百胜智能：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、江西百胜智能科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：百胜智能 股票代码：301083 江西百胜智能科技股份有限公司 Bisen Smart Access Co., Ltd. （江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二零二一年十月特别提示 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在

2、新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容

3、，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制

4、比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，本公司上市前股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 37,474,843 股，占发行后总股本的 21.07%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不

5、仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三、 特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 经营业绩波动风险 报告期内（2018 年-2020 年，下同），公司营业收入分别为 42,542.89 万元、47,1

6、54.31 万元和 50,190.56 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,422.26 万元、3,910.10 万元和 6,244.68 万元，经营业绩存在一定波动。 安防行业产品更新换代快，市场需求变化比较明显，若公司未来不能持续提供符合市场需求的产品和服务，无法快速挖掘新的应用需求以扩大市场份额，将导致公司经营业绩存在波动的风险。 （二） 中美贸易摩擦事项带来的经营风险 报告期内，公司主要客户包括部分安防行业龙头。随着中美贸易摩擦的加剧，美国商务部已将部分安防行业龙头企业纳入“实体清单”，上述事宜可能会给安防行业龙头企业造成一定的负面影响，通过产业链传导，也可能会

7、给公司的生产经营和盈利能力带来潜在的不利影响。 （三） 实际控制人控制的风险 报告期内，公司依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司章程指引等法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，公司制定了公司章程、独立董事工作制度、内部审计制度等制度。报告期内董事会、监事会、股东大会正常运行。 目前，刘润根、龚卫宁与刘子尧直接持有百胜智能 92.20%股权。其中，刘子尧除上述直接持股外，间接持有公司 0.25%股权。三人合计直接及间接持有公司 92.46%股权，为公司共同实际控制人。本次发行后，刘润根、龚卫宁与刘子尧仍为公司的实际控制人。不能排除在本次发行后，实际控制人利

8、用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的重大经营、人事任免等进行控制，从而损害公司其他股东利益。 （四） 汇率波动风险 公司出口销售主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，使得公司面临汇率变动的风险。报告期内，公司汇兑损益分别为-217.47 万元、-27.11 万元和 87.59 万元。如果未来公司境外销售规模进一步增长，在人民币汇率波动的情况下，以外币计价的资产的折算将产生汇兑损益，从而对公司的财务状况和经营业绩产生一定的影响。 （五） 受新型冠状病毒疫情影响的风险 新型冠状病毒疫情爆发以来，公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要

9、求，于 2020 年 2 月下旬复工复产。目前中国境内的新型冠状病毒疫情已得到明显控制，企业逐步实现全面复工复产。如未来疫情再次大规模爆发，有可能对公司境内的采购、生产、销售等方面造成一定的影响。 公司报告期内的境外销售收入分别占当期主营业务收入的 14.17%、12.97% 和 10.63%，公司主要境外客户分布在欧洲及亚洲等地区。目前，新冠疫情在全球各地区持续蔓延，如果新冠疫情在全球范围内持续无法得到有效控制，公司境外销售收入有可能受到一定影响，进而导致公司经营业绩受到不利影响。 第二节 股票上市情况 一、 公司股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华

10、人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20212603 号”文注册同意，内容如下： 1、 同意百胜智能首次公开发行股票的注册申请。 2、 百胜智能本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有

11、效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，百胜智能如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于江西百胜智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（【2021】1020 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“百胜智能”，证券代码“301083”；本次公开发行中的 37,474,843 股无限售条件流通股股票将于 2021 年 10 月 21 日起上市交易。 二、 公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时

12、间：2021 年 10 月 21 日 （三） 股票简称：百胜智能 （四） 股票代码：301083 （五） 本次公开发行后总股本：177,866,667 股 （六） 本次公开发行股票数量：44,466,667 股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：37,474,843 股 （八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：140,391,824 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为 2,742,290 股，获配金额为 24,899,993.20 元，资产

13、管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”）参与战略配售的数量为 2,223,333 股，获配金额为 20,187,863.64 元，招商投资获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿

14、锁定股份承诺 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 2,026,201 股，占发行后总股本的 1.14%。（十三）公司股份可上市交易日期： 股东类别 股东名称 本次发行后 可上市交易时间（非交易日顺延） 持股数量（股） 占比 首次公开发行前已发行股份 刘

15、润根 68,808,000 38.69% 2024 年 10 月 21 日 刘子尧 28,032,000 15.76% 2024 年 10 月 21 日 龚卫宁 26,160,000 14.71% 2024 年 10 月 21 日 国金工业 6,300,000 3.54% 2022 年 10 月 21 日 一棵树投资 2,400,000 1.35% 2022 年 10 月 21 日 大森林投资 1,500,000 0.84% 2022 年 10 月 21 日 汪文波 200,000 0.11% 2022 年 10 月 21 日 小计 133,400,000 75.00% - 首次公开发行战略配

16、售股份 招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 2,742,290 1.54% 2022 年 10 月 21 日 招商投资 2,223,333 1.25% 2023 年 10 月 21 日 小计 4,965,623 2.79% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-无限售 18,235,343 10.25% 2021 年 10 月 21 日 网下发行股份-限售 2,026,201 1.14% 2022 年 4 月 21 日 网上发行股份 19,239,500 10.82% 2021 年 10 月 21 日 小计 39,501,044 22.21% - 合计 177,8

17、66,667 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、 公司选定的上市标准 根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条，发行人选择第一项上市标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。” 公司2019年和2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 3,910.10 万元和 6,244.68 万元，符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5

18、,000 万元的标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 中文名称： 江西百胜智能科技股份有限公司 英文名称： Bisen Smart Access Co., Ltd. 发行前注册资本： 13,340.00 万元 法定代表人： 刘润根 有限公司成立日期： 1999 年 1 月 20 日 股份公司成立日期： 2015 年 10 月 23 日 住所： 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号 经营范围： 许可项目：各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；各种自动开门机、道闸、智能化停车

19、场管理设备和管理软件、通道闸、升降柱、门禁系统等出入口安防设备的研发、制造和销售；以上产品及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持；上述产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；安防设备制造，安防设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，软件开发，软件销售，物联网设备销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，交通安全、管制专用设备制造，电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 主营业务 公司主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售，并能够针对客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案 所属行

20、业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人行业划分隶属于 C35 专用设备制造业 邮政编码： 330052 联系电话： 0791-87389020 传真号码： 0791-88196073 公司网址： 电子信箱： dmb 董事会秘书： 华秋根 负责人联系电话： 0791-87389020 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股（万股） 间接持股（万股） 合计持股（万股） 占发行前总股本的比例 持有债

21、券情况 1 刘润根 董事长、总经理 2019 年 5 月 -2022年5月 6,880.80 - 6,880.80 51.58% 无 2 刘子尧 副总经理 2019 年 5 月 -2022年5月 2,803.20 通过一棵树投资间接持有27.00 万股，通过大森林投资间接持有 7.00 万股 2,837.20 21.27% 无 3 龚卫宁 副董事长 2019 年 5 月 -2022年5月 2,616.00 - 2,616.00 19.61% 无 4 万鸿艳 董事、财务总监 2019 年 5 月 -2022年5月 - 通过一棵树投资间接持有16.00 万股，通过大森林投资间接持有 5.00 万股

22、 21.00 0.16% 无 5 袁春燕 董事 2019 年 5 月 -2022年5月 - 通过一棵树投资间接持有6.00 万股，通过大森林投资间接持有 4.00 万股 10.00 0.07% 无 6 王金本 独立董事 2019 年 11 月 -2022 年11 月 - - - - 无 7 罗小平 独立董事 2019 年 11 月 -2022 年11 月 - - - - 无 8 刘帅 独立董事 2019 年 11 月 -2022 年11 月 - - - - 无 9 郑鸿安 监事会主2019 年 5 月- 通过一棵树投10.00 0.07% 无 席 -2022年5月 资间接持有6.00 万股，通

23、过大森林投资间接持有 4.00 万股 10 徐红亮 监事 2019 年 5 月 -2022年5月 - 通过一棵树投资间接持有6.00 万股 6.00 0.04% 无 11 邱晓梅 职工监事 2019 年 5 月 -2022年5月 - 通过一棵树投资间接持有10.00 万股，通过大森林投资间接持有 5.00 万股 15.00 0.11% 无 12 付学勇 副总经理 2019 年 11 月-2022 年 5 月 - 通过一棵树投资间接持有6.00 万股，通过大森林投资间接持有 4.00 万股 10.00 0.07% 无 13 熊祥 副总经理 2020 年 3 月 -2022年5月 - 通过一棵树投

24、资间接持有12.00 万股，通过大森林投资间接持有15.00 万股 27.00 0.20% 无 14 华秋根 董事会秘书 2019 年 5 月 -2022年5月 - 通过一棵树投资间接持有12.00 万股 12.00 0.09% 无 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东为刘润根先生。公司实际控制人为刘润根先生、龚卫宁女士与刘子尧先生。刘润根先生与龚卫宁女士为夫妻关系，刘子尧先生为刘润根先生与龚卫宁女士之子。本次发行前，三人合计直接持有公司 12,300.00 万股股份，占公司本次发行前总股本的比例为 92.20%。其中，刘子尧除上述直接持股外，间接持有

25、公司 0.25%股权。三人合计直接及间接持有公司 92.46%股权。 刘润根，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年 5 月至 1998 年 11 月，任江西太昌不锈钢制品有限公司总经理；1999 年 1 月至 2015 年 9 月，任百胜有限总经理；2015 年 10 月至今，任百胜智能董事长、总经理。 龚卫宁，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年 7 月至 1998 年 11 月，任江西太昌不锈钢制品有限公司副总经理；1999 年 1 月至 2015 年 9 月，任百胜有限副总经理；2015 年 10 月至 2019 年 4

26、 月，任百胜智能董事、副总经理；2019 年 5 月至今，任百胜智能副董事长。 刘子尧，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 1 月至 2019 年 4 月，任百胜智能董事长助理；2019 年 5 月至今，任百胜智能副总经理。 本次发行后，刘润根先生、龚卫宁女士与刘子尧先生合计直接及间接持有发行人 70.48%的股权，仍为发行人的实际控制人。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况 （一）本次公开发行申报

27、前已经制定或实施的员工持股计划 百胜智能通过一棵树投资和大森林投资两个员工持股平台实现了管理团队和核心技术人员持股。一棵树投资和大森林投资的基本情况如下： 1、一棵树投资 一棵树投资为公司员工持股平台。2018 年 12 月，一棵树投资向百胜智能增资人民币 6,000,000 元，增资价格为人民币 2.5 元每股，百胜智能增加股份数2,400,000 股。增资后一棵树投资持有百胜智能 2,400,000 股股份，其基本情况如下： 企业名称 新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2018 年 12 月 25 日 注册地址 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 执行事务合伙人 熊祥 经

28、营范围 资产管理、投资管理、实业投资、项目投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 一棵树投资合伙人的名称、合伙人性质及出资情况如下： 序号 姓名 类型 出资额（万元） 出资比例 通过一棵树投资间接持有发行人股份数量（股） 1 熊祥 普通合伙人/ 执行事务合伙人 30.00 5.00% 120,000 2 刘子尧 有限合伙人 67.50 11.25% 270,000 3 万鸿艳 有限合伙人 40.00 6.67% 160,000 4 华秋根 有限合伙人 30.00 5.00% 120,000 5 谢小斌 有限合伙人 25.00 4.17% 100,000 6 邱晓梅 有限

29、合伙人 25.00 4.17% 100,000 7 熊麒超 有限合伙人 20.00 3.33% 80,000 8 郑鸿安 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 序号 姓名 类型 出资额（万元） 出资比例 通过一棵树投资间接持有发行人股份数量（股） 9 袁春燕 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 10 徐红亮 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 11 魏淑文 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 12 张美华 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 13 钟明庚 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 14 罗秋连 有限合伙

30、人 15.00 2.50% 60,000 15 刘慧芬 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 16 吴艳 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 17 万二林 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 18 胡卫岑 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 19 姜协农 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 20 王磊 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 21 付学勇 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 22 谢高云 有限合伙人 15.00 2.50% 60,000 23 刘文芳 有限合伙人 12.50 2.08%

31、50,000 24 张熙辉 有限合伙人 12.50 2.08% 50,000 25 周正云 有限合伙人 10.00 1.67% 40,000 26 张韶龙 有限合伙人 10.00 1.67% 40,000 27 魏志斌 有限合伙人 10.00 1.67% 40,000 28 徐亚滨 有限合伙人 10.00 1.67% 40,000 29 宋美华 有限合伙人 10.00 1.67% 40,000 30 熊筱丰 有限合伙人 10.00 1.67% 40,000 31 刘韬 有限合伙人 7.50 1.25% 30,000 32 徐金 有限合伙人 7.50 1.25% 30,000 33 邬旭日 有限

32、合伙人 7.50 1.25% 30,000 34 熊湖兰 有限合伙人 5.00 0.83% 20,000 35 祝益美 有限合伙人 5.00 0.83% 20,000 36 陈仪院 有限合伙人 5.00 0.83% 20,000 37 潘艳英 有限合伙人 5.00 0.83% 20,000 38 汪锡坤 有限合伙人 5.00 0.83% 20,000 39 胡德辉 有限合伙人 5.00 0.83% 20,000 序号 姓名 类型 出资额（万元） 出资比例 通过一棵树投资间接持有发行人股份数量（股） 合计 600.00 100.00% 2,400,000 上述员工持股计划已授予完毕，不存在因实施

33、员工持股计划而导致的限售期限。 一棵树投资已出具承诺，百胜智能首次公开发行股票后，自百胜智能股票上市之日起十二个月内，一棵树投资不转让或者委托他人管理一棵树投资直接或者间接持有的百胜智能首次公开发行股票前已发行的股份，也不由百胜智能回购该部分股份。 2、大森林投资 大森林投资为公司员工持股平台。2019 年 12 月，大森林投资向百胜智能增资人民币 6,000,000 元，增资价格为人民币 4 元每股，百胜智能增加股份数1,500,000 股。增资后大森林投资持有百胜智能 1,500,000 股股份，其基本情况如下： 企业名称 新余大森林投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019 年 12

34、月 11 日 注册地址 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 执行事务合伙人 熊祥 经营范围 实业投资；项目投资；资产管理；投资管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 大森林投资合伙人的名称、合伙人性质及出资情况如下： 序号 姓名 类型 出资额（万元） 出资比例 通过大森林投资间接持有发行人股份数量（股） 1 熊祥 普通合伙人/ 执行事务合伙人 60.00 10.00% 150,000 2 谢小斌 有限合伙人 60.00 10.00% 150,000 3 魏淑文 有限合伙人 56.00 9.33% 140,000 4 张美华 有限合伙人 48.00 8.00% 120,

35、000 5 刘子尧 有限合伙人 28.00 4.67% 70,000 序号 姓名 类型 出资额（万元） 出资比例 通过大森林投资间接持有发行人股份数量（股） 6 万鸿艳 有限合伙人 20.00 3.33% 50,000 7 邱晓梅 有限合伙人 20.00 3.33% 50,000 8 万绍华 有限合伙人 20.00 3.33% 50,000 9 郑鸿安 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 10 袁春燕 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 11 周正云 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 12 钟明庚 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 1

36、3 罗秋连 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 14 刘慧芬 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 15 付学勇 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 16 潘艳英 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 17 黄琦 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 18 周永平 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 19 周禄辉 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 20 周斌 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 21 郭瑗珲 有限合伙人 16.00 2.67% 40,000 22 王东水 有限合伙人 16

37、.00 2.67% 40,000 23 魏秋飚 有限合伙人 12.00 2.00% 30,000 24 林郁 有限合伙人 12.00 2.00% 30,000 25 刘海平 有限合伙人 12.00 2.00% 30,000 26 张伟 有限合伙人 12.00 2.00% 30,000 27 熊湖兰 有限合伙人 8.00 1.33% 20,000 28 祝益美 有限合伙人 8.00 1.33% 20,000 合计 600.00 100.00% 1,500,000 上述员工持股计划已授予完毕，不存在因实施员工持股计划而导致的限售期限。 大森林投资已出具承诺，百胜智能首次公开发行股票后，自百胜智能股

38、票上市之日起十二个月内，大森林投资不转让或者委托他人管理大森林投资直接或者间接持有的百胜智能首次公开发行股票前已发行的股份，也不由百胜智能回购该部分股份。 （二）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划 公司本次公开发行申报前不存在已经制定或实施的股权激励计划。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 133,400,000 股，本次向社会公众公开发行44,466,667 股普通股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，公司本次发行后总股本为 177,866,667 股。本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 限售期限 持股数量

39、 比例 （股） 持股数量 比例 （股） 一、限售流通股 刘润根 68,808,000 51.58% 68,808,000 38.69% 自上市之日起锁定 36 个月 刘子尧 28,032,000 21.01% 28,032,000 15.76% 自上市之日起锁定 36 个月 龚卫宁 26,160,000 19.61% 26,160,000 14.71% 自上市之日起锁定 36 个月 国金工业 6,300,000 4.72% 6,300,000 3.54% 自上市之日起锁定 12 个月 一棵树投资 2,400,000 1.80% 2,400,000 1.35% 自上市之日起锁定 12 个月 大森

40、林投资 1,500,000 1.12% 1,500,000 0.84% 自上市之日起锁定 12 个月 汪文波 200,000 0.15% 200,000 0.11% 自上市之日起锁定 12 个月 招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 - - 2,742,290 1.54% 自上市之日起锁定 12 个月 招商投资 - - 2,223,333 1.25% 自上市之日起锁定 24 个月 网下限售股份 - - 2,026,201 1.14% 自上市之日起锁定 6 个月 小计： 133,400,000 100.00% 140,391,824 78.93% - 二、无限售流通股 无限售流

41、通股 - - 37,474,843 21.07% - 小计： - - 37,474,843 21.07% - 总计： 133,400,000 100.00% 177,866,667 100.00% - 发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六、本次发行后公司前十名股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东户数为 45,558 户，本次发行后公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 刘润根 68,808,000 38.69% 自上市之日起锁定 36 个月 2 刘子尧 28,032,000 15.76% 自上市之日起锁定 36

42、个月 3 龚卫宁 26,160,000 14.71% 自上市之日起锁定 36 个月 4 国金工业 6,300,000 3.54% 自上市之日起锁定 12 个月 5 招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 2,742,290 1.54% 自上市之日起锁定 12 个月 6 一棵树投资 2,400,000 1.35% 自上市之日起锁定 12 个月 7 招商投资 2,223,333 1.25% 自上市之日起锁定 24 个月 8 大森林投资 1,500,000 0.84% 自上市之日起锁定 12 个月 9 汪文波 200,000 0.11% 自上市之日起锁定 12 个月 10 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 37,440 0.02% 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计： 138,403,063 77.81% - 注：1、公司无表决权差异安排，无超额配售； 2、如存在尾数差异，系四舍五入造成。 七、本次发行战略配售情况 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参