杭华股份：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）股票简称：杭华股份股票代码：688571杭华油墨股份有限公司（ HANGZHOU TOKA INK CO.,LTD.）（浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号）首次公开发行股票上市公告书保荐机构（主承销商）（浙江省杭州市江干区五星路201号）二二年十二月特别提示杭华油墨股份有限公司（以下简称“杭华股份”、“本公司”、“发行人” 或“公司”）股票将于2020年12月11日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节

2、重要声明与提示一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。二、投资风险提示本公司

3、提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一） 涨跌幅限制放宽上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。（二） 流通股数量较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月

4、，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 72,678,585 股，占发行后总股本的 22.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三） 市盈率变动风险公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26），截至 2020 年 11 月 25 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 29.54 倍。本次发行价格 5.33 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率 21.82 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股

5、价下跌给投资者带来损失的风险。（四） 股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三

6、、特别风险提示（一）与主要股东TOKA相关的风险1、持续关联采购和关联销售的影响（1） 关联交易风险报告期内，公司与 TOKA 存在关联采购和关联销售。报告期各期，公司向 TOKA 采购金额分别为 7,996.09 万元、8,167.90 万元、10,615.93 万元和 4,086.30 万元，占营业成本的比例分别为 11.19%、11.06%、14.05%和 13.11%，关联采购金额较大且为第一大供应商；公司向 TOKA 销售金额分别为 5,986.19 万元、4,097.97 万元、3,346.27 万元和 1,249.95 万元，占营业收入的比例分别为 6.23%、4.24%、3.3

7、2%和 3.00%，关联销售金额逐年下降，占销售收入的比例总体呈下降趋势，关联销售对公司经营业绩影响较小。根据公司目前的经营需求，公司与 TOKA 的关联交易短期内预计将持续存在，并存在金额继续上升的可能性。公司虽已建立了健全的法人治理结构，就关联交易事项履行了必要的决策程序，仍存在因关联交易损害公司及中小股东利益的风险。（2） 原材料供应风险鉴于 UV 油墨在国内发展时间较短，公司部分 UV 油墨产品的原材料供应商集中在日本，公司通过 TOKA 统一采购相应原材料，预计短期内无法完全通过国内供应商采购。报告期各期，公司通过 TOKA 采购原材料金额分别为 7,467.46 万元、7,703.

8、97 万元、 10,111.81万元和3,907.16万元，占原材料采购金额的比重分别为12.45%、12.22%、15.26% 和 17.14%。若未来 TOKA 不能按公司要求及时提供相关原材料，或提供的原材料性能不及预期，且公司也未能及时拓展在日本的直接采购渠道或未找到合适的替代品，公司短期内将面临相应原材料供应不足的风险。2、与TOKA存在市场分割协议影响发行人市场开拓的风险报告期内，公司大约 95%的主营业务收入均来自国内市场。基于油墨行业的销售服务半径、海外建厂成本、国内市场前景广阔等特点，公司短期内暂不会在海外建设生产型、服务型基地或大力拓展海外销售市场，仍将以国内市场为主，市场

9、分割协议的签订不会对发行人未来发展构成重大不利影响。未来，在产能瓶颈得以打破、管理日渐完善、海外建厂模式日趋成熟的前提下，公司将在巩固和提升国内油墨市场占有率，确保国内市场优先的前提下，适当考虑并谨慎拓展海外市场。但若未来我国油墨行业发展不及预期，或 TOKA 所在市场区域发展迅速，则公司可能存在因市场分割协议导致收入增长和收入规模受限的风险。（二）公司治理相关风险1、 日籍总经理影响公司治理的风险公司前身杭华有限自设立时即由中方人员担任董事长及副总经理、日方人员担任总经理，相应管理层设置有利于吸收不同的管理经验。为尊重发展历史，改制为股份公司后，公司仍延续了相应传统，由董事会聘任日籍员工为总

10、经理。公司总经理由 TOKA 推荐，并经董事长提名、董事会聘任，其在职期间系公司正式员工，在公司领取薪酬，受公司制度约束，以公司利益为首要出发点。结合公司的内部制度文件业务分工规定及实践操作，在公司经理级权限内的重要决策事项，均需取得总经理与副总经理的共同认可，由双方共同批准实施，总经理不能单独作出决策。若日籍总经理未按公司制度或超越其决策权限作出决策，则有可能对公司治理产生影响。2、 TOKA同时为公司第二大股东、主要客户和供应商的风险TOKA 为公司第二大股东，持股比例为 44.67%。此外，TOKA 为公司报告期内前五大客户之一，各期销售金额占当期营业收入的比重分别为 6.23%、4.2

11、4%、3.32%和 3.00%；TOKA 为公司报告期内第一大供应商，各期采购金额占当期采购总额的比重分别为 13.03%、12.75%、15.77%和 17.45%。TOKA 同时为公司第二大股东和主要客户、供应商，对公司的生产经营、公司治理存在较大影响。若未来公司治理和内部控制体系不能有效运行，内部管理不能适应发展需要，将影响公司持续、稳定、健康的发展，从而可能损害其他股东，特别是中小股东利益。3、 前董事长涉嫌违法违纪的风险公司前董事长骆旭升于 2019 年 7 月因涉嫌严重违纪违法接受杭州市纪委监委纪律审查和监察调查，于 2020 年 3 月以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪被杭州市萧山

12、区人民检察院提起公诉。截至本上市公告书公告日，骆旭升涉嫌违法违纪事项已开庭审理，尚未有判决结果。骆旭升系经杭实集团提名兼任发行人董事，未实际参与发行人日常经营，其自 2018 年 4 月起不再担任发行人董事，案发时与公司不存在关联关系，且其被提起公诉的所涉问题亦与其在发行人的任职无关，不涉及发行人人员、股权、资产或权益。若案件审理过程中新发现骆旭升其他违法违纪行为，且与其在发行人的任职相关，则有可能对公司产生负面影响。（三） 主要原材料价格波动风险公司主要原材料为树脂、溶剂、颜料等，报告期内公司原材料成本占生产成本的比重保持在 85%左右，原材料占生产成本比重较大。报告期内，公司主要原材料的价

13、格波动与同类材料或相关品的市场价格变化趋势基本一致。报告期各期，公司主要产品的单位成本受到原材料价格等因素影响而发生小幅波动。公司大多数原材料市场价格波动幅度主要受国内外宏观经济、供需状况等因素影响。此外，松香作为普通胶印油墨用树脂的重要原料，由林产品松脂加工而来，受天气、环境等自然因素影响较大，其市场供应情况及价格波动亦具有不确定性。若公司主要原材料价格发生大幅波动，特别是出现大幅上涨情况下，将对公司盈利产生不利影响。（四） “新冠疫情”引致的经营风险2020 年 1 月，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使我国各行业均遭受到不同程度的影响。因隔离措施、交通管制等防疫管控相关措施，公司的产供销等环

14、节在短期内均受到了一定程度的影响。“新冠疫情”对油墨行业的整体影响尚难以准确估计，若疫情在全球范围内持续蔓延且延续时间较长，则将对油墨行业及下游印刷行业造成较大影响，从而对公司的生产经营带来较大的不利影响。（五）主要产品胶印油墨需求下降的风险近年来，随着网络化进程的提升，电脑、智能手机以及其他一些新型媒体的出现，人们获取信息的方式更趋多样化，使得传统信息出版类印刷的需求有所下降，特别是在书报出版物领域的油墨市场需求出现了较为明显的下降。此外，随着 LED-UV 技术的进一步成熟，LED-UV 印刷规模持续增长，占据了部分包装和商务的胶印市场。水性喷墨在书刊印刷领域的应用也已初具雏形，随着个性化

15、的需求不断增长，对于传统出版类胶印市场也会形成一定的冲击。受下游行业需求变化影响，报告期内公司胶印油墨的销量和收入有所下降。报告期内，公司胶印油墨的销量分别为 16,164 吨、14,644 吨、14,223 吨和 5,303 吨，销售收入分别为 39,210.82 万元、35,727.44 万元、34,688.59 万元和 12,927.37 万元。未来，若下游印刷行业持续发生不利变化，将对公司胶印油墨的销量产生影响。第二节 股票上市情况一、股票发行上市审核情况（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2020 年 10 月 22 日，中国证监会发布证监许可20202656 号文，同意杭华油

16、墨股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2020400 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“杭华股份”，证券代码“6885

17、71”；其中 72,678,585 股股票将于 2020 年 12 月 11 日起上市交易。二、股票上市相关信息（一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所（二） 上市时间：2020 年 12 月 11 日（三） 股票简称：杭华股份，扩位简称：杭华油墨股份（四） 股票代码：688571（五） 本次发行后的总股本：32,000 万股（六） 本次发行的股票数量：8,000 万股（七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：72,678,585 股（八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：247,321,415 股（九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：400 万股。参与本次

18、战略配售的战略投资者为本次发行的保荐机构（主承销商）的全资子公司浙商证券投资有限公司，无公司高管或核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，浙商证券投资有限公司获得配售的股票数量为 400 万股。（十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十二） 本次上市股份的其他限售安排：保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、

19、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 410 个，这部分账户对应的股份数量为 3,321,415 股，占网下发行总量的 7.28%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.37%。（十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十四） 上市保荐机构：浙商证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为上海证券交易所股票发行上市审核规则第二十二条之（一

20、）：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”本次发行价格为 5.33 元/股，本次发行后本公司股份总数为 32,000 万股，上市时市值约为 17.0560 亿元，不低于人民币 10 亿元。按照扣除非经常性损益孰低原则，2018 年和 2019 年发行人净利润分别为 6,017.82 万元、7,816.90 万元，合计 13,834.72 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。发行人市值及财务指标符合上市规则规定

21、的标准。第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况中文名称杭华油墨股份有限公司英文名称HANGZHOU TOKA INK CO.,LTD.注册资本本次发行前：24,000 万元；本次发行后：32,000 万元法定代表人邱克家有限公司成立日期1988 年 12 月 5 日整体变更日期2014 年 12 月 8 日统一社会信用代码91330100609121857N住所浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号邮政编码310018联系电话0571-86721708传真0571-88091576互联网网址电子邮箱stock负责信息披露和投资者关系的部门董事会办公室负责人陈建

22、新联系电话0571-86721708经营范围生产各类油墨及专用树脂；销售本公司生产的产品以及与本公司产品相配套的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售，主要产品包括 UV 油墨系列产品、胶印油墨系列产品和液体油墨系列产品。所属行业化学原料和化学制品制造业（C26）二、控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况截至本上市公告书出具日，杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“杭实集团”）持有发行人 37.50%股份，杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“协丰投

23、资”）持有发行人 4.00%股份，合计持有发行人 41.50%的股份。2018 年 3 月 26 日，杭实集团和协丰投资签署一致行动协议，对发行人形成共同控制，能够对公司发展战略、生产经营、管理层任免等重大事项产生实质性影响，为发行人的共同控股股东、实际控制人。其中，杭州市国资委持有杭实集团 90%股权，为杭实集团实际控制人；协丰投资为发行人员工持股平台，无实际控制人。杭实集团和协丰投资的情况如下：（1） 杭实集团成立日期2001 年 11 月 13 日注册资本600,000 万元实收资本600,000 万元注册地址浙江省杭州市下城区绍兴路 538 号 7 楼主要生产经营地杭州市西湖区保俶路宝

24、石山下四弄 19 号经营范围实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及与发行人主营业务的关系股权投资及管理业务，与发行人主营业务无关股东构成及控制

25、情况杭州市人民政府国有资产监督管理委员会持有该公司 90%的股权，浙江省财开公司持有该公司 10%的股权截至2019年12月31日，杭实集团总资产为5,573,646.06万元，净资产为1,747,337.77 万元，2019 年度实现净利润 231,362.11 万元（以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，杭实集团总资产为 2,449,372.36 万元，净资产为 1,168,210.27 万元，2020 年 1-6 月实现净利润 45,990.21 万元（以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，系单体报表数据）。（2） 协丰投资

26、成立日期2013 年 8 月 22 日出资额3,085.0156 万元注册地址杭州市江干区九环路 63 号 1 幢 2053 室主要生产经营地杭州市江干区九环路 63 号 1 幢 2053 室经营范围服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及与发行人主营业务的关系股权投资，与发行人主营业务无关实际控制人无协丰投资系发行人员工持股平台，其合伙人均为发行人在职员工。截至本上市公告书出具之日，协丰投资各合伙人的出资情况如下：合伙人名称在发行人的任职情况出资额（万元）出资比例（%1朱柏冬（执行事务合伙人）总务部部长68.33652.22

27、2邱克家副总经理204.93766.643龚张水总工程师兼技术部总监170.82735.544陈建新董事会秘书、行政部总监170.79305.545曹文旭营业部总监170.79305.546吴国强投资管理部总监136.65034.437程磊明已退休136.65034.438王斌财务负责人136.65034.439王忠保物流部总监兼 HSEQ 部总监105.56643.4210张锦强生产部总监兼制造二部部长105.56643.4211戴连泽客户中心主任68.33652.2212楼当朝投资管理部部长68.33652.2213马志强技术部部长68.33652.2214黄慎国际部部长68.33652.

28、2215何铁飞研究一部兼二部部长68.33652.2216孙冠章研究二部副部长68.33652.2217沈剑彬技术部副总监兼研究三部部长68.33652.2218林日胜研究五部副部长68.33652.2219奚振浯监察室主任68.33652.22）合伙人名称在发行人的任职情况出资额（万元）出资比例（%20林洁人事部部长68.33652.2221傅波安全管理部部长68.33652.2222洪少坚保障部部长68.33652.2223葛进制造三部部长68.33652.2224赵国淼制造一部部长68.33652.2225陈震宇市场部部长60.33321.9626任悦营业一部部长兼浙江区域课长60.33

29、321.9627厉伟锋资材部部长57.39941.8628许张根贯标办主任57.39941.8629张磊证券事务代表兼信息课课长54.20991.7630全琪纯营业部副部长51.02041.6531朱凯蒙山梧华总经理51.02041.6532仇刚财务管理部副部长51.02041.6533崔刚广州杭华总经理51.02041.6534张腾品保部副部长51.02041.6535何良研究五部副部长51.02041.6536胡应华营业部部长级47.09331.5337夏剑勇研究四部副部长兼分析测试中心主任47.09331.5338吴博营业三部部长31.54931.02合计-3,085.0156100.0

30、0）截至 2019 年 12 月 31 日，协丰投资总资产为 3,133.27 万元，净资产为 3,133.27 万元，2019 年度实现净利润 106.34 万元（以上数据已经浙江正信永浩联合会计师事务所审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，协丰投资总资产为 3,176.04 万元，净资产为 3,133.04 万元，2020 年 1-6 月实现净利润 214.78 万元（以上数据已经浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）审计）。（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况（一） 董事、监事、高级管理人员基本情况姓

31、名职务任职期间 公司换届工作正在进行中。1邱克家董事长、副总经理2017年10月至2020年10月2三輪達也副董事长、总经理2019年11月至2020年10月3中間和彦董事2017年10月至2020年10月4陈可董事2017年10月至2020年10月5龚张水董事、总工程师2018年4月至2020年10月6陈建新董事、董事会秘书2018年5月至2020年10月7盛亚独立董事2017年10月至2020年10月8王进独立董事2017年10月至2020年10月9芦冶飞独立董事2017年10月至2020年10月10林洁监事会主席、职工监事2020年7月至2020年10月11陈群职工监事2017年10月至

32、2020年10月12朱正栋监事2019年4月至2020年10月13王斌财务负责人2017年10月至2020年10月（二） 核心技术人员基本情况姓名职务1龚张水董事、总工程师2沈剑彬技术部副总监兼研究三部部长3马志强技术部部长4何铁飞研究一部部长兼研究二部部长姓名职务5孙冠章研究二部副部长6林日胜研究五部副部长兼湖州杭华技术部部长四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股票及债券的情况（一） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股票情况截至本上市公告书出具日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在直接持有发行人股份的情况。（二） 董事、监事、高级管

33、理人员及核心技术人员间接持有公司股票情况发行人部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员存在通过协丰投资间接持有发行人股份的情况，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属均不存在间接持有发行人股份的情形。协丰投资持有发行人 1,279.20 万股股份，占发行人总股本的 4.00%。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有协丰投资财产份额的情况如下：姓名人员性质在协丰投资的份额比例（%）邱克家董事、高级管理人员6.64龚张水董事、高级管理人员5.54陈建新董事、高级管理人员5.54林洁职工监事2.22王斌高级管理人员4.43马志强核心技术人员2.22沈剑彬核心技术人员2.22孙

34、冠章核心技术人员2.22何铁飞核心技术人员2.22林日胜核心技术人员2.22合计35.44上述人员通过协丰投资间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况，亦不存在诉讼纠纷等其他争议。（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司债券的情况截至本上市公告书出具日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。五、发行人股权激励及相关安排截至本上市公告书出具日，发行人不存在已经制定尚未实施的股权激励计划，也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划。截至本上市公告书出具日，发行人股东协丰投资为员工持股平台，共计 38 名包括内部董事、监事、高级管理人员及

35、核心技术人员在内的员工通过持有协丰投资财产份额间接持有发行人股份。协丰投资各合伙人的出资情况详见本节“二、控股股东、实际控制人基本情况”。六、本次发行前后公司股本结构变动情况股东名称本次发行前本次发行后限售期限（月）股份（万股）比例（%）股份（万股）比例（%）一、限售流通股24,000.00100.0024,732.141577.29-1杭实集团（SS）12,000.0050.0012,000.000037.50362TOKA10,720.8044.6710,720.800033.50123协丰投资1,279.205.331,279.20004.00364浙商证券投资有限公司-400.0000

36、1.25245部分网下配售对象-332.14151.046二、无限售流通股-7,267.858522.71-合计24,000.00100.0032,000.0000100.00-发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。七、本次发行后持股数量前十名股东本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下：股东名称持股数量（万股）持股比例（%）限售期限（月）股东名称持股数量（万股）持股比例（%）限售期限（月1杭州市实业投资集团有限公司12,000.0037.50362株式会社 T&K TOKA10,720.8033.50123杭州协丰投资管理合伙企业（有限合

37、伙）1,279.204.00364浙商证券投资有限公司400.001.25245中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司9.840.03-6中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司9.020.03-7中国银行股份有限公司企业年金计划农行8.200.03-8中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司8.200.03-9中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司7.380.02注10中国农业银行股份有限公司企业年金计划中国银行股份有限公司6.560.02-合计24,449.2076.41-）注：中国石油天然气集团公司企业年金计划

38、中国工商银行股份有限公司有 8,200 股需锁定 6 个月。八、本次发行战略配售情况本次公开发行股票 8,000 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 32,000 万股。其中，初始战略配售发行数量为 400 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为浙商证券另类投资子公司浙商投资，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。保荐机构相关子公司跟投情况具体如下：（一） 保荐机构子公司名称：浙商证券投资有限公司（二） 与保荐机构的

39、关系：保荐机构的全资子公司（三） 获配股数：400 万股（四） 获配金额：2,132 万元（五） 占首次公开发行股票数量的比例：5.00%（六） 限售安排：获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。第四节 股票发行情况一、 发行数量：8,000 万股，占本次发行后总股本的 25%（全部为公司公开发行的新股，无老股东公开发售股份）二、 发行价格：5.33 元/股三、 每股面值：1.00 元四、 发行市盈率：21.82 倍（每股收益按 2019 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）五、 发行市净率：1.37 倍（按询

40、价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算）六、 发行后每股收益：0.24 元（按本公司 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）七、 发行后每股净资产：3.88 元（根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至 2019 年 12 月31 日归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算）八、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为 42,640 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 36,746.17 万元。天健会计师事务所（特殊普通合

41、伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 4 日出具了天健验2020564 号验资报告。经审验，截至 2020 年 12 月 4 日止，变更后的注册资本为人民币 32,000 万元，累计实收资本（股本）为人民币 32,000 万元。九、 发行费用总额及明细构成、每股发行费用费用项目金额（不含税、万元）保荐承销费3,837.60审计验资费1,080.00律师费377.36费用项目金额（不含税、万元）用于本次发行的信息披露费537.74发行手续费61.13合计5,893.83每股发行费用：0.74 元（发行费用总额除以发行股数）十、募集资金净额：36,746

42、.17 万元十一、 发行后股东户数：67,662 户（本次发行没有采取超额配售选择权）十二、 发行方式与认购情况：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行战略配售发行数量为 400 万股，占本次发行数量的 5.00%。网上有效申购数量为 86,199,099,500 股，对应的网上初步有效申购倍数约为 3,780.66 倍。网上最终发行数量为 3,040 万股，网上定价发行的中签率为 0.03526719%，其中网上投资者缴款认购 30,369,531 股，放弃认

43、购 30,469 股。网下最终发行数量为 4,560 万股，其中网下投资者缴款认购 4,560 万股，放弃认购 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销 30,469 股。第五节 财务会计资料天健会计师对杭华股份 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注进

44、行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审20209558 号），并发表如下审计意见：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭华股份 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。” 相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”内容。天健会计师对公司 2020 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（天健审202010033 号），主要财务数据如下：单位：万元项目2020 年 9 月 30 日2019 年 12 月 31 日变动率资产总额120,625.17121,498.57-0.72%负债总额29,984.3433,766.01-11.20%所有者权益合计90,640.8387,732.563.31%项目2020 年 1-9 月20