博俊科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、江苏博俊工业科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：博俊科技 股票代码：300926 江苏博俊工业科技股份有限公司 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd （昆山开发区龙江路88号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）二零二一年一月 特别提示 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”、“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新

2、股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨

3、 潮 资 讯 网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首

4、日涨幅限制 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 2、 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 14,213.34 万股，其中无限售条件流通股票数量为 33,698,662 股，占总股数的 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、 股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要

5、承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 1、 宏观经济波动和经济增速放缓致使汽车行业产销量下滑的风险 汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费

6、带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。 近年来，我国经济增速有所放缓，汽车产销量有所下滑。2020 年初的新型冠状病毒疫情对汽车行业造成较大不利影响，而后随着政府刺激政策和厂商促销活动的陆续出台，前期被抑制的需求正在逐步释放，汽车消费市场有望在 2020 年保持持续改善的态势。但是如果未来受经济增速放缓的影响，致使汽车产销量回暖趋势不尽如预期，甚至出现进一步下滑的情形，将造成公司的订单减少、存货积压、货款回收困难等风险。 2、 客户相对集中的风险 公司的客户集中度较高。2017 年度、2018 年度

7、、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 55.24%、51.66%、53.48% 和 51.37%。公司的主要客户为大型零部件一级供应商，包括蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、德尔福、伟巴斯特、科德等。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。 3、 原材料价格波动的风险 公司主要原材料为钢材，原材料成本占生产成本的比重较大。钢材的供应情况和价格波动情况会对公司的生产成本产生一定的影响。虽然公司采用“以销定产”的模式，生产部门根

8、据客户的销售预测制定详细的备货及生产计划，但当主要原材料价格持续快速上涨时，公司产品价格无法迅速调整，将会对公司的盈利能力造成不利影响。 4、 产品价格波动的风险 公司的产品为汽车精密零部件和精密模具，均为非标定制产品。一般而言，客户会采用前高后低的定价策略，约定零部件产品的年降价率，即新产品开发时定价较高，以后逐年降低。如公司不能及时提高新产品的开发能力，则将面临产品售价下浮风险。 5、 控制权集中的风险 本次公开发行股份后，伍亚林、伍阿凤夫妇的合计持股比例仍达到 70.65%。如伍亚林、伍阿凤夫妇利用其控股比例优势，通过投票表决的方式对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制，从事有损于公

9、司利益的活动，将会对公司和其他投资者的利益产生不利影响。 6、 应收账款规模较大、集中度较高的风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收账款账面余额分别为 19,837.95 万元、20,499.30 万元、26,345.99 万元和 20,674.96 万元。应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 56.74%、45.67%、43.54%和 41.01%，所占比例较高；应收账款账面余额占报告期内对应营业收入的比例分别为45.14%、43.06%、50.48%和 99.59%。 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月

10、末，前五大客户应收账款余额合计分别为 8,135.41 万元、7,309.21 万元、9,339.28 万元和 6,297.64 万元，占应收账款期末余额的比例分别为 41.01%、35.66%、35.45%和 30.47%。虽然报告期内，公司应收账款的账龄在 1 年以内的比例不低于 90%，且主要客户均为信誉良好的大型零部件一级供应商，但由于本公司应收账款金额较大，且比较集中，若行业发展趋势发生变化或欠款不能及时收回，本公司财务状况将受到较大影响。 7、在手合同实际执行数量低于预测需求量的风险 发行人在手的合同及订单金额，系根据客户对行业趋势及自身产品情况预测得出。合同及订单的实际执行受到汽

11、车行业景气程度、国家产业政策变动、主机厂商车型的销量情况等多种因素影响，可能存在实际执行数量低于预期的风险，如果公司客户持续减少采购订单需求且公司无法持续获取新的合同，可能对公司未来收入造成一定的不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律法规规定，按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要

12、内容 中国证券监督管理委员会关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（ “证监许可2020 3326 号”），同意公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于江苏博俊工业科技股份有限公司人民币普通股股票在创

13、业板上市的通知（深证上20216 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 14,213.34 万股（每股面值 1.00 元），其中 33,698,662 股于 2021 年 1 月 7 日起上市交易，证券简称为“博俊科技”，证券代码为“300926”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块 1、 上市地点上市地点为深圳证券交易所。 2、 上市板块 上市板块为深圳证券交易所创业板。 （二） 上市时间 上市时间为 2021 年 1 月 7 日。 （三） 股票简称 股票简称为“博俊科技”。 （四） 股票代码 股票代码为 300926。 （五）

14、本次公开发行后的总股本 本次公开发行后总股本为 14,213.34 万股。 （六） 本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为 3,553.34 万股，全部为公开发行的新股。 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为 33,698,662 股。 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为 108,434,738 股。 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 本次发行无战略配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、

15、股东关于股份锁定的承诺”以及“三、股东持股及减持意向”。 （十一）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份锁定的承诺”以及“三、股东持股及减持意向”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获

16、配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,834,738 股，占发行后总股本的 1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例 首次公开发行前已发行股份 伍亚林 56,875,000 40.02% 2024 年 1 月 7 日 富智投资 27,500,000 19.35% 2024 年 1 月 7 日 嘉恒投资 13,100,000 9.22% 2024 年 1 月

17、7 日 伍阿凤 5,625,000 3.96% 2024 年 1 月 7 日 宁波马扎罗 3,500,000 2.46% 2022 年 1 月 7 日 小计 106,600,000 75.00% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份限售 1,834,738 1.29% 2021 年 7 月 7 日 网下发行股份无限售 16,464,662 11.58% 2021 年 1 月 7 日 网上发行股份 17,234,000 12.13% 2021 年 1 月 7 日 小计 35,533,400 25.00% - 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数量（股）

18、持股比例 合计 142,133,400 100.00% - （十四） 股票登记机构 股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五） 上市保荐机构 东方证券承销保荐有限公司。 三、上市标准 （一）具体上市标准 公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件为： （一） 符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发行条件； （二） 发行后股本总额不低于 3000 万元； （三） 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上； （四） 市值及财务指标符合本规则规定的

19、标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。 （五） 深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、 本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2020 年 9 月 9 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，于 2020 年 12 月 9 日获中国证券监督管理委员会证监许可20203326 号文予以注册决定。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、 发行后股本总额为人民币 14,213.34 万元，不低

20、于人民币 3,000 万元； 3、 本次公开发行股份总数为 3,553.34 万股，占发行后股份总数的 25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 4、 市值及财务指标： 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字2020230Z3937 号”标准无保留意见审计报告，发行人 2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 6,024.57 万元、6,049.28 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 5、 本公司符合深

21、圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 中文名称： 江苏博俊工业科技股份有限公司 英文名称： Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd 本次发行前注册资本： 10,660.00 万元 法定代表人： 伍亚林 成立日期： 2011 年 3 月 29 日 整体变更设立日期： 2013 年 4 月 7 日 住所： 昆山开发区龙江路 88 号 经营范围： 汽车用精密

22、模具及高精密零部件等相关产品的研发、生产、销售；模具制造；冲压零部件、金属材料、五金交电、电子产品、塑料制品的销售；激光拼焊汽车转向支架、落料件、汽车天窗用包塑件、汽车门锁用包塑件的生产、销售，并提供售后技术支持和服务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；从事货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务： 所属行业： 公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新，掌握了模具设计与制造、冲压

23、、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力，零部件产品种类丰富，覆盖了框架类、传动类、其他类等。 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C36 汽车制造业” 邮政编码： 215300 电话： 0512-3668 9825 传真： 0512-5513 3966 互联网址： http:/www.sh- 电子信箱： irsh- 董事会秘书： 李晶（0512-3668 9825） 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （万股） 间接持股数量 （万股

24、） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 伍亚林 董事长、总经理 2020 年 12 月 10 日至2023 年 12 月 9 日 5,687.50 通过富智投资、嘉恒投资间接 持 股2,664.50 万股 8,352.00 78.35 无 2 伍丹丹 董事 2020 年 12 月 10 日至2023 年 12 月 9 日 - - - - 无 3 金秀铭 董事、副总经理 2020 年 12 月 10 日至2023 年 12 月 9 日 - 通过嘉恒投资间接持股 28.00 万股 28.00 0.26 无 4 李文信 董事、副总经理 2020 年 12 月 10

25、 日至2023 年 12 月 9 日 - 通过嘉恒投资间接持股 27.00 万股 27.00 0.25 无 5 李秉成 独立董事 2020 年 12 月 10 日至2023 年 12 月 9 日 - - - - 无 6 钱大治 独立董事 2020 年 12 月 10 日至2022 年 12 月 13 日 - - - - 无 7 朱西产 独立董事 2020 年 12 月 10 日至2022 年 12 月 13 日 - - - - 无 8 蔡燕清 职工代表监2018 年 12 月 20 日至- 通过嘉恒投资间接7.00 0.07 无 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （万股） 间接持股

26、数量 （万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 事、监事会主席 2021 年 12 月 19 日 持股 7.00 万股 9 侯琰春 监事 2018 年 12 月 20 日至2021 年 12 月 19 日 - 通过嘉恒投资间接持股 10.00 万股 10.00 0.09 无 10 姚金阳 监事 2018 年 12 月 20 日至2021 年 12 月 19 日 - 通过嘉恒投资间接持股 8.00 万股 8.00 0.08 无 11 李 晶 财务负责人、董事会秘书 2020 年 12 月 10 日至2023 年 12 月 9 日 - 通过嘉恒投资间接持股 22

27、.00 万股 22.00 0.21 无 三、控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人 公司控股股东为伍亚林先生，中国国籍，未有任何其他国家和地区永久居留权*。 公司实际控制人为伍亚林、伍阿凤夫妇。伍阿凤女士的具体情况如下：中国国籍，未有任何其他国家和地区永久居留权。 伍亚林先生，1967 年生，小学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 1 月至 2013 年 9 月任万行达国际物流有限公司执行董事兼总经理；2004 年 5 月至 2015 年 7 月任博俊模具执行董事兼总经理；2006 年 11 月至 2018 年 9 月任博俊部件执行董事；2010 年 8 月至今任中胜投

28、资监事；2011 年 3 月至 2013 年 3 月任博俊科技的前身博俊有限执行董事； 2013 年 4 月至今任博俊科技董事长、总经理；2014 年 8 月至今任嘉恒投资执行事务合伙人；2014 年 11 月至今任富智投资执行董事；2015 年 3 月至 2020 年 2 月任昆山博俊执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2017 年 12 月期间任江苏中民金服股份有限公司董事；2017 年 1 月至今任重庆博俊执行董事兼总经理；2017 年 6 月至今任成都博俊执行董事兼总经理；2020 年 5 月至今任西安博俊执行董事。 伍阿凤女士，1969 年生，小学学历，中国国籍，无境外永久居

29、留权*。2011 年 3 月至 2013 年 3 月任博俊有限监事；2013 年 3 月至 2016 年 12 月任博俊科技监事会主席；2014 年 11 月至今任富智投资监事；2015 年 3 月至 2020 年 2 月任昆山博俊监事；2015 年 11 月至 2017 年 12 月任江苏中民金服股份有限公司监事。2014 年 3 月至今任博俊科技人事助理。 2、本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 %56.45 %30 %23.09 %70 %40.02 %3.96 19.35% 9.22% 伍亚林 伍阿凤 富智投资 嘉恒投资 博俊科技 四、本次公开发行申报前已经制定或

30、实施的股权激励及员工持股计划 截至本上市公告书签署日，本公司股东中嘉恒投资为员工持股平台，公司不存在正在执行的股权激励及其他制度安排。 嘉恒投资的具体情况如下： 公司名称 昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙） 统一社会信用代码 91320583313920377C 住所 昆山开发区盛晞路 198 号 4 号房 301 室 合伙企业份额 1,310.00 万元 执行事务合伙人 伍亚林 成立日期 2014 年 8 月 14 日 经营范围 投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划及会务服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要业务 投资管理 嘉恒投资的

31、出资人情况如下： 序号 姓名 出资额（万元） 持股比例 入职时间 担任职务 出资来源 是否代为出资 备注 1 伍亚林 739.5 56.45% 2011 年 3 月 董事长、总经理 自有资金 否 普通合伙人 2 伍阿凤 302.5 23.09% 2011 年 3 月 人事助理 自有资金 否 有限合伙人 3 金秀铭 28 2.14% 2013 年 4 月 副董事长、副总经理 自有资金 否 有限合伙人 4 李文信 27 2.06% 2013 年 4 月 副董事长、副总经理 自有资金 否 有限合伙人 5 李晶 22 1.68% 2011 年 10 月 财务负责人、董事会秘书 自有资金 否 有限合伙人

32、 6 伍春梅 14 1.07% 2013 年 10 月 采购部经理 自有资金 否 有限合伙人 7 李文轩 13 0.99% 2013 年 10 月 模具开发一部经理 自有资金 否 有限合伙人 8 吴厚俊 13 0.99% 2013 年 4 月 模具开发二部经理 自有资金 否 有限合伙人 9 齐美文 13 0.99% 2015 年 11 月 生产部经理 自有资金 否 有限合伙人 10 朱鹤 12 0.92% 2015 年 11 月 注塑部副总 自有资金 否 有限合伙人 11 张立广 10 0.76% 2012 年 12 月 注塑生产主管、设备部主管 自有资金 否 有限合伙人 12 侯琰春 10

33、0.76% 2013 年 9 月 监事、销售部经理 自有资金 否 有限合伙人 13 姚金阳 8 0.61% 2014 年 9 月 监事、董事长助理 自有资金 否 有限合伙人 14 张沙 8 0.61% 2013 年 5 月 项目经理 自有资金 否 有限合伙人 15 周后高 7 0.53% 2013 年 7 月 质量部总监 自有资金 否 有限合伙人 16 蔡燕清 7 0.53% 2013 年 3 月 监事会主席、人事行政部经理 自有资金 否 有限合伙人 17 赵雅雅 6 0.46% 2013 年 10 月 人事主管 自有资金 否 有限合伙人 18 顾金锋 6 0.46% 2013 年 3 月 Q

34、E 主管 自有资金 否 有限合伙人 19 李锦章 6 0.46% 2013 年 9 月 QC 主管 自有资金 否 有限合伙人 20 宋国民 6 0.46% 2013 年 10 月 模具设计部经理 自有资金 否 有限合伙人 21 许昌发 6 0.46% 2013 年 10 月 采购中心经理 自有资金 否 有限合伙人 22 杨佳峰 6 0.46% 2013 年 11 月 销售经理 自有资金 否 有限合伙人 23 马行始 6 0.46% 2013 年 11 月 销售经理 自有资金 否 有限合伙人 24 蒋昱 5 0.38% 2015 年 12 月 注塑部项目质量经理 自有资金 否 有限合伙人 25

35、张宇 5 0.38% 2013 年 9 月 质量工程师 自有资金 否 有限合伙人 26 陈小静 4 0.31% 2016 年 4 月 项目部经理 自有资金 否 有限合伙人 27 李兵 4 0.31% 2013 年 8 月 报价主管 自有资金 否 有限合伙人 28 唐杰 4 0.31% 2013 年 10 月 模具维护班长 自有资金 否 有限合伙人 29 杨培 4 0.31% 2013 年 7 月 二次加工主管 自有资金 否 有限合伙人 30 王吉宾 4 0.31% 2013 年 10 月 生产冲压班长 自有资金 否 有限合伙人 31 刘电 3 0.23% 2013 年 10 月 模具维护主管

36、自有资金 否 有限合伙人 32 朱仁久 1 0.08% 2015 年 12 月 激光焊接生产主管 自有资金 否 有限合伙人 嘉恒投资承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接所持发行人股份，也不由发行人回购本机构直接或间接所持发行人股份。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 1、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股本为 10,660.00 万股。本次向社会公众发行 3,553.34 万股普通股，占公司发行后总股本的 25.00%。本次发行后公司实际控制人不发生变更，公开发行前后公司股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次

37、发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 伍亚林 56,875,000 53.35% 56,875,000 40.02% 自上市之日起锁定36 个月 - 富智投资 27,500,000 25.80% 27,500,000 19.35% 自上市之日起锁定- 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比 数量（股） 占比 36 个月 嘉恒投资 13,100,000 12.29% 13,100,000 9.22% 自上市之日起锁定36 个月 - 伍阿凤 5,625,000 5.28% 5,625,000 3.96% 自上市之日起锁定36 个月

38、- 宁波马扎罗 3,500,000 3.28% 3,500,000 2.46% 自上市之日起锁定12 个月 - 网下发行限售股份 - - 1,834,738 1.29% 自上市之日起锁定6 个月 网下限售股份 小计 106,600,000 100.00% 108,434,738 76.29% - - 二、无限售流通股 网下发行无限售股份 - - 16,464,662 11.58% 无限售期限 - 网上发行流通股 - - 17,234,000 12.13% 无限售期限 - 小计 - - 33,698,662 23.71% - 合计 106,600,000 100.00% 142,133,400

39、100.00% - - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 40,486 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%) 限售期限 1 伍亚林 56,875,000 40.02 自上市之日起锁定 36 个月 2 上海富智投资有限公司 27,500,000 19.35 自上市之日起锁定 36 个月 3 昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙） 13,100,000 9.22 自上市之日起锁定 36 个月 4 伍阿凤 5,625,000 3.96 自上市之日起锁定 36 个月 5 宁波马扎罗投资管理有限责任公司 3,500,00

40、0 2.46 自上市之日起锁定 12 个月 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%) 限售期限 6 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 46,592 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定6 个月 7 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 43,008 0.03 网下投资者获配数量的 10% （向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 8 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 39,424 0.03 网下投资者获配数量的 10% （向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 9 东方证

41、券承销保荐有限公司 33,652 0.02 其中 107 股自上市之日起锁定 6 个月；33,545 股自上市之日无限售期限 10 中国银行股份有限公司企业年金计划中国农业银行 32,256 0.02 网下投资者获配数量的 10% （向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计 106,794,932 75.14 - 七、本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 第四节 股票发行情况 一、 首次公开发行股票数量 本次发行数量为 3,553.34 万股，本次发行均为新股，原股东不公开发售股份。 二、 发行价格 本次发行价格为 10.76 元/股。 三、 每股面值 本次发行每股面值为人

42、民币 1.00 元/股。 四、市盈率 本次发行市盈率为 25.28 倍（每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 五、市净率 本次发行市净率为 1.86 倍（按发行后每股净资产为基础计算；发行后每股净资产根据公司 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数和本次发行后总股本计算） 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 根据江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票

43、并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,558.79268 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（710.70 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,829.94 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,723.40 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0178033708%，申购倍数为 5,616.91386 倍。根据江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销