佰利联：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 河南佰利联化学股份有限公司 Henan Billions Chemicals Co., Ltd. （焦作市中站区冯封办事处） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市抚河北路291号） 第一节 重要声明与提示 河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“佰利联”、“公司”、“本公司”或 “发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书

2、未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书全文。本次发行前，公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下： 公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。 公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴

3、县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。 公司其余股东承诺：自发行人股票

4、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中，2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据和 2010 年 1-3 月财务数据已经审计。敬请投资者注意。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本公司上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳

5、证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20111016 号”文核准，本公司公开发行 2,400 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售数量为 480 万股，网上发行数量为 1,920 万股，发行价格为 55.00 元/股。 经深圳证券交易所关于河南佰利联化学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2011】215 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证

6、券交易所上市，股票简称“佰利联”，股票代码“002601”，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,920 万股股票将于 2011 年 7 月 15 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2011 年 7 月 15 日 3、 股票简称：佰利联 4、 股票代码：002601 5、 首次公开发行后总股本：9,400 万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：2,400 万股 7、

7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有

8、发行人股份总数的百分之五十。 公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所

9、持有发行人股份总数的百分之五十。 公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,920 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项 目 持股数量（万股）持股比例（%）可上市交易时间（非交易日顺延）首次公开发行前已发行股份 许 刚 1,396.3538 14.85 2014 年 07

10、月 15 日 银泰投资 1,008.1636 10.73 2014 年 07 月 15 日 复星化工 1,000.0000 10.64 2012 年 07 月 15 日 博雅投资 710.9419 7.56 2012 年 07 月 15 日 豫鑫木糖 645.2659 6.86 2014 年 07 月 15 日 九鼎投资 582.0000 6.19 2012 年 07 月 15 日 千业贸易 575.0000 6.12 2014 年 07 月 15 日 王晓元 320.5681 3.41 2012 年 07 月 15 日 灵石投资 201.7067 2.15 2012 年 07 月 15 日

11、杨民乐等 85 名自然人 560.0000 5.96 2012 年 07 月 15 日 小 计 7,000.0000 74.47 首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 480.0000 5.11 2011 年 10 月 15 日 网上定价发行的股份 1,920.0000 20.43 2011 年 07 月 15 日 小 计 2,400.0000 25.53 合 计 9,400.0000 100.00 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：中航证券有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、 中文名称：河南佰利联化学股份

12、有限公司 2、 英文名称：Henan Billions Chemicals Co., Ltd. 3、 注册资本：7,000 万元（发行前）；9,400 万元（发行后） 4、 法定代表人：许刚 5、 住所：河南省焦作市中站区冯封办事处 6、 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售。（以上范围需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。 7、 主营业务：钛白粉、锆制品和硫酸铝等产品的生产与销售 8、 所属行业：化学原料及化学制品制造业 9、 电话：0391-31

13、26666 10、 传真：0391-3126111 11、 电子邮箱：bllwex135 12、 董事会秘书：郭旭 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓 名 职 务 任职起止日期 直接和间接持股数量（万股） 占发行后总股本的比例许 刚 董事长、总经理 2011.4.24-2014.4.23 1,396.3538 14.85%谭瑞清 副董事长 2011.4.24-2014.4.23 1,653.4295 17.59%杜新长 董事 2011.4.24-2014.4.23575.0000 6.12%杨民乐 董事、常务副总经理、总工程师 2011.4.24-2014.4.23

14、43.6000 0.46%郭 旭 董事、财务总监、副总经理、董事会秘书 2011.4.24-2014.4.23 33.5000 0.36%常以立 董事 2011.4.24-2014.4.23 30.0000 0.32%张其宾 董事 2011.4.24-2014.4.23- - 黄礼高 董事 2011.4.24-2014.4.23- - 董家臣 独立董事 2011.4.24-2014.4.23- - 王敏康 独立董事 2011.4.24-2014.4.23- - 李中军 独立董事 2011.4.24-2014.4.23- - 张 栋 独立董事 2011.4.24-2014.4.23- - 冯 军

15、 监事会主席 2011.4.6-2014.4.23 33.5000 0.36%樊立兴 监事 2011.4.24-2014.4.23- - 舒迎伟 监事 2011.4.24-2014.4.23- - 和奔流 副总经理 2011.4.24-2014.4.23 33.5000 0.36%王学堂 副总经理 2011.4.24-2014.4.23 32.5000 0.35%王新军 副总经理 2011.4.24-2014.4.23 31.0000 0.33%赵国营 副总经理 2011.4.24-2014.4.23 23.5000 0.25%三、发行人控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人 1

16、、持有发行人 5%以上股份的股东 截至本上市公告书签署日，持有发行人 5%以上股份的股东共有七名，即许刚、银泰投资、复星化工、博雅投资、豫鑫木糖、九鼎投资和千业贸易。基本情况如下： （1） 许刚 截至本上市公告书签署日，许刚持有本公司股份 1,396.3538 万股，占公司发行后总股本的 14.85%。 许刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 4 月出生，住所为河南省焦作市中站区中站东街 61 号。 （2） 河南银泰投资有限公司 截至本上市公告书签署日，银泰投资持有公司股份 1,008.1636 万股，占公司发行后总股本的 10.73%。 银泰投资的基本情况如下： 成立时间 200

17、1 年 9 月 6 日 营业执照注册号 410100000045583 注册资本 1,563 万元 实收资本 1,563 万元 法定代表人 谭瑞清 注册地址 郑州市农业路 22 号绿洲商会大厦 B1001 主要生产经营地 郑州市 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围 实业投资及对投资项目的管理，投资咨询 截至 2010 年 12 月 31 日，银泰投资总资产 2,059.12 万元，净资产 2,057.60 万元，2010 年度实现净利润 315.64 万元（上述数据未经审计）。 （3） 上海复星化工医药创业投资有限公司 截至本上市公告书签署日，复星化工持有公司股份 1,000

18、 万股，占公司发行后总股本的 10.64%。复星化工的基本情况如下： 成立时间 2003 年 12 月 23 日 营业执照注册号 310115000809122 注册资本 12,500 万元 实收资本 12,500 万元 法定代表人 汪群斌 注册地址 浦东新区浦东南路 360 号 2605 室 经营范围 创业投资，实业投资，投资咨询（除经纪），投资管理，企业管理。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营） 名称或姓名 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 出资比例（%）上海复星医药股东构成 （集团）股份有限公司 12,000.0012,000.00 96 周林林 400.00400.00 3.2 金重仁

19、 100.00100.00 0.8 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，截至 2010 年 12 月 31 日，复星化工总资产 73,061.36 万元，净资产 49,285.54 万元，2010 年度实现净利润 14,024.68 万元。 （4） 北京东方博雅投资有限公司 截至本上市公告书签署日，博雅投资持有公司股份 710.9419 万股，占公司发行后总股本的 7.56%。博雅投资的基本情况如下： 成立时间 1998 年 8 月 28 日 营业执照注册号 110117008277730 注册资本 2,000 万元 实收资本 2,000 万元 法定代表人 邬涛之 注册地址 北京市平谷区滨河工

20、业开发区 主要生产经营地 北京市 企业类型 有限责任公司 经营范围 投资管理；投资咨询（中介除外）；技术开发及转让、技术培训与服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外） 截至 2010 年 12 月 31 日，博雅投资总资产 2,189.05 万元，净资产 2,126.67 万元，2010 年度实现净利润-4.8 万元（上述数据未经审计）。 （5） 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 截至本上市公告书签署日，豫鑫木糖持有公司股份 645.2659 万股，占公司发行后总股本的 6.86%。豫鑫木糖的基本情况如下： 成立时间 2001 年 9 月 10 日 营业执照注册号 41052310

21、0000706 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 法定代表人 张其宾 注册地址 汤阴县城东鹤台公路北 主要生产经营地 汤阴县 企业类型 有限责任公司 经营范围 酶法制木糖及木糖醇的开发和利用、食用菌的开发和利用 截至 2010 年 12 月 31 日，豫鑫木糖总资产 1,194.51 万元，净资产 1,179.51 万元，2010 年度实现净利润 134.63 万元（上述数据未经审计）。 （6） 上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙） 截至本上市公告书签署日，九鼎投资持有本公司股份 582 万股，占公司发行后总股本的 6.19%。九鼎投资已于 2009 年 2 月 24 日

22、取得中国证券登记结算有限责任公司颁发的股东账户卡，卡号分别为 B882051881（上海）和 0800123873（深圳）。九鼎投资的基本情况如下： 成立时间 2007 年 10 月 11 日 营业执照注册号 310109000470886 执行事务合伙人 蔡蕾 企业性质 有限合伙企业 主要经营场所 浦东新区金桥路 939 号 1609 室 经营范围 实业投资，投资管理（涉及行政许可的，凭许可证经营） 截至 2010 年 12 月 31 日，九鼎投资总资产 15,213.85 万元，净资产 14,055.72 万元，2010 年度实现净利润-24.20 万元（上述数据未经审计）。 （7） 青岛

23、保税区千业贸易有限公司 截至本上市公告书签署日，千业贸易持有公司股份 575 万股，占公司发行后总股本的 6.12%。千业贸易的基本情况如下： 成立时间 2001 年 9 月 20 日 营业执照注册号 370220228006135 注册资本 1,150 万元 实收资本 1,150 万元 法定代表人 杜新长 注册地址 青岛保税区前盛工贸园 2 号 2305 室 主要生产经营地 青岛市 企业类型 有限责任公司 经营范围 保税区内经营国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 截至 2010 年 12 月 31 日，千业贸易总资产 1,352.

24、98 万元，净资产 1,171.60 万元，2010 年度实现净利润 21.60 万元（上述数据未经审计）。 2、实际控制人情况 公司实际控制人为自然人许刚、谭瑞清和杜新长，截至本上市公告书签署日，许刚、谭瑞清和杜新长三人实际持有及控制公司 3,624.7833 万股股份，占公司发行后总股本的 38.56%。 许刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 4 月 17 日出生，研究生学历， *，住所为河南省焦作市中站区中站东街 61 号。 谭瑞清，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 10 月 5 日出生，本科学历， *，住所为郑州市金水区纬四路东 39 号院 20 号楼 33

25、号。 杜新长，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年 12 月 15 日出生，大专学历， *，住所为焦作市中站区李封三村东街自建房 82 号。 （二）控股股东及实际控制人对外投资情况 本公司实际控制人中，许刚除持有本公司股份外，未控制其他企业；谭瑞清为银泰投资、豫鑫木糖的控股股东、银科化工的实际控制人，此外未控制其他企业；杜新长为千业贸易控股股东，此外未控制其他企业。 四、发行人前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后，公司股东总数为：30,402 户。 公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股）比例（%） 1 许 刚 1,396.3538 14.8

26、5 2 银泰投资 1,008.1636 10.73 3 复星化工 1,000.0000 10.64 4 博雅投资 710.9419 7.56 5 豫鑫木糖 645.2659 6.86 6 九鼎投资 582.0000 6.19 7 千业贸易 575.0000 6.12 8 王晓元 320.5681 3.41 9 灵石投资 201.7067 2.15 10 杨民乐 43.6000 0.46 第四节 股票发行情况 1、 发行数量：2,400 万股 2、 发行价格：55.00 元/股，对应的市盈率为： （1）33.48 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利

27、润除以本次发行后总股本计算）； （2）24.93 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 3、 发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 480 万股，有效申购为 1,760 万股，有效申购获得配售的比例为 13.95348837%，超额认购倍数为 7.17 倍。本次网上定价发行 1,920 万股，中签率为3.7377501080%，超额认购倍数为 27 倍。本次网上网下发行均不存在余股。 4、 募集资金总额及注册会计师对资金到

28、位的验证情况：募集资金总额为132,000 万元，扣除发行费用 6,181.84 万元，募集资金净额为 125,818.16 万元。亚太（集团）会计师事务所有限公司已于 2011 年 7 月 11 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（2011）027 号验资报告。 5、发行费用总额：本次发行费用共计 6,181.84 万元，具体明细如下： 项目 金额（万元） 承销及保荐费用 5,480.00 审计及验资费用 95.00 律师费用 164.00 信息披露费用 363.00 股权登记及其他费用 79.84 合 计 6,181.84 每股发行费用：2.58 元/股。

29、（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 6、募集资金净额：125,818.16 万元 7、 发行后每股净资产：17.63 元（按截至 2010 年 12 月 31 日经审计净资产额与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 8、 发行后每股收益：1.64 元（按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中，2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据和 2010 年 1-

30、3 月财务数据已经审计。敬请投资者注意。 一、2011年第一季度主要财务数据及财务指标 项 目 2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 884,230,496.83675,114,026.0830.97%流动负债（元） 702,163,117.25593,048,742.7818.40%总资产（元） 1,604,296,071.361,389,539,928.3615.46%归属于发行人股东的所有者权益（元） 495,238,154.11399,132,285.5824.08%归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 7.075.

31、7024.04%项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 510,356,676.33200,775,924.89154.19%利润总额（元） 113,362,972.1129,148,051.72288.92%归属于发行人股东的净利润（元） 96,105,868.5325,071,384.64283.33%扣除非经常性损益后的净利润（元） 95,950,715.7624,987,682.96283.99%基本每股收益（元/股） 1.370.36280.56%净资产收益率（全面摊薄） 19.41%8.84%10.57%扣除非经常性损益后

32、的净资产收益率（全面摊薄） 19.37%8.81%10.56%经营活动产生的现金流量净额（元） 60,682,128.3339,445,679.7053.84%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.870.5655.36%二、2011年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明 （一）经营业绩的简要说明 2011 年第一季度公司实现营业收入 51,035.67 万元，较去年同期增长 154.19%；实现利润总额 11,336.30 万元，较去年同期增长 288.92%；实现净利润 9,610.59 万元，较去年同期增长 283.33%，净利润增长主要系本期金红石型钛白粉销量增加及售价上涨、毛

33、利率上升所致。 （二）财务状况和现金流量的简要说明 1、 主要资产项目的变化流动资产较去年同期增幅为 30.97%，主要系货币资金和预付账款增加所致。 货币资金期末余额较年初增加 14,825.09 万元，增幅为 54.47%，主要系公司盈利和银行借款增加所致。 预付账款期末余额较年初增加 5,247.71 万元，增幅为 59.76%，主要系公司预付原材料款及工程设备款增加所致。 2、 主要负债项目的变化流动负债较去年同期增幅为 18.40%，主要系应付票据和应交税费增加所致。 应付票据期末余额较年初增加 7,610.00 万元，增幅为 67.45%，主要系原材料结算采用银行承兑汇票支付所致。

34、 应交税费期末余额较年初增加 2,030.17 万元，增幅为 100.43%，主要系销售收入增长导致应交增值税增加及盈利增加导致应交所得税增加所致。 3、 主要现金流量表项目的变化 公司 2011 年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2,123.64 万元，增幅为 53.84%，主要系公司随着销售收入的增长，货款回收增加所致。 三、其他需说明的事项 本期企业所得税按高新技术企业 15%优惠税率计缴。公司高新技术企业资格证书发证日期为 2008 年 11 月 14 日，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，

35、其高新技术企业资格到期自动失效。此前公司已经享受了 2008、2009、 2010 三年 15%优惠税率，依据国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）：“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴”。虽然经过公司自查认为符合高新技术企业认定条件，但仍然存在复审不能通过的可能性，如果复审不能通过，公司 2011 年度将按 25%税率计缴企业所得税。 四、2011年上半年业绩预告 2011年上半年，由于公司主导产品金红石型钛白粉产销量增加，销

36、售价格上涨，销售毛利率上升，经公司财务部门初步测算：预计归属于上市公司股东的净利润为22,500万元24,500万元，较上年同期增长229%258%，具体数据以本公司2011年半年度报告中披露的财务数据为准。 第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业版的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。 二、本公司自2011年6月28日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 公司严格按照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务目标进展情况正常； 2、 公司所处行业或

37、市场无重大变化； 3、 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、 公司未发生重大关联交易事项，未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项； 5、 公司未发生重大投资； 6、 公司无重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； 7、 公司住所未发生变更； 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 公司未发生对外担保等或有事项； 11、 公司未发生财务状况和经营成果的重大变化； 12、 公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：中航证券有限公司法定代表人：杜航 住所：江西

38、省南昌市抚河北路 291 号 联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 EXCEL 大厦 6 层电话：010-66290681 传真：010-66290700 保荐代表人：眭衍照、巴震项目协办人：马辉 项目联系人：胡月明、申希强、沈露、侯艳卓 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）已向深圳证券交易所提交了中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的推荐意见如下：河南佰利联化学股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，河南佰利联化学股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中航证券同意推荐河南佰利联化学股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、2011 年 3 月 31 日资产负债表 2、2011 年 1-3 月利润表； 3、2011 年 1-3 月现金流量表 19