杭州柯林：杭州柯林首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、技股票简称：杭州柯林股票代码：688611杭州柯林电气股份有限公司（ HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO., LTD.）（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层）首次公开发行股票上市公告书保荐机构（主承销商）（浙江省杭州市江干区五星路201号）二二一年四月九日特别提示杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“杭州柯林”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2021年4月12日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节 重要声明与提示一、重要声明本公司及

2、全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。二、投资风险提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票

3、（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一） 涨跌幅限制放宽主板企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较主板更加剧烈的风险。（二） 流通股数量较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 12,689,81

4、0 股，占发行后总股本的 22.70%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三） 市盈率低于同行业平均水平本次发行价格为 33.44 元/股，此价格对应的市盈率为：1、13.25 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2、14.25 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；3、17.67 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股

5、东净利润除以本次发行后总股本计算）；4、19.00 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。公司所处行业为电气机械和器材制造业（分类代码：C38），截至 2021 年 3 月 25 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 36.78 倍。本次发行价格 33.44 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率 19.00 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。（四）股票上市首日即

6、可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示（一） 业务区域高度集中、对国网浙江高

7、度依赖的风险公司立足于智能电网领域，聚焦电气设备健康状态的管控装置和平台建设，公司的客户主要包括国家电网及其下属公司以及从事电力系统相关业务的企业。20182020 年度（以下简称“报告期内”），公司在浙江省实现销售收入占营业收入的比例为 80.56%、89.77%及 83.32%，其中向国网浙江销售的收入占当期营业收入的比例分别为 73.10%、85.49%及 40.56%，存在业务区域高度集中，对国网浙江依赖较高的风险。如果国网浙江的经营状况和财务状况发生重大不利变化，或者国网浙江减少或停止与公司的业务合作，导致公司在浙江省市场份额下降，则公司的经营业绩将会受到不利影响。（二） 浙江省外业

8、务开拓力度有限的风险报告期内，公司存在主要销售区域集中于浙江省市场的现象，公司在开拓浙江省外业务时，公司作为新的市场进入者，在产品知名度、市场熟悉度上处于相对弱势，此外还可能会面临公司服务团队人手不足从而无法展开充分有效的售前推介和售后维护工作、客户所在省电力公司投资力度较小等多种障碍，从而导致浙江省外业务开拓力度有限的风险。（三） 国家电网及各省公司采购模式发生变动的风险根据国家电网有限公司物资管理通则相关规定，国家电网系统内一般实行总部和国网省公司及其同级主体的两级集中采购制度，按照物资采购目录划分两级采购权限。现阶段，公司电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置产品属于国网省公司采购权限范

9、围。如未来国家电网调整上述采购模式或采购权限，将公司产品采购权限调整至国家电网总部，则公司可能不能快速适应新模式、新权限的变化，从而对业务开展产生不利影响。（四） 通过集成商间接获取订单实现销售收入占比较高的风险报告期内，公司通过集成商间接参加国家电网电商化采购实现的销售收入金额较高，分别为 2,629.69 万元、13,547.51 万元及 14,560.66 万元，占当期营业收入的比重分别为 16.20%、67.53%及 61.41%。该种销售模式下公司无法直接参与招投标，主要通过集成商间接获取订单，如公司与集成商持续、稳定的合作模式发生变化，亦或是国家电网电商化采购的模式发生变化，短期内

10、公司可能因不能快速适应而对业务开展产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。（五） 原材料价格波动对经营业绩影响的风险公司产品生产所需的原材料主要为传感器类、整机组件、集成电路、箱体柜体类、电线电缆类等材料。报告期内，公司产品的材料成本占营业成本的比例分别为 65.56%、67.91%及 73.13%，材料成本占营业成本的比例较高，如果主要原材料市场供求变化或采购价格发生大幅波动，公司的成本控制和盈利能力将会受到不利影响。（六） 营业收入季节性波动的风险2018 年度至 2020 年度，公司的营业收入存在较为明显的季节性波动。上半年实现的收入较少，下半年尤其是四季度实现的收入较多。公司分季度营业收

11、入情况具体如下：单位：万元季度2020 年度2019 年度2018 年度金额占比（%）金额占比（%）金额占比（%）第一季度1,804.747.612,523.8312.581,491.039.19第二季度3,035.9912.802,057.0810.25969.785.97第三季度3,506.7614.793,116.0215.532,828.3817.42第四季度15,364.2464.8012,364.6161.6310,943.8067.42合计23,711.73100.0020,061.5410016,232.99100注:上表分季度数据未经审计。在完整的会计年度内，公司的财务状况和

12、经营成果表现出一定的波动性，公司营业收入存在季节性波动的风险。（七） 股权高度集中、实际控制人不当控制的风险公司的控股股东及实际控制人谢东合计控制公司发行前总股本的 71.97%，包括直接持有公司 59.72%的股份以及通过广意投资控制公司 12.25%的股份。本次发行完成后，控股股东及实际控制人谢东合计控制公司 53.98%的股份，公司股权集中度相对较高、实际控制人控制的股份比例较高。公司控股股东、实际控制人有可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免和生产经营决策等施加重大影响，从而可能导致实际控制人控制公司所引致的相关风险。（八） 募集资金投资项目产能消化的风险随着公司本次募集资金投资项目

13、的建成达产，公司主要产品的产能将进一步扩大，预计新增产能为 6,600 套/年，若未来国家宏观经济政策、电力产业政策、市场供求、行业竞争状况等发生变化导致市场增速低于预期，则可能面临新增产能无法及时消化的风险。（九） 新增固定资产折旧摊销额对公司未来业绩影响的风险公司“电力设备数字化智能化建设项目”和“研发中心建设项目”建成后，每年新增折旧和摊销 2,701.15 万元。如果募集资金投资项目产生的实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧摊销额将提高固定成本占总成本的比例，将对公司未来业绩产生不利影响。第二节 股票上市情况一、股票发行上市审核情况（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2021

14、年 3 月 2 日，中国证监会发布证监许可2021607 号文，同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2021145 号”批准。本公司发

15、行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“杭州柯林”，证券代码“688611”；本公司 A 股总股本为 55,900,000 股，其中 12,689,810 股股票将于 2021 年 4 月 12 日起上市交易。二、股票上市相关信息（一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所（二） 上市时间：2021 年 4 月 12 日（三） 股票简称：杭州柯林，扩位简称：杭州柯林股份（四） 股票代码：688611（五） 本次发行后的总股本：5,590 万股（六） 本次发行的股票数量：1,397.50 万股（七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：12,689,810 股（八） 本次上市的有流通

16、限制或限售安排的股票数量：43,210,190 股（九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：698,750 股。参与本次战略配售的战略投资者为本次发行的保荐机构（主承销商）的全资子公司浙商证券投资有限公司，无公司高管或核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，浙商证券投资有限公司获得配售的股票数量为 698,750 股。（十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十二） 本次上市股份的其他限售安排：保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售

17、期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 424 个，这部分账户对应的股份数量为 586,440 股，占网下发行总量的 7.36%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.42%。（十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十四

18、） 上市保荐机构：浙商证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为上海证券交易所股票发行上市审核规则第二十二条之（一）：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”本次发行价格为 33.44 元/股，本次发行后本公司股份总数为 5,590 万股，上市时市值约为 18.69296 亿元，不低于人民币 10 亿元。根据天健会计师出具的审计报告（天健审2021318 号），公司 2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益

19、前后孰低的归属于母公司的净利润分别为 8,380.68 万元、9,836.33 万元，均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。发行人市值和财务指标符合其在招股说明书中明确选择的上市标准。第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况中文名称杭州柯林电气股份有限公司英文名称HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO., LTD.注册资本本次发行前：4,192.50 万元本次发行后：5,590.00 万元法定代表人谢东有限公司成立日期2002 年 12 月 12 日整体变更日期2015 年 12 月 2 日统一社会信用代码9133010074509737XA住所浙江省杭

20、州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层邮政编码310011联系电话0571-88409181传真0571-88977257互联网网址电子邮箱klec负责信息披露和投资者关系的部门证券投资部负责人徐学忠（董事会秘书）联系电话0571-88409181经营范围生产：输变电设备、电力监测设备、光电设备、仪器、仪表、通信终端、数据通信设备、接入网系统设备、通信设备及计算机软件；服务：输变电设备、电力监测设备、光电设备、仪器、仪表、通信终端、数据通信设备、接入网系统设备、通信设备及计算机软件的研发；批发零售：输变电设备、电力监测设备、光电设备、仪器、仪表、通信终端、数据通信设备、接入网系统设备

21、、通信设备及计算机软件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务立足智能电网领域，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务。所属行业电气机械和器材制造业（C38）二、控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况公司控股股东和实际控制人均为谢东先生。截至本上市公告书出具日，谢东先生直接持有公司 44.79%的股权，通过广意投资控制公司 9.19%的股权，合计控制公司 53.98% 的股权。谢东，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业，系杭州市高

22、层次人才、杭州市上城区政协委员及杭州市上城区工商业联合会副主席。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，任宁波市科技园区交联电器有限公司董事长、总经理；2002 年 12 月至 2015 年 11 月，任柯林有限董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任公司董事长、总经理，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事长、传启投资董事长、高拓信息执行董事、高测检测执行董事、广意投资执行事务合伙人。谢东先生为一届一次中国电力企业联合会电力测试设备标准化技术委员会委员，参与制定了国家“超声波法局部放电测试仪通用技术条件”电力行业标准，作为发明人协助公司获得发明专利 8 项及实用新型专利 13 项，

23、曾获中国电力科学技术进步二等奖、浙江省科学技术进步一等奖、浙江省科学技术进步二等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步奖一等奖等奖项。截至本上市公告书出具日，除发行人及其控股子公司外，发行人控股股东及实际控制人谢东先生控制的其他企业如下：（1）杭州传启投资管理有限公司成立时间2014 年 9 月 15 日法定代表人谢东注册资本400 万美元实收资本400 万美元统一社会信用代码91330100310595572X注册地浙江省杭州市莫干山路 141815 号 1 幢 307 室经营范围服务：投资管理、企业管理、商务咨询（除商品中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）机构类

24、型有限责任公司（台港澳与境内合资）营业期限2014 年 9 月 15 日至 2064 年 9 月 14 日主要经营地浙江省杭州市实际从事业务及与发行人主营业务关系从事投资管理等，与发行人不存在同业竞争股东结构谢东持有 75%股权、JL 公司持有 25%股权2、杭州新方向投资控股有限公司成立时间2014 年 11 月 19 日法定代表人谢东注册资本1,000 万元实收资本0 万元统一社会信用代码91330100321903788B注册地浙江省杭州市莫干山路 141815 号 1 幢 105 室经营范围服务：实业投资，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）机构类

25、型有限责任公司（自然人投资或控股）营业期限2014 年 11 月 19 日至 2064 年 11 月 18 日主要经营地浙江省杭州市实际从事业务及与发行人主营业务关系从事实业投资、投资管理等，与发行人不存在同业竞争股东结构谢东持有 90%股权、张艳萍持有 10%股权3、杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间2017 年 9 月 19 日执行事务合伙人谢东注册资本/出资额1,800 万元实收资本/出资额1,800 万元统一社会信用代码91330102MA2AX3RMX3注册地浙江省杭州市莫干山路 141815 号 1 幢 103 室（上城科技工业基地）经营范围服务：投资管理、投资咨询（未经

26、金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）机构类型有限合伙企业营业期限2017 年 9 月 19 日至长期主要经营地浙江省杭州市实际从事业务及与发行人主营业务关系从事投资管理、投资咨询等金融服务，与发行人不存在同业竞争股东结构普通合伙人谢东认缴 1,710 万元、有限合伙人张艳萍认缴 90 万元4、东阳市百分百红木家具制造有限公司成立时间2014 年 3 月 5 日法定代表人陆俊愉注册资本500 万元实收资本500 万元统一社会信用代码91330783093106700A注册地浙江省东阳市横店镇下莲塘村经营范围红木家具制造、销售机构类型有限责任公司（外商投资企业

27、法人独资）营业期限2014 年 3 月 5 日至 2034 年 3 月 4 日主要经营地浙江省东阳市实际从事业务及与发行人主营业务关系从事红木家具的制造、销售等业务，与发行人不存在同业竞争股东结构传启投资持有 100%股权（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）谢东杭州柯林电气股份有限公司44.79%9.19%95.00%三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况（一） 董事、监事、高级管理人员基本情况姓名职务任职期间1谢东董事长、总经理2018.11-2021.112张艳萍董事、副总经理2018.11-2021.113许炳灿

28、董事、副总经理2018.11-2021.114崔福星董事2018.11-2021.115谭建荣独立董事2018.11-2021.116王方明独立董事2018.11-2021.117翁晓斌独立董事2018.11-2021.118陆俊英监事会主席2018.11-2021.119徐楷监事2018.11-2021.1110袁建栋职工代表监事2018.11-2021.11姓名职务任职期间11谢炜副总经理2018.11-2021.1112聂明军副总经理2018.11-2021.1113郑宏副总经理2018.11-2021.1114汪业副总经理2018.11-2021.1115徐学忠董事会秘书2018.11

29、-2021.1116杨寓画财务总监2018.11-2021.11（二） 核心技术人员基本情况姓名职务1谢炜副总经理2聂明军副总经理3郑宏副总经理4许炳灿董事、副总经理5崔福星董事、总工程师6吴征软件工程师四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股票及债券的情况（一） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股票情况截至本上市公告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况如下：姓名职务或亲属关系直接持股数量（万股）间接控制数量（万股）持股比例（%）1谢东董事长、总经理2,503.94513.6353.982谢方董事长之弟弟134.83-2.4

30、13张艳萍董事、副总经理57.78-1.034谢炜副总经理46.23-0.835许炳灿董事、副总经理46.23-0.836郑宏副总经理46.23-0.837汪业副总经理46.23-0.83姓名职务或亲属关系直接持股数量（万股）间接控制数量（万股）持股比例（%）8聂明军副总经理46.23-0.839杨寓画财务总监46.23-0.8310陆俊英监事会主席26.97-0.4811胡建娣董事长之弟媳19.26-0.34合计3,020.16513.6363.22除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均未以任何方式直接或间接持有公司股份。截至本上市公告书出具日，上述股份不存

31、在质押或冻结的情形。（二） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司债券的情况截至本上市公告书出具日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。五、发行人股权激励及相关安排截至本上市公告书出具日，发行人不存在已经制定尚未实施的股权激励计划，也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划。六、本次发行前后公司股本结构变动情况股东名称发行前发行后限售期限（月）备注持股数量（股）比例（%）持股数量（股）比例（%）一、有限售条件流通股41,925,000100.0043,210,19077.30-1谢东25,039,43859.7225,039,43844

32、.7936-2杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）5,136,29412.255,136,2949.1936-3毛雪明1,540,8883.681,540,8882.7612-4谢方1,348,2773.221,348,2772.4136-5郑尚贤1,155,6662.761,155,6662.0712-6王健1,155,6662.761,155,6662.0712-7李福星770,4441.84770,4441.3812-8刘朝河577,8331.38577,8331.0312-股东名称发行前发行后限售期限（月）备注持股数量（股）比例（%）持股数量（股）比例（%）9张艳萍577,8331.3

33、8577,8331.0312-10许炳灿462,2661.10462,2660.8312-11谢炜462,2661.10462,2660.8312-12郑宏462,2661.10462,2660.8312-13汪业462,2661.10462,2660.8312-14聂明军462,2661.10462,2660.8312-15杨寓画462,2661.10462,2660.8312-16谢延碧385,2220.92385,2220.6912-17连小荣385,2220.92385,2220.6912-18王青华385,2220.92385,2220.6912-19陆俊英269,6550.6426

34、9,6550.4812-20周康231,1330.55231,1330.4112-21胡建娣192,6110.46192,6110.3436-22浙商证券投资有限公司-698,7501.2524战略配售23部分网下配售对象-586,4401.056-二、无限售条件流通股-12,689,81022.70-合计41,925,000100.0055,900,000100.00-七、本次发行后持股数量前十名股东本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下：股东名称持股数量（股）持股比例（%）限售期限（月）1谢东25,039,43844.79362杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）5,136,

35、2949.19363毛雪明1,540,8882.76124谢方1,348,2772.41365郑尚贤1,155,6662.07126王健1,155,6662.07127李福星770,4441.38128浙商证券投资有限公司698,7501.25249张艳萍577,8331.0312股东名称持股数量（股）持股比例（%）限售期限（月）10刘朝河577,8331.0312合计38,001,08967.98-八、本次发行战略配售情况（一） 本次战略配售总体安排本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为浙商证券投资有限公司，无高级管理人员与核心员工专项资产理计划及其他战略投者安排。浙商证券

36、投资有限公司将依据上海证券交易所股票发行与承销业务指引第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 698,750 股。（二） 保荐机构相关子公司跟投1、 跟投主体本次发行的保荐机构浙商证券按照实施办法和业务指引的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为浙商证券投资有限公司。2、 跟投数量浙商证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 698,750 股，具体情况如下：战略投资者名称获配股数获配金额限售期限浙商证券投资有限公司698,750 股23,366,200 元24 个月（三）限售期限浙商证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自

37、发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。第四节 股票发行情况一、发行数量：1,397.50 万股，占本次发行后总股本的 25%（全部为公司公开发行的新股，无老股东公开发售股份）二、发行价格：33.44 元/股三、 每股面值：1.00 元四、 发行市盈率：19.00 倍（每股收益按 2020 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）五、 发行市净率：2.54 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算）六、 发行后每股收益：1.76 元（按本公司

38、2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）七、 发行后每股净资产：13.18 元（根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至 2020 年 12 月 31 日归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算）八、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为46,732.40 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 39,120.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 6 日

39、出具了天健验2021146 号验资报告。经审验，截至 2021 年 4 月 6 日止，变更后的注册资本为人民币 5,590 万元，累计实收资本（股本）为人民币 5,590 万元。九、 发行费用总额及明细构成、每股发行费用费用项目金额（不含税、万元）保荐承销费5,050.60审计及验资费1,311.32律师费660.38费用项目金额（不含税、万元）用于本次发行的信息披露费用490.57本次发行上市相关的手续费等其他费用99.42合计7,612.29每股发行费用：5.45 元（发行费用总额除以发行股数）十、募集资金净额：39,120.11 万元十一、 发行后股东户数：18,042 户（本次发行没有

40、采取超额配售选择权）十二、 发行方式与认购情况：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行战略配售发行数量为 698,750 股，占本次发行数量的 5.00%。网上有效申购数量为 17,811,942,000 股，对应的网上初步有效申购倍数约为 4,472.55 倍。网上最终发行数量为 5,310,500 股，网上定价发行的中签率为 0.02981427%，其中网上投资者缴款认购 5,305,744 股，放弃认购 4,756 股。网下最终发行数量为 7,965,75

41、0 股，其中网下投资者缴款认购 7,965,750 股，放弃认购 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销 4,756 股。第五节 财务会计资料天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州柯林 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审2020318 号），并发表如下审计意见：“我们认为，后

42、附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州柯林 2018 年 12 月 31 日、2019 年12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，审计报告已在招股意向书附录中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”内容及招股意向书附录内容。公司财务报告审计基准日至本上市公告书出具日，公司经营模式、主要产品的研发及运营、主要服务的价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可

43、能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。公司预计 2021 年一季度营业收入约为 2,200 万元至 2,500 万元，同比上升 21.59% 至 38.17%；实现归属于母公司股东的净利润为 720 万元至 820 万元，同比上升 21.02% 至 37.27%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 600 万元至 660 万元，同比上升 34.60%至 48.06%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润相比上年同期上升幅度较大主要系 2020 年一季度非经常性损益相比 2021 年一季度较多所致，公司 2020 年一季度收到 60 万元政府补助

44、计入非经常性损益，而 2021 年一季度未收到大额政府补助。上述 2021 年一季度业绩情况为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。第六节 其他重要事项一、募集资金专户存储三方监管协议的安排为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法及有关法律法规的规定，本公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体账户开立情况如下：开户主体开户银行募集资金专户账号杭州柯林电气股份有限公司中国工商银行股份有