工大高科：工大高科首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 股票简称：工大高科 股票代码：688367 合肥工大高科信息科技股份有限公司 Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区习友路1682号） 首次公开发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 安徽省合肥市梅山路18号联席主承销商 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层副主承销商 上海市静安区新闸路1508号二二一年六月二十五日 特别提示 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”、“公司”、 “本公司”或“发行人”）股票将于2021年6月28日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险

2、及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理

3、性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板的新股上市首日涨幅限制比例为44%，上市首日跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制

4、，上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的情形，从而提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股本为8,675.30万股，其中无限售条件流通股票数量为19,738,811股，占发行后总股本的22.75%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率低于同行业平均水平 本次发行价格11.5

5、3元/股，此价格对应的市盈率为： 1、15.46倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、19.66倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、20.61倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、26.21倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以

6、本次发行后总股本计算）。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C制造业”之“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截至2021年6月11日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为37.20倍。公司本次发行市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）融资融券风险 股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品

7、进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 投资者应充分了解市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素： （一） 业务领域进一步拓展受限的风险 公司主要产品应用于矿山、冶金、石化、港口、电力等工业铁路

8、领域，报告期内，公司来自矿山、冶金行业的收入占工业铁路信号控制与智能调度产品收入的比例分别为84.77%、95.16%和94.45%。未来，公司将努力向城市轨道交通、国家铁路等领域拓展业务，但受上述领域行业管理体制、市场化程度等因素影响，公司可能存在业务拓展受限的情形。 （二） 部分集成电路芯片依赖进口的风险 目前公司生产所需的部分集成电路芯片系国外品牌。2018年度、2019年度和2020年度，公司该类原材料采购金额分别159.93万元、225.01万元和409.66 万元。如果相关芯片制造商所在国贸易政策发生长期重大不利变化，且国产芯片不能及时替代，公司未来可能无法采购上述原材料，将对公司

9、生产经营造成一定影响。 （三） 应收账款较大的风险 2018年末、2019年末和2020年末，公司应收账款账面价值分别为6,987.33 万元、8,339.13万元和12,107.90万元，占同期末流动资产比例分别为38.14%、40.99%和 45.50%，占比较高。若公司应收账款不能按期收回或无法收回，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 （四） 政府补助变动的风险 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司计入当期损益的政府补助分别为1,229.22万元、948.79万元和1,254.77万元，占利润总额的比例分别为50.87%、21.91%和 22.53%。如果未来政府对公

10、司所处行业的政策支持力度有所减弱，政府补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司扣除非经常性损益前的经营业绩产生一定影响。 （五）销售区域相对集中的风险 报告期内，公司工业铁路信号控制与智能调度产品收入来源于华东地区的比例分别为48.70%、51.64%和65.26%，其中来源于安徽省内的占比分别为18.53%、13.90%和8.79%，且主要来自淮北市、淮南市和马鞍山市；公司信息系统集成及技术服务收入来源于安徽省内的比例分别为99.60%、86.57%和80.59%，其中来源于合肥市的收入比例分别为79.12%、74.99%和65.86%，占比较高。若今后上述地区市

11、场环境发生重大不利变化，将对公司经营带来不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年5月25日，中国证监会发布“证监许可20211782号”文，同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并

12、按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2021268号” 批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“工大高科”，证券代码“688367”；发行后总股本为86,753,000股，其中19,738,811 股股票将于2021年6月28日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2021年6月28日 （三） 股票简称：工大高科，扩位简称：工大高科 （四） 股票代码：688367 （五） 本次发行后的总股本：86,753,000股 （六） 本次发

13、行的股票数量：21,690,000股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：19,738,811股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：67,014,189股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,084,500股，为国元创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为1,084,500股。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 1、 保荐机构依法

14、设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为505个，这部分账户对应的股份数量为866,689 股，占网下发行总量的7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。 （十三） 股票登记机构：中

15、国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构：国元证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为上海证券交易所股票上市规则第2.1.2 条之（一）：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。” （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 本公司本次公开发行2,169.00万股人民币普通股（A股），

16、发行价格为11.53 元/股，发行后公司总股本为8,675.30万股，发行完成后的总市值为100,026.21 万元，不低于10亿元。 同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审20215-8 号），公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为3,815.63万元，2020年度营业收入为2.11亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。 综上，发行人符合上海证券交易所股票上市规则第2.1.2条之（一）规定的标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称：合肥工大高科信息科技股份有限公司 英文名称：

17、Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd. 本次发行后注册资本：8,675.30万元法定代表人：魏臻 统一社会信用代码：91340100726317672P 成立日期：2000年12月26日（2011年6月9日整体变更为股份公司）住所：安徽省合肥市高新区习友路1682号 经营范围：铁路轨道信号控制与调度指挥系统研发、设计；计算机联锁控制、智能调度计划、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研发、设计及其配套设备研发、生产、销售；矿山井下轨道交通多移动目标信号控制与调度指挥系统（含轨道机车运输监控、综合自动化、智慧矿山建设与总

18、承包、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车皮物料、工业汽运GPS防碰撞及调度指挥）研发及相关产品生产、跟踪管理、安装、调试、销售及配套服务；基于通信的列车自动控制系统(CBTC) 产品研发生产及销售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护，铁路工程施工与铁路信号配件销售；通信设备与电子系统（含井下环网交换设备与应急救援通信系统等）、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计、铁路工程及施工；相关技术服务、转让、人才培训（应经行政许可的凭许可证经营）；自营和代理各

19、类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：公司是一家专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务的国家创新型企业，核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，主要应用于矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时，为提升公司两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力，公司还从事信息系统集成及技术服务业务。 所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C37 铁路、船舶

20、、航空航天和其他运输设备制造业”。 电话：0551-65256600 传真：0551-65256602 邮编：230088 互联网网址： 电子邮箱：hmh 董事会秘书：胡梦慧 二、控股股东、实际控制人基本情况 （一）本次发行前控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前，魏臻直接持有公司 20.43%的股份，并通过华臻投资间接控制公司12.75%的表决权股份，合计控制公司33.18%的表决权股份，为本公司控股股东、实际控制人。魏臻基本情况如下： 魏臻先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学计算机应用技术专业博士，教授，博士生导师，十三届全国人大代表。魏臻先生于198

21、5年7月至1990年3月，任安徽省传感器厂工程师；1990年3月至1995年7月，任合肥市煤气制气厂工程师、副总工程师；1995年7月至2001年7月，任合肥工业大学电子所副所长、所长，微机所副所长、所长，副研究员、研究员；2000年6月至2003年10月，任合肥工业大学计算机与信息学院副院长；2003年10月至今，任合肥工业大学教授、博士生导师；2018 年 4 月至今，魏臻先生兼任上海大屯能源股份有限公司独立董事；2000年12月创办工大高科，历任工大高科有限总经理、董事长职务；2011 年至今，任工大高科董事长。 最近两年，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。 （二）本次发行后发行人与

22、控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 合肥工大高科信息科技股份有限公司魏臻9.56%15.32%华臻投资59.00% 本次发行后，魏臻直接持有公司 15.32%的股份，并通过华臻投资间接控制公司9.56%的表决权股份，合计控制公司24.88%的表决权股份，仍系公司实际控制人。 三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股票、债券情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及在本次发行前直接或间接持有发行人股份情况如下： 序号 姓名 职务 任职期间 直接持股 间接持股 持股数量（股） 限售期限 持

23、股数量（股） 限售期限 1 魏臻 董事长 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 13,294,710 36 个月 4,893,460 36 个月 2 诸葛战斌 副董事长、副总经理 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 3,082,650 12 个月 414,700 36 个月 3 秦家文 董事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 4 赵亚彬 董事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 5 李硕 董事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 6 卞浩 董事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 650

24、,000 12 个月 116,725 12 个月 7 刘春煌 独立董事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 8 喻荣虎 独立董事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 9 吕蓉君 独立董事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 10 许舟 监事会主席 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 11 王雅洁 监事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 12 李谦 职工代表监事 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 13 程运安 总经理 2020 年 9 月

25、 -2023 年 9 月 2,531,310 12 个月 580,580 36 个月 14 陈云钦 副总经理 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 15 胡庆新 副总经理 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 157,300 12 个月 - - 16 程磊 副总经理 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 2,180,535 12 个月 414,700 36 个月 17 姜志华 副总经理、财务负责人 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 430,000 12 个月 331,760 36 个月 18 徐自军 副总经理 2020 年 9 月 -2023

26、 年 9 月 - - 248,820 36 个月 19 胡梦慧 董事会秘书 2020 年 9 月 -2023 年 9 月 - - - - 截至上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。 四、核心技术人员持有发行人股份及债券情况公司核心技术人员持有发行人股份情况如下： 序号 姓名 职务 直接持股 间接持股 持股数量（股） 限售期限 持股数量 （股） 限售期限 1 魏臻 董事长 13,294,710 36 个月 4,893,460 36 个月 2 程运安 总经理、智能矿山事业部总经理 2,531,310 12 个月 580,580 36 个月 3

27、胡庆新 副总经理 157,300 12 个月 - - 4 程磊 副总经理、人力资源部总监 2,180,535 12 个月 414,700 36 个月 5 徐自军 副总经理、工业安全技术研究院院长 - - 248,820 36 个月 截至上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司核心技术人员不存在持有公司债券的情况。 五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 华臻投资为公司技术及管理骨干持股平台。截至上市公告书签署日，华臻投资持有公司829.40万股、持股比例12.75%。华臻投资成立于2010年12月，于2011 年3月通过增资方式成为工大高科股东。 截至上市公告书签署日，华臻投资持有公司

28、12.75%的股份，其基本情况如下： 公司名称 合肥华臻投资管理有限公司 统一社会信用代码 91340100566385798B 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 成立时间 2010 年 12 月 9 日 注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 魏臻 注册地 安徽省合肥市高新区天智路 27 号 经营范围 投资管理及咨询 华臻投资自 2010 年 12 月设立以来，其股东及持股比例未发生变动。截至上市公告书签署日，华臻投资的股权结构如下： 序号 股东名称/ 姓名 在公司任职（现任/时任） 出资额（万元） 持股比例（%） 1 魏臻 现任董事长/时任董事长兼总经理 590.00 59

29、.00 2 程运安 现任总经理、智能矿山事业部总经理/时任副总经理 70.00 7.00 3 陆阳 无现任，时任技术总监、产品技术中心主任 60.00 6.00 4 诸葛战斌 现任副董事长、副总经理/时任市场部部长、铁路运调与物流技术事业部总经理 50.00 5.00 5 程磊 现任副总经理、人力资源部总监/时任总经理助理 50.00 5.00 6 胡敏 现任工会主席/时任工艺煤安总监 40.00 4.00 7 姜志华 现任副总经理、财务负责人/ 时任财务负责人 40.00 4.00 8 李艳红 现任总经理助理、系统集成部总经理/时任总经理助理 30.00 3.00 9 徐自军 现任副总经理、

30、工业安全技术研究院院长/时任工程实施中心主任、智能矿山事业部总经理 30.00 3.00 10 鲍红杰 现任工业安全技术研究院院技术人员/时任产品技术中心副主任 20.00 2.00 11 刘楚 无现任，时任办公室主任 20.00 2.00 合计 - 1,000.00 100.00 注：陆阳与刘楚已分别于2015年2月和2017年6月离职。 华臻投资已出具承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的

31、锁定期限自动延长6个月。 除此之外，公司不存在已制定或实施及未披露的股权激励计划或员工持股计划。 六、本次发行前后公司股本结构变动情况本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期（自上市之日起） 持股数量（股） 比例 （%） 持股数量（股） 比例 （%） 一 有限售条件的股份 1 魏臻 13,294,710 20.43 13,294,710 15.32 36 个月 2 华臻投资 8,294,000 12.75 8,294,000 9.56 36 个月 3 合工大资产 5,720,000 8.79 5,720,000 6.59 12 个月 4 张利 5,

32、563,430 8.55 5,563,430 6.41 12 个月 5 惟同投资 3,600,000 5.53 3,600,000 4.15 12 个月 6 诸葛战斌 3,082,650 4.74 3,082,650 3.55 12 个月 7 陆阳 2,791,330 4.29 2,791,330 3.22 12 个月 8 国元投资 2,574,000 3.96 2,574,000 2.97 12 个月 9 程运安 2,531,310 3.89 2,531,310 2.92 12 个月 10 蒋诗林 2,375,800 3.65 2,375,800 2.74 12 个月 11 程磊 2,180

33、,535 3.35 2,180,535 2.51 12 个月 12 镇江银河创投 1,750,000 2.69 1,750,000 2.02 12 个月 13 王碧清 1,681,680 2.58 1,681,680 1.94 12 个月 14 张维勇 1,483,310 2.28 1,483,310 1.71 12 个月 15 胡敏 1,072,500 1.65 1,072,500 1.24 12 个月 16 刘楚 1,025,950 1.58 1,025,950 1.18 12 个月 17 鲍红杰 781,495 1.20 781,495 0.90 12 个月 18 张建军 672,250

34、 1.03 672,250 0.77 12 个月 19 张汉龙 650,650 1.00 650,650 0.75 12 个月 20 卞浩 650,000 1.00 650,000 0.75 12 个月 21 其他股东 3,287,400 5.05 3,287,400 3.79 12 个月 22 国元创新投资有限公司 - - 1,084,500 1.25 24 个月 23 网下摇号中签配售对象 - - 866,689 1.00 6 个月 小计 65,063,000 100.00 67,014,189 77.25 二 无限售条件的股份 - - 19,738,811 22.75 合计 65,063

35、,000 100.00 86,753,000 100.00 七、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 （自上市之日起） 1 魏臻 13,294,710 15.32 36 个月 2 华臻投资 8,294,000 9.56 36 个月 3 合工大资产 5,720,000 6.59 12 个月 4 张利 5,563,430 6.41 12 个月 5 惟同投资 3,600,000 4.15 12 个月 6 诸葛战斌 3,082,650 3.55 12 个月 7 陆阳 2,791,330 3.22 12 个

36、月 8 国元投资 2,574,000 2.97 12 个月 9 程运安 2,531,310 2.92 12 个月 10 蒋诗林 2,375,800 2.74 12 个月 合计 49,827,230 57.43 八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 本次发行战略配售不存在高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等情况。 九、保荐机构子公司跟投情况 （一） 保荐机构子公司名称：国元创新投资有限公司 （二） 与保荐机构的关系：保荐机构的全资子公司 （三） 获配股数：1,084,500股 （四） 获配金额：12,504,285.00元 （五） 占首次公开发行股票数量的比例：5.00

37、% （六） 限售安排：自发行人首次公开发行并上市之日起24个月 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股份数量为2,169.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。 二、 发行价格 本次的发行价格为人民币11.53元/股。 三、 每股面值 本次发行的每股面值为人民币1.00元。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为26.21倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为2.15倍（按每股发行价格除以发行后每股净资

38、产确定）。 六、发行后每股收益 发行后每股收益为0.44元/股（每股收益按公司在中国企业会计准则下经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 七、发行后每股净资产 本次发行后公司每股净资产为5.37元/股（按2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为25,008.57万元；扣除发行费用后，募集资金净额为18,650.35万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并

39、于2021年6月24日出具了验资报告（天健验20215-4 号）。审验结果如下： 截至2021年6月23日止，工大高科实际已发行人民币普通股21,690,000 股，募集资金总额为人民币 250,085,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 63,582,220.88 元，实际募集资金净额为人民币 186,503,479.12 元。其中新增注册资本为人民币21,690,000元整，资本公积为人民币164,813,479.12元。 九、发行费用总额及明细构成 本次发行费用总额为6,358.22万元，具体如下： 序号 类型 金额（万元） 1 承销及保荐费用 4,153.72 2 审计及验资费用

40、 1,367.92 3 律师费用 415.09 4 发行相关的信息披露费用 399.06 5 发行上市手续费用及其他 22.43 合计 6,358.22 注：本次发行费用均为不含增值税金额。 十、 募集资金净额 本次发行募集资金净额为18,650.35万元。 十一、 发行后股东户数 本次发行未采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为24991户。 十二、发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数 108.45 万股，占本次发行数量的 5.00%。网上有效申购数量对应的网上初步有效

41、申购倍数约为5,185.21倍，网上最终发行数量为8,242,500股，网上定价发行的中签率为0.02571573%，其中网上投资者缴款认购8,234,701股，放弃认购数量7,799股。网下最终发行数量为12,363,000股，其中网下投资者缴款认购12,362,180股，放弃认购数量820股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司包销股份的数量为8,619股。 第五节 财务会计资料 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的资产负债表，2020年度、20

42、19年度、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审20215-8号），相关数据已在公告的招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年3月31日的资产负债表， 2021年1-3月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（天健审20215-89号），相关数据已在招股意向书附录中披露。本公司上市后不再另行披露2021年一季度报表，敬请投资者注意。 一

43、、2021年1-6月业绩预计情况 2021年1-6月公司预计可实现营业收入7,500.00万元至8,500.00万元，同比增长9.46%至24.05%，归属于母公司股东的净利润1,500.00万元至1,700.00万元，同比增长11.71%至26.60%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,100.00万元至1,300.00万元，同比增长9.16%至29.01%。公司2021年1-6月经营业绩同比上升主要原因系公司加大客户开发和市场开拓力度，公司业务规模不断扩大。 前述2021年1-6月业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 二、审计截止

44、日后的公司经营状况 财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司生产经营状况正常，所处的外部经营环境没有发生或将要发生重大变化，包括产业政策、行业周期、税收政策等；公司的业务模式及竞争地位没有重大变化，目前销售市场没有发生重大变化，主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格等没有出现大幅变化；亦没有出现对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项及其他可能影响投资者判断的重大事项。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法要求，公司已经与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户存储三方监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，募集资金专户开立情况如下： 序号 户名 开户银行 账号 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部 7669