纬德信息：纬德信息首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、广东纬德信息科技股份有限公司上市公告书股票简称：纬德信息股票代码：688171广东纬德信息科技股份有限公司Guangdong Weide Information Technology CO,.Ltd.（广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房）首次公开发行股票上市公告书保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二二二年一月二十六日特别提示广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初

2、期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。第一节重要声明与提示一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有

3、关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。二、新股上市初期投资风险特别提示本公司股票将于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：（一） 股票交易风险上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制

4、比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日内不设价格涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，交易所对股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二） 股票异常波动风险股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将

5、受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。（三） 流通股数较少的风险本次发行后公司总股本为 8,377.34 万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为 1,905.9843 万股，占本次发行后总股本的比例为 22.75%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（四） 股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格

6、波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。三、特别风险提示投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”中的各项风险因素

7、，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。（一） 市场新竞争者加入，公司较高的营业收入增速和毛利率不可持续的风险公司目前主要聚焦的配电网信息安全行业是发展时间较短的新兴行业，2017 年下半年行业才逐步成型并开始快速增长。报告期各期，公司营业收入分别为 8,232.96万元、12,238.87万元、13,589.89万元及5,151.89万元，2018-2020年度年复合增长率为28.48%。公司凭借较早进入该领域的先发优势，针对产品应用过程中发现的具体问题进行软件迭代更新，满足了客户的产品需求。报告期各期，公司毛利率分别为73.17%、72.86%、64.27%及62

8、.52%，毛利率水平较高，公司毛利率水平主要受市场竞争程度、产品销售价格、客户结构、产品结构、原材料价格等因素的影响。整体上公司发展时间仍较短，目前收入和业务规模较小，累积研发投入不高，尚未形成稳定的产品“护城河”及较高的技术门槛。而头部安全厂商如启明星辰、卫士通等收入规模较大、发展历程较长，通过长期研发积累获得较强的技术和研发优势。未来若头部安全厂商在继续巩固现有业务的同时拓展到配电网信息安全细分行业，或不断加大对配电网信息安全细分行业的投入和重视程度，将凭借其在规模、研发实力等方面的竞争优势，进一步获取配电网领域客户的相关业务订单，可能导致公司无法在南方电网、国家电网等公司招标采购中持续取

9、得订单，或导致产品销售价格出现重大不利变化，公司营业收入、毛利率水平和盈利能力将受到不利影响。同时，若市场竞争环境、客户结构、产品结构、政策环境等因素发生重大不利变化，公司存在营业收入增速和毛利率较高不可持续的风险。（二） 公司规模较小、抗风险能力较弱的风险配电网信息安全行业是发展时间较短的新兴行业，市场需求受行业政策影响较大，报告期各期，公司营业收入分别为8,232.96万元、12,238.87万元、13,589.89 万元及5,151.89万元，净利润分别为2,709.71万元、6,353.29万元、6,366.69万元及 2,161.54万元，收入及利润规模较小，相比于同行业上市公司特别

10、是头部安全厂商，发行人抗风险能力较弱。未来若我国宏观经济形势、行业政策、市场竞争环境、公司自身生产经营或下游市场需求波动等因素出现重大不利变化，导致订单减少，将可能对公司经营业绩造成较大不利影响。（三） 信息安全多业务领域经营及非电力领域拓展风险信息安全行业所涉及的细分领域众多，报告期内公司主要聚焦于电力配电网信息安全行业。公司进入非电力领域，需要一定的资源投入与实践。由于在其他非电力领域的行业经验、技术积累较少，新进入行业领域验证周期较长，且公司规模较小，处于成长阶段，在新领域持续提高市场份额存在一定难度。目前公司已在水利、通信等领域进行业务拓展，开展了相应产品测试，但尚未形成公司业务收入，

11、未来在非电力领域形成收入具有不确定性。如公司在非电力领域信息安全业务开拓不力，无法有效拓展其他行业的新客户并获取订单，可能造成未来在非电力领域拓展不利的风险。同时，若未来公司在进行业务拓展后不能保持与各行业客户的业务合作，不能持续开展多业务领域经营，可能影响公司在配电网信息安全行业的聚焦经营，对公司的经营业绩产生不利影响。（四） 应收账款余额较大及发生坏账的风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 4,107.50 万元、5,392.84 万元、9,069.24 万元及 9,060.82 万元，占各期末总资产的比例分别为 41.46%、30.11%、 32.75%及 31.95%，应收账款

12、周转率分别为 2.24 次、2.44 次、1.78 次及 0.54 次。报告期各期末，公司存在一定规模的应收账款余额，一方面电网公司及电力设备提供商具有严格的资金支付审批流程，内部流程需时较长；另一方面公司给予信用情况良好、长期合作的客户一定信用期。随着公司经营规模的持续扩大，应收账款余额仍可能继续保持较高水平。报告期各期末，公司应收账款账龄主要在 1 年以内，公司已根据应收账款坏账准备计提政策于各期末计提坏账准备。但如果公司应收账款持续上升，当客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，或公司获取外部资金的市场环境趋紧时，公司将面临较大的运营资金压力，对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。（

13、五） 公司业务收入均来自电力领域，对电网公司特别是南方电网依赖程度较高，业务受国家电力政策和投资安排影响较大的风险报告期内，公司收入均来自电力领域，客户主要为国家电网、南方电网及电力设备提供商。报告期内，公司向电网公司和电力设备提供商销售产品的收入占比分别为 93.88%、95.69%、84.87%及 71.41%，对电网市场依赖程度较高。公司业务对电网公司特别是南方电网依赖程度较高，受国家电力政策和投资安排影响较大。如未来国家电网及南方电网对配网升级改造的投资规模不及预期，或电力行业政策体制、国内电网公司相关政策发生不利变化，或市场竞争日趋激烈，都将对公司的业绩稳定性和持续盈利能力产生不利影

14、响。（六） 配电网信息安全行业发展及产业政策影响变化的风险配电网信息安全行业是近年来发展迅速的新兴行业，在政策支持下，行业逐渐获得快速发展，自 2015 年起，配电网加密改造相关主要政策陆续颁布。2015 年，国家发改委发布关于加快配电网建设改造的指导意见；2016 年，国家发改委、国家能源局发布电力发展“十三五”规划有序放开配电网业务管理办法；2017 年，国家电网发布世界一流城市配电网建设工作方案；2019 年，国家发改委、国家能源局发布关于进一步推进增量配电业务改革的通知。国家能源局 2015 年发布的配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）提出，通过实施配电网建设改造行动计划，

15、有效加大配电网资金投入，在 2015-2020 年期间，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，配电网自动化覆盖率在 2020 年将达到 90%。公司所在的细分行业发展时间较短，受行业政策影响较大，且相关支持政策均是在 2015 年后发布，未来相关新政策的出台时间及对行业的支持力度均具有一定的不确定性。若未来国家对配电网信息安全行业的政策延续性不足、新政策的支持力度或电网公司的执行力度不及预期，或电网行业的政策及相关技术规范变化过快导致公司产品研发不及市场响应的变化，将致使公司产品的市场需求不能保持较快增长，导致下游客户对相关产品的需求逐步减少，将对公司的经营状况和盈利能力产生不利影响。第二节股

16、票上市情况一、股票注册及上市审核情况（一） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容2021 年 12 月 6 日，中国证监会印发关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20213836 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”（二） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公

17、司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（202229 号）批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“纬德信息”，证券代码“688171”。本次发行后公司总股本为 83,773,400 股，其中19,059,843 股股票将于 2022 年 1 月 27 日起上市交易。二、 股票上市相关信息（一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所（二） 上市时间：2022 年 1 月 27 日（三） 股票简称：纬德信息（四） 股票扩位简称：纬德信息（五） 股票代码：688171（六） 本次发行完成后总股本：83,773,400 股（七） 本次 A 股公开发行的股份数：20,94

18、3,400 股，均为新股，无老股转让（八） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,059,843 股（九） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：64,713,557 股（十） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,047,170 股（十一） 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：序号股东名称发行前限售期限（月）持股数量（股）持股比例（%）1尹健32,424,91151.61自上市之日起 36 个月2魏秀君10,431,72016.60自上市之日起 12 个月3纬腾合伙3,584,2295.71自上市之日起 12 个月4梁裕厚2,894,2654.61自上市之日

19、起 12 个月5济南中广2,830,0004.50自上市之日起 12 个月或自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020 年 2 月 12 日）起 36 个月孰晚6深圳达晨2,348,7463.74自上市之日起 12 个月7陈锐1,987,2763.16自上市之日起 12 个月8张春1,666,6672.65自上市之日起 12 个月9信德科技1,433,6922.28自上市之日起 12 个月10信德创新1,379,9282.20自上市之日起 12 个月11创钰铭晨860,2151.37自上市之日起 12 个月12宁波德笙844,9821.34自上市之日起 12 个月13广远众合143,36

20、90.23自上市之日起 12 个月合计62,830,000100.00-（十二） 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十三） 本次上市股份的其他限售安排如下：1、战略投资者中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 24 个月。 2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次

21、发行网下配售摇号中签账户共计 303 个，对应的股份数量为 836,387 股，该等股票的锁定期为 6 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。（十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十五） 上市保荐机构：中信证券股份有限公司三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明（一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准本公司根据上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000

22、 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。（二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明本公司本次发行价格为每股 28.68 元，发行后股本总额为 8,377.34 万股，发行完成后市值为 24.03 亿元，符合“预计市值不低于人民币 10 亿元”。按照扣除非经常性损益孰低原则，2019 年、2020 年发行人净利润分别为 6,046.46 万元和 5,278.31 万元。因此，公司最近两年扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元，符合上述标准。综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准

23、，符合公司法、证券法和上海证券交易所股票上市审核规则规定的上市条件。第三节发行人、股东和实际控制人情况一、 发行人基本情况中文名称广东纬德信息科技股份有限公司英文名称Guangdong Weide Information Technology CO,.Ltd.本次发行前注册资本6,283.00 万元法定代表人尹健有限责任公司成立日期2012 年 4 月 24 日整体变更为股份公司日期2019 年 10 月 18 日住所广州市黄埔区科学大道 182 号 C1 栋 401 房经营范围信息系统集成服务;信息电子技术服务;计算机信息安全产品设计;计算机信息安全设备制造;计算机网络系统工程服务;电力电子

24、技术服务;计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;数字动漫制作;电子、通信与自动控制技术研究、开发;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）主营业务公司依托电力配电网信息安全领域的关键技术，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售，并基于上述产品为客户提供电力配电网信息安全整体解决方案。所属行业I65 软件和信息技术服务业邮政编码510700电话020-8200 6651传真020-3203 3001互联网网址www.weide-电子信箱investorweide-董事会秘书钟剑敏二、 控股股东及实际控制人情况（一

25、） 控股股东、实际控制人公司实际控制人和控股股东为尹健先生，具体简历如下：尹健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，本科学历，国家科技创新人才。1984 年 7 月至 1988 年 1 月任解放军 54 军无线电技师，1988 年 1 月至 2001 年 4 月任国网湖北省电力有限公司工程师，2001 年 4 月至 2003 年 10 月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司，2004 年 6 月至 2009 年 3 月任太原市朗金圣德科技开发有限公司（已注销）监事，2011 年 5 月至 2015 年 2 月任南昌市创讯科技有限公司（已注销）执行董事、总经理，2014 年

26、 7 月至 2015 年 12 月任泽瑞信息技术（湖南）有限公司（已转让）总经理，2015 年 2 月任纬德有限执行董事兼总经理。2019 年 10 月 10 日至今，任纬德信息董事长兼总经理，任期 3 年。（二） 本次发行后的股权结构控制关系本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一） 董事公司董事会由 7 名董事组成。董事会成员基本情况如下：序号姓名任职期间在本公司职务提名人1尹健2019 年 10 月 10 日-2022 年 10 月 9 日董事长、总经理尹健2彭庆良2019 年 10 月 10 日-2022 年 10 月

27、 9 日董事、常务副总经理魏秀君3尹一凡2019 年 10 月 10 日-2022 年 10 月 9 日董事尹健4张春2019 年 10 月 10 日-2022 年 10 月 9 日董事、总工程师尹健魏秀君5刘杰生2019 年 10 月 10 日-2022 年 10 月 9 日独立董事尹健6杨立洪2019 年 10 月 10 日-2022 年 10 月 9 日独立董事尹健7杨力华2019 年 10 月 10 日-2022 年 10 月 9 日独立董事魏秀君（二） 监事公司监事会由 3 名监事组成，公司现任监事的基本情况如下表所示：序号姓名任职期间在本公司职务提名人1郑东曦2019 年 10 月

28、 10 日-2022 年 10月 9 日监事会主席、职工代表监事职工代表大会2张健2019 年 10 月 10 日-2022 年 10月 9 日非职工代表监事信德创新信德科技广远众合3李卓轩2019 年 10 月 10 日-2022 年 10月 9 日非职工代表监事深圳达晨（三） 高级管理人员本公司的高级管理人员基本情况如下表所示：序号姓名任职期间在本公司职务1尹健2019 年 10 月 10 日-2022 年 10月 9 日董事长、总经理2彭庆良2019 年 10 月 10 日-2022 年 10月 9 日董事、常务副总经理3张春2019 年 10 月 10 日-2022 年 10月 9 日

29、董事、总工程师4陈锐2019 年 10 月 10 日-2022 年 10月 9 日副总经理5钟剑敏2019 年 10 月 10 日-2022 年 10月 9 日副总经理、董事会秘书6张平2019 年 10 月 10 日-2022 年 10月 9 日财务总监（四） 核心技术人员公司共有核心技术人员 3 名，其基本情况为：尹健，简历参见本节之“二、（一）控股股东、实际控制人”。张春，简历参见本节之“三、（一）董事”。郑东曦，简历参见本节之“三、（二）监事”。（五） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股票、债券情况1、 直接及间接持股情况本次发行前，公司董事、监事、

30、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份的情况如下：序号姓名本公司任职直接持股数量（股）间接持股数量（股）持股比例（%）1尹健董事长、总经理、核心技术人员32,424,911-51.612彭庆良董事、常务副总经理-3尹一凡董事-4张春董事、总工程师、核心技术人员1,666,667-2.655刘杰生独立董事-6杨立洪独立董事-7杨力华独立董事-8郑东曦监事会主席、职工代表监事、核心技术人员-9张健非职工代表监事-10李卓轩非职工代表监事-11陈锐副总经理1,987,276-3.1612钟剑敏副总经理、董事会秘书-89,6060.1413张平财务总监-89,6060.14合计36,078,85417

31、9,21257.71上述人员的近亲属中持有公司股份的情况为：序号姓名近亲属关系本公司任职直接持股数量（股）间接持股数量（股）持股比例（%）1魏秀君彭庆良配偶人事行政总监10,431,7202,523,29720.62合计10,431,7202,523,29720.622、 所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。3、 持有公司债券的情况截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。（六）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排公司董

32、事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、（一）、3、发行人董事、高级管理人员关于锁定股份的承诺”和“一、（一）、4、直接或间接持有公司股份的核心技术人员承诺”。四、 本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划公司股权激励平台为纬腾合伙，普通合伙人为魏秀君。纬腾合伙的有限合伙人由公司部分员工构成。纬腾合伙承诺：“1、自公司首次公开发行股票并在上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、 本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和

33、上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。3、 自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的相关规定时，本企业承诺届时将按照相应规定出具补充承诺。”纬腾合伙的人员构成情况具体如下：序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例（%）备注1魏秀君140.8070.40普通合伙人2刘致常9.004.50有限合伙人3林阳庆5.002.50有限合伙人4吴杰耿5.002.50有限合伙人5冯小敏5.002.50有限合伙人6钟剑

34、敏5.002.50有限合伙人序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例（%）备注7张平5.002.50有限合伙人8马文凤4.002.00有限合伙人9黄益4.002.00有限合伙人10刘洁银3.001.50有限合伙人11王浩飞3.001.50有限合伙人12隋琼林2.001.00有限合伙人13史伟峰2.001.00有限合伙人14杜立楠1.500.75有限合伙人15何宇坤1.000.50有限合伙人16李小雪1.000.50有限合伙人17黄文强1.000.50有限合伙人18郑聪毅1.000.50有限合伙人19邹东帆1.000.50有限合伙人20赵耀0.300.15有限合伙人21彭霜0.200.10有限合伙人

35、22曹国栋0.200.10有限合伙人合计200.00100.00-除上述情况外，截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励或其他制度安排。五、 股东情况（一） 本次发行前后的股本结构情况本次发行前公司总股本为 6,283.00 万股，本次向社会公众公开发行 2,094.34 万股普通股，占发行完成后公司总股本比例为 25.00%。本次发行后公司实际控制人不发生变更，本次发行前后公司的股本结构及股东持股情况如下：序号股东名称本次发行前本次发行后限售期限（月）持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）一、限售流通股1尹健3

36、2,424,91151.6132,424,91138.71自上市之日起 36 个月2魏秀君10,431,72016.6010,431,72012.45自上市之日起 12序号股东名称本次发行前本次发行后限售期限（月）持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）个月3纬腾合伙3,584,2295.713,584,2294.28自上市之日起 12 个月4梁裕厚2,894,2654.612,894,2653.45自上市之日起 12 个月5济南中广2,830,0004.502,830,0003.38自上市之日起 12 个月或自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020 年 2 月 12

37、日）起 36 个月孰晚6深圳达晨2,348,7463.742,348,7462.80自上市之日起 12 个月7陈锐1,987,2763.161,987,2762.37自上市之日起 12 个月8张春1,666,6672.651,666,6671.99自上市之日起 12 个月9信德科技1,433,6922.281,433,6921.71自上市之日起 12 个月10信德创新1,379,9282.201,379,9281.65自上市之日起 12 个月11创钰铭晨860,2151.37860,2151.03自上市之日起 12 个月12宁波德笙844,9821.34844,9821.01自上市之日起 12

38、 个月13广远众合143,3690.23143,3690.17自上市之日起 12 个月14中证投资-1,047,1701.25自上市之日起 24 个月15网下摇号抽签限售股份-836,3871.00自上市之日起 6 个月小计62,830,000100.0064,713,55777.25-二、无限售流通股1无限售期股份-19,059,84322.75-小计-19,059,84322.75-合计62,830,000100.0083,773,400100.00-注 1：上表中合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异系由四舍五入造成。（二） 本次发行后，前十名股东持股情况本次公开发行结束后、上市前，

39、前 10 名股东持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）限售期限（月）1尹健32,424,91138.71自上市之日起 36 个月2魏秀君10,431,72012.45自上市之日起 12 个月3纬腾合伙3,584,2294.28自上市之日起 12 个月4梁裕厚2,894,2653.45自上市之日起 12 个月5济南中广2,830,0003.38自上市之日起 12 个月或自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020 年 2 月 12 日）起36 个月孰晚6深圳达晨2,348,7462.80自上市之日起 12 个月7陈锐1,987,2762.37自上市之日起 12 个月8张春1,

40、666,6671.99自上市之日起 12 个月9信德科技1,433,6921.71自上市之日起 12 个月10信德创新1,379,9281.65自上市之日起 12 个月合计60,981,43472.79-六、战略投资者配售情况本次公开发行股票 2,094.34 万股，占公司发行后股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 8,377.34 万股。本次发行战略配售发行数量为 104.7170 万股，约占本次发行数量的 5%，获配金额 30,032,835.60 元。本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑上海证券交易所发行与承销规则适

41、用指引第 1 号首次公开发行股票、投资者资质以及市场情况后综合确定为中证投资（保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司）。（一）保荐机构相关子公司跟投1、 跟投主体本次发行的保荐机构相关子公司按照上海证券交易所股票发行与承销实施办法和上海证券交易所发行与承销规则适用指引第 1 号首次公开发行股票的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中证投资（本次发行保荐机构相关子公司），具体情况如下：企业名称中信证券投资有限公司统一社会代码/注册号91370212591286847J类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人方浩注册资本1400000 万元人民币成立日期2012 年 4 月

42、 1 日住所青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼营业期限自2012 年 4 月 1 日营业期限至不限定期限经营范围金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、 跟投数量依据上海证券交易所发行与承销规则适用指引第 1 号首次公开发行股票第十八条规定，保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司中证投资跟投比例为 5%，获配股份数量为 104.7170 万股，获配金额 30,032,835.60 元。3、 限售期限中

43、证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。第四节股票发行情况一、 发行数量本次发行数量为 2,094.34 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。二、 发行价格本次发行价格为 28.68 元/股。三、 每股面值本次发行每股面值为人民币 1.00 元/股。四、 发行市盈率本次发行市盈率为 45.52 倍（每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。五、 市净率本次发行市净率为 3.10 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。六、 发行后每股收益本次发行后每股收益为 0.63 元（按 2020 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。七、 发行后每股净资产本次发行后每股净资产为 9.24 元/股（按照 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。八、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 60,065.67 万元，全部为公司公开发行新股募集。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公