宏昌科技：浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 浙江宏昌电器科技股份有限公司 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd. （住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二二一年六月 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 宏昌科技股票将于 2021 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“

2、炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险揭示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以

3、下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公司总股本为 66,666,667 股，其

4、中无限售条件流通股票数量为 16,666,667 股，占发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动

5、性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）市场竞争风险 随着洗衣机等家电产品不断更新换代和优化升级，如果公司不能准确把握市场发展趋势，持续提高研发创新能力，提供符合客户需求的产品，将可能面临销售订单减少、竞争力弱化的风险。另外，净水器、智能坐便器等厨卫电器用流体电磁阀领域目前仍为新兴市场，市场集中程度较低，竞争较为激烈。智能坐便器、净水器等领域未来发展空间巨大，如

6、果公司不能把握市场先机，积极开发上述领域客户，提供具备竞争力的流体电磁阀产品，将对公司持续发展产生一定不利影响。 （二）市场需求波动风险 流体电磁阀、模块化组件、水位传感器等家电专用配件市场需求与下游家电行业紧密相关。近年来，我国居民可支配收入稳步增长、消费水平逐渐提高，带动家电产品新增和更新换代需求，进而拉动家电专用配件产品市场需求增长。目前，我国家电行业已进入成熟发展阶段，公司主要客户海尔集团和美的集团合计占洗衣机市场份额在60%左右，公司产品占海尔集团洗衣机产品的份额在80%左右，占美的集团洗衣机产品的份额在65%左右，主要客户的市场占有率和公司占主要客户的份额较高。若未来家电需求增长持

7、续放缓，或者下游行业产品向高端化智能化的升级不及预期，或者公司不能及时开拓新客户市场或者开发新产品，则公司将面临市场空间受限及市场需求下滑的风险，从而对本公司生产经营产生一定不利影响。 （三）客户较为集中的风险 报告期内，公司向前五名客户的销售收入分别为28,134.49万元、38,962.46 万元及43,382.84万元，占当期营业收入的比重分别为73.06%、76.98%及75.18%，客户集中程度较高。其中，向海尔集团的销售收入占比分别为42.78%、45.46% 和47.43%，向美的集团的销售收入占比分别为21.62%、23.25%和20.31%，公司业务对大客户存在一定依赖。 公

8、司客户较为集中主要系受下游行业市场集中影响，海尔集团、美的集团等下游家电龙头企业在洗衣机等家电领域占据了绝对市场份额。如果未来主要客户经营战略发生重大变化，或公司与其合作关系出现重大变化，或公司被其他供应商替代，将对公司经营业绩和持续经营能力产生不利影响。 （四）发行人成长性风险 报告期内，发行人的营业收入分别为38,509.21万元、50,610.16万元、57,700.44 万元，逐年增长；净利润分别为2,513.23万元、6,851.21万元、8,190.69万元。发行人未来的经营业绩增长受宏观经济、行业发展、竞争状态、行业地位、人才队伍、技术研发、市场开拓、服务质量等一系列因素影响，若

9、上述因素出现重大不利变化，公司将面临一定的成长性风险。 （五）新冠疫情影响的风险 2020年1月新冠肺炎疫情爆发以来，公司在人员复工、产能、产品运输等方面均受到不同程度的影响。受下游客户延期复工和疫情防控等因素影响，2020 年上半年公司获得的客户订单有所减少，产能利用率有所下降，使得公司2020 年1-6月的营业收入下降0.33%，主营业务毛利率（剔除因执行收入准则运费核算的影响）下降2.57个百分点。 随着国内疫情逐步得到控制，公司客户订单量逐步回升，产能利用率逐步提高，2020年度公司营业收入和净利润分别同比增长14.01%和19.55%。截至报告期末，公司整体经营状况稳定，在主要原材料

10、的采购规模和采购价格，主要产品的生产模式、销售模式、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成以及主要税收政策等方面均未发生重大变化，新冠疫情对公司的持续经营能力不构成重大影响。 但如果国内新冠肺炎疫情无法及时得到有效控制或者出现疫情反复，则公司将面临下述风险：1、因疫情影响停工或者开工率下降的风险；2、下游家电行业需求下降的风险；3、上游原材料供应减少乃至中断的风险；4、发行人产品及原材料物流运输因交通管制延迟或中断的风险。如果发生上述风险，发行人生产经营与财务状况将受到重大影响。 2020年3月以来，新冠肺炎疫情又进一步呈现全球化蔓延趋势，欧美等国家也纷纷采取限制人员聚集、企业停工等防控措

11、施，全球消费市场面临较大的下行压力。虽然报告期内公司外销收入占比分别为1.52%、1.84%、4.14%，占比较低，但洗衣机等下游行业产品外销收入占比较高，2019年我国洗衣机总产量为6,609.10万台，出口数量为2,595万台，洗衣机出口数量占总产量的比例为39.26%，因此，如果全球新冠肺炎疫情无法得到及时有效的抑制，则公司下游产品的外贸需求将可能会出现下降，从而间接导致公司产品的订单数量减少，会对公司经营业绩造成一定不利影响。 （六）劳务用工合规性风险 报告期内，发行人存在未足额缴纳社会保险及住房公积金、劳务派遣等用工不规范事项。针对该等不规范行为，发行人已逐步整改，且控股股东、实际控

12、制人已经出具相关承诺就可能对发行人造成的损失由其全额承担。虽然发行人进行了整改，但仍将面临因违反劳动用工和劳动保障等方面的法律法规而被人力资源和社会保障局及住房公积金管理中心等国家行政部门追缴未缴纳社会保险和住房公积金并进行处罚的风险。如果发生上述风险，发行人生产经营与财务状况将受到不利影响。 综上所述，经济活动影响因素较多，公司将面临来自宏观、行业、公司自身的经营、财务、管理等多项风险因素的共同作用。 （七）业务稳定性及可持续性风险 公司凭借优质的产品开发能力、稳定的产品质量和及时的响应服务与下游家电行业知名企业建立了长期稳定的合作关系。受下游行业市场集中影响，公司客户集中度较高，若公司因技

13、术、质量、交付和成本等因素无法达到客户要求，在招投标或议价程序中未能中标、中标比例较低或无法与客户达成目标议价结果，公司将面临主要客户流失和业绩大幅下滑的风险，从而影响公司业务的稳定性和可持续性。 （八）已背书或贴现的由财务公司承兑的银行承兑汇票到期无法承兑的风险 报告期内，公司收取了由海尔集团财务有限责任公司、美的集团财务有限公司、创维集团财务有限公司、海信集团财务有限公司承兑的银行承兑汇票，由于上述财务公司的信用等级较高，公司将上述财务公司承兑的银行承兑汇票用于背书或贴现时予以终止确认。目前报告期内各期期末公司已背书或已贴现未到期的应收票据均已到期承兑，但如果上述财务公司经营状况恶化或者信

14、用等级下降或者出现到期无法承兑的情形，则报告期后承兑人为财务公司的已背书或贴现时予以终止确认的应收票据将面临被追索的风险，同时公司将上述财务公司承兑的银行承兑汇票进行背书或贴现时将不符合将该类应收票据予以终止确认的条件。 假设公司对承兑人为财务公司的应收票据背书或贴现时不予终止确认，并对未终止确认的票据按照应收账款持续计算的账龄计提坏账准备，将导致2018年和 2019年净利润分别减少159.54万元、7.04万元，2020年度净利润增加39.33万元。根据中国证监会2020年11月13日发布的监管规则适用指引会计类第1号，贴现时票据作为“收到其他与筹资活动有关的现金”，后期承兑时不涉及现金流

15、，将导致报告期内“经营活动产生的现金流量净额”分别减少5,407.53万元、5,792.56 万元、5,290.95万元，导致报告期内“筹资活动产生的现金流量净额”分别增加5,407.53万元、5,792.56万元、5,290.95万元。 如果发生上述风险，发行人生产经营与财务状况将受到不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所

16、创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 2021 年 5 月 12 日，中国证券监督管理委员会发布证监许可20211632 号文，同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 经深圳证券交易所关于浙江宏昌

17、电器科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021566 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“宏昌科技”，股票代码“301008”；本次公开发行的 16,666,667 股股票将于 2021 年 6 月 11 日起上市交易。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 6 月 11 日 （三） 股票简称：宏昌科技 （四） 股票代码：301008 （五） 本次公开发行后的总股本：6,666.6667 万股 （六） 本次公开发行的股票数量：1,666.6667 万股，本次发行全

18、部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：16,666,667 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：50,000,000 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。 （十） 发行前股东所持份的流通限制及期限 本次发行前股东所持份的流通限制及期限参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。 （十一） 发行前股东对所持

19、份自愿锁定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排无。 （十三） 公司股份可上市交易日期如下： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日递延） 持股数量（股） 持股比例 首次公开发行前已发行股份 浙江宏昌控股有限公司（以下简称“宏昌控股”） 23,578,550 35.37% 2024 年 6 月 11

20、日 陆宝宏 10,285,700 15.43% 2024 年 6 月 11 日 周慧明 6,651,450 9.98% 2024 年 6 月 11 日 陆灿 1,714,300 2.57% 2024 年 6 月 11 日 浙江省创业投资集团有限3,250,000 4.87% 2022 年 6 月 11 日 公司（以下简称“浙创投”） 金华宏盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华宏盛”） 1,700,000 2.55% 2024 年 6 月 11 日 金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华宏合”） 1,300,000 1.95% 2024 年 6 月 11 日 陆宝明 72

21、2,500 1.08% 2024 年 6 月 11 日 许旭红 452,500 0.68% 2022 年 6 月 11 日 陆英 177,500 0.27% 2024 年 6 月 11 日 查健梅 62,500 0.09% 2022 年 6 月 11 日 吴星 40,000 0.06% 2022 年 6 月 11 日 宋恩萍 32,500 0.05% 2022 年 6 月 11 日 戴璇 32,500 0.05% 2022 年 6 月 11 日 小计 50,000,000 75.00% - 首次公开发行网上发行股份 本次发行股份 16,666,667 25.00% 2021 年 6 月 11

22、日 小计 16,666,667 25.00% - 合计 66,666,667 100.00% - 注： 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：国信证券股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 发行人 2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为 6,655.09 万元和 7,122.15 万元

23、，净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 浙江宏昌电器科技股份有限公司 英文名称 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本 5,000 万元 法定代表人 陆宝宏 住所 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 电话 0579-84896101 传真 0579-82271092 电子邮箱 hckj 董事会秘

24、书 佘砚 经营范围 电工器材及电器配件、工业自动化设备的研发、制造、销售；模具研究、制造、销售；货物与技术的进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）；软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售 所属行业 依据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“C 制造业”大类中的细分领域“C38 电气机械和器材制造业”。 二、发行人董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接

25、持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 1 陆宝宏 董事长 2019.4.23-2022.4.22 1,028.57 通过宏昌控股持股 1,305.90 万股，通过金华宏盛持股 3 万股，通过金华宏合持股 3 万股 2,340.47 46.81% - 2 陆灿 董事、总经理 2019.4.23-2022.4.22 171.43 通过宏昌控股持股 217.63 万股，通过金华宏盛持股 42.10 万股，通过金华宏合持股 24 万股 455.16 9.10% - 3 郑杰 董事 2019.4.23-2022.4.22 - - - - - 4

26、 张少忠 董事、副总经理 2019.4.23-2022.4.22 - 通过金华宏合持股 28 万股 28.00 0.56% - 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 5 陶珏 董事、财务总监 2019.4.23-2022.4.22 - 通过金华宏合持股 25 万股 25.00 0.50% - 6 佘砚 董事、董事会秘书 2019.12.27-2022.4.22 - 通过金华宏合持股 15 万股 15.00 0.30% - 7 伍争荣 独立董事 2019.12.27-2022.4.22 - - - -

27、 - 8 方桂荣 独立董事 2019.12.27-2022.4.22 - - - - - 9 张屹 独立董事 2019.12.27-2022.4.22 - - - - - 10 童跃芳 监事 2019.4.23-2022.4.22 - 通过金华宏盛持股 10 万股 10.00 0.20% - 11 盛守月 监事 2019.4.23-2022.4.22 - 通过金华宏盛持股 7 万股 7.00 0.14% - 12 于建国 监事 2019.4.23-2022.4.22 - 通过金华宏盛持股 4 万股 4.00 0.08% - 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 本次

28、发行前，本公司总股本为 5,000 万股，陆宝宏直接持有公司 20.57%的股权，陆宝宏配偶周慧明直接持有公司 13.30%的股权，陆宝宏之子陆灿直接持有公司 3.43%的股权，陆宝宏、周慧明、陆灿通过宏昌控股间接持有公司 47.16% 的股权，陆宝宏、陆灿通过金华宏合间接控制公司 2.60%的股权、通过金华宏盛间接控制公司 3.40%的股权，陆宝宏、周慧明、陆灿直接加间接合计控制公司 90.46%的股权，故宏昌控股为公司的控股股东，陆宝宏、周慧明、陆灿为公司实际控制人。 控股股东宏昌控股的基本情况如下： 公司名称 浙江宏昌控股有限公司 统一社会信用代码 91330701MA2E5BE26L

29、法定代表人 陆宝宏 成立时间 2018 年 11 月 16 日 注册资本 5,000 万元 实收资本 831 万元 住所 浙江省金华市婺城区李渔路 1118 号创新大厦二号楼 A110 室 经营范围 控股公司服务，实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务及其与发行人主营业务的关系 除持有发行人股权外，无其他实际经营业务及对外投资，与发行人业务无相关性 股权结构 陆宝宏持股 55.385%；周慧明持股 35.385%；陆灿持股 9.23%。 实际控制人陆宝宏、周慧明、陆灿的身份信息

30、如下： 姓名 国籍 是否拥有永久境外居留权 住所 陆宝宏 中国 否 浙江省金华市婺城区江南街道 周慧明 中国 否 浙江省金华市婺城区江南街道 陆灿 中国 否 浙江省金华市婺城区城中街道 陆宝宏先生：1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 3 月至 1989 年 2 月，历任兰溪农机厂/兰溪锅炉配件厂学徒、车间主任、副厂长；1989 年 3 月至 1995 年 12 月，任兰溪市兰江拉丝厂/兰溪电磁阀厂厂长；1996 年 5 月至 2019 年 4 月，任宏昌有限执行董事；2013 年 5 月至 2020 年 3 月任浙江弘驰汽车零部件有限公司（以下简称“浙江弘驰”

31、）执行董事；2019 年 5 月至今，任公司董事长。现任公司董事长，宏昌控股执行董事、经理，金华市弘驰科技有限公司（以下简称“金华弘驰”）执行董事，兰溪协成磁控科技有限公司（以下简称“兰溪协成”）执行董事、经理，金华宏合执行事务合伙人，金华宏盛执行事务合伙人，兰溪市中元贸易有限公司（以下简称“兰溪中元”）监事。 周慧明女士：1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于宏昌有限，曾任宏昌有限监事、浙江弘驰监事。现任宏昌控股监事、金华弘驰监事、兰溪中元执行董事兼总经理。 陆灿先生：1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2019 年

32、 4 月，历任宏昌有限生产部部长助理、销售部业务员、总经理助理、副总经理、总经理；2013 年 5 月至 2020 年 3 月，任浙江弘驰经理；2019 年 5 月至今，任公司总经理。现任公司董事、总经理，金华弘驰总经理。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后公司与控股股东宏昌控股、实际控制人陆宝宏、周慧明、陆灿的股权结构控制关系图如下： 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及员工持股计划等。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后，公司股本变动结构变动情况如下： 股东名称 本次发

33、行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、 限售流通股 宏昌控股 23,578,550 47.16 23,578,550 35.37 自上市之日起36 个月 陆宝宏 10,285,700 20.57 10,285,700 15.43 自上市之日起36 个月 周慧明 6,651,450 13.30 6,651,450 9.98 自上市之日起36 个月 陆灿 1,714,300 3.43 1,714,300 2.57 自上市之日起36 个月 浙创投 3,250,000 6.50 3,250,000 4.87 自上市之日起12 个月 金华宏盛 1,700,000

34、 3.40 1,700,000 2.55 自上市之日起36 个月 金华宏合 1,300,000 2.60 1,300,000 1.95 自上市之日起36 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 陆宝明 722,500 1.45 722,500 1.08 自上市之日起36 个月 许旭红 452,500 0.91 452,500 0.68 自上市之日起12 个月 陆英 177,500 0.36 177,500 0.27 自上市之日起36 个月 查健梅 62,500 0.13 62,500 0.09 自上市之日起12 个月 吴星 40,000

35、 0.08 40,000 0.06 自上市之日起12 个月 宋恩萍 32,500 0.07 32,500 0.05 自上市之日起12 个月 戴璇 32,500 0.07 32,500 0.05 自上市之日起12 个月 小计 50,000,000 100.00 50,000,000 75.00 - 二、 无限售流通股 本次发行股份 - - 16,666,667 25.00 - 小计 - - 16,666,667 25.00 - 合计 50,000,000 100.00 66,666,667 100.00 - 注： 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 六、本次发行后

36、公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 33,341 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 宏昌控股 23,578,550 35.37 自上市之日起 36 个月 2 陆宝宏 10,285,700 15.43 自上市之日起 36 个月 3 周慧明 6,651,450 9.98 自上市之日起 36 个月 4 浙创投 3,250,000 4.87 自上市之日起 12 个月 5 陆灿 1,714,300 2.57 自上市之日起 36 个月 6 金华宏盛 1,700,000 2.55 自上市之日起 36 个月 7 金华宏合

37、1,300,000 1.95 自上市之日起 36 个月 8 陆宝明 722,500 1.08 自上市之日起 36 个月 9 许旭红 452,500 0.68 自上市之日起 12 个月 10 陆英 177,500 0.27 自上市之日起 36 个月 合计 49,832,500 74.75 发行人不存在表决权差异安排。 七、战略配售投资者的具体情况 本次发行未安排战略配售。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 公司本次发行总股数为 1,666.6667 万股（占发行后总股本的 25%），本次发行全部为新股，无老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格为 37.60 元/股。 三、 每股面

38、值 本次发行股票每股面值为 1 元。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 35.20 倍（每股收益按照 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.70 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 本次公开发行股份数量为 1,666.6667 万股，其中，网上最终发行数量为 1,666.65 万股，

39、剩余未达深市新股网上申购单元 500 股的余股 167 股由保荐机构（主承销商）负责包销。网上定价发行的中签率为 0.0118924222%，网上投资者有效申购倍数为 8,408.71590 倍。最终网上投资者认购股数为 16,637,018 股，缴款金额为 625,551,876.80 元，放弃认购股数为 29,482 股。 本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 29,649 股，包销金额为 1,114,802.40 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.18%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行

40、募集资金总额为 62,666.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额 54,587.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 3 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验2021264 号”浙江宏昌电器科技股份有限公司募集资金验资报告。 八、本次发行费用 本次发行费用总额为 8,079.24 万元，其中： 1、 保荐及承销费用：5,753.38 万元； 2、 审计及验资费用：1,128.00 万元； 3、 律师费用：759.43 万元； 4、 用于本次发行的信息披露费用：429.25 万元； 5、 发行手续费用及其他费用：9.18 万元。

41、 注：上述发行费用均不含增值税金额。 本次每股发行费用为 4.85 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。 九、募集资金净额 本次募集资金净额为 54,587.43 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 13.92 元（按照 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.2286 元（按照 2020 年度经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 天健事务所对公司 2

42、018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的“天健审2021508 号”审计报告。相关数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的招股说明书。 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。天健事务所对发行人 2021 年 1

43、-3 月的财务报表进行了审阅，出具“天健审20215073 号”审阅报告，2021 年 1-3 月财务数据以及 2021 年半年度业绩预告信息已在招股说明书 “重大事项提示”之“六、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息、经营状况及 2021 年半年度经营业绩预计”及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计基准日后公司财务经营状况”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）规定，公司

44、将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。 二、其他事项 本公司自 2021 年 5 月 26 日刊登招股说明书披露日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司的主营业务目标进展情况正常； 2、 公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、服务销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化； 3、 本公司接受和提供的产品及服务的价格未发生重大变化； 4、 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未招股说明书中披露的重大关联交易； 5、 本

45、公司未进行重大投资； 6、 本公司未发生重大资产（股权）购买、出售或置换； 7、 本公司住所没有变更； 8、 本公司董事、监事和高级管理人员没有变化； 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 本公司未发生除正常业务以外的重大对外担保等或有事项； 11、 本公司的财务情况和经营成果未发生重大变化； 12、 本公司未召开董事会、监事会和股东大会； 13、 本公司未发生其他应披露的重大事项； 14、 公司招股说明书中披露的事项，自招股说明书刊登之日至上市公告书刊登前未发生重大变化。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 名称： 国信证券股份有限公司 法定代表人： 张纳沙 住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 联系地址