建新股份：首次公开发行股票并在创业板上市公告书.docx

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1、 河北建新化工股份有限公司 （河北省沧州临港化工园区） 首次公开发行股票并在创业板上市公告书 保荐人(主承销商) 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、

2、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ ）、 中 证 网 （ ）、 中 国 证 券 网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 公司实际控制人与控股股东朱守琛及其家族成员朱泽瑞、徐光武、黄吉琴、黄吉芬、崔克云、朱秀全承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。” 公司董事及高级管理人员朱守琛、黄吉芬、刘凤旭、陈学为承

3、诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。”（见本次发行简况） 公司全体股东承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”（见本次发行简况） 本上市公告书已披露2010年1-6月份财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010年1-6月份财务数据为审计数，2009年1-6

4、 月份数据为未经审计数，2009年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关河北建新化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“建新股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010 988号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1690万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称

5、“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售338万股，网上发行1352万股，发行价格为38.00元/股。 经深圳证券交易所关于河北建新化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2010【265】号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“建新股份”，股票代码“300107”，其中网上定价发行的1352万股股票将于2010年8月20日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址 ；中国证券网，网址；证券时报网，网址

6、 ；中国资本证券网，网址）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010年8月20日 3、 股票简称：建新股份 4、 股票代码：300107 5、 首次公开发行后总股本：6,690万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：1,690万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限 股东名称 发行前 限售期 股数（万股）比例（%） 朱守琛 2,700.00 54.00 36 个月 朱泽瑞 450.00 9.00 36 个月 徐光武 450.00 9.00 36 个月 黄吉琴 350.00 7.00 36 个月

7、黄吉芬 250.00 5.00 36 个月 刘凤旭 200.00 4.00 12 个月 崔克云 200.00 4.00 36 个月 朱秀全 100.00 2.00 36 个月 陈德金 100.00 2.00 12 个月 陈学为 100.00 2.00 12 个月 李振槐 100.00 2.00 12 个月 合 计 5000.00 100 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人与控股股东朱守琛及其家族成员朱泽瑞、徐光武、黄吉琴、黄吉芬、崔克云、朱秀全承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部

8、分股份。” 公司董事及高级管理人员朱守琛、黄吉芬、刘凤旭、陈学为承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。” 公司全体股东承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。” （见本次发行简况） 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的 338 万股股份自本次网上发行的股票

9、在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1352万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项 目 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例(%) 所持股份可上市交易时间 一、首次公开发行前已发行的的股份 朱守琛 2,700.0040.362013 年 8 月 20 日 朱泽瑞 450.006.732013 年 8 月 20 日 徐光武 450.006.732013 年 8 月 20 日 黄吉琴 350.005.232013 年 8 月 20 日 黄吉芬 250.003.742013 年 8 月 20

10、 日 刘凤旭 200.002.992011 年 8 月 20 日 崔克云 200.002.992013 年 8 月 20 日 朱秀全 100.001.492013 年 8 月 20 日 陈德金 100.001.492011 年 8 月 20 日 陈学为 100.001.492011 年 8 月 20 日 李振槐 100.001.492011 年 8 月 20 日 二、首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 338.005.052010 年 11 月 20 日 网上定价发行的股份 1352.0020.212010 年 8 月 20 日 合 计 6690.00100.00 12、 股票登记机构：中

11、国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：广发证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称：河北建新化工股份有限公司 英文名称：Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd 注册资本： 6690万元（发行后）法定代表人：朱守琛董事会秘书：陈学为成立日期：2003 年 6 月 27 日 整体变更为股份公司日期：2007 年 12 月 28 日 公司住所：河北省沧州市临港化工园区邮政编码：061001 公司电话：0317-3598366 公司传真：0317-3562683 互联网网址： 电子信箱：cxw 经营范围：生产销售

12、氯乙烷、间氨基苯酚、间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、有机中间体（危险化学品除外）经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的品种除外，法律、行政法规、国务院决定限制的品种取得许可证后方可经营）。 主营业务：苯系中间体产品的生产与销售，产品包括染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列。 所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 序号 姓名 职务 任职起止日期 持有公司股份数（万股） （一） 董事 1 朱守琛 董事长 20

13、07 年 12 月-2010 年12 月 2,700.002 刘凤旭 董事、副总经理 2007 年 12 月-2010 年12 月 200.003 陈学为 董事、董事会秘书、副总经理 2007 年 12 月-2010 年12 月 100.004 黄吉芬 董事 2007 年 12 月-2010 年12 月 250.005 朱守涛 董事 2007 年 12 月-2010 年12 月 0.006 宋华斌 董事、总经理 2010 年 02 月-2010 年12 月 0.007 马敬民 独立董事 2008 年 12 月-2010 年12 月 0.008 樊剑 独立董事 2009 年 09 月-2010

14、年12 月 0.009 沈义 独立董事 2009 年 09 月-2010 年12 月 0.00（二） 监事 1 牛大华 监事会主席 2009 年 11 月-2010 年12 月 0.002 孙维政 监事 2009 年 11 月-2010 年12 月 0.003 侯菊英 监事 2008 年 12 月-2012 年5 月 0.00（三） 其他高级管理人员 1 徐本升 副总经理 2007年12月-2010年12月 0.002 姚建文 总工程师 2007 年 12 月-2010 年12 月 0.003 朱俊庆 财务总监 2007 年 12 月-2010 年12 月 0.00三、公司控股股东和实际控制人

15、的情况 朱守琛是公司的控股股东和实际控制人，持有公司股份2700万股，占本次发行前公司股本总额的54%。朱守琛先生的简要情况如下： 朱守琛先生，54岁，中国国籍，无永久境外居留权。1956年出生，大学文化，工程师，河北工程技术高等专科学校兼职教授。第十一届全国人大代表、第十届全国工商联执委，第十届河北省政协委员、第十届河北省工商联副主席、第九届沧州市政协副主席、第八届沧州市工商联主席。现任公司董事长，法定代表人。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次发行后，公司的股东人数为27,098人，公司前十名股东持有股份的情况如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例(%) 1 朱守琛 2

16、,700.00 40.36 2 朱泽瑞 450.00 6.73 3 徐光武 450.00 6.73 4 黄吉琴 350.00 5.23 5 黄吉芬 250.00 3.74 6 刘凤旭 200.00 2.99 7 崔克云 200.00 2.99 8 朱秀全 100.00 1.49 9 陈德金 100.00 1.49 10 陈学为 100.00 1.49 合 计 4900.00 73.24 第四节 股票发行情况 一、发行数量：1690万股二、发行价格：38.00元/股 三、 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为338万

17、股，有效申购为16,210万股，有效申购获得配售的比例为2.0851326341%，超额认购倍数为 47.96倍。本次发行网上定价发行1,352万股，中签率为0.7238927439%，超额认购倍数为138倍。本次发行不存在余股。 四、 募集资金总额：64,220万元 中兴华富华会计师事务所有限责任公司已于2010年8月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字2010第08号验资报告。 五、 本次发行费用：3,813.11万元，每股发行费用2.26元，具体明细如下： 项 目 金 额 承销及保荐费用 3198.80 万元 审计及验资费用 191.00 万元 律师费用

18、 94.00 万元 评估费用 7.50 万元 信息披露 286.74 万元 股份登记及上市初费 4.85 万元 印花税 30.22 万元 合计 3813.11 万元 六、 募集资金净额：60,406.89万元 七、 发行后每股净资产：11.12元/股（以2009年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算） 九、发行后每股收益：0.6204元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）十、对于募集资金的运用承诺：本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使

19、用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”,公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2010年1-6月份财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010年1-6月份财务数据为审计数，2009年1-6 月份数据为未经审计数，2009年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 一、 主要财务数据及财务指标 项目 2010年6月30日 2009年12月31日 本期末报告比上年

20、末增减流动资产（元） 87,843,288.1268,826,941.9827.63%流动负债（元） 34,105,306.8736,255,774.61-5.93%总资产（元） 198,871,842.46176,046,242.3912.97%归属于发行人股东的所有者权益（元） 164,766,535.59139,790,467.7817.87%归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.2952.79617.85%项目 2010年1-6月 2009年1-6月 本期报告比上年同期增减营业收入（元） 148,254,653.31105,492,419.4140.54%利润总额（元） 29,2

21、45,410.9221,929,363.9733.36%归属于发行人股东的净利润（元） 24,858,708.6318,639,959.3733.36%扣除非经常性损益后归属发行人股东的净利润（元） 24,367,021.1318,029,786.8335.15%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.490.3635.15%净资产收益率（全面摊薄） 15.08%16.25%降低 1.17 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 14.79%15.71%降低 0.92 个百分点经营活动产生的现金流18,404,562.4013,855,075.2632.84%量净额（元）

22、每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.370.2832.84% 二、 经营业绩和财务状况的简要说明： （一） 经营业绩 1、 2010年1-6月份，公司实现营业收入14,825.47万元，较去年同期10,549.24 万元同比增加40.54%。其中，国内销售收入较去年同期同比增长17.20%，国外销售收入较去年同期同比增长102.45%。因此，公司2010年1-6月份销售收入较上年同期大幅增长的主要原因为本期销售规模尤其是国外销售规模的扩大所致。 2、 2010年1-6月份，公司利润总额2,924.54万元，较去年同期2,192.94万元同比增加33.36%。主要原因是公司各主营产品在保持

23、相对稳定的毛利率情况下销售收入实现大幅增加所致。 3、 2010年1-6月份，公司扣除非经常性损益后的净利润为2,436.70万元，比上年同期1,802.98万元增加35.15%，主要原因是本年公司各产品在保持相对稳定的毛利率情况下销售量和销售收入实现大幅增加所致。 （二） 财务状况和现金流量 1、 主要资产项目的变化 流动资产本期末较上年期末增加27.63%，主要原因是本期公司外销收入增加，信用期较长的外销应收账款增加所致。 2、 主要负债项目变化 流动负债本期末较上年期末减少5.93%，主要原因是短期借款于本报告期到期偿还所致。 3、 主要现金流量表项目变化 经营活动产生的现金流量净额本期

24、较去年同期增加32.84%，主要原因是本期销售收入增加，销售规模增加所致。 2010年1-6月，公司总体经营运转情况良好，资产结构稳健，资本增值效果明显，财务状况良好，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。 第六节 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 本公司自2010年6月3日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2

25、、 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、 本公司未发生重大关联交易。 5、 本公司未进行重大投资。 6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、 本公司住所没有变更。 8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、 本公司未发生对外担保等或有事项。 11、 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：广发证券股份有限公司法定代表人：王志伟 住所：广

26、州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）保荐代表人：刘哲、邵丰项目协办人：张彧灏 其他项目组成员：刘湘安、王熙、玄虎成电话：020-87555888 传真：020-87557566 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了河北建新化工股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下： 河北建新化工股份有限公司符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任河北建新化工股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 16