大宏立：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、成都大宏立机器股份有限公司 上市公告书 成都大宏立机器股份有限公司 Chengdu Dahongli Machinery Co.,Ltd. （四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 二零二年八月 特别提示 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“大宏立”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“

2、炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证券交易所网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行

3、股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 二、新股上市初期的投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。创业板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因

4、原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后公司无限售条件及限售安排的流通股数量为 22,684,065 股，占本次发行后总股本的比例为 23.7083%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的

5、利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）国家宏观经济波动风险 公司主要产品为砂石破碎筛分成套设备，用于下游砂石骨料行业机制砂生产，即破碎筛分山石、卵石等以制备砂石骨料，广泛应用于基础设施建设、房屋建筑，以及水利水电等领域。因此，发行人所在破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、

6、产业政策等高度相关，具有一定的周期性。如果未来宏观经济放缓，或国家对宏观经济政策或产业政策进行重大调整，导致基础设施建设、房地产等固定资产投资增速下滑，可能影响砂石骨料市场需求，下游砂石骨料行业将出现观望、缩减投资的情况，进而使得砂石破碎筛分成套设备的市场需求减少，从而导致发行人经营业绩波动。 （二）国家宏观经济政策调整风险 近年来，在国家宏观经济“供给侧”改革背景下，“绿色矿山”和“安全生产”持续推进，非法采砂入刑，环保法修订和“环保督查”常态化等一系列政策给砂石骨料行业供给侧带来了巨大而深刻的影响，导致机制砂已占据绝对主导地位，下游砂石骨料行业集中度快速提升。发行人受益于前述“供给侧”宏观

7、经济政策，报告期内经营业绩持续增长。未来若国家对上述宏观经济政策、产业政策进行重大调整，或“供给侧”改革政策对下游砂石骨料行业的影响衰减，公司经营业绩可能因下游行业景气度和产业结构变化而面临较大影响。 （三）市场竞争加剧的风险 近年来，随着砂石骨料行业的转型升级，砂石骨料行业景气度不断提升，带动了破碎筛分设备特别是中高端、大型化破碎筛分成套设备的市场需求，设备厂商市场集中度提升的同时，也引起了国内工程机械巨头们的关注，如中联重科等大型工程机械企业已纷纷加入市场竞争。此外，随着大型砂石骨料矿山项目不断涌现，砂石骨料行业对破碎筛分设备供应商的技术研发实力、生产能力、服务能力、资金实力等方面提出更高

8、的要求。国内工程机械巨头进入本行业以及下游行业服务模式变化等因素将加剧破碎筛分设备市场竞争。若未来公司在技术研发、生产、服务、资金等方面不能进一步有效提升，则可能面临因市场竞争加剧带来的经营业绩波动的风险。 （四）面临的客户结构变化风险 近年下游砂石骨料行业的供给侧改革推动了其产业结构的调整与升级，也对公司客户结构变化带来较大影响。伴随环保治理、安全整顿以及产能整合进程的加快，大量小微砂石矿山关停并转、退出市场，行业集中度快速提升，截至 2018 年末年产 200 万吨以上大型和超大型矿山数量占为 13%，中小微型矿山占比分别为 20%、28%和 39%。预计下游行业将加快呈现大型化、集约化、

9、规模化的趋势。发行人积极采取有效措施以应对前述行业变化，成套设备/主机销售中的大中型客户收入规模及占比快速上升，2019 年大、中、小型客户（500 万元以上/100-500 万元/100 万元以下）分别同比增长 83.76%、13.87%和 -9.89%，收入占比分别为23.44%、55.21%及21.34%。目前公司大型客户收入占比仍然较低，如果因市场开拓、技术研发、生产组织、服务及资金等方面原因，未能较快实现客户结构转变，将对盈利能力的持续性和稳定性造成较大影响。 （五）新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营的影响风险 在党中央国务院集中统一领导和部署下，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，

10、复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。由于疫情对我国宏观经济平稳运行、基础设施建设、房地产等固定资产投资等形成短期冲击，并对交通物流运输和下游客户复工复产等形成影响，从而造成发行人短期内部分设备不能按计划或按期及时交付和安装调试，以及对新业务拓展和短期设备需求等形成一定影响。 总体而言，“新冠疫情”对发行人正常生产经营的冲击和影响可控，不会对发行人持续经营造成重大影响。随着我国社会经济秩序逐步全面恢复，重点领域基建项目的加快推进，发行人下游砂石骨料行业作为关系国计民生的基础资源行业也已逐步全面复工复产，发行人产品市场需求较为旺盛，目前采购和生产已基本恢复正常，在手订单及产成品备货充足

11、，截至 2020 年 6 月 30 日的在手订单（不含税）金额为 26,303.63 万元，2020 年上半年经营业绩与上年同期相比保持稳定，前述疫情对发行人的不利影响已逐步减弱和消除。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （一）中国证监会同意注册的决定及主要内容 2020 年 7 月 29 日，中国证监会发布证监许可202

12、01578 号文，同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： 1、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 2、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （二）深圳证券交易所同意股票上市的决定及主要内容 经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大宏立”，股票代码“300865”，大宏立股本总额

13、为 9,568 万股；其中，2,268.41 万股股票将于 2020 年 8 月 24 日起上市交易。 二、公司股票上市相关信息 1、 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、 上市时间：2020 年 8 月 24 日 3、 股票简称：大宏立 4、 股票代码：300865 5、 本次公开发行后总股本：9,568 万股 6、 本次公开发行的股份数量：2,392 万股，本次发行不设老股转让，均为公开发行新股 7、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：22,684,065 股 8、 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：72,995,935 股 9、 本次发行最终未安排战略配售 10

14、、 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 锁定期 1 甘德宏 34,441,338 35.9964% 36 个月 2 张文秀 15,395,923 16.0911% 36 个月 3 西藏大宏立实业有限公司 15,180,236 15.8656% 36 个月 4 甘德君 1,092,987 1.1423% 36 个月 5 杨中民 1,092,987 1.1423% 12 个月 6 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 2,760,000 2.8846% 12 个月 7 成都宏振投资中心（有限合伙） 703,542 0.7353% 12 个月 8 甘德昌

15、1,092,987 1.1423% 36 个月 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 12、 本次上市股份的其他限售安排：网下发行部分，发行人和主承销商采用摇号限售方式安排一定比例的网下发行证券设置限售期（以下简称“网下限售摇号抽签”），摇号抽取网下配售对象中 10%的账户（向上取整计算），中签账户的管理人应当承诺中签账户获配证券锁定。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者所管理的配售对象账户若在网下限售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。本次发行参与网下限售摇号的共有

16、 3,848 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 385 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。该部分账户对应的股份数量为 1,235,935 股，占网下发行总量的 10.03275428%，占本次公开发行股票总量的 5.16695234%。 13、 公司股份可上市交易日期： 序占发行后股股东名称 持股数量（股） 可上市交易的日期号 本的比例 首次公开发行前已发行的股份 1 甘德宏 34,441,338 35.9964% 2023 年 8 月 24 日，非交易日顺延，下同 2 张文秀 15,395,923 16.0911% 2023 年

17、 8 月 24 日 3 西藏大宏立实业有限公司 15,180,236 15.8656% 2023 年 8 月 24 日 甘德君 1,092,987 1.1423% 2023 年 8 月 24 日 甘德昌 1,092,987 1.1423% 2023 年 8 月 24 日 6 杨中民 1,092,987 1.1423% 2021 年 8 月 24 日 7 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 2,760,000 2.8846% 2021 年 8 月 24 日 8 成都宏振投资中心（有限合伙） 703,542 0.7353% 2021 年 8 月 24 日 首次公开发行的股份 网下配售的股份 12

18、,319,000 12.8752% 其中：有限售期的网下1 配售股份 1,235,935 1.2917% 2021 年 2 月 24 日 无限售期的网下配售股份 11,083,065 11.5835% 2020 年 8 月 24 日 2 网上发行的股份 11,601,000 12.1248% 2020 年 8 月 24 日 合计 95,680,000 100.00% 14、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、 上市保荐机构：国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐人”、“保荐机构”）三、具体上市标准 发行人本次申请创业板上市选取了深圳证券交易所创业板股票上市

19、规则（2020 年修订）第 2.1.2 条第（一）项规定的上市标准，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。发行人最近两年连续盈利，2018 年度以及 2019 年度的归属于母公司普通股股东净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润较低者为准）累计为 12,977.28 万元，超过 5,000 万元。发行人财务指标满足上述标准要求。发行人在公开发行后亦能达到所选定的上市标准。 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 发行人名称 成都大宏立机器股份有限公司 英文名称 CHENGDU DAHONGLI MACHINERY CO.,LTD. 本次发行前注册资本 7

20、,176 万元法定代表人 甘德宏 股份公司设立日期 2013 年 7 月 3 日 有限公司成立日期 2004 年 5 月 10 日 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发住所 区） 邮政编码 611330 电话 028-88266821 传真 028-88266821 互联网网址 电子邮箱 dhljq 负责信息披露和投资证券事务部者关系的部门 董事会秘书 高勇 联系电话 028-88266821 制造、销售:矿山机器设备、建筑机械设备、起重运输设备、环保设备；翻砂铸造及零配件加工、销售；设计、制经营范围造、销售、安装：润滑系统及设备、液压机械设备、液压元件、液压成套控制系统设备

21、、机械模具、高低压电力部件、高低压电力成套设备电器及电站辅机、电器成套设备、高低压成套开关和控制设备、自动化及智能化装备、机械电子设备、机电工程设备、光电产品；矿山设备有关的设备安装调试和技术服务；环保工程、钢结构工程设计、施工、安装；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装、维护；建筑工程、矿山工程施工总承包；建筑劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 主营业务 破碎筛分成套设备的研发、设计、制造和销售业务 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”门类下的“专用设备制造业”（分类代码：C35） 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公

22、司股票、债券的情况 6 成都大宏立机器股份有限公司 上市公告书 序号 姓名 职务 任职期限 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本的持股比例 持有债券的情况 1 甘德宏 董事长、总经理 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 3,444.13 834.91 4,279.04 59.63% 2 杨中民 董事、副总经理 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 109.30 109.30 1.52% 3 LI ZEQUAN（李泽全） 董事、财务总监 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 54

23、.85 54.85 0.76% 4 甘德君 副总经理 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 109.30 109.30 1.52% 5 高勇 副总经理董事会秘书 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 44.25 44.25 0.62% 6 先敬 副总经理 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 23.80 23.80 0.33% 7 何真 独立董事 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 8 王振伟 独立董事 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 何熙琼 独立董事 2019 年

24、6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 王兵 监事会主席 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 3.58 3.58 0.05% 李玉彬 监事 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 李小凤 职工监事 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日 注：1、甘德宏通过西藏大宏立实业有限公司间接持有 834.91 万股；2、LI ZEQUAN（李泽全）之配偶程曦通过成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）间接持有 47.89 万股，通过成都宏振投资中心（有限合伙）间接持有 6.97 万股；3、高勇通过成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙

25、）间接持有 39.11 万股，通过成都宏振投资中心（有限合伙）间接持有 5.14 万股；4、先敬通过成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）间接持有 20.01 万股，通过成都宏振投资中心（有限合伙）间接持有 3.79 万股；5、王兵通过成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）间接持有 2.48 万股，通过成都宏振投资中心（有限合伙）间接持有 1.10 万股。13 成都大宏立机器股份有限公司 上市公告书 三、公司控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东和实际控制人基本情况 发行人控股股东暨实际控制人为甘德宏、张文秀夫妇。本次发行前，甘德宏、张文秀分别直接持有发行人 34,441,338 股、15,3

26、95,923 股股份，通过西藏大宏立间接持有发行人 15,180,236 股，合计持有发行人 65,017,497 股，占发行人发行前总股本的 90.6041%。其基本情况如下： 甘德宏先生：男，1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1980 年起从事机械相关行业，1988 年创办大邑建机修配经营部，1995 年 4 月创立大邑建工厂并任厂长；2004 年 5 月与其配偶张文秀共同创立大宏立有限，并任执行董事、总经理。2013 年 7 月至今任大宏立董事长、总经理。其发行人董事长、总经理任期自 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日。目前担任大邑县

27、工商业联合会（总商会）主席（会长）、成都非公企业学院理事长。曾荣获 2015 年四川省劳动模范、2018 年“砂石骨料行业绿色发展先锋人物”、“砂石骨料行业优秀企业家”，是公司拥有的“高效立轴冲击式破碎机”、“一种颚式破碎机”、“一种砂石、矿山破碎生产线”、“一种单缸液压圆锥破碎机”、“一种高压辊磨机”、“一种新型圆锥破碎机”等 40 余项专利的发明人之一。 张文秀女士，女，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1990 年在大邑建机修配经营部工作；1995 年 4 月在大邑县建筑工程机械厂任财务经理，2004 年 5 月与丈夫甘德宏共同投资设立成都大宏立机器制造有限

28、公司，历任财务经理、总经理助理，目前担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室主任及成都非公企业学院监事。 （二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、发行人已制定或实施的股权激励或员工持股计划及相关安排 截止本上市公告书签署日，公司不存在已制定或实施的股权激励或员工持股计划。 五、公司股东情况 （一）本次发行前后股本结构变动情况 股东名称 发行前 发行后 限售期限 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 一、限售流通股 1、本次发行前已发行股份 甘德宏 34,441,338 47.9952% 34,441,338 15,395

29、,923 15,180,236 2,760,000 35.9964% 36 个月 张文秀 15,395,923 21.4547% 16.0911% 36 个月 西藏大宏立 15,180,236 21.1542% 15.8656% 36 个月 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 2,760,000 3.8462% 2.8846% 12 个月 甘德君 1,092,987 1.5231% 1,092,987 1.1423% 36 个月 甘德昌 1,092,987 1.5231% 1,092,987 1.1423% 36 个月 杨中民 1,092,987 1.5231% 1,092,987 1.14

30、23% 12 个月 成都宏振投资中心（有限合伙） 703,542 0.9804% 703,542 0.7353% 12 个月 2、本次发行的股份 网下配售的股份（摇号限售的部分） - - 1,235,935 1.2917% 6 个月 小计 71,760,000 100.00% 72,995,935 76.29% 二、无限售流通股网下配售的股份（无限 11,083,065 11.5835% 售安排的部分） 网上发行的股份 11,601,000 22,684,065 100.00% 95,680,000 12.1248% 小计 23.71% 合计 71,760,000 100.00% （二）公司前

31、十名股东持有公司发行后股份情况 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 限售期限 1 甘德宏 34,441,338 35.9964% 自上市之日起 36 个月 本次发行后上市前的股东数量为 26,740 户，公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下： 2 张文秀 15,395,923 16.0911% 3 西藏大宏立 15,180,236 15.8656% 自上市之日起 36 个月自上市之日起 36 个月 成都宏源同盛企业管理4 2,760,000 2.8846% 自上市之日起 12 个月中心（有限合伙） 6 甘德昌 1,092,987 1.1423% 7 杨中民 1,092,987 1.14

32、23% 5 甘德君 1,092,987 1.1423% 自上市之日起 36 个月自上市之日起 36 个月自上市之日起 12 个月 成都宏振投资中心（有8 限合伙） 703,542 0.7353% 自上市之日起 12 个月 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中9 国建设银行股份有限公司 26,488 0.0277% 无限售 中国石油化工集团公司10 企业年金计划中国工商银行股份有限公司 26,488 0.0277% 无限售 合计 71,812,976 75.0553% （三）战略投资者配售情况 本次发行最终未安排保荐机构相关子公司跟投，亦不存在发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参

33、与战略配售及其他战略配售情形。第四节 股票发行情况 一、 发行数量：2,392.00 万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。 二、 发行价格：20.20 元/股三、每股面值：人民币 1.00 元 四、 市盈率：26.32 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 五、 市净率：2.30 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产） 六、 发行方式与认购情况：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定

34、价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,710.30 万股，占本发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 681.70 万股，占本次发行数量的 28.50%。根据成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,137.48643 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（478.40 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,231.90 万股，占本次发行总量的 51.50%；网

35、上最终发行数量为 1,160.10 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0167869519%。网上投资者缴款认购的股份数量为 11,587,083 股，网上投资者放弃认购数量为 13,917 股；网下投资者缴款认购的股份数量为 12,319,000 股，放弃认购数量为 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为13,917 股。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.0582%。七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 48,318.40

36、万元，全部为公司公开发行新股募集。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了“大信验字【2020】第 14-00016 号”验资报告。经审验，截至 2020 年 8 月 14 日，公司已向社会公开发行人民币普通股股票 2,392.00 万股，每股面值 1 元，募集资金总额为 483,184,000.0 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 55,277,394.72 元，实际募集资金净额人民币 427,906,605.28 元。 八、 发行费用总额及明细构成、每股发行费用 发行费用总额为 5,527.74 万元（

37、不含增值税），其中：承销保荐费用 4,220.42 万元，审计及验资费用566.04 万元，律师费用283.02 万元，信息披露费用448.83 万元，发行手续等费用 9.43 万元。 每股发行费用为 2.31 元/股。 九、 发行人募集资金净额：42,790.66 万元。 十、 发行后每股净资产：8.77 元（按照 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 十一、 发行后每股收益：0.81 元（按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 十二、 超额配售选择权情况：本次发行未采用

38、超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 公司报告期内 2017 年、2018 年、2019 年的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已在公告的招股说明书中详细披露。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”。 公司 2020 年 6 月 30 日的资产负债表，2020 年 1-6 月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注未经审计，但已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具大信阅字【2020】第 14-00004 号。经审阅的财务信息具体请见招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日后的主要财

39、务信息及经营状况”。 公司 2020 年 1-9 月经营业绩预测情况已在招股说明书中“重大事项提示”之“四、2020 年 1-9 月经营业绩预测”进行了披露。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范募集资金使用与管理，根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定，公司拟与保荐机构国都证券股份有限公司、募集资金专户存储的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，具体如下： 序号 监管银行 募集资金专户账号 1 中国银行股份有限公司大邑支行 117218158366 2 中国工商银行股份有限公司大邑支行 4402240029100181347 3

40、中国农业银行股份有限公司大邑县支行 22863801040003458 4 中国建设银行股份有限公司大邑支行 51050170770800001116 二、其他事项 本公司自 2020 年 7 月 30 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化。 3、 除正常经营活动中所签订的商务合同外，本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

41、 4、 本公司未发生重大关联交易，包括未出现本公司资金被关联方非经营性占用的事项。 5、 本公司未进行重大投资。 6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、 本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心人员没有变化。 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、 本公司未发生除正常经营业务之外的对外担保等或有事项。 11、 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 本公司未召开董事会、监事会和股东大会。 13、 本公司无其他应披露的重大事项。 14、 本公司招股意向书中披露的事项，自招股意向书刊登之日至上市公告书刊登前未发生重大变化。 第七节 上

42、市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司法定代表人：翁振杰 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层电话：010-84183340 传真：010-84183221 保荐代表人：许捷、陈登攀联系人：陈登攀 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构国都证券股份有限公司认为，本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书，意见如下： 发行人法人治理结构健全，经营运作规范，主营业务突出，经济效益良好，具备了公司法、证券法、创

43、业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）、深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则等法律、法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的各项条件。本保荐机构同意保荐成都大宏立机器股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易。 三、为公司提供持续督导工作的保荐代表人具体情况 国都证券为大宏立提供持续督导工作的保荐代表人为许捷、陈登攀，具体情况如下：许捷：经济学硕士，保荐代表人，现任国都证券股份有限公司投资银行总部副总经理，董事总经理。先后负责或参与三泰控股（002312）IPO 项目、红日药业（300026）IPO 项目、福安药业（300194）IPO 项目、柳药股份（603368） IPO 项

44、目及达威股份（300535）IPO 项目，以及三泰控股（002312）配股项目、广安爱众（600979）非公开发行项目、柳药股份（603368）非公开发行项目，柳药股份（603368）可转债项目，鲁商发展（600223）重大资产重组项目、福安药业（300194）重大资产重组项目等工作。 陈登攀：经济学硕士，保荐代表人，现任国都证券投资银行总部执行董事。曾参与或负责蓝黛传动（002765）、湘油泵（603319）IPO 项目，福安药业（300194）重大资产重组项目、柳药股份（603368）非公开发行项目、达威股份（300535）创业板 IPO 项目等工作。 第八节 重要承诺事项 一、本次发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 1、 本公司控股股东暨实际控制人甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、 本公司控股股东暨实际控制人甘德宏、张文秀夫妇之关联方甘德君、甘德昌、甘德忠、甘德良、甘德宣承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有或通过宏振投资、宏源同盛间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、 发行人股东杨中民、宏振投资、宏源同盛承诺：自