达嘉维康：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司上市公告书湖南达嘉维康医药产业股份有限公司Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.（湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）二零二一年十二月特别提示湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、 “公司”或“达嘉维康”）股票将于 2021 年 12 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、

2、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。本上市公告书“报告期”指：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年1-6 月。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。目录特别提示2目录3第一节重要声明与提

3、示6一、重要声明与提示6二、投资风险揭示6三、特别风险提示8第二节股票上市情况15一、公司股票注册及上市审批情况15二、公司股票上市的相关信息16三、发行人选择的具体上市标准19第三节发行人、股东和实际控制人情况21一、发行人基本情况21二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况21三、公司控股股东及实际控制人的情况22相关安排23五、本次发行前后的股本结构变动情况24六、本次上市前公司前十名股东持有本公司股份情况26七、战略投资者配售情况26第四节股票发行情况27一、首次公开发行股票数量27二、发行价格27三、每股面值27四、市盈率27五、市净率27六、发行方式及认购情况27

4、七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况28八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用28九、募集资金净额29十、发行后每股净资产29十一、发行后每股收益29十二、超额配售选择权情况29第五节财务会计资料30第六节其他重要事项31一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排31二、其他事项31第七节上市保荐机构及其意见33一、上市保荐机构情况33二、上市保荐机构的保荐意见33三、持续督导工作的保荐代表人的具体情况33第八节重要承诺事项35一、本次发行前股东所持股份限售安排及自愿锁定承诺35二、持股及减持意向的承诺38三、稳定股价预案及承诺40四、关于股份回购及股份购回的承诺44五、对欺诈发行

5、上市的股份购回承诺44六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺45七、利润分配政策的承诺47八、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺50九、依法承担赔偿或者赔偿责任的承诺51十、公开承诺事项未履行的约束措施54十一、公司关于股东情况的专项承诺57十二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺十三、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措58施的意见58四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及第一节重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误

6、导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（w ）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、投资风险揭示本次发行的发行价格 12.37 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老

7、保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 12.3739 元/股；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“批发业（F51）”。中证指数有限公司于 2021 年 11 月 22 日（T-4 日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 17.28 倍，同行业可比公司 2020 年扣除非经常性损益后的归母净利润摊薄后平均市盈率为 37.83 倍，本次发行对应的 2020 年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 40.58 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态

8、市盈率，高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一） 涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的

9、涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二） 流通股数量较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次公开发行 5,162.6425 万股，发行后公司总股本 20,650.57 万股，其中，无限售流通股为 4,896.3943 万股，占发行后总股本的 23.71%，流通股数量较少，存在流动性不足的风险

10、。（三） 股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示本公司特别提请

11、投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，并应特别关注以下风险：（一）新冠疫情影响公司经营活动的风险新型冠状病毒肺炎疫情从 2020 年 1 月起在全国爆发，公司业务核心区域位于湖南长沙，受到新冠疫情影响较为严重。2020 年上半年，因新冠疫情导致医院普通门诊停诊、零售药房购药患者减少，省内整体用药需求下降，从而对公司销售和采购造成不利影响。本次新冠疫情对公司的影响具体如下：1、 销售方面公司产品以内销为主，因疫情防控期间各地限制人员流动，公司客户中各级医院除新冠病人外，其他疾病就诊人数大幅减少，致使公司 2020 年上半年的销售收入和净利润

12、同比下降。2、 采购方面公司主要供应商为国内外医药企业，因疫情防控期间复工较晚及交通运输管控等原因，部分供应商供货时间延长。此外，由于医院普通门诊停诊及零售药房购药患者减少，药品销量减少导致存货流动性有所下降。综上，新冠疫情对公司在销售、采购方面的不利影响是阶段性的。但现阶段海外新冠疫情传播尚未得到有效控制，国内疫情也存在再次爆发的风险，若未来短时间内仍不能有效抑制或再次发生疫情大规模爆发的情况，导致国内再次实施较为严格的疫情防控措施，则公司业务将受到一定程度的不利影响。（二）行业监管政策变化带来的风险1、带量采购2018 年 11 月 15 日，上海阳光医药采购网发布了4+7 城市药品集中采

13、购文件，明确北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安 11 个城市（即 4+7 个城市）将进行国家组织药品集中采购试点。文件公布了 31 个采购品种，最终成功中标 25 个。2019 年 9 月 1 日，上海阳光医药采购网正式挂网联盟地区药品集中采购文件，明确在国家组织药品集中采购和使用试点城市及已跟进落实省份执行集中采购结果的基础上，国家组织相关地区形成联盟，依法合规开展跨区域联盟药品集中带量采购。联盟地区带量采购涉及 25 个品种，25 个省份。2019 年 12 月25 日，第一批带量采购正式在湖南省实施。2019 年 12 月 29 日，国家组织药品集中采购和使

14、用联合采购办公室发布全国药品集中采购文件，这标志着第二批国家组织药品集中采购和使用正式启动。2020 年 4 月 29 日，第二批国家集采药品在湖南省医药采购平台挂网采购，采购涉及 33 个品种。2020 年 7 月 29 日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布全国药品集中采购文件（GY-YD2020-1），这标志着第三批国家组织药品集中采购和使用正式启动。2020 年 11 月 28 日，第三批国家集采药品在湖南省医药采购平台挂网采购，采购涉及 55 个品种。2021 年 1 月 15 日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室关于发布全国药品集中采购文件（GY-YD2021-1

15、）这标志着第四批国家组织药品集中采购和使用正式启动。2021 年 4 月 29 日，第四批国家集采药品在湖南省医药采购平台挂网采购，采购涉及 44 个品种。2021 年 6 月 2 日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室关于发布全国药品集中采购文件（GY-YD2021-2）这标志着第五批国家组织药品集中采购和使用正式启动。带量采购政策下若公司供应商无法直接中标终端医疗机构的采购订单，则可能产生供应商国内业务下滑进而对公司经营产生不利影响的风险：带量采购政策下若公司供应商中标带量采购，可能会要求公司降低对下游客户的销售价格，公司会相应与生产厂商协商降低采购价格，进而保障公司作为配送商的合理

16、利润，若公司未能及时将产品价格下降的影响向上游转移，公司将存在盈利能力下降的风险。2、 一票制相较“两票制”政策在全国范围内的全面实施，“一票制”政策正处于探索阶段。若未来“一票制”在湖南省试点实施或者在全国范围内推广，医保基金和医药生产企业直接结算，医药流通企业针对公立医疗机构药品分销业务收入将体现为面向医药生产企业提供仓储物流配送等服务的收入，收入金额不再包含药品的采购成本，对于该部分业务，发行人的收入规模可能会出现大幅下滑的情形，若发行人不能及时根据相关政策作出调整，则可能对发行人分销业务的营业收入规模造成不利影响。3、 其他国家医改政策不断深化，分级诊疗、按病种付费（DRGs）、医保目

17、录调整、医保控费等政策相继发布，进一步推动医药分开，医药价格下降趋势明显，医药流通市场增速受到影响。同时“互联网”战略的推行，又促进医药流通行业传统经营模式的变革。随着改革的深入，公司面临新医改形势下药品的统一招标采购政策调整、药品定价机制改革以及医院用药结构调整、医药电商平台、GPO 平台竞争等风险，影响公司盈利水平。（三）模式创新和业态创新无法获得市场认可及新旧产业融合失败的风险公司依托批零一体化，发挥供应链优势，发展专业药房新零售模式，积极探索“互联网+”处方药零售，并通过向供应链上下游延伸开展增值服务，逐步从传统的药品流通服务向提供药事服务、医药咨询、慢病管理、医药配送等综合服务的医药

18、服务商转型。此外，公司开设生殖与遗传专科医院，向医院终端布局，进一步完善健康产业链。同时，随着医改多项政策的推动，在多方需求的合力推动下，DTP 药店作为药企、医院及患者的链接平台将成为主流药品流通企业向医药零售新模式转型的重要发展方向。另外，在大健康战略背景下，药店的多元化服务也使 DTP 药店的经营模式获得广阔发展空间。因此，公司未来计划推动专业药房新零售模式，进一步扩大区域范围内 DTP 药房的布局并将“互联网+”及“患者大数据分析” 融入传统药品零售行业。在此过程中，公司可能会存在部分客户无法接受新兴模式，创新模式无法获得市场认可的风险。而公司从传统药品流通商向医药供应链综合服务商转变

19、的过程中，也可能会存在业务升级失败的风险。（四） 因合作的地方医药公司导致的潜在涉诉风险报告期内，达嘉医药与 21 家（含 2 家合资新设）地方医药公司、地方医药公司股东共同签署股权转让意向协议，约定达嘉医药拟收购该等地方医药公司 51%左右股权，在工商登记成为达嘉医药控股子公司。自协议签署后，达嘉医药视合作情况决定是否支付股权转让款或终止合作变更股权。在达嘉医药支付股权转让款之前，该等地方医药公司仍由原股东负责经营，达嘉医药实际上未委派董事、高级管理人员，但该地方医药公司原股东承诺其必须保证该地方医药公司的正常规范经营并在发生重大不利事项时及时向达嘉医药报告。同时，相关股权转让款支付之前，达

20、嘉医药不承担地方医药公司的费用，亦不享有其经营利润。为降低业务拓展风险和投入成本，发行人及达嘉医药未实际支付股权转让价款，未实际控制该等地方医药公司，亦未将该等地方医药公司纳入发行人的合并报表范围。由于后续的业务合作情况不如预期，公司决定终止并清理与该等地方医药公司的合作。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人已将该等地方医药公司的股权还原至实际经营者名下或注销。鉴于工商登记信息的公示性，如果存在善意第三人基于当时工商登记信息而将达嘉医药作为该等地方医药公司的控股股东列为共同被告提起诉讼，达嘉医药可能存在潜在涉诉的风险。（五） 因合作的单体药房导致的潜在涉诉风险报告期内，发行人曾拥有

21、11 家有合作关系的单体药房，其合作模式为：此类单体药房工商登记为达嘉维康的分支机构，而单体药房实际运营由独立第三方自行负责并自负盈亏，单体药房会定期向达嘉维康采购药品，亦会向其他方采购药品。双方合作期间，达嘉维康要求 11 家单体药房必须保证规范经营并在发生重大不利事项时及时向发行人报告。由于分支机构不具有法人资格，其民事责任由公司承担，在合作期内该 11 家有特殊合作关系的单体药房的相应民事责任最终需要由达嘉维康承担，达嘉维康仍然可能存在潜在涉诉的风险。（六） 行业竞争加剧的风险随着药品购销两票制政策的全面推行，原有的药品流通市场结构、渠道布局及供应链关系都发生较大变化，流通企业数量呈下降

22、趋势，行业集中度进一步提升。此外，由于贯彻落实纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风的措施，公立医疗机构严格控制辅助用药和高值耗材的使用，医药商业销售总额增幅有所回落，越来越多的医药商业公司开始布局药品零售市场，药品零售连锁门店数量呈现增长态势，医药零售行业的行业竞争日趋激烈。随着行业竞争的加剧，如果公司不能持续提升竞争力，公司在所覆盖地区的市场占有率存在下降的风险，进而影响公司的盈利能力和未来发展。（七） 业务区域集中及跨区域发展的风险公司医药连锁零售业务、医药分销业务目前主要在湖南省内开展。报告期内，公司主营业务收入主要在湖南省内实现，主营业务的区域性特征明显，公司存在较大程度依赖湖南省市场

23、的风险。报告期内，公司来自湖南省的主营业务收入及占总额的比例情况如下：单位：万元项 目2021 年 1-6 月2020 年度2019 年度2018 年度来自湖南省的主营业务收入122,543.44224,932.86236,737.00211,702.42占主营业务收入总额的比例97.96%96.35%96.52%96.75%目前，公司已经在山东、海南设立子公司及分支机构，跨区域经营可能存在不确定性。综上所述，公司存在业务区域集中及跨区域发展的风险。（八） 药品质量安全的风险公司为医药流通企业，对药品的质量安全要求非常高。如果因药品质量问题造成损害的，受害人可以向药品上市许可持有人、药品生产企

24、业请求赔偿，也可以向药品经营企业请求赔偿。因此，若发生重大的药品质量安全事故，公司将面临主管部门的处罚或者承担法律赔偿责任，并导致公司声誉受损，会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。（九） 零售药房门店租赁房产面临的风险截至 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司完成工商登记的共 115 家零售药房门店，60 家为新设立尚未营业，55 家在营零售药房门店，其中有 53 家是通过租赁房产经营，2 家是使用自有房产经营。虽然公司与相关租赁房产的业主已就所使用的药店房产签署了一定期限的租赁合同，明确了双方的权利和义务，以确保所租赁的药店房产在租赁期内保持稳定经营，但仍可能因多种不确定因素而

25、面临一定的风险，其中包括但不限于：药店租赁期限届满无法及时续约、药店房产拆迁、改建及周边规划发生变化，因而对该药店的正常经营产生重大影响，从而影响客流量与经营收入及利润。另外，随着近年来房地产市场的不断升温，房屋租赁价格不断上涨，也给公司零售药房门店扩张增加了难度。（十） 药品降价的风险自 1998 年 5 月 21 日原国家卫计委第一次实施药品降价至今，国家发改委（包括原国家卫计委）共实施了多次药品降价措施，药品价格持续不断下调。2015 年 5 月，国家发改委等部门联合发布了关于印发推进药品价格改革意见的通知（发改价格2015904 号），规定除麻醉药品和第一类精神药品仍暂时由国家发展改革

26、委实行最高出厂价格和最高零售价格管理外，对其他药品政府定价均予以取消，不再实行最高零售限价管理，按照分类管理原则，通过不同的方式由市场形成价格。虽然目前针对药品价格限制政策已修改，但是国家目前正在大力推行药品集中招标采购，同时取消公立医院的药品加成。此外，自 2018 年 11 月起，国家带量采购政策逐步在全国范围内的实施，带量采购公布的集采品种中选价格降幅较大，使得终端药品的价格也会出现相应调整。因此，随着一系列政策的实施，未来药品价格整体有可能进一步下降，将压缩整个医药流通行业（含批发、零售）的利润空间，对医药流通行业的盈利将产生一定的影响，从而导致公司药品价格和毛利率出现一定程度的下滑，

27、对公司盈利能力产生不利影响。（十一） 收到供应商返利金额下降的风险受药品结算价格在具体执行过程中的变动影响，医药流通企业存在部分药品配送毛利不足的情形，供应商为稳定区域内市场价格，并保障医药流通企业能获得合理的利益，在综合考虑医药政策具体执行过程中的变动情况，对医药流通企业的药品销售流向、采购任务、回款及时性以及其他评价指标的完成情况进行评估或考核，根据评估或考核结果给予医药流通企业采购价格补差或与任务挂钩的返利。由于公司在各报告期末对后期从供应商处可取得的返利金额无法预估，获取返利的具体时间亦存在不确定性，故在实际取得供应商给予的返利时，将返利结转冲减营业成本或存货。报告期内，公司收到供应商

28、的价格补差、与任务挂钩返利合计金额分别为 6,759.83 万元、8,202.81 万元、8,662.28 万元和 5,742.62 万元，占各期利润总额比例分别为 62.12%、68.92%、96.11%和 117.45%，金额和比例均较高，对公司的经营业绩具有重要影响。因此，若未来供应商返利政策变化或其他因素导致公司可获得返利出现下降甚至无法收取返利，将对公司的经营业绩产生不利影响，甚至会出现营业利润大幅下滑的情形。第二节股票上市情况一、公司股票注册及上市审批情况（一） 编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（

29、2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。（二） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可20213367 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，

30、你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容根据深圳证券交易所关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20211228 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“达嘉维康”，证券代码为“301126”。本公司首次公开发行中的 48,963,943 股人民币普通股股票自 2021 年 12 月 7 日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。二、公司股票上市的相关信息（一

31、） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二） 上市时间：2021 年 12 月 7 日（三） 股票简称：达嘉维康（四） 股票代码：301126（五） 首次公开发行后总股本：20,650.57 万股（六） 首次公开发行股票数量：5,162.6425 万股，无老股转让（七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：4,896.3943 万股（八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：15,754.1757 万股（九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售（十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、

32、本次发行前股东所持股份限售安排及自愿锁定承诺”的相关内容。（十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份限售安排及自愿锁定承诺”的相关内容。（十二） 本次上市股份的其他锁定安排本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获

33、配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,662,482 股，约占网下发行总量的 10.01%，约占本次发行总量的 5.16%，约占发行后总股本的1.29%。（十三） 公司股份可上市交易日期公司股票发行情况及可上市交易日期如下：项目股东名称本次发行后可上市交易时间 (非交易日顺延)持股数量（股）持股比例(%)首次公开发行前已发行股份王毅清70,144,21933.96722024年12月7日钟雪松21,088,35610.2

34、1202022年12月7日长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“同嘉投资”）9,800,0004.74562024年12月7日宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）9,315,2944.51092022年12月7日老百姓大药房连锁股份有限公司6,300,0003.05082022年12月7日桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）5,714,2852.76712022年12月7日农银（湖南）壹号股权投资合伙企业（有限合伙）5,000,0002.42122022年12月7日宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）4,970,4212.40692022年12月7日刘建强

35、4,320,6532.09232022年12月7日熊燕4,000,0001.93702022年12月7日盐城悦善元兴股权投资合伙企业（有限合伙）3,333,3331.61422022年12月7日廖鲲1,690,0000.81842022年12月7日新余德金投资管理合伙企业（有限合伙）1,500,0000.72642022年12月7日明晖1,400,0000.67792024年12月7日胡国安1,350,0000.65372022年12月7日国金证券股份有限公司1,046,0000.50652022年12月7日朱文800,0000.38742022年12月7日胡健302,0000.1462202

36、2年12月7日李畅文300,0000.14532022年12月7日王孟君300,0000.14532024年12月7日陆雅琴285,7140.13842022年12月7日项目股东名称本次发行后可上市交易时间 (非交易日顺延)持股数量（股）持股比例(%)王慧君226,0000.10942024年12月7日赵红梅200,0000.09682022年12月7日李玉兰200,0000.09682022年12月7日陈珊瑚200,0000.09682022年12月7日孙明200,0000.09682022年12月7日唐娟200,0000.09682022年12月7日李洪波140,0000.06782022

37、年12月7日何亚伟140,0000.06782022年12月7日段明明121,0000.05862022年12月7日顾其明109,0000.05282022年12月7日贺庆73,0000.03542022年12月7日王春明30,0000.01452022年12月7日苏贞和18,0000.00872022年12月7日铸山股权投资基金管理（上海）股份有限公司13,0000.00632022年12月7日阮学平11,0000.00532022年12月7日廖建平10,0000.00482022年12月7日潘雪6,0000.00292022年12月7日姚虎5,0000.00242022年12月7日刘敏5,

38、0000.00242022年12月7日钱祥丰4,0000.00192022年12月7日王译滢2,0000.00102022年12月7日严明1,0000.00052022年12月7日王雅洁1,0000.00052022年12月7日马阳光1,0000.00052022年12月7日丁胜兰1,0000.00052022年12月7日彭卫华1,0000.00052022年12月7日戴红1,0000.00052022年12月7日小计154,879,27575.0000-首次公开发行网上网下发行股份网下发行股份-无限售期23,924,94311.58562021年12月7日网下发行股份-有限售期2,662,4

39、821.28932022年6月7日网上发行股份25,039,00012.12512021年12月7日小计51,626,42525.0000-项目股东名称本次发行后可上市交易时间 (非交易日顺延)持股数量（股）持股比例(%)合计206,505,700100.0000-（十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五） 上市保荐机构：国金证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）规定的上市条件为：1、 符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件

40、；2、 发行后股本总额不低于 3000 万元；3、 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；4、 市值及财务指标符合本规则规定的标准；本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则（2020 年 12 月修订）的规定，选取的具体上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。5、 深圳证券交易所要求的其他上市条件。（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明1、 本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2021 年 2 月 24 日经深圳证券交易所创业板上市

41、委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会“证监许可20213367 号”文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件；2、 发行后股本总额为人民币 20,650.57 万元，不低于人民币 3,000 万元；3、 本次公开发行股份总数为 5,162.6425 万股，占发行后股份总数的 25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%；4、 市值及财务指标：根据发行人会计师出具的天健审20212-407 号审计报告，按照扣除非经常性损益前后孰低原则计算，发行人 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 16月归属于母公司所有者的净利润分别为7,573.56万元、8,720

42、.92万元、6,295.65 万元、3,436.15 万元。发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元。符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”的上市标准。5、 本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）规定的上市条件。第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况中文名称湖南达嘉维康医药产业股份有限公司英文名称Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.发行

43、前注册资本15,487.9275 万元法定代表人王毅清有限公司成立日期2002 年 10 月 24 日整体变更设立股份公司日期2014 年 6 月 16 日住所湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号经营范围酒剂（含中药提取）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品、农产品、保健用品、玻璃制品销售；中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、预包装饮料酒、乳制品、婴儿用品、保健食品、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、日用百货、日用杂品、粮油、干果、坚果、熟食、海味干货、进口酒类、豆

44、制品、散装食品、国产酒类、进口食品、陶瓷、玻璃器皿、木制、塑料、皮革日用品、小饰物、小礼品、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、针棉纺织品、家用电器及电子产品的零售；生物制品零售（含冷藏药品、冷冻药品）；农产品互联网销售；互联网药品交易、药品信息服务；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；第二类增值电信业务中的信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务所属行业根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“F 批发和零售业”中的“F51 批发业”电话号码

45、0731-84170075传真号码0731-88911758互联网网址http：/电子信箱djwkzqb董事会秘书胡胜利二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况如下：序号姓名职务任职起止日期直接持股数量（万股）间接持股数量（万股）注合计持股数量（万股）占发行前总股本比例（%）持有债券情况1王毅清董事长、总经理2020.9-2023.97,014.42144.007,158.4246.22无2胡胜利董事、董事会秘书、财务总监2020.9-2023.9-无3钟雪松董事2020.9-2023.92,108.84-2,108.8413.62无4彭建规董事2020.9-2023.9-无5韩路董事2020.9-2023.9-无6李夏凡董事2020.9-2023.9-无7刘曙萍独立董事2020.9-2023.9-无8隆余粮独立董事2020.9-2023.9-无9