江天化学：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（更新后）.docx

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1、南通江天化学股份有限公司 上市公告书 股票简称：江天化学 股票代码：300927 南通江天化学股份有限公司 Nantong JiangTian Chemical Co., Ltd. （住所:南通市开发区中央路 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二二一年二月 特别提示 南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市

2、场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡

3、本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、创业板新股上市初期的投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36

4、%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数较少 本次发行后，公司总股本为 80,200,000 股，其中无限售条件流通股票数量为19,015,038 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化

5、带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一） 宏观经济波动风险 公司产品的下游市场覆盖广泛，涉及合成树脂、农用化学品、医药及电子化学品等行业，并最终用于农业、建筑、汽车、电子电器及纺织等国民经济的多个终端行业，该等行业与宏观经济形势呈较为明显的相关性

6、。近年来公司的下游行业发展良好，市场前景广阔，且公司凭借较强的自主创新能力，持续研发新产品，不断开拓下游高端应用领域。同时近年来精细化工行业的稳定发展受益于国家陆续出台的相关政策支持，但如若未来国内宏观经济波动较大，影响了下游行业的需求，会对公司的经营情况造成不利影响，进而影响公司的盈利水平。 （二） 环境保护风险 公司属于化工生产企业，在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物（以下简称“三废”）等环境污染物。自设立以来，公司一直高度重视环境保护和治理工作，按照绿色环保要求对生产进行全过程控制，近年来大力发展清洁生产和循环经济，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量标准及排放标准，具备完善的环

7、保设施和管理措施。尽管公司制定了严格、完善的操作规程，但仍不排除可能因操作失误等一些不可预计的因素，造成“三废”失控排放或偶然的环保事故。同时，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整体环保意识的不断加强，未来可能出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求。公司在环境保护方面的投入会随着新政策的出台而进一步加大，长期看来，有利于公司的健康发展，但短期内，公司生产成本会随之增加，在一定程度上影响盈利水平。 （三） 生产安全风险 公司自成立以来，始终将安全生产放在首位，贯彻国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的法律法规。公司生产过程所需部分原材料涉及易燃、易爆、强酸、

8、强碱和具有强腐蚀性物质，生产工艺流程中涉及高温、氧化工艺、氯化工艺等，对操作要求较高。公司在安全管理方面不断创新，已建立了完善的安全标准化管理体系，并通过二级标准化验收。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不排除因操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响公司的正常生产经营活动。 （四） 主要原材料的价格波动风险 公司主要原材料为甲醇、盐酸及烧碱等基础化工品，市场供应较为充足和稳定。报告期内，直接材料占发行人主营业务成本的比重分别为 80.50%、 81.49%、78.32%及 75.30%，原材料

9、价格波动对公司生产成本产生影响，继而通过价格传导机制影响公司的销售收入及经营业绩。2017年度、2018年度、2019 年度及2020年1-6月，公司主要原材料甲醇的平均采购价格分别为2,387.81元 /吨、2,702.92 元/吨、2,055.22 元/吨及 1,706.20 元/吨，原材料采购价格的变化是导致公司销售收入及毛利波动的重要因素。如果未来原材料价格出现大幅下降，将会对本公司的收入规模产生不利影响；如果未来原材料价格出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺改进创新抵消成本上涨的压力，将会对本公司的经营业绩产生不利影响。 （五） 新技术、新产品开

10、发的风险 公司在规模化发展的同时，高度重视技术创新，强调通过研发新工艺、新产品来抓住新的利润增长点，形成竞争优势。公司根据甲醇深加工领域的生产实践、行业特征和发展趋势，不断探索新工艺、研发下游产品，不断延伸甲醇深加工产业链。公司目前已经形成了较为成熟的技术创新机制，因从研发到投产创收的周期较长，公司对新技术新产品的预期往往着眼于未来两到三年甚至更长期的市场目标，受下游行业的市场格局变动的影响，对未来市场的准确预测存在一定的局限性；同时新产品、新技术的开发普遍需要大量的人力和财力，且新产品的技术含量越高，相应的开发、试制成本也越多。因此，如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，新技术未及预期或

11、者新产品未能适应市场需求的变化，将会对公司的经营业绩和市场竞争力带来一定影响。 （六） 应收账款坏账风险 2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，应收账款账面价值分别为5,440.07万元、5,658.61万元、4,427.40万元及4,356.70万元，占流动资产的比例分别为29.85%、30.79%、22.93%及25.03%，占当期营业收入比例分别为10.97%、9.26%、8.85%及20.64%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平。虽然公司已建立了严谨的应收账款管理体系，且发行人主要客户相对稳定，信用较好，资金回收有保障，但是若下游客户财务状况

12、出现恶化或宏观经济环境变化导致应收账款不能按期收回或者无法收回发生坏账的情况，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。 （七） 募集资金投资项目无法达到预期收益的风险 本次募集资金投资项目建设完成并投入使用后，将提升公司优势产品产能、丰富产品结构、提升公司绿色智能化水平，增强公司的综合竞争力及可持续发展力。上述项目系公司基于对宏观经济形势、国家产业政策、行业发展趋势的判断，考虑公司技术水平、管理能力及下游市场情况等因素而做出的审慎决策。但如若募集资金不能及时到位、市场环境突变或者行业竞争加剧等不利情况的发生，则公司有可能面临该等项目收益未能达到预期的风险，以及公司有可能面临无法按照原计划

13、顺利实施该等募集资金投资项目的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可

14、20203213 号”文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于南通江天化学股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20217 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“江天化学”，证券代码“30

15、0927”； 其中，本次公开发行的 19,015,038 股股票将于 2021 年 1 月 7 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 1 月 7 日 （三） 股票简称：江天化学 （四） 股票代码：300927 （五） 本次公开发行后总股本：80,200,000 股 （六） 本次公开发行股票数量：20,050,000 股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：19,015,038 股 （八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：61,184,962 股 （九） 战略投资者在本次公

16、开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；1

17、0%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,034,962 股，占发行后总股本的 1.29%。 （十三） 公司股份可上市交易日期： 股东类别 股东名称 发行后的股本结构 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数 （万股） 比例（%） 产控集团（SS） 3,010.00 37.53 2024 年 1 月 7 日 新源投资（SS） 1,205.00 15.02 2022 年 1 月 7 日 股东类别 首次公开发行前已发行股份 股东名称 发行后的股本结构 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数 （万股） 比例（%） 江山股份 1,205.

18、00 15.02 2022 年 1 月 7 日 朱 辉 178.50 2.23 2022 年 1 月 7 日 张永锋 59.50 0.74 2022 年 1 月 7 日 陈 梅 59.50 0.74 2022 年 1 月 7 日 任建军 17.38 0.22 2022 年 1 月 7 日 鲁星光 16.75 0.21 2022 年 1 月 7 日 季善兵 16.75 0.21 2022 年 1 月 7 日 吴松华 16.75 0.21 2022 年 1 月 7 日 黄耀辉 16.25 0.20 2022 年 1 月 7 日 符红斌 16.25 0.20 2022 年 1 月 7 日 顾志锋 1

19、6.25 0.20 2022 年 1 月 7 日 季咏红 15.25 0.19 2022 年 1 月 7 日 陆 辉 14.45 0.18 2022 年 1 月 7 日 成水明 13.95 0.17 2022 年 1 月 7 日 徐 翔 13.95 0.17 2022 年 1 月 7 日 庄建新 13.95 0.17 2022 年 1 月 7 日 周 强 13.95 0.17 2022 年 1 月 7 日 秦 勇 13.95 0.17 2022 年 1 月 7 日 杨永杰 12.95 0.16 2022 年 1 月 7 日 戴 亮 12.95 0.16 2022 年 1 月 7 日 徐 益 1

20、0.88 0.14 2022 年 1 月 7 日 郭 勇 10.00 0.12 2022 年 1 月 7 日 顾新华 10.00 0.12 2022 年 1 月 7 日 李 斌 8.00 0.10 2022 年 1 月 7 日 李金明 5.50 0.07 2022 年 1 月 7 日 施永兵 5.00 0.06 2022 年 1 月 7 日 陈诞通 4.00 0.05 2022 年 1 月 7 日 仇小峰 2.40 0.03 2022 年 1 月 7 日 小计 6,015.00 75.00 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行的股份 103.50 1.29 2021 年 7 月 7 日 92

21、9.10 11.58 2021 年 1 月 7 日 网上发行股份 972.40 12.12 2021 年 1 月 7 日 小计 2,005.00 25.00 合计 8,020.00 100.00 注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：平安证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 公司选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。 公司 2018 年和

22、2019 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为6,018.22 万元和 5,127.67 万元，净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元的标准。 因此，公司符合所选上市标准的要求。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 公司名称：南通江天化学股份有限公司 英文名称：Nantong JiangTian Chemical Co., Ltd. 注册资本：6,015万元（发行前） 法定代表人：朱辉设立日期：1999年11月4日整体变更股份公司日期：2014年8月12日 住 所：南通经济技术开发区中央路16号 经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第3类易

23、燃液体，第4 类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第6类毒害品；第8类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及末经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5,-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 主营业务：公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品

24、的研发、生产和销售。 所属行业：根据证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），发行人所属行业为制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）。 邮政编码：226009 联系电话：0513-83599190 传 真：0513-83599155 互联网网址： 电子信箱：security 负责信息披露和投资者关系的部门：证券部董事会秘书：陈梅 联系电话：0513-83599190 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股股数（万股） 间接持股股数（万股） 合计持股股数（万股） 占发行前股本持股比例（%） 持有债券情况 1 朱

25、辉 董事长、总经理 2014 年 8 月-2022 年 11 月 178.50 - 178.50 2.97 无 2 张永锋 副总经理 2014 年 8 月-2022 年 11 月 59.50 - 59.50 0.99 无 3 陈 梅 副总经理、财务负责人、董事会秘书 2014 年 8 月-2022 年 11 月 59.50 - 59.50 0.99 无 4 任建军 副总经理 2015 年 2 月-2022 年 11 月 17.38 - 17.38 0.29 无 5 陆 辉 监事 2015 年 2 月-2022 年 11 月 14.45 - 14.45 0.24 无 6 徐 翔 监事 2019

26、年 4 月-2022 年 11 月 13.95 - 13.95 0.23 无 7 陆强新 董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无 8 陈云光 董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无 9 申志刚 董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无 10 张 进 董事 2020 年 4 月-2022 年 11 月 - - - - 无 11 宋金华 董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无 12 刘志耕 独立董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无

27、 13 李啸风 独立董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无 14 蒋卫忠 独立董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无 15 黄培丰 监事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无 16 罗莹莹 监事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 - - - - 无 17 顾玉宝 监事 2020 年 10 月-2022 年 11 月 - - - - 无 三、控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东、实际控制人 1、 发行人控股股东 本次发行前，南通产业控股集团有限公司持有公司 50.04%的股份，为

28、公司的控股股东。产控集团的基本情况如下： 名称 南通产业控股集团有限公司 类型 有限责任公司（国有独资） 注册资本 128,000万元人民币 实收资本 128,000万元人民币 成立日期 2005年3月8日 法定代表人 张剑桥 住所 南通市工农路486号 股权结构 南通市国资委持股100% 经营范围 南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发。 主营业务 国有资产授权经营、管理 2、 发行人实际控制人

29、南通市国资委持有产控集团100%的股份，为公司的实际控制人。 （二） 本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，控股股东南通产业控股集团有限公司持有公司3,010.00万股，占公司总股本的37.53%。 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及员工持股计划 截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 6,015 万股，本次向社会公众公开发行 2,005 万股，占发行后总股本的25%，公司本次发行后总股本为8,020万股。本次发行前后公司的股本结构如下： 序号 股

30、东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数 （万股） 持股比例（%） 持股数 （万股） 持股比例（%） 一、限售流通股 1 产控集团（SS） 3,010.00 50.04 3,010.00 37.53 自上市之日起锁定36个月 2 新源投资（SS） 1,205.00 20.03 1,205.00 15.02 自上市之日起锁定12个月 3 江山股份 1,205.00 20.03 1,205.00 15.02 自上市之日起锁定12个月 4 朱 辉 178.50 2.97 178.50 2.23 自上市之日起锁定12个月 5 张永锋 59.50 0.99 59.50 0.74 自上市之日起锁定

31、12个月 6 陈 梅 59.50 0.99 59.50 0.74 自上市之日起锁定12个月 7 任建军 17.38 0.29 17.38 0.22 自上市之日起锁定12个月 8 鲁星光 16.75 0.28 16.75 0.21 自上市之日起锁定12个月 9 季善兵 16.75 0.28 16.75 0.21 自上市之日起锁定12个月 10 吴松华 16.75 0.28 16.75 0.21 自上市之日起锁定12个月 11 黄耀辉 16.25 0.27 16.25 0.20 自上市之日起锁定12个月 12 符红斌 16.25 0.27 16.25 0.20 自上市之日起锁定12个月 13 顾志

32、锋 16.25 0.27 16.25 0.20 自上市之日起锁定12个月 14 季咏红 15.25 0.25 15.25 0.19 自上市之日起锁定12个月 15 陆 辉 14.45 0.24 14.45 0.18 自上市之日起锁定12个月 16 成水明 13.95 0.23 13.95 0.17 自上市之日起锁定12个月 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数 （万股） 持股比例（%） 持股数 （万股） 持股比例（%） 17 徐 翔 13.95 0.23 13.95 0.17 自上市之日起锁定12个月 18 庄建新 13.95 0.23 13.95 0.17 自上市之日起锁

33、定12个月 19 周 强 13.95 0.23 13.95 0.17 自上市之日起锁定12个月 20 秦 勇 13.95 0.23 13.95 0.17 自上市之日起锁定12个月 21 杨永杰 12.95 0.22 12.95 0.16 自上市之日起锁定12个月 22 戴 亮 12.95 0.22 12.95 0.16 自上市之日起锁定12个月 23 徐 益 10.88 0.18 10.88 0.14 自上市之日起锁定12个月 24 郭 勇 10.00 0.17 10.00 0.12 自上市之日起锁定12个月 25 顾新华 10.00 0.17 10.00 0.12 自上市之日起锁定12个月

34、26 李 斌 8.00 0.13 8.00 0.10 自上市之日起锁定12个月 27 李金明 5.50 0.09 5.50 0.07 自上市之日起锁定12个月 28 施永兵 5.00 0.08 5.00 0.06 自上市之日起锁定12个月 29 陈诞通 4.00 0.07 4.00 0.05 自上市之日起锁定12个月 30 仇小峰 2.40 0.04 2.40 0.03 自上市之日起锁定12个月 网下限售股份 - - 103.50 1.29 自上市之日起锁定6个月 小计 6,015.00 100.00 6,118.50 76.29 二、无限售流通股 无限售条件的流通股 1,901.50 23.

35、71 小计 - - 1,901.50 23.71 - 合计 6,015.00 100.00 8,020.00 100.00 - 注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 六、本次发行后公司前十名股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东户数为25,419户，本次发行后公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 限售期限 1 产控集团（SS） 30,100,000.00 37.53 自上市之日起锁定36 个月 2 新源投资 12,050,000.00 15.02 自上市之日起锁定12 个月 3 江山股份 12,050,000.00 15.02 自上市

36、之日起锁定12 个月 4 朱辉 1,785,000.00 2.23 自上市之日起锁定12 个月 5 张永锋 595,000.00 0.74 自上市之日起锁定12 个月 6 陈梅 595,000.00 0.74 自上市之日起锁定12 个月 7 任建军 173,750.00 0.22 自上市之日起锁定12 个月 8 季善兵 167,500.00 0.21 自上市之日起锁定12 个月 9 吴松华 167,500.00 0.21 自上市之日起锁定12 个月 10 鲁星光 167,500.00 0.21 自上市之日起锁定12 个月 合 计 57,851,250.00 72.13 注：上述合计数与各加数直

37、接相加之和在尾数上若存在差异，系计算中四舍五入造成 七、战略投资者配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。最终，公司本次发行未进行战略配售。 16 第四节 股票发行情况 一、本次公开发行股票数量 公司本次公开发行股份数量为 2,005.00 万股（占发行后总股本的 25.00%）。全部为公开发行新股，无老股转让。 二、发行价格 本次发行价格 13.39 元/股。三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 20.94 倍（按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照 20

38、19 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.09 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行规模为 2,005.00 万股，网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,433.60 万股，占本发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 571.40 万股，占本次发行数量的 28.50%。根据南通江天化学股份

39、有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,749.59494 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（401.00 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,032.60 万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为 972.40 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0158311555%，有效申购倍数为 6,316.65832 倍。 根据南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次

40、网上投资者缴款认购 9,702,646 股，放弃认购数量 21,354 股。网下投资者缴款认购 10,325,000 股，放弃认购数量 1,000 股。本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 22,354 股，包销金额为 299,320.06 元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.11%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行的募集资金总额为 268,469,500.00 元，扣除不含税发行费用人民币 39,991,662.05 元后，实际募集资金净额为人民币 228,477,837.9

41、5 元。信永中和会计师事务所已于 2020 年 12 月 31 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SUAA20016）。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 39,991,662.05 元，具体明细如下： 序号 发行费用种类 不含税金额（元） 1 保荐及承销费 28,500,000.00 2 审计及验资费用 3,490,566.05 3 律师费用 3, 132,075.46 4 信息披露费用 4,481,132.08 5 发行手续费用 387,888.46 合计 39,991,662.05 注：如文中合计数与各数直

42、接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。 本次发行新股发行费用为 1.99 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 九、募集资金净额 本次发行股票募集资金净额为 228,477,837.95 元。 十、发行后每股净资产 本次发行后公司每股净资产为 6.39 元（按发行人 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益加新股发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.67 元（以 2019 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。十二、超额配售权 本次发行未使用超额配售选择权。

43、第五节 财务会计资料 公司报告期内 2017 年度、2018 年度、2019 年度以及 2020 年 1-6 月财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的瑞华审字202092010009 号审计报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股说明书。 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。公司 2020 年 1-9 月的财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了瑞华阅字202092010002 号审阅报告，请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址 ）的