初灵信息：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx

《初灵信息：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初灵信息：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、CNCR杭州初灵信息技术份有限公司 HANGZHO NCR-IT CO ” LTD.（注册地址：杭州市滨氵 、沿街道伟业路1号5幢）首次公开发行股票井在创业板上市上市公告书保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司GUOSEN SECURITIES CO” LTD.（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦1626层）二O一一年八月一日第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司及全体

2、董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ ( 中证网( 的本公司招股说明书全文。公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王

3、力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其己直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东何军强、都辉、李斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其己直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、李斌、王力成、张婷、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。本上市公告书己披露公司2011年6月30日资产负债表和利润表201 1年1一6月、

4、现金流量表2011年16月以及2011年1一6月所有者权益变动表，公司上市后不再披露2011年半年报。其中，2011 年16月财务数据未经审计，对比表中2010年年度和半年度财务数据己经审计。敬请投资者注意。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关杭州初灵信息技术股份有限 ” “、“公司或“初灵信息”）首公司（以下简称“发行人 、 本公司 次公开发行

5、股票上市的基本情况。中国证券监督管理委员会证监许可2011 1105号文核准，本公司公开发行1，000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售200万股，网上定价发行为800万股，发行价格为25，00 元/股。经深圳证券交易所关于杭州初灵信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“初灵信息”，股票代码“300250；其中本次公开发行中网上定价发行的 800万股股票将于2011年8月3日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨

6、潮资讯网(http./（）中国证券网 (）中证网(二、公司股票上市概况31、 上市地点：深圳证券交易所2、 上市时间：2011年8月3日3、 股票简称：初灵信息4、 股票代码： 3002505、 首次公开发行后总股本：4，000万股6、 首次公开发行股票增加的股份：1，000万股7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前己发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其己直

7、接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其己直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东何军强、都辉、李斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其己直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、李斌、王力成、张婷、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司

8、股份总数的25；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的800万股股份无流通限制及锁定安排。1 1、公司股份可上市交易时间：持股数（万股）（）延可上市交易时间（非交易日顺）、公开发行前已发行的股份1上海玄战2，345，1058632014年8月3日2何军强巧0003752012年8月3日3都辉142巧03562012年8月3日4李斌99902502012年8月3日5顾士平99002，48201

9、3年8月3日5L00L282013年8月3日7殷延东1200o302013年8月3日8杨可明12，00o302013年8月3日9郭希侠12，00o302013年8月3日10杨桂飞1200o302013年8月3日1 1邵宏伟12，00o，302013年8月3日12蒋勤12，00o302013年8月3日13任忠惠1020o262013年8月3日14肖友任780o202013年8月3日巧王力成7，50o192013年8月3日16陈连清750o92013年8月3日17张婷750o，192013年8月3日小计3，00000、本次公开发行的股份1网下询价发行的股份200005002011年11月3日2网上

10、定价发行的8000020，002011年8月3日小计1，00025，00合计4，000 00100 012、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、 上市保荐机构：国信证券股份有限公司第三节发行人、股东和实际控制人情况一、公司的基本情况1、 中文名称：杭州初灵信息技术股份有限公司英文名称：HANGZHOU CNCR-IT CO.,LTD.2、 注册资本：4，000万股（本次公开发行后）3、 法定代表人：洪爱金4、 设立日期：2009年8月24日5、 住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢6、 邮政编码：3100527、 董事会秘书：杨可明8、 电话号码：0571 8679

11、12789、 传真号码：0571一8679128710、 电子信箱：IRcncr-1 1、 网址： cr-12、 所属行业：通信设备制造业13、 主营业务：信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售14、 经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软件，办公自动化设备，光纤通讯设备，数据接入设备，视频通讯设备：工程安装：计算机网络；生产：光端机，协议转换器，视频通讯设备，数字电视设备；批发、零售：集成电路，通讯设备及零部件，办公设备，计算机及外部设备，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品外）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营

12、）；其他无需报经审批的一切合法项目。二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况姓名职务龄别任职期间直接持有股数（万股）间接持有股数（万股）合计占发行后总股本的比例洪爱金董事长、总经理39男20098201282，345105863金兰董事、副总经理36女20098201285L00L28殷延东董事、市场总监34男200982012，81200o30李斌董事46男2009820 289990250何元福独立董事56男2010320 2，8唐晖独立董事41男2010320128马明独立董事63男2010320128王力成监事会主席、研发经理29男201032012，8o19张婷监事、

13、研发副经理29女20098201280 19吴华燕职工代表监事、生产部副主管33男2009820128杨可明副总经理、董事会秘书33男200982012，81200o30郭希侠物流总监33女2009820 281200o30杨桂飞生产总监32女20098201281200o30邵宏伟财务总监42男200982012812，00o30任忠惠研发总监35男20098201281002o，26注：洪爱金是通过上海玄战有限公司间接持有公司股份，上海玄战有限公司持有公司2，34510万股，占公司本次发行后总股本的5863。三、 公司控股股东及实际控制人情况1、公司控股股东及实际控制人情况简介公司的控股股

14、东是上海玄战，上海玄战于2005年10月26 日在上海市工商行政管理局注册成立，注册号为 310H4001558626。截至本招股说明书签署日，上海玄战注册资本及实收资本均为500万元，法定代表人为洪爱金，住所为上海市嘉定区南翔镇民主街68号9幢205室，经营范围为电子产品科技领域内的技术咨询，实业投资，投资咨询（除金融证券）。截至2010年12月31日，上海玄战总资产2，470，5 1万元、净资产2，470 5 1万元，2010年度净利润83 64万元（以上数据己经浙江中孜会计师事务所有限公司审计）。洪爱金先生持有上海玄战100的股权，其通过上海玄战能够控制公司7& 17的表决权，是本公司的

15、实际控制人。洪爱金先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司董事长、总经理以及上海玄战执行董事。近两年来，公司的实际控制人未发生变化。洪爱金先生系1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研宄生学历，工程师。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战执行董事、经理，初灵有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，初灵软件执行董事、总经理，上海玄战执行董事。2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介公司实际控制人洪爱金除了持有上海玄战有限公司100的股权以外，未控制其他企业。四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股

16、份情况本次发行后，公司股东总数为16，020人。本次发行后上市前公司前10名股东持有股份情况如下：序号股东名称持股数（万股）比例（）1上海玄战2，3451058632何军强巧0003753都辉 42，503564李斌99902，505顾士平99，002485L00L287英大证券有限责任公司自营投资账户5000L2598长盛积极配置债券型证券投资基金5000L259诺安优化收益债券型证券投资基金5000L2510工银瑞信增强收益债券型证券投资基金5000L253，087，507720第四节股票发行情况1、本次发行数量为1，000万股。其中，网下配售数量为200 万股，占本次发行数量的20；网上

17、定价发行数量为800万股，占本次发行总量的80。4、发行价格：25元/股，对应的市盈率分别为：（1）32 89（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）24 75倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。3、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为200万股，有效申购数量为8，750万股，有效申购获得配售的比例为2，285714，认购

18、倍数为43，75倍。本次发行网上定价 0发行800万股，本次网上定价发行的中签率为0 3004326982，超额认购倍数为333倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。4、 募集资金总额： 25，000万元。5、 发行费用总额：本次发行费用共计2，94970万元，具体明细如下：费用名称金额（万元）保荐承销费用2，250，00律师费用14700审计及验资费用24400信息披露费用305 00新股发行登记费用370294970，每股发行费用2，95元/股。（每股发行费用：发行费用总额/本次发行股本）6、 募集资金净额：22，050 30万元。中汇会计师事务所有限公司己于2011年7月28日对发

19、行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验20112巧1号验资报告。7、 发行后每股净资产：760元（按照2010年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计8、 发行后每股收益：0 76元/股（以公司2010年经审计扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。9、 关于募集资金的承诺本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金，本公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际

20、使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。第五节财务会计资料本上市公告书己披露公司2011年6月30日资产负债表和2011 年1 6月利润表、2011年16月现金流量表以及20H年16月所有者权益变动表，公司上市后不再披露2011年半年报。其中，20H 年16月财务数据未经审计，对比表中2010年年度和半年度财务数据己经审计。敬请投资者注意。、主要财务数据及财务指标项目20H年6月30日2010年12月引日比去年年末增减）流动资产（元）124，725，12926103，549，927842045流动负债（元）37，023，462巧32，761，995231301总资产

21、（元）139，065，338，22116，390，3394119，48归属于发行人股东的所有者权益（元）102，04L8760783，628，344182202归属于发行人股东的每股净资产（元/股）3402792L86项目20 1年1 6月20 0年卜6月比上年同期增营业总收入（元）68，631，0960456，083，四70722，37利润总额（元）21，246，5639517，732，650073654归属于发行人股东的净利润（元）18，413，53L8916，802，655751982扣除非经常性损益后的净利润（元）18，242，86 & 89巧，275，447981943基本每股收益（

22、元/股）o61o，568，93日权平均净资产收益率（）19，852831846扣除非经常性损益后的净资产收益率（）（全面摊薄）196725，73606经营活动产生的现金流量净额（元）7，354，294407，379，109，71 199，66每股经营活动产生的现金流量净额（元）025o，25200二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩情况说明20H年1一6月公司实现营业收入6，863，1 1万元，比2010 年同期增加1，254 79万元，增幅为22，37。随着公司研发能力、营销能力的不断增强，市场地位的不断提高，公司营业收入同步增长。20H年1一6月公司实现利润总额2，124 66万元，

23、比去年同期增加35L 39万元，增幅为19 82，实现净利润1，84L 35万元，比去年同期增加16L 09万元，增幅为9，59。2011年1一6 月利润总额、净利润增幅低于营业收入增幅的原因主要系：第一全资子公司初灵软件原享受的销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过3的部分实行即征即退的政策2010年12 月31日到期，虽然2011年初国务院出台的进一步鼓励软件产13业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114号）中明确将继续实行对软件产品的增值税优惠政策，但税务机关相关具体文件尚未出台，相应增值税退税亦未返回；第二，子公司初灵软件系软件企业，自2009年起享受所得税“两免三减半

24、政策， 2011年起免税期结束，按照12 5的税率减半征收所得税；第二 2011年1一6月与上年同期相比，公司计入当期损益的政府补助等非经常性损益净额较小，如扣除非经常损益的影响，20H年 1一6月扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长19 43。2、财务状况情况说明（1）资产变化情况随着公司销售规模的不断扩大，公司资产规模不断增长；截止20H年6月30日，公司资产总额为13，906 53万元，较上年年末增加2，267 50万元，增幅为19 48。公司资产的增长主要源于流动资产的增长，2011年6月末，公司流动资产总额为12，472 51万元，较上年末增加2，117 52 万元，其中：20H

25、年6月末公司应收账款余额为7，607 49万元，比上年末增加3，548 80万元。主要是随着销售收入的增长以及对账期较长的直销客户、信用额度较大的重点客户的销售增加，使得应收账款增长。应收账款虽然增长较快，但主要集中在持续发生交易的直销客户、重点客户处，应收账款整体质量较好。2011 年6月末公司货币资金余额2，035 57万元，较上年末减少141，86L 70万元，主要系归还短期借款和营运资金投入所致。（2） 负债变化情况公司负债的增长主要源于流动负债的增长，2011年6月30 日公司流动负债3，702 35万元，较上年末增加42615万元，增幅为13 01。其中应付账款的增长较快，2011

26、年6月末应付账款余额为3，03L 38万元，比上年末增加1，30350万元，主要系随着公司生产销售规模快速增长，采购的原材料和委托加工业务不断增加，导致应付原材料采购款及应付委托加工款相应有所增加；20H年6月末短期借款余额为零，比上年年末减少 100。（3） 现金流量情况2011年1一6月公司经营活动产生的现金流量净额为一735 43 万元，经营活动产生的现金流量净额与同期净利润相差较大，主要系经营性应收项目的增加所致。应收账款虽然增长较快，但主要集中在持续发生交易的直销客户给、重点客户处，期后回款情况整体正常，应收账款整体质量较好。20H年1一6月公司投资活动产生的现金流量净额为一233

27、26万元，主要为购置固定资产支出。20H年1一6月内公司筹资活动产生的现金流量净额为一1，029 88万元，主要为偿还短期借款和银行借款利息费用。第六节其他重顶、公司已向深圳证券交易所诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。一本公司自2011年7月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前没有发生可能对公司有较大影响的重要：1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；2、 本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；3、 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；4、 公司

28、未发生重大关联交易：5、 公司未发生重大投资；06、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；7、 公司住所没有变更；8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；10、 公司未发生对外担保等或有事项；11、 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；1612、 公司无其他应披露的重大事项。第七节上市人及其意见、上市保荐人情况保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司法定代表人：何如住所：深圳市红岭中路1012号国信大厦20楼联系地址：杭州市体育场路105号凯喜雅大厦6楼电话：0571852巧100传真：0571一852巧102保荐代表人：傅

29、毅清包世涛项目协办人：但敏项目联系人：傅毅清包世涛 上市保荐人的推荐意见上市保荐人国信证券股份有限公司己向深圳证券交易所提交了国信证券股份有限公司关于杭州初灵信息技术股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的推荐意见如下：国信证券股份有限公司认为杭州初灵信息技术股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，杭州初灵信息技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券股份有限公司愿意推荐杭州初灵信息技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。附件：1、2011年6月30日

30、比较式资产负债表2、 20H年卜6月比较式利润表3、 2011年1一6月比较式现金流量表4、 20H年1 6月所有者权益变动表（此页无正文，为杭州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书签章页）杭州初灵亻。公司2日19一69、新第7.186980679一-三09)三三CO6一 0一81一二87一義 66一 】Y1一新E)冩 9二96二624三三0【一OZ)779一8一)2三9三3一t8?,三89a一第6 二6 匚二一当一 一1麌尋一年導算3)三谷三i.f三L=第 4一一6一7,68三三二 一 第心 1 9一00006一一9一【一6尋三)89701第 一7606誉一一一壑三一皐Il日