恒帅股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、宁波恒帅股份有限公司上市公告书宁波恒帅股份有限公司（浙江省宁波市江北区通宁路399号）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）二零二一年四月特别提示宁波恒帅股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”或“恒帅股份”）发行的人民币普通股股票将于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。本上市公

2、告书“报告期”指：2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年1-6 月。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。第一节重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒

3、广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书全文。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一） 涨跌幅限制放宽上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。创业板股票存在股价

4、波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。（二） 流通股数量较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月。本次公开发行 2,000.00 万股，发行后总股本 8,000.00 万股，其中，无限售流通股为 2,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三） 股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要

5、承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，并应特别关注以下风险：（一）汽车行业周期性波动的风险公司主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统等产品的研发、生产与销售，公司属于汽车行业上游的零

6、部件行业，因而公司的业务发展与全球汽车行业息息相关。经过长期发展，汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一，过去十几年间，全球汽车产量总体维持增长的态势。2005 年至 2007 年间，全球汽车产量的年均复合增长率为 4.98%；2008 年至 2009 年受到全球金融危机影响，全球汽车产量同比下降 3.75%和 12.38%；2010 年，随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产量同比上涨 25.75%，达到 7,770.40 万辆；2017 年汽车产量同比增长 2.45%，达到 9,730.25 万辆，创历史新高，相比 2005 年增长了 46.36%

7、。2018 年、2019 年受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争端频发、消费者信心下挫等因素等影响，全球汽车产量同比下滑 1.71% 和 4.02%，产量分别为 9,563.46 万辆、9,178.69 万辆。过去十几年间，全球汽车产量的稳步攀升与我国汽车产量在此期间高速增长密不可分。长期以来，我国汽车产销量始终保持增长态势。自 2009 年开始，我国汽车产销量增长率实现较大幅度增长，汽车产销量屡创新高。根据中国汽车工业协会及世界汽车组织（OICA）的统计数据，2009 年我国汽车产量达到 1,379.10 万辆，销量达 1,364.48 万辆，同比分别增长 47.57%和 45.46%，产销量

8、首次同时超过美国，成为全球第一；至 2017 年，我国汽车销量高达 2,887.89 万辆，连续九年位列全球汽车市场第一。但 2018 年我国汽车产销量自 1990 年以来首次出现下滑，汽车产量 2,780.92 万辆，较 2017 年下降 4.16%，销量为 2,808.06 万辆，较 2017 年下降 2.76%。2019 年，我国汽车市场保持低迷态势，产销量进一步下滑，汽车产量为 2,572.10 万辆，较 2018 年下降 7.51%，销量为 2,576.90 万辆，较 2018 年下降 8.23%。2020 全年，我国汽车产量为 2,522.50 万辆，较 2019 年全年下降 1.

9、93%，销量为 2,531.10 万辆，较 2019 年全年下降 1.78%，随着国民经济稳定回升，汽车消费需求进一步恢复。公司产品为非易损件，设计使用寿命较长，通常能覆盖汽车的整个生命周期，因而公司产品需求主要源自新增汽车的市场需求以及少量的售后服务市场需求。公司收入一定程度上会受下游汽车行业产销量的影响。报告期内，中国汽车产量分别为 2,901.54 万辆、2,780.92 万辆、2,572.10 万辆、1,011.20 万辆；公司成套销售的清洗系统数量分别为 193.84 万套、172.40 万套、140.06 万套、47.54 万套，公司仍有较大的市场开拓空间，但随着国内汽车产销量的持

10、续下降，市场竞争进一步加剧，如公司的研发没有及时跟进或者主要客户的汽车产销量下滑，公司清洗系统产品销售存在进一步下滑的风险。报告期内，公司微电机产品（包含清洗泵及清洗系统中的电机）的实际产量分别为1,494.07 万件、1,713.13 万件、1,955.76 万件、753.49 万件，整体规模仍然较小。尽管下游汽车产业产销量在保持了连续多年高速增长后近两年有所回落，但我国汽车行业已成长为全球最大市场，汽车产销量和保有量将保持高位震荡。汽车行业受宏观经济和国内产业政策的影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，或者国家产业政策发生不利变化，未来汽车行业景气度出现明显下滑，可能导致总需求下

11、降和加剧行业竞争，公司相关产品的销售数量及销售单价可能受到一定影响，从而将对公司的经营业绩产生不利影响。（二） 毛利率下降的风险公司的主要产品为车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统等产品。报告期内，公司主营业务产品的毛利率分别为 39.14%、39.72%、 38.83%、38.29%，平均毛利率为 38.99%。报告期内，公司在客户资源、平台化及标准化、产品技术与研发、成本与质量控制等方面具备较强的竞争力，因此，公司主营业务毛利率处于较高水平且基本保持稳定，但如果未来公司的客户资源、平台化及标准化、成本与质量控制等方面发生较大变动，或者行业的准入门槛降低，行业竞争加剧，公司的

12、产品技术与研发未进行及时更新换代、导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的不利变化，公司将面临主营业务毛利率无法维持较高水平或下降的风险，将直接影响盈利能力的稳定性。（三） 新产品开发风险汽车零部件产品具有特定的生命周期。为稳定业务增长，公司需要持续不断地进行新产品开发。新产品必须经过客户严格的质量认证，认证周期长、环节多，不确定风险大，公司存在因新产品开发失败导致业绩下滑或影响公司与客户长期合作的风险。公司以现有业务为依托，积极开发适应汽车行业新能源、自动化和智能化趋势的各类车用微电机及执行器，并进入汽车热管理系统领域：如应用于汽车车门的吸合锁电机，应用于汽车门把手的隐形

13、门把手电机、应用于汽车充电系统的充电小门执行器；应用于新能源汽车热管理系统的冷却岐管及电子循环泵；应用于智能汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）传感器的主动感知清洗系统等产品。虽然公司具有开发相关新产品的技术基础，部分产品已经开发到一定的进度，但仍然存在因客户开发进度不及预期或新产品推出市场不及预期而导致相关业务规模无法迅速扩大的风险。（四） 应收账款坏账的风险报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 5,986.06 万元、6,885.47 万元、 6,753.77 万元、4,428.52 万元，其中，账龄在一年以内的应收账款余额平均占比为 98.21%。报告期内，公司应收账款周转天数分别为 6

14、9 天、72 天、74 天、78 天，整体周转天数有所上升。公司报告期末应收账款主要为知名整车厂和全球知名的跨国汽车零部件供应商。虽然公司应收账款主要对象的资本实力较强、信用记录良好，且公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系，相应的发生坏账风险较小，但如果公司主要客户的财务状况出现重大恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，则公司应收账款可能产生坏账风险，从而影响公司的经营业绩。（五） 新冠疫情对公司经营业绩影响的风险自 2020 年 1 月起，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）在国内外接连爆发，多个国家和地区采取了停工停产等措施以应对突发疫情，停工停产有效阻止和延缓了疫情的蔓延，

15、但也给全球经济带来了一定的影响。发行人所属汽车零部件行业，业务覆盖全球主要汽车市场，疫情导致了整车及零部件制造企业复产延迟、产能受限，汽车生产供应受阻等；同时疫情产生的经济影响可能波及到汽车消费端，进而进一步影响国内和全球的汽车产业发展。发行人由于疫情导致的春节假期延期复工，2020 年 1-6 月公司微电机工序、清洗泵装配工序、注塑工序的产能利用率分别为 75.06%、70.75%、70.44%，相比去年同期的 91.28%、85.73%、85.34%均有所下降。2020 年 1-6 月，公司的产销量分别为 1,339.38 万件、1,422.18 万件，较去年同期分别下降 17.29%、1

16、2.61%。因新冠疫情影响，公司及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响，公司原材料的采购、产品的生产和交付受到延期复工影响，相比正常进度有所延后；国内外下游客户受延期复工的影响，对公司产品的交付也相应延后。2020 年 1-6 月，公司主营业务收入为 12,800.34 万元，较上年同期主营业务收入 15,147.05 万元（未经审计）下降 15.49%，归属于发行人股东的净利润为 2,640.37 万元，较上年同期净利润 3,130.05 万元（未经审计）下降 15.64%，收入和盈利均有所下滑。虽然自 2020 年 4 月以来国内新冠疫情已得到有效控制，汽车行业上下游产业链供

17、应逐步恢复正常；公司的各项生产经营已经全面恢复，目前公司的生产经营能够满足订单交付计划要求，公司日常订单或重大合同的履行不存在障碍。新冠疫情未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。但国际疫情形势依然严峻，国内面临疫情输入风险，如国内疫情再次爆发或者全球的疫情短期内无法得到有效控制，则可能影响发行人的国内外业务的开展，公司经营业绩存在下滑的风险。第二节股票上市情况一、公司股票注册及上市审批情况（一） 编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票

18、上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容中国证券监督管理委员会关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2021827 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下：1、 同意恒帅股份首次公开发行股票的注册申请。2、 恒帅股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、 自同意注册之日起至本

19、次股票发行结束前，恒帅股份如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容根据深圳证券交易所关于宁波恒帅股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021370 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“恒帅股份”，股票代码“300969”，本次公开发行 2,000.00 万股股票将于 2021 年 4 月 12 日起上市交易。二、公司股票上市的相关信息（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二） 上市时间：2021 年 4 月 12 日（三） 股票简称：恒帅股份（四） 股票代

20、码：300969（五） 本次公开发行后总股本：8,000.00 万股（六） 本次公开发行股票数量：2,000.00 万股，全部为公开发行的新股（七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,000.00 万股（八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：6,000.00 万股（九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行（十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自

21、愿锁定股份、延长锁定期以及股东持股及减持意向等承诺”的相关内容（十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及股东持股及减持意向等承诺”的相关内容（十二） 本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排（十三） 公司股份可上市交易日期项目股东名称本次发行后可上市交易时间 (非交易日顺延)持股数量（万股）持股比例(%)首次公开发行前已发行股份宁波恒帅投资管理有限公司4,286.811353.58512024年4月12日俞国梅1,428.937117.8617

22、2024年4月12日宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）284.25163.55322024年4月12日小计6,000.0075.00-首次公开发行网上网下发行股份网下发行股份-网上发行股份2,000.0025.002021年4月12日小计2,000.0025.00-合计8,000.00100.00-（十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五） 上市保荐机构：国金证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准发行人2018年、2019年实现的归属于母公司所有者的净利润分别为5,195.22 万元、6,522.82 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分

23、别为 6,234.70 万元、6,289.83 万元，以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据最近两年净利润均为正，且累计净利润为 11,718.04 万元，不低于 5,000 万元。因此，发行人满足其选择适用深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）第 2.1.2 条第（一）项所规定的市值及财务指标，即“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况公司名称宁波恒帅股份有限公司英文名称NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.注册资本（发行前）6,000.00 万元统一社会信用代码91330

24、2057263945208法定代表人许宁宁成立日期2001 年 2 月 21 日住所浙江省宁波市江北区通宁路 399 号邮政编码315033经营范围电机驱动与控制、汽车热管理、汽车电子、智能设备、汽车传感器主动清洗系统、汽车风窗清洗系统、汽车热管理系统、微电机、泵、精密塑料制品、冲压制品、模具、检具、夹具的研发、设计、制造；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务公司主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售所属行业根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引

25、（2012 年修订版），公司所处行业为制造业（行业代码：C）中的汽车制造业（C36）公司电话0574-87050870公司传真0574-87050870互联网网址电子信箱daid负责信息披露和投资者关系的部门证券部董事会秘书戴鼎董事会办公室电话号码0574-87050870二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况姓名职务任职起止日期直接持股数量（万股）间接持股数量（万股）合计持股数量（万股）占发行前总股本持股比例（%）持有债券情况许宁宁董事长、2019 年 7 月-通过恒帅投资持有4,296.760171.6127无总经理-2022年7月发行人 4,286.8113 万股；通

26、过宁波玉米间接持有发行人9.9488 万股俞国梅董事2019 年 7 月-2022年7月1,428.9371-1,428.937123.8156无张丽君董事、财务总监2019 年 7 月-2022年7月-通过宁波玉米间接持 有 发 行 人28.4252 万股28.42520.4738无章定表独立董事2020 年 4 月-2022年7月-无王溪红独立董事2019 年 7 月-2022年7月-无邬赛红监事会主席2019 年 7 月-2022年7月-通过宁波玉米间接持 有 发 行 人11.3701 万股11.37010.1895无余丽琴监事2019 年 7 月-2022年7月-通过宁波玉米间接持 有

27、 发 行 人22.7401 万股22.74010.3790无王艳职工代表监事2019 年 7 月-2022年7月-通过宁波玉米间接持 有 发 行 人17.0551 万股17.05510.2843无许恒帅副总经理2020 年 3 月-2022年7月-无许尔宁副总经理2019 年 7 月-2022年7月-通过宁波玉米间接持 有 发 行 人39.7952 万股39.79520.6633无丰慈瑾副总经理2019 年 7 月-2022年7月-通过宁波玉米间接持 有 发 行 人22.7401 万股22.74010.3790无马丽娜副总经理2019 年 7 月-2022年7月-通过宁波玉米间接持 有 发 行

28、 人28.4252 万股28.42520.4738无丁春盎副总经理2020 年 3 月-2022年7月-通过宁波玉米间接持 有 发 行 人22.7401 万股22.74010.3790无戴鼎董事会秘书2020 年 3 月-2022年7月-无注：间接持股数量系各层持股比例乘以第一层股东持有发行人股份数量计算；占发行前总股本持股比例系按各层持股比例相乘计算截至本上市公告书公告日，公司的董事、监事、高级管理人员除上述持股情况外，不存在其他持股情况；公司不存在发行在外的债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情形。三、公司控股股东及实际控制人的情况（一）控股股东基本情况本次发行完成后，恒

29、帅投资直接持有公司 53.5851%的股份，系公司控股股东。1、 恒帅投资基本情况公司名称：宁波恒帅投资管理有限公司法定代表人：许宁宁注册地及主要经营地：浙江省宁波市江北区慈城镇民权路 20 号 202 室注册资本：11,600 万元实收资本：11,600 万元公司类型：有限责任公司（自然人独资）成立日期：2018 年 4 月 27 日经营范围：投资咨询（除证券、期货），实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系：恒帅投资现主要为持有发行

30、人的股权，未从事具体业务运营2、 恒帅投资股权结构序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1许宁宁11,600.00100.00合计11,600.00100.003、 恒帅投资简要财务数据项目2020 年 6 月 30 日2019 年 12 月 31 日总资产34,724.9533,405.67净资产27,820.4425,157.72项目2020 年 1-6 月2019 年度营业收入12,875.0733,098.52净利润2,638.326,521.51注：以上 2019 年及 2019 年 12 月 31 日财务数据为经天职国际会计师审计的合并财务报表数据，2020 年 1-6 月及 2

31、020 年 6 月 30 日财务数据为未经审计的合并财务报表数据（二） 实际控制人基本情况公司实际控制人为许宁宁、俞国梅，两人为夫妻关系；本次发行完成后，许宁宁通过恒帅投资间接控制公司 53.5851%的股权，通过控制宁波玉米间接控制公司 3.5532%的股权，俞国梅直接持有公司 17.8617%的股权，许宁宁及俞国梅直接和间接合计控制公司 75%的股权。许宁宁、俞国梅基本情况如下：许宁宁，中国国籍，无境外永久居留权， XX，住所为浙江省宁波市海曙区，现任公司董事长、总经理及法定代表人。俞国梅，中国国籍，无境外永久居留权， X，住所为浙江省宁波市海曙区，现任公司董事。（三） 本次发行后公司与控

32、股股东、实际控制人的股权结构控制关系图公司的控股股东为恒帅投资，公司的实际控制人为许宁宁、俞国梅，两人为夫妻关系，本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排公司于 2018 年 11 月设立宁波玉米作为员工持股平台，截至本上市公告书出具之日，宁波玉米持有发行人 284.2516 万股，占本次发行后公司股份总数的比例为 3.5532%。除宁波玉米外，截至本上市公告书签署之日，公司不存在已经制定、尚未实施的股权激励，或已经制定、尚未实施的员工持股计划及其他制度安排。宁波玉米的具体情况如下：（一） 基本情况

33、公司名称：宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：许宁宁住 所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 336 号 1022 室企业类型：有限合伙企业成立日期：2018 年 11 月 26 日经营范围：股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二） 人员构成及出资情况2018 年 11 月，发行人设立持股平台宁波玉米，主要用于对中高层管理人员、核心员工实施股权激励，员工持股平台通过向发行人增资的方式成为公司股东。截至本上市公告书公告日，宁波玉米的出资情况如下：序

34、号合伙人名称部门身份说明出资额（万元）出资比例（%）合伙人类型1许宁宁总经办恒帅股份董事长、总经理、核心技术人员33.253.50普通合伙人2许尔宁采购部恒帅股份副总经理133.0014.00有限合伙人3张丽君财务部恒帅股份董事、财务总监95.0010.00有限合伙人4马丽娜商务部恒帅股份副总经理95.0010.00有限合伙人5丰慈瑾工程技术中心恒帅股份副总经理、核心技术人员76.008.00有限合伙人6丁春盎商务部恒帅股份副总经理76.008.00有限合伙人7余丽琴体系稽核部恒帅股份体系稽核部经理、监事76.008.00有限合伙人8刘培海工程技术中心恒帅股份骨干员工57.006.00有限合伙

35、人9王艳商务部恒帅股份商务部副经理、监事57.006.00有限合伙人10胡锟工程技术中心恒帅股份骨干员工38.004.00有限合伙人11邬赛红总经办恒帅股份总经办主任、监事38.004.00有限合伙人12邬龙吉生产部恒帅股份骨干员工19.002.00有限合伙人13黄喆磊工程技术中心恒帅股份核心技术人员19.002.00有限合伙人14王烈工程技术中心恒帅股份骨干员工19.002.00有限合伙人15宫子龙工程技术中心恒帅股份骨干员工19.002.00有限合伙人16贺海亮工程技术中心恒帅股份核心技术人员19.002.00有限合伙人17曾李红工程技术中心恒帅股份核心技术人员19.002.00有限合伙人

36、18王斌工程技术中心恒帅股份骨干员工19.002.00有限合伙人19武彦红采购部恒帅股份骨干员工19.002.00有限合伙人20戴春荣生产部恒帅股份骨干员工6.650.70有限合伙人21戴友宏物流部恒帅股份骨干员工5.700.60有限合伙人22徐迪物流部恒帅股份骨干员工5.700.60有限合伙人23袁玉兰物流部恒帅股份骨干员工5.700.60有限合伙人合计-950.00100.00（三）限售安排宁波玉米已出具承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两

37、年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2021 年 10 月 12 日）收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。法律、法规、其他规范性文件对承诺人买卖公司股票及股份变动另有规定的，承诺人将一并遵照执行。五、本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前发行人总股本为6,000.00万股，本次公开发行股份2,000.00万股，发行新股后本公司总股本 8,000.00 万股，公开发行的股份占发行后

38、总股本的比例为 25.00%。本次发行前后的股本情况如下：股东类别（股东名称）本次发行前本次发行后限售期限股数（万股）比例（%）股数（万股）比例（%）一、有限售条件流通股1宁波恒帅投资管理4,286.811371.44694,286.811353.5851自上市之有限公司日起锁定36 个月2俞国梅1,428.937123.81561,428.937117.8617自上市之日起锁定36 个月3宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）284.25164.7375284.25163.5532自上市之日起锁定36 个月二、本次发行的流通股2,000.0025.0000无限售期限合计6,000.0010

39、08,000.00100注 1：公司本次发行不存在战略配售的情况注 2：公司本次发行不存在表决权差异安排注 3：公司本次发行不存在股东公开发售股份的情况六、本次发行后公司前十名股东持有本公司股份情况公司本次发行结束后上市前的股东总数为 40,001 户，公司前十名股东及其持股情况如下：序号股东名称股数（股）比例（%）限售期限1宁波恒帅投资管理有限公司42,868,113.0053.59自上市之日起锁定 36 个月2俞国梅14,289,371.0017.86自上市之日起锁定 36 个月3宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）2,842,516.003.55自上市之日起锁定 36 个月4国金证券

40、股份有限公司33,099.000.04无限售流通股5刘波勇500.000.00无限售流通股6罗琴500.000.00无限售流通股7马号500.000.00无限售流通股8李英桃500.000.00无限售流通股9李香梅500.000.00无限售流通股10曹小毛500.000.00无限售流通股合计60,036,099.0075.05-七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形。八、其他战略配售情况本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发

41、行战略配售的情形。第四节股票发行情况一、首次公开发行股票数量本次公开发行股票 2,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。二、发行价格发行价格：20.68 元/股三、每股面值每股面值人民币 1.00 元四、发行市盈率1、19.02 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2、25.36 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；3、19.73 倍

42、（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；4、26.30 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。五、发行市净率本次发行市净率为 2.53 倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产根据截至公司 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。六、发行方式及认购情况本次发行最终采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托

43、凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。本次发行规模为 2,000.00 万股，均为网上发行。根据宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告，本次网上投资者缴款认购数量为 19,966,901 股，缴款金额为 412,915,512.68 元，放弃认购数量为 33,099 股，放弃认购金额为 684,487.32 元。本次发行网上放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 33,099 股，包销金额为 684,487.32 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.1655%。根据宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

44、网上定价发行申购情况及中签率公告，本次网上定价发行的中签率为 0.0129223999%，网上投资者有效申购倍数为 7,738.50065 倍。七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字2021 16251 号”验资报告。八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用本次发行费用总额为 3,865.38 万元，具体明细如下：费用名称金额（万元）承销及保荐费用2,580.00审计及验资费用665.00律师费用220.00用于本次发行的信息披露费用353.77发行手续费及材料制作费用46.61合计3,865.38注：上述发行费用均不包含增值税。本次共发行 2,000.00 万股，每股发行费用：1.93 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）九、募集资金净额本次募集资金净