华康医疗：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、股票简称：华康医疗 股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元） 二二二年一月 特别提示 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“发行人”、“本公司”或“公司”）将于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在

2、不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法

3、律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网()、中证网（ ）、中国证券网 () 、证券时报网 ()、证券日报网()的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格 39.30 元/股，超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国

4、社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值 39.12 元/股，故保荐机构相关子公司参与战略配售。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上

5、市的股票，上市后的前 5 个交易日不设置涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较小的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后公司的总股本为 105,600,000 股，其中本次发行后无限售条件的流通股数量为 23,261,838股，占本次发行后总股本的比例为 22.03%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市

6、首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例; 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四） 公司发行市盈率高于同行

7、业平均水平的风险 根据中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指引（2012年修订），华康医疗所属行业为“M74专业技术服务业”。中证指数有限公司发布的“M74专业技术服务业”最近一个月静态平均市盈率为33.73倍（截至2022年1月14日，T-3日）。可比上市公司估值水平如下： 证券简称 证券代码 2020 年扣非前 EPS （元/股） 2020 年扣非后 EPS （元/股） T-3日股票收盘价 （元/股） 对应的静态市盈率-扣非前 （2020 年） 对应的静态市盈率-扣非后 （2020 年） 达实智能 002421.SZ 0.1640 0.1487 3.83 23.35

8、 25.76尚荣医疗 002551.SZ 0.1919 0.1821 5.98 31.16 32.84和佳医疗 300273.SZ 0.0789 0.0524 6.15 77.95 117.37平均值 44.15 58.65平均值（不含和佳医疗） 27.26 29.30数据来源：wind 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；本次发行价格39.30元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为81.56倍，高于中证指数有限公司2022年1月14日（

9、T-3 日）发布的“M74专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率33.73倍，高于同行业可比公司2020 年扣非后静态市盈率的算术平均值，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （五） 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免

10、盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注下列风险因素： （一）市场竞争加剧的风险 我国医疗净化系统行业集中度较低，参与企业较多，行业呈现总体技术水平与项目实施能力参差不齐的现状。一方面，行业中从事施工、部件生产的企业较多，竞争相对激烈；另一方面，能够提供从项目设计、实施到系统运维一体化服务的企业较少。未来，若医疗净化领域具有竞争实力的企业数量大量增加，而公司未能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有的竞争优势，将面临市场竞争

11、加剧的风险，影响发行人的经营业绩。（二）客户集中且变化较大导致的经营业绩波动风险 报告期内公司前五名客户收入金额合计分别为 18,486.27 万元、26,440.73 万元、29,292.07万元和16,868.81万元，占当期主营业务收入的比例分别为44.01%、 44.32%、38.69%和 56.55%，占比较高且客户变化较大。若发行人未来无法持续稳定的开拓新客户，则经营业绩可能因此而产生较大的波动。 （三） 经营活动现金流量风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,152.14 万元、-412.88万元、8,464.87 万元和-17,058.48 万元。由于发行人主

12、要从事医疗净化系统集成业务，该业务具有典型的资金密集型特性，在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金，而项目进度款、竣工结算款等回收时间较长。近年来，发行人医疗净化系统集成业务快速发展，承接的净化项目在规模和金额上不断增加，使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。同时，发行人的医疗设备和耗材业务，账期亦相对较长，目前医疗设备和耗材业务正处于快速成长的阶段，亦将导致经营性净现金流量缺口增大。未来，如果客户不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率。若公司亦不能从银行获得信贷资金支持，或者银行抽贷，则公司将面临现金流的重大风险，

13、将对公司的生产和经营产生重大不利影响。 （四） 应收账款余额较大风险和发生坏账损失的风险 随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额呈逐年上升的趋势。报告期各期末，公司应收账款余额分别为 40,461.77 万元、57,829.74 万元、59,505.87 万元和 65,844.70 万元（含合同资产），应收账款余额较大；同时，报告期各期末坏账准备余额分别为 4,443.09 万元、6,515.58 万元、9,446.95 万元和 9,194.98 万元（含合同资产）。公司主要客户为国内大中型公立医院，项目建设资金主要来源于政府财政拨款。未来，若出现经济衰退、医疗行业不景气或者行业政策发生重大

14、变化、国家削减卫生支出、政府给医院的拨款不能及时到位等情况，公司将面临应收账款增加、回款缓慢、应收账款余额较大，以及发生坏账损失和经营性现金流恶化的风险。 （五） 主要业务资质无法续期风险 公司从事的医疗净化系统项目建设需要有建设部门颁发的设计、工程承包、设备安装等专业资质；涉及医疗设备生产与代理采购的，需要有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质；涉及特种设备安装改造的，需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的标准才能予以颁发。 截至

15、本上市公告书签署之日，发行人拥有“建筑装饰工程设计专项甲级”资质，拥有“建筑装修装饰工程专业承包”、“建筑机电安装工程专业承包”、“电子与智能化工程专业承包”、“消防设施工程专业承包”等四个一级资质，同时拥有“机电工程施工总承包贰级”、“环保工程专业承包贰级”、“钢结构工程专业承包叁级”、 “特种设备设计许可证（压力管道）”、“特种设备生产许可证”及“特种设备安装改造维修许可证（压力容器）”、“医疗器械生产许可证”、“医疗器械经营许可证” 等资质。未来若公司违反相关资质管理规定或无法满足相应资质标准所对应的条件，公司存在资质无法续期或被取消资质的风险，将给公司的正常经营管理带来较大影响。 （六

16、）税收优惠政策变化风险 根据中华人民共和国企业所得税法的相关规定，国家高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。同时，公司根据中华人民共和国企业所得税法第三十条第一款规定享受技术研发费加计扣除税收优惠。 报告期内，发行人及其子公司享受的高新技术企业税收优惠金额分别 521.62 万元、1,032.72 万元、803.92 万元和 218.60 万元；研发费用加计扣除税收优惠金额分别为 255.78 万元、356.85 万元、493.73 万元和 249.29 万元，所得税税收优惠合计占利润总额的比例分别为 21.55%、20.00%、22.21%和 50.14%。如若未来国家企业所得税税收

17、优惠政策发生不利变化，或者发行人及其子公司不能继续取得高新技术企业资格，将给发行人经营业绩带来一定影响。（七）营业收入的季节性风险和年度波动性风险 发行人医疗净化系统集成业务的客户集中在公立医院，基于公立医院的资金来源受财政预算管理和对施工周期的要求，医疗净化系统集成项目多集中在第四季度交付验收，且发行人收入采用“终验法”确认，发行人营业收入存在年度内的季节性风险及不同年度的波动性风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和深圳证券交易所创业

18、板股票上市规则（2020 年 12 月修订）（以下简称“创业板上市规则”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20214121 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： “1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批

19、复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）的相关规定，深圳证券交易所出具关于武汉华康世纪医疗股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022110 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“华康医疗”，证券代码为“301235”。本公司首次公开发行中的 23,261,838 股人民币普通股股票自 2022 年 1 月 28 日起可在深

20、圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2022 年 1 月 28 日 （三） 股票简称：华康医疗 （四） 股票代码：301235 （五） 本次公开发行后的总股本：105,600,000 股 （六） 本次公开发行的股票数量：26,400,000 股，均为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,261,838 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：82,338,162 股 （九）

21、 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 184.4804 万股，占发行总规模的 6.99%，战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，以下简称“华康医疗专项资管计划”）和参与跟投的保荐机构相关子公司无锡国联创新投资有限公司；其中，华康医疗专项资管计划最终战略配售股份数量为 78.8804 万股，获配金额 3,100.00 万元；保荐机构相关子公司无锡国联创新投资有限公司最终战略配售数量为 105.60 万股，获配金额 4,150.08 万元；华康医疗专项

22、资管计划获配股票的限售期为 12 个月，无锡国联创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排与自愿锁定股份的承诺”与“二、关于持股意向及减持意向的承诺”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排与自愿锁定股份的承诺”与“二、关于持股意向及减持意向的承诺”。 （十二） 本次上

23、市股份的其他限售安排： 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 12,911,696 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,293,358 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.02%，占本次公开发行股票总量的 4.90%，占发行后总股本的 1.22%。 （十三

24、） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例 首次公开发行前已发行股份 谭平涛 46,708,990 44.23 2025 年 1 月 28 日 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） 9,427,970 8.93 2023 年 1 月 28 日 阳光人寿保险股份有限公司 7,920,000 7.50 2023 年 1 月 28 日 武汉康汇投资管理中心（有限合伙） 4,815,360 4.56 2025 年 1 月 28 日 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 3,960,000 3.75 2023 年 1 月 2

25、8 日 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,168,000 3.00 2023 年 1 月 28 日 胡小艳 3,123,650 2.96 2025 年 1 月 28 日 陈岩 47,520 0.05 2023 年 1 月 28 日 王长颖 28,510 0.03 2023 年 1 月 28 日 小计 79,200,000 75.00 - 首次公开国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 788,804 0.75 2023 年 1 月 28 日 发行战略配售股份 无锡国联创新投资有限公司 1,056,000 1.00 2024 年 1 月 28 日 小计 1

26、,844,804 1.75 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-无限售期 11,618,338 11.00 2022 年 1 月 28 日 网下发行股份-有限售期 1,293,358 1.22 2022 年 7 月 28 日 网上发行股份 11,643,500 11.03 2022 年 1 月 28 日 小计 24,555,196 23.25 - 合计 105,600,000 100.00 - 注：数值若岀现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：华英证券有限责任公司 三、公

27、司选定的上市标准 公司本次发行选择深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 2.1.2 条第一款“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”作为上市标准。 公司 2019 年和 2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 5,868.70 万元、5,260.48 万元；实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,720.97 万元、5,088.08 万元，合计为 10,809.05 万元，符合上述标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况 中文名称 武汉华康世纪医疗股份有限公司 英文名称 Wuhan Huakang C

28、entury Medical Co., Ltd. 发行前注册资本 7,920.00 万元 法定代表人 谭平涛 有限公司成立日期 2008 年 11 月 12 日 股份公司成立日期 2019 年 12 月 18 日 住所 武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层 邮政编码 430000 电话号码 027-87267616 传真号码 027-87267602 互联网址 电子信箱 hksj 负责信息披露及投资者 关系的部门 证券部 董事会秘书 谭咏薇 主营业务 医疗净化系统研发、设计、实施和运维，相关医疗设备和医疗耗材的销售。 经营范围 医疗器械二类生产：6856 病房

29、护理设备及器具；第类、第类、第 类医疗器械的销售；可为其他医疗器械生产经营企业提供第、 类医疗器械贮存、配送服务(含体外诊断试剂，冷藏、冷冻库)；净化工程；医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系统清洁工程；管道工程；机电设备安装工程；机电设备调试及维修；建筑装饰工程；建筑智能化工程；压力容器安装(1 级)、压力管道安装(GC2 级) 压力管道设计(GC2 级)；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；放射防护设计与施工；气流物流系统的设计、安装及维护；安防工程的设计、施工、集成、维护；实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、建筑材料、电气材料、金属材料、消毒用品(不含危险品) 计生用品、日用百

30、货、化工用品(不含危化品)、五金配件、化妆品、办公用品的销售；净化工程设备及配件售后服务；医疗器械的维修；医院的后勤管理；医疗净化、智能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程等的设计咨询、技术咨询与技术服务；软件开发、生产、销售及技术服务；计算机软件开发、生产、系统集成、技术服务；互联网药品信息服务；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动) 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），华康医疗所属行业为“专业技术服务业”（行业分类代码为 M74） 、 二、公司董事、监事、高级管

31、理人员及其持有公司股票及债券的情况 截至本上市公告书签署之日，公司未有发行在外的债券。本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券 情况 1 谭平涛 董事长 2019.11.28-2022.11.27 4,670.90 235.62 4,906.52 61.95 无 2 王长颖 董事 2019.11.28-2022.11.27 2.85 - 2.85 0.04 无 3 谢新强 董事、总经理 2019.11.28-2022.11.27 - 3

32、0.06 30.06 0.38 无 4 向元林 董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 5 谭咏薇 董事、副总经理、董事会秘书 2019.11.28-2022.11.27 - 20.04 20.04 0.25 无 6 于洋 董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 7 王海 董事、副总经理 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 8 程志勇 独立董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 9 余砚新 独立董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 10 余亮 独

33、立董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 11 周永东 独立董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 12 张海容 监事会主席、职工监事 2019.11.28-2022.11.27 - 2.00 2.00 0.03 无 13 马德刚 监事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 14 徐永久 监事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 15 谢新强 董事、总经理 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 16 王佳丽 副总经理 2019.11.28-2022.11.

34、27 - 8.01 8.01 0.10 无 17 张英超 财务负责人 2019.11.28-2022.11.27 - 10.02 10.02 0.13 无 （注：截至本上市公告书签署之日，上表中董事、监事、高级管理人员间接持有发行人的股份均为通过康汇投资持有公司的股份数量 。）三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人情况 本次发行后，谭平涛直接持有发行人 4,670.90 万股股份，占发行人股份总数的 44.23%，为发行人控股股东；谭平涛之配偶胡小艳直接持有发行人 312.37 万股股份，占发行人股份总数的 2.96%；同时，谭平涛持有员工持股平台康汇投资 48.93%的财产

35、份额，胡小艳持有康汇投资 0.49%的财产份额并担任康汇投资执行事务合伙人，谭平涛、胡小艳通过康汇投资间接控制发行人 481.54 万股股份，占发行人总股本的 4.56%。 综上所述，谭平涛及其配偶合计控制发行人股份总数为 5,464.81 万股，占发行人股份总数的 51.75%，谭平涛和胡小艳为发行人的实际控制人。 谭平涛先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师，住址为武汉市洪山区文馨街。1994 年 5 月至 2004 年 12 月任职于湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所，2005 年 1 月至 2008 年 9 月任职于上海东吴医疗净化工程公司

36、，2008 年 11 月至 2019 年 11 月，历任华康有限经理、董事长；2019 年 11 月至今，任公司董事长。 胡小艳女士，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年 7 月至 2008 年 9 月，自主经商；2008 年 11 月，创办华康有限，2015 年 10 月至 2017 年 7 月，任华康有限董事；2017 年 7 月，辞任华康有限董事，任职于华康世纪总经办，兼任武汉康汇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，谭平涛和胡小艳为发行人的实际控制人，本次发行后公司与

37、控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况 （一）通过康汇投资实施的股权激励情况本次公开发行申报前，发行人通过康汇投资实施了股权激励。 1、康汇投资设立 2015 年 5 月，康汇投资合伙人胡小艳与谭平涛签署了合伙协议，康汇投资设立时的出资总额为人民币 500.00 万元，其中普通合伙人胡小艳以货币形式出资人民币 5 万元，有限合伙人谭平涛以货币形式出资人民币 495.00 万元，均于2017 年 5 月 8 日之前缴足。 2、 康汇投资通过协议转让入股华康有限 2015 年 7 月 1 日，胡小艳、康汇投资签订了股

38、权转让协议，约定胡小艳将其持有的华康有限 5.00%的股权对应的认缴出资 300.30 万元出资（实缴 200.3 万元）转让给康汇投资。2015 年 8 月 10 日，华康有限召开股东会，决议同意硅谷天堂将其持有华康有限 3.00%的股权对应的认缴出资 180.18 万元（实缴 120.18 万元）转让给康汇投资。 截至 2015 年 8 月，康汇投资持有华康有限股权份额为 480.48 万元。 3、 员工持股计划设立 2015 年 12 月 4 日，华康有限制订了武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司关于员工持股公司的管理办法及实施细则，决定对华康有限的部分骨干员工进行股权激励，将康汇投资作为

39、被激励员工的持股平台。 2015 年 12 月 20 日，康汇投资召开合伙人会议，同意新增卢建方、张晓明、彭世帅、刘艾芬、程晋博、谢新强、余子清、周勇、刘洋、陈志、钟浩、徐磊、卢文学、吕刚、苏春花、彭沾、周倩、范俏颜、李波、谭咏薇、邱建华、谭风萍、刘新俊共计 23 人成为有限合伙人；全体合伙人于 2015 年 12 月 21 日之前缴足全部出资。 2015 年 12 月，全体合伙人签署了合伙协议，约定康汇投资全体 25 名合伙人认缴的出资总额增加至人民币 1,011.6224 万元，新增出资 511.6224 万元由 23 名新入伙合伙人全部认缴，出资方式均为货币。2015 年 12 月 21

40、 日，武汉信源会计师事务有限责任公司出具验资报告（武信会验字2015第 021 号），经其审验，截至 2015 年 12 月 21 日，新增出资人实缴出资 10,590,569 元，其中，5,116,224 元计入注册资本，5,474,345 元计入资本公积。根据全体合伙人签署的合伙人认缴和实缴出资情况确认书，全体合伙人已于 2015 年 12 月 21 日缴足出资，出资方式均为货币。本次增资完成后，康汇投资的出资情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%） 1 胡小艳 普通合伙人 5.0000 0.49 2 谭平涛 有限合伙人 495.0000 48.93 3 谢

41、新强 有限合伙人 63.1632 6.24 4 谭咏薇 有限合伙人 42.1088 4.16 5 张晓明 有限合伙人 42.1088 4.16 6 彭世帅 有限合伙人 42.1088 4.16 7 卢建方 有限合伙人 42.1088 4.16 8 卢文学 有限合伙人 42.1088 4.16 9 余子清 有限合伙人 37.8979 3.75 10 彭沾 有限合伙人 37.8979 3.75 11 范俏颜 有限合伙人 21.0544 2.08 12 刘新俊 有限合伙人 21.0544 2.08 13 李波 有限合伙人 18.949 1.87 14 刘艾芬 有限合伙人 8.4218 0.83 15

42、 程晋博 有限合伙人 8.4218 0.83 16 周勇 有限合伙人 8.4218 0.83 17 刘洋 有限合伙人 8.4218 0.83 18 陈志 有限合伙人 8.4218 0.83 19 钟浩 有限合伙人 8.4218 0.83 20 徐磊 有限合伙人 8.4218 0.83 21 吕刚 有限合伙人 8.4218 0.83 序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%） 22 苏春花 有限合伙人 8.4218 0.83 23 周倩 有限合伙人 8.4218 0.83 24 邱建华 有限合伙人 8.4218 0.83 25 谭风萍 有限合伙人 8.4218 0.83 合计

43、- 1,011.6224 100.00 2015 年 12 月 25 日，康汇投资就本次增资事宜在武汉市工商行政管理局东湖分局办理了变更登记。 4、 员工持股计划人员变动情况 2016 年 6 月，康汇投资第一次股权转让 2016 年 6 月 13 日，康汇投资的全体合伙人召开合伙人会议，同意徐磊、苏春花退出合伙企业，王海成为新的有限合伙人。 2016 年 6 月 13 日，苏春花、徐磊分别与王海签订合伙人财产份额转让协议，分别将其持有康汇投资 8.4218 万元的财产份额转让给王海。 2018 年 2 月，康汇投资第二次股权转让 2018 年 2 月 5 日，康汇投资召开合伙人会议，同意卢文

44、学、卢建方、周倩、彭世帅从合伙企业退出，王佳丽、毕学、江程程、丁凤刚、徐新文、梁青松、何欣融、陈军、高建虎、彭胡杨、赵振兴、李心怡、江金涛、邓攀、罗华兵、祝先锋、李艳艳、谭炎、张高、马自豪、张海容、陈苇、蒋雪光、陈远共计 23 人为新的合伙人；同意：卢文学将其持有康汇投资 8.4218 万元、2.1054 万元、2.1054 万元、4.2109 万元、2.1054 万元、2.1054 万元、2.1045 万元财产份额分别转让给王佳丽、毕学、江程程、丁凤刚、徐新文、梁青松、何欣融；范俏颜将其持有康汇投资 3.1582 万元、1.0527 万元、6.3163 万元、2.1054 万元财产份额分别转让给陈军、高建虎、彭胡杨、赵振兴；周倩将其持有康汇投资 4.2110 万元、1.0527 万元、1.0527 万元、1.0527 万元、1.0527 万元财产份额分别转让给李心怡、江金涛、邓攀、罗华兵、祝先锋；卢建方将持有康汇投资 25.2652 万元、14.7382 万元、2.1054 万元财产份额分别转让给王海、李艳艳、谭炎；彭世帅将其持有康汇投资 4.2109 万元、4