迦南智能：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

《迦南智能：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《迦南智能：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、宁波迦南智能电气股份有限公司NINGBO JIANAN ELECTRONICS CO., LTD（住所：浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐机构暨主承销商（东莞市莞城区可园南路一号）二二年八月特别提示本公司股票将于2020年9月1日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节重要声明与提示一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法

2、承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书全文。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入所致。二、新股上市初期投资风险特别提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以

3、下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为20%；深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制44%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二）流通股数量较少上市初期，因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司总股本为13,336万股，其中无限售流通股为 31

4、,626,487股，占发行后总股本的23.72%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融

5、资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示投资者在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真考虑下述各项风险因素：（一） 科技创新失败风险智能电表广泛应用于国民经济的民生领域，是经济发展、科技进步的基础性工具，在相关产业研发、生产中有着不可或缺的作用。随着电力物联网的发展，新应用场景将不断出现，对智能电表的技术和性能提出了新的要求。为满足市场需求，智能电表企业必须加大产品研发力度，提升工艺技术水平，不断开发新产品及集成解决方案。未来如果公司的研发能力不能持续提升，不能通过技术创新把握市场需求，则可能造成公司无法及时、有效地推出满足客户及市场需求的新产品，从

6、而会对公司市场份额和核心竞争力产生一定影响。（二） 经营风险1、 对电力系统行业依赖的风险公司是一家专业从事智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售的高新技术企业。报告期内，公司来源于电力系统的收入占总营业收入的比重较高，公司业务发展和电力建设投资规模、发展规划密切相关。如果未来国家宏观政策、电力产业政策、电网发展规划发生变化导致电力建设投资规模下降，公司业务发展将受到较大影响。2、 招标量下降导致的销售收入波动风险公司主营业务收入主要源于国家电网、南方电网的招投标。报告期内，招投标收入占主营业务收入比重分别为 95.91%、98.27%和 98.59%。公司销售收入与

7、国家电网、南方电网每年的招标规模密切相关。报告期内，受益于智能电网建设处于持续投入阶段，电力设备需求维持在较高水平，公司业绩也呈现持续增长态势，未来如果智能电网投资规模下降，不排除国家电网、南方电网的招标量缩减从而对公司销售收入产生重大不利影响，公司业绩增速可能下滑甚至出现业绩下降的情况。3、 新型冠状病毒肺炎疫情影响可能对生产经营造成不利影响2020 年 1 月国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使诸多行业均遭受了不同程度的影响。因隔离措施、交通管制等防疫管控措施的执行，公司的生产和销售环节在短期内受到了一定程度的影响。目前，国内疫情已趋于缓和，但是部分行业尚未全部复工复产，如建筑施工等行业的复

8、工复产仍受一定限制，这可能会影响国家电网、南方电网的招标需求，从而对公司的业绩造成不利影响。4、市场竞争风险2017 年度2019 年度，公司营业收入复合增长率超过 20%，营业收入合计超过 12 亿元。在智能电表、用电信息采集终端等产品的市场竞争中取得了一定的市场份额，但是与行业内上市公司相比在规模上仍存在差距。如果公司未来在产品技术升级、产品质量管理、销售策略等方面不能适应市场变化，将有可能在市场竞争中处于不利地位。5、 首次公开发行股票摊薄即期回报的风险报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 20.07%、29.77%和 29.92%。若公司股票发行成功，发行后净资产将有较大幅度增长，

9、虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证，预期效益良好，但本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间，而且募集资金投资项目由于存在项目实施周期，在短期内难以完全产生效益。如本次公开发行后遇到不可预测的情形，导致募投项目不能按既定计划贡献利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能出现一定幅度的下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。6、 募集资金投资项目达产后新增产能难以消化的风险本次募集资金投资项目已对项目市场前景进行了调研和论证，项目实施后预期财务运营状况良好，具有较好的盈利水平，但未来客户可能根据市场情况调整产品招标采购意向，公司在拓展新客户的

10、过程中也会面临不确定因素，从而可能导致募集资金拟投资项目投产后，产能迅速增加而订单不足以消化新增产能的风险。（三）技术风险1、产品质量控制风险电力行业对电力设备的安全运行情况、设备可靠性、稳定性及售后服务要求很高。智能电表具有量大、面广、可靠性要求高的特点，电网公司对参与投标的智能电表企业有较高的资质要求。为此，国家电网、南方电网针对电力设备采购建立了严格的合格供应商资质能力核实标准，对供应商的资质情况、设计研发、生产制造、试验检测、既有业绩、交付及时率、运行合格率等方面进行核实评价。因供应泉州地区的电能计量箱经抽检发现简支梁缺口冲击强度不合格，公司被国网福建省电力有限公司暂停电能计量箱中标资

11、格，截至本招股说明书签署日，中标资格尚未恢复。公司与国网福建省电力有限公司签订的电能计量箱合同已履行完毕，报告期内的交易金额分别为 676.42 万元、838.78 万元和 103.59 万元，占主营业务收入的比例分别为 2.14%、1.92%和 0.21%，占比较小。未来如果公司出现产品质量控制不到位，发生产品质量事故，可能会失去市场认可，或者出现失去中标资格的情形，致使中标金额下降，从而可能会对公司的生产经营产生重大影响。2、核心技术人员流失和核心技术泄露风险智能电表产品的研发生产涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多领域技术以及电子装联、计量检测等先进的生产、

12、检测工艺，对核心技术人员存在依赖性，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司发展的关键因素。随着下游市场对智能电表计量精度、功能、技术先进性、运行稳定性、可靠性、寿命周期等要求不断提高，产品的升级更新依赖公司自主培养的富有项目实践经验的管理和技术团队。特别是随着智能电表行业竞争加剧，行业内企业面临人员流动率高、知识结构更新快、人力成本持续上升的问题。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。（四）财务风险1、应收账款余额较大的风险报告期各期末，公司应收账款余额分别为 19,51

13、5.90 万元、26,140.51 万元和 24,074.90 万元，占总资产比例分别为 52.26%、50.04%和 38.58%，占比较高；公司对应收账款计提的坏账准备分别为 1,448.93 万元、1,789.17 万元和 1,781.30 万元。随着业务规模的扩大，公司应收账款相应增加，计提的应收账款坏账准备金额相应增加。报告期内，公司主要客户为国家电网、南方电网及其下属的网省公司，这些公司资金实力雄厚、资信情况良好，因客户自身经营不善或财务支付困难而导致货款无法收回的可能性较小。未来，随着业务规模的进一步扩大，公司应收账款可能进一步上升，由于应收账款余额较大，存在因货款回收不及时、应

14、收账款周转率下降引致的经营风险。 2、主要原材料价格波动风险报告期内，公司生产所需的原材料主要包括模块、贴片 IC、电阻电容电感等。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本比重平均分别为 91.37%、 93.53%和 92.68%，原材料价格对公司主营业务成本的影响较大。未来，若公司主要原材料价格发生不利波动，会对公司毛利率产生直接影响，从而影响公司业绩。3、 税收政策变化风险根据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火 2008362 号）文件，公司于 2012 年被认定为高新技术企业。根据国科发火

15、 2015262 号文件及国科发火201632 号文件，公司分别于 2015 年、2018 年通过高新技术企业复审。报告期内，公司适用 15%的企业所得税优惠税率，公司享受高新技术企业所得税优惠金额占同期合并净利润的比重分别为 11.96%、9.41%和 9.98%。未来如果公司不满足高新技术企业认定的条件，无法继续享受税收优惠政策，将对公司经营业绩产生不利影响。4、 季节性风险公司下游客户主要为国家电网、南方电网及其下属网省公司等，这些客户一般根据产业政策、预算规模等情况在上年末或本年初公告本年度的采购计划，然后通过招标形式确定供应商和具体的采购数量，收入较多在下半年实现。因此，公司的销售收

16、入呈现一定的季节性变化。（五）实际控制人控制风险公司实际控制人为章国耀先生、章恩友先生，截至本招股说明书签署日，章国耀及章恩友通过耀创电子、鼎耀合伙合计控制迦南智能 75%股权。章国耀现任公司董事长，章恩友现任公司董事、总经理。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审核情况（一） 编制上市公告书的法律依据本上市公告书系根据中

17、华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）等有关法律、法规的规定，按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可20201647 号”文注册同意，内容如下：1、 同意迦南智能首次公开发行股票的注册申请。2、 迦南智能本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、 本批复自同意注册之日起 12 个

18、月内有效。4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，迦南智能如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容经深圳证券交易所关于宁波迦南智能电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2020783号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为13,336万股（每股面值 1.00元），其中31,626,487股于2020年9月1日起上市交易，证券简称为“迦南智能”，证券代码为“300880”。二、公司股票上市的相关信息（一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二） 上市时间：2020年

19、9月1日（三） 股票简称：迦南智能（四） 股票代码：300880（五） 本次公开发行后总股本：133,360,000股（六） 本次公开发行股票数量：33,340,000股，全部为公开发行的新股（七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：31,626,487股（八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：101,733,513股（九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无（十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定股份的承诺”以及“二、持股及减持意向承诺”（十一） 发行前股东对所

20、持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定股份的承诺”以及“二、持股及减持意向承诺”（十二） 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下发行部分，摇号抽取网下配售对象中10%的最终获配账户（向上取整计算）设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为521个，这部分账户对应的股份数量为1,713,513股，占网下发行总量的9.97911013%。（十三） 公司股份可上市交易时间项目股东名称本次发行后（未行使超额配售选择权）本次

21、发行后（全额行使超额配售选择权）可上市交易日期（非交易日顺延）持股数 (股)占发行后股本比例（%）持股数(股)占发行后股本比例（%）首次公开耀创电子50,010,00037.50-2023年9月1日鼎耀合伙25,005,00018.75-2023年9月1日发行前已发行股份东恩合伙8,335,0006.25-2021年9月1日泽锐合伙6,668,0005.00-2021年9月1日元泽合伙6,668,0005.00-2021年9月1日上海平常3,334,0002.50-2021年9月1日小计100,020,00075.00-首 次公 开发 行股份网下无限售股份15,457,48711.59-202

22、0年9月1日网下限售股份1,713,5131.28-2021年3月1日网上发行股份16,169,00012.12-2020年9月1日小计33,340,00025.00-合计133,360,000100.00-（十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五） 上市保荐机构：东莞证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准（一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）2.1.2 条第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。（二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准情

23、况及其说明公司 2018、2019 年度分别实现归属于母公司所有者净利润 5,561.76 万元、7,415.04 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 5,317.61 万元、7,051.73 万元，公司满足深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）2.1.2 条的第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况中文名称：宁波迦南智能电气股份有限公司英文名称：NINGBO JIANAN ELECTRONICS CO., LTD 发行前注册资本：人民币10,002万元发行后注册资本：人民币1

24、3,336万元法定代表人：章国耀有限公司成立日期：1999年1月29日股份公司成立日期：2016年11月18日住所：浙江省慈溪市古塘街道科技路711号经营范围：电能表、电能计量箱、公用事业抄表系统与管理终端、配网自动化设备、电力通信设备、低压电气设备、电子标签及电子标签阅读器、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、电动汽车充电桩的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务；嵌入式软件、计算机应用软件的研发、销售与技术咨询服务；太阳能发电工程设计、施工；电能表检测与校准技术服务；节能技术推广服务；信息系统集成服务；工业自动化系统集成；仪表配件、塑料制品、电器配件制造；变压器、高低压柜、配电开关控制设备批

25、发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；承装（修、试）电力设施。主营业务：智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱的研发、生产和销售。所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）。邮政编码：315300 董事会秘书：李楠电话：0574-63080571 传真：0574-63080569 互联网网址： 电子信箱：ir二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情

26、况如下：序号姓名职务任职起止日期直接持股数（万股）间接持股数量（万股）合计持股数量（万股）占发行后持股比例（%）持有债券情况1章国耀董事长2019/11/6-2022/11/5-2,312.12902,312.129017.34无2章恩友董事、总经理2019/11/6-2022/11/5-4,200.84004,200.840031.50无3袁旭东董事2019/11/6-2022/11/5-283.3900283.39002.13无4张海董事2019/11/6-2022/11/5-无5丁爱娥独立董事2019/11/6-2022/11/5-无6蔡青有独立董事2019/11/6-2022/11/5

27、-无7施高翔独立董事2019/11/6-2022/11/5-无8王立明监事会主席2019/11/6-2022/11/5-5.00105.00100.04无9马益平监事2019/11/6-2022/11/5-8.33508.33500.06无10倪海峰监事2019/11/6-2022/11/5-11.669011.66900.09无11龙翔林副总经理2019/11/6-2022/11/5-33.340033.34000.25无12蒋卫平副总经理2019/11/6-2022/11/5-50.010050.01000.38无13李楠董事会秘书、财务总监2019/11/6-2022/11/5-33.3

28、40033.34000.25无合计-6,938.05406,938.054052.03-注：间接持股比例=股东单位持有本公司的股份比例*自然人持有股东单位出资比例。三、控股股东及实际控制人情况（一）发行人控股股东、实际控制人情况本公司的控股股东是耀创电子，持有发行人 5,001.00 万股股份，占公司发行后总股本的 37.50%，耀创电子基本情况如下：公司名称慈溪市耀创电子科技有限公司成立时间2016 年 8 月 16 日注册资本3,000 万元法定代表人章国耀统一社会信用代码91330282MA282GAQ9U住所慈溪市长河镇宁丰村金小南路 16 号经营范围电子元器件研究、开发；股权投资。（

29、未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要业务投资发行人，未经营其他业务与发行人业务的关系无同业竞争关系或其他关系出资结构股东名称股东类型出资金额（万元）出资比例（%）章恩友自然人股东2,520.0084.00章国耀自然人股东480.0016.00合计3,000.00100.00主要财务数据（万元）项目2019/12/31（2019 年度）总资产3,452.34净资产3,446.05营业收入0.00净利润-36.87注：耀创电子经慈溪正利会计师事务所（普通合伙）审计并出具审计报告（正利

30、审20203001 号）。本公司实际控制人为章国耀及其儿子章恩友。章国耀及章恩友通过耀创电子间接控制迦南智能本次发行后 37.50%股份，章国耀通过鼎耀合伙间接控制迦南智能本次发行后 18.75%股份，章国耀及章恩友间接控制迦南智能本次发行后共计 56.25%股份。章国耀现任公司董事长，章恩友现任公司董事、总经理。章国耀及章恩友为公司的实际控制人。（二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况截至本上市公告书刊登日，公司不存在本次公开发行申报前已经制定

31、或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前实施员工持股计划的情况。五、本次发行前后公司股本结构变动情况本次发行前后公司股本结构变动情况如下：股东名称发行前发行后限售期备注股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）一、限售流通股耀创电子50,010,00050.0050,010,00037.50自上市之日起锁定36 个月控股股东鼎耀合伙25,005,00025.0025,005,00018.75实际控制人控制的企业东恩合伙8,335,0008.338,335,0006.25自上市之日起锁定12 个月实际控制人近亲属持股的企业泽锐合伙6,668,0006.676,668,0005.00

32、-元泽合伙6,668,0006.676,668,0005.00公司董事袁旭东通过元泽合伙间接持有迦南智能 2.83%的股份上海平常3,334,0003.333,334,0002.50-网下限售股-1,713,5131.28自上市之日起锁定6 个月-小计100,020,000100.00101,733,51376.28-二、无限售流通股-无限售流通股-31,626,48723.72-小计-31,626,48723.72-合计100,020,000100.00133,360,000100.00-六、本次发行后公司前十名股东情况本次发行结束后上市前，公司股东总数为36,994名，本次发行后公司前十名

33、股东持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例(%)限售期限1耀创电子50,010,00037.50自上市之日起锁定 36 个月2鼎耀合伙25,005,00018.753东恩合伙8,335,0006.25自上市之日起锁定 12 个月4泽锐合伙6,668,0005.005元泽合伙6,668,0005.006上海平常3,334,0002.507中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司44,784.000.03-8中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司41,052.000.03-9中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司41,052.

34、000.03-10中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司41,052.000.03-合计100,187,94075.12-七、战略配售情况公司本次发行未进行战略配售。第四节股票发行情况一、 首次公开发行股票数量本次公开发行股票3,334万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。二、 发行价格本次发行价格为9.73元/股。三、 每股面直每股面值为1.00元。四、发行市盈率（1）13.80倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）13.12倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所遵

35、照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）18.40倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）17.50倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。五、发行市净率本次发行市净率为2.30倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。六、发行方式及认购情况本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定

36、价发行相结合的方式进行。本次发行规模为3,334万股，网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为2,383.90万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为950.10万股，占本次发行数量的28.50%。根据宁波迦南智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,946.56078倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的20%（666.8万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,717.10万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1,616.90万股，占本次发行

37、总量48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0171096412%，网上有效申购倍数为5,844.65793倍。根据宁波迦南智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购16,149,638股，放弃认购数量为19,362 股。网下向投资者询价配售发行股票数量为17,171,000股，放弃认购数量为0 股。网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，保荐机构(主承销商) 包销股份数量为19,362股，包销金额为188,392.26元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.0581%。七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

38、1、 本次募集资金总额为32,439.82万元。2、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验20205703号验资报告，经审验截至2020年8月27日止，实际已发行人民币普通股3,334.00万股，募集资金总额为人民币324,398,200.00元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 44,606,261.19元，实际募集资金净额为人民币279,791,938.81元。其中新增注册资本为人民币叁仟叁佰叁拾肆万元整，资本公积为人民币246,451,938.81 元。八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用1、 发行费用总额为4,4

39、60.63万元，下述费用不含增值税，其中：承销及保荐费为2,448.29万元；审计及验资费用1,020.00万元；律师费用482.08万元；用于本次发行的信息披露费用466.98万元，发行手续费用43.28万元。2、 每股发行费用为1.34元。（每股发行费用=发行费用总额本次发行股本）九、发行人募集资金净额本次发行募集资金净额为27,979.19万元。十、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为4.23元。（按2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）十一、发行后每股收益发行后每股收益为0.56元。（以2019年度经审计的归属于母

40、公司所有者的净利润除以本次发行后总股份计算）第五节财务会计资料公司报告期内 2017 年、2018 年和 2019 年的财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（中汇会审20200100 号）。公司报告期内财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析” 进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股说明书。公司经审计财务报表的审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。2020 年 1-6 月的财务数据中汇会计师事务所审阅，并出具审阅报告（中汇会阅20205117 号），请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址 ）的审阅报告全

41、文。公司 2020 年 1-6 月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况相关内容参见招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”及“重大事项提示”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”之“（一）2020 年 1-6 月的主要财务信息及经营状况”；公司已对 2020 年 1-9 月业绩进行预计，相关内容参见招股说明书 “重大事项提示”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”之“（二）2020 年 1-9 月业绩预测”。投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股说明书。第六节其他重要事项一、

42、募集资金专户存储及三方监管协议的安排根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构东莞证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，具体情况如下：序号银行名称募集资金专户账户1中国银行慈溪分行营业部3766784292992宁波银行慈溪中心区支行营业部620301220008803233中国农业银行宁波市分行395070010400150064浙商银行宁波慈溪支行3320020310120100222936二、 其他事项本公司自2020年8月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告

43、书刊登前，未发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：（一） 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务目标进展情况正常；（二） 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）；（三） 本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；（四） 本公司未发生重大关联交易，包括未出现本公司资金被关联方非经营性占用的事项；（五） 本公司未进行重大投资；（六） 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；（七） 本公司住所没有变更；（八

44、） 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；（九） 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；（十）本公司未发生对外担保等或有事项；（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；（十二） 2020年8月18日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案。除此之外，本公司未召开董事会、监事会和股东大会；（十三） 本公司无其他应披露的重大事项。第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况上市保荐机构：东莞证券股份有限公司法定代表人：陈照星公司地址：东莞市莞城区可园南路一号电话：0769-22119285 传真：0769-22119285保

45、荐代表人：邢剑琛、潘云松项目协办人：罗贻芬联系人：邢剑琛、潘云松二、上市保荐机构的保荐意见上市保荐机构东莞证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了东莞证券股份有限公司关于宁波迦南智能电气股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的保荐意见如下：东莞证券已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。发行人符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）、深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐