可靠股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 杭州可靠护理用品股份有限公司 HANGZHOU COCO HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD. （浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二二一年六月特别提示 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风

2、险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（

3、网址 . cn）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）、经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨

4、跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 本次公开发行 6,797 万股，发行后总股本 27,186 万股，其中，无限售流通股为 58,009,264 股，占发行后总股本的 21.34%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指引（2012 年修订），可靠股份所属行业为“造纸和纸制品业（C22）”。本次发

5、行价格 12.54 元/股对应的 2020 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 16.92 倍，低于中证指数有限公司 2021 年 6 月 1 日（T-3 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 24.15 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险

6、，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）销售收入集中度较高的风险 报告期内公司前五大客户销售收入分别为 63,223.66 万元、80,473.74 万元和109,818.95 万元，占公司当年销售收入的比例分别为 69.76%、6

7、8.56%和 67.15%，前五大客户收入较为集中。 公司自成立以来，凭借严格的质量管控体系、稳定的生产供应能力、高效的售后服务以及在前沿工艺方面的持续探索，与各品牌客户建立起了长久稳定、优势互补的战略合作关系。但如果未来公司不能维持与主要客户的合作关系、主要客户的经营状况恶化、或是公司在新客户的开拓上未能取得成效，将可能对公司的业绩产生不利影响。 （二）汇率波动的风险 报告期内，公司境外销售收入分别为 42,971.30 万元、49,163.15 万元和 80,576.18 万元，占主营业务收入的比例分别为 48.29%、42.49%和 49.69%。2018 年至 2020 年，公司因外汇

8、汇率波动产生的汇兑损益分别为-277.71 万元、-382.55 万元和 2,137.91 万元。 公司与境外客户间通常以美元进行定价和结算，从货物离港至收到境外客户的美元货款存在一段时间间隔，如果在该间隔期间内外汇汇率发生大幅波动，可能对公司的经营业绩带来一定影响。 此外，公司外币账户通常存有一定数量的美元。主要原因是公司在原材料方面存在一定的境外采购需求，且通常以美元进行支付，因此公司在收到境外客户的美元货款后，通常不会立即结汇，而是结合采购支付计划以及汇率的变动情况定期进行结汇。如果在上述期间外汇汇率发生大幅波动，公司持有美元或定期结汇的行为可能产生汇兑损失。 （三）原材料价格上升的风险

9、 公司产品的主要原材料包括木浆、无纺布、底膜、高分子、复合芯体、纸箱、卫生纸、包装袋和热熔胶等，报告期内上述原材料合计占公司生产成本的78.68%、80.59%和 81.29%，采购量较大。 虽然公司采购部门会实时跟踪市场上主要原材料的价格波动，并适当进行一定的战略性储备采购，但突发事件引起或者持续时间较长的原材料波动仍然会较大的影响公司的采购成本。从公司的自主品牌业务来看，由于所处的一次性卫生用品行业属于日常消费品，其终端消费者以个人为主，对产品售价较为敏感；且终端市场的竞争激烈，竞品较多；因此公司自主品牌产品定价的弹性较小，如果主要原材料价格未来出现持续的大幅上涨，将对公司的产品成本影响较

10、大，从而直接对公司净利润产生不利影响。 从公司的 ODM 业务来看，公司与品牌商定价时通常会考虑成本波动因素后采取年度定价方式，若原材料价格涨幅未超过约定值时不会再次协商售价，故原材料价格在一定程度内上涨也将对公司产生不利影响。 根据测算，在其他因素不变的情况下，假如报告期内各期原材料采购价格上涨 5%，公司利润总额将分别减少 2,887.74 万元、3,754.10 万元和 4,935.66 万元，占公司各期利润总额的比例分别为 41.32%、34.62%和 19.41%。若原材料价格上涨将对公司的业绩产生较大的不利影响。 （四）产品质量控制及产品安全问题风险 公司的主要产品与人体肌肤密切接

11、触，如果发生产品质量问题，可能对使用者的身体健康产生伤害。报告期内，发行人存在两笔因过敏产生的医护补偿情形（合计赔偿 1,986 元）；报告期内各期，发行人因质量问题退换货的金额分别为 138.48 万元、79.94 万元和 59.63 万元；报告期内，发行人及其控股子公司临安佳容受到消费者投诉共计 30 起，其中因广告宣传受到消费投诉共计 29 起，可靠护理 28 起，临安佳容 1 起；因产品质量受到消费者投诉 1 起，均为可靠护理。可靠福祉因广告宣传受到消费投诉共计 19 起，因产品包装受到消费投诉 1 起。 虽然公司已经按照 ISO9001 质量管理体系的要求建立了严格的质量管控体系，但

12、如果公司的产品质量控制措施不能适应经营规模增长以及行业监管政策变动带来的新形势，将可能会带来产品安全问题风险，使得公司多年累积起来的自有品牌以及 ODM 业务的合作商品牌声誉受损，并导致销量下滑，对企业发展产生不利影响。 （五）公司主要客户为股东客户风险 公司的主要客户菲律宾 JS 与持有公司 3.68%股份的股东 PACKWOOD 系受同一实际控制人 PO,SAMUEL LIMSUI 控制。报告期内，公司对菲律宾 JS（含 PACKWOOD）的销售收入分别为 33,216.43 万元、40,319.80 万元和 56,709.22 万元，占公司营业收入占比分别为 36.65%、34.35%和

13、 34.68%。股东客户菲律宾 JS 为公司重要大客户，若发行人不能维持与菲律宾 JS 的合作关系、或菲律宾 JS 的经营状况恶化、或是公司在新客户的开拓上未能取得成效，将可能对公司的业绩产生不利影响。 第二节 股票上市情况一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二

14、）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可20211630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： 1、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于杭州可靠护理用品股份有限公司人

15、民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021581 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 27,186.00 万股（每股面值 1.00 元），其中 58,009,264 股人民币普通股股票将于 2021 年 6 月 17 日起上市交易，证券简称“可靠股份”，股票代码“301009”。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 6 月 17 日 （三） 股票简称：可靠股份 （四） 股票代码：301009 （五） 本次公开发行后的总股本：27,186 万股 （六） 本次公开发行的

16、股票数量：6,797 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：58,009,264 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：213,850,736 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公开发行股票的 10%，合计 679.70 万股。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之

17、“（一）关于股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺”、“（二）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺”及“（八）公司控股股东及持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺”的相关内容。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺”的相关内容。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合

18、的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 3,163,736 股，占网下发行总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的4.65%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占比（%）

19、首次公开发行前已发行的股份 金利伟 161,099,964 59.26% 2024 年 6 月 17 日 PACKWOOD 7,500,000 2.76% 2022 年 6 月 17 日 唯艾诺 7,200,000 2.65% 2024 年 6 月 17 日 海林秉理 6,796,333 2.50% 2022 年 6 月 17 日 Gracious Star 6,473,507 2.38% 2022 年 6 月 17 日 Cherish Star 4,302,456 1.58% 2022 年 6 月 17 日 吴志伟 3,177,273 1.17% 2022 年 6 月 17 日 唯艾诺贰号

20、2,000,000 0.74% 2024 年 6 月 17 日 唯艾诺叁号 1,993,271 0.73% 2024 年 6 月 17 日 林振宇 1,019,451 0.37% 2022 年 6 月 17 日 裘立新 815,560 0.30% 2022 年 6 月 17 日 徐建军 679,634 0.25% 2022 年 6 月 17 日 吕斌 679,634 0.25% 2022 年 6 月 17 日 林国 152,917 0.06% 2022 年 6 月 17 日 小计 203,890,000 75.00% - 首次公开发行可靠股份资管计划 6,797,000 2.50% 2022

21、年 6 月 17 日 项目 战略配售股份 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占比（%） 小计 6,797,000 2.50% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下无限售股份 28,442,264 10.46% 2021 年 6 月 17 日 网下限售股份 3,163,736 1.16% 2021 年 12 月 17 日 网上发行股份 29,567,000 10.88% 2021 年 6 月 17 日 小计 61,173,000 22.50% - 合计 271,860,000 100.00% - （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

22、 （十五） 上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 1、 符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件； 2、 发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3、 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、 市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 5、 深

23、圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2020 年 11 月 17 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可20211630 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额为人民币 27,186 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3、 本次公开发行股份总数为 6,797 万股，占发行后股份总数的 25%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 4、 根据发行人会计师出具的天健审2021738 号审计报告，按照扣除非经常性损益前后孰低

24、原则计算，发行人 2019 年度、2020 年度净利润分别为 8,745.09 万元和 20,154.27 万元。发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元； 5、 本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称 杭州可靠护理用品股份有限公司 英文名称 HANGZHOU COCO HEALTHCARE PRODUCTS CO.,LTD. 发行前注册资本 20,289 万元 法定

25、代表人 金利伟 住所 杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号 经营范围 许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:纸制品制造;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(类医疗器械);医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品制造;卫生用品销

26、售;医护人员防护用品批发;宠物食品及用品批发;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;日用品零售;化妆品零售;母婴用品销售;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品制造;医用包装材料制造(分支机构经营场所设在浙江省杭州市临安区玲珑街道海唐路 8 号 1 幢、2 幢)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 主营业务 公司始终专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠

27、物卫生用品。 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“造纸和纸制品业（C22）” 联系电话 0571-63702088 传真号码 0571-63702088 电子信箱 coco-ir 董事会秘书 李海峰 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 间接持股主体 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例 1 金利伟 董事长、总经理 2021.1.21-2024.1.20 16,110.00 294.00

28、 唯艾诺 16,404.00 80.45% 2 鲍佳 副总经理 2021.1.21-2024.1.20 - 24.00 唯艾诺 141.40 0.69% 103.40 唯艾诺贰号 14.00 唯艾诺叁号 3 周忠英 董事兼副总经理 2021.1.21-2024.1.20 - 75.00 唯艾诺 95.00 0.47% 20.00 唯艾诺叁号 4 程岩传 董事 2021.1.21-2024.1.20 - 75.00 唯艾诺 75.00 0.37% 5 袁源 董事 2021.1.21-2024.1.20 - 0.0843 Gracious Star 0.0843 0.0004% 6 王仲其 副总经

29、理 2021.1.21-2024.1.20 - 22.50 唯艾诺 47.50 0.23% 25.00 唯艾诺叁号 7 李海峰 副总经理兼董事会秘书 2021.1.21-2024.1.20 - 0.10 唯艾诺贰号 44.53 0.22% 44.43 唯艾诺叁号 8 耿振强 副总经理兼财务总监 2021.1.21-2024.1.20 - 25.00 唯艾诺叁号 25.00 0.12% 9 张雅冬 监事 2021.1.21-2024.1.20 - 6.00 唯艾诺 11.00 0.05% 5.00 唯艾诺贰号 10 王丽 监事 2021.1.21-2024.1.20 - 4.00 唯艾诺贰号 4

30、.00 0.02% 11 吴红 监事会主席/职工代表监事 2021.1.21-2024.1.20 - 3.00 唯艾诺叁号 3.00 0.01% 12 张永亮 独立董事 2021.1.21-2024.1.20 - - - - - 13 杜健 独立董事 2021.1.21-2024.1.20 - - - - - 14 朱茶芬 独立董事 2021.1.21-2024.1.20 - - - - - 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 公司现任董事、监事、高级管理人员之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶及其持有公司股票的情况

31、如下： 序号 姓名 任职情况 与本公司董事、监事、高级管理人员关系 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 间接持股主体 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例（%） 1 鲍益平 研究院总工程师 实际控制人鲍佳父亲 - 10.00 唯艾诺叁号 10.00 0.05 公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶通过可靠股份资管计划认购本次公开发行的股份的具体情况参见本节之 “七、本次发行战略配售情况”。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶未通过任何方式持有公司股份或债券。 三、控股股东及实际控制人情况 （

32、一）控股股东、实际控制人基本情况 1、 控股股东 金利伟为公司的控股股东，金利伟直接持有公司 79.01%的股份，同时作为唯艾诺的唯一执行事务合伙人（GP）并持有唯艾诺 40.83%的合伙份额，而唯艾诺持有公司 3.53%的股份。金利伟合计持股占公司本次发行前股本总额的80.45%。 2、 实际控制人 金利伟及其配偶鲍佳为公司实际控制人。金利伟直接持有公司 79.01%的股份，同时作为唯艾诺的唯一执行事务合伙人（GP）并持有唯艾诺 40.83%的合伙份额，而唯艾诺持有公司 3.53%的股份；此外，金利伟的配偶鲍佳持有唯艾诺 3.33%的合伙份额、并作为唯一的执行事务合伙人（GP）持有唯艾诺贰号

33、 51.70% 的合伙份额以及唯艾诺叁号 7.02%的合伙份额。金利伟及其配偶鲍佳直接和间接控制发行人的股权比例合计 84.50%。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一）已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书签署之日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 （二）已实施完毕的员工持股计划的人员构成 1、 现有人员构成情况 截至本上市公告书签署之日，发行人员工持股平台为唯艾诺、唯艾诺贰号和唯艾诺叁号，基本情况如下： 公司名称 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限

34、合伙） 成立时间 2011年6月10日 注册资本 960.00万元 注册地址和主要生产经营地 浙江省杭州市临安区锦城街道大华路175（1幢底层） 经营范围 实业投资 主营业务 员工持股平台 公司名称 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019年12月3日 注册资本 750.00万元 注册地址和主要生产经营地 浙江省杭州市临安区锦城街道大华路175（1幢底层）第一间 经营范围 服务：企业管理、企业管理咨询 主营业务 员工持股平台 公司名称 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019年12月4日 注册资本 7,474,766.25元 注册地址和主要生产经营地

35、 浙江省杭州市临安区锦城街道大华路175（1幢底层）第3间 经营范围 企业管理服务 主营业务 员工持股平台 截至本上市公告书签署之日，唯艾诺的股权结构情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%） 1 金利伟 普通合伙人 392.00 40.83 2 程岩传 有限合伙人 100.00 10.42 3 周忠英 有限合伙人 100.00 10.42 4 金利琴 有限合伙人 100.00 10.42 5 茹小萍 有限合伙人 80.00 8.33 6 张辉 有限合伙人 60.00 6.25 7 鲍佳 有限合伙人 32.00 3.33 8 王仲其 有限合伙人 30.00 3.1

36、3 9 蒋继红 有限合伙人 16.00 1.67 10 陶陶 有限合伙人 12.00 1.25 11 裘炯炯 有限合伙人 10.00 1.04 12 李海杰 有限合伙人 8.00 0.83 13 张雅冬 有限合伙人 8.00 0.83 14 程素星 有限合伙人 6.00 0.63 15 蔡晓明 有限合伙人 6.00 0.63 合计 960.00 100.00 截至本上市公告书签署之日，唯艾诺贰号的股权结构情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%） 1 鲍佳 普通合伙人 387.75 51.70 2 邵忠锋 有限合伙人 22.50 3.00 3 陶陶 有限合伙人 1

37、8.75 2.50 4 任绍楠 有限合伙人 18.75 2.50 5 段飞 有限合伙人 18.75 2.50 6 姜有为 有限合伙人 18.75 2.50 7 张雅冬 有限合伙人 18.75 2.50 8 徐静涛 有限合伙人 15.00 2.00 9 王仲云 有限合伙人 15.00 2.00 10 王丽 有限合伙人 15.00 2.00 11 王静静 有限合伙人 15.00 2.00 12 石蒋位 有限合伙人 15.00 2.00 13 袁飞 有限合伙人 15.00 2.00 14 唐苗 有限合伙人 11.25 1.50 15 董小琳 有限合伙人 11.25 1.50 16 周凯 有限合伙人

38、11.25 1.50 17 吴咸 有限合伙人 11.25 1.50 18 方必润 有限合伙人 11.25 1.50 19 姚安 有限合伙人 11.25 1.50 20 林少怀 有限合伙人 11.25 1.50 21 孙烽 有限合伙人 11.25 1.50 22 范秀秀 有限合伙人 9.375 1.25 23 徐银银 有限合伙人 7.50 1.00 24 游丽媛 有限合伙人 7.50 1.00 25 程素星 有限合伙人 7.50 1.00 26 潘燕晴 有限合伙人 5.625 0.75 27 赵剑波 有限合伙人 5.625 0.75 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%）

39、28 陆国珍 有限合伙人 5.625 0.75 29 罗丽贵 有限合伙人 5.625 0.75 30 蓝董栋 有限合伙人 3.75 0.50 31 王康 有限合伙人 3.75 0.50 32 何益青 有限合伙人 3.75 0.50 33 李海峰 有限合伙人 0.375 0.05 合计 750.00 100.00 截至本上市公告书签署之日，唯艾诺叁号的股权结构情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%） 1 鲍佳 普通合伙人 52.50 7.02 2 李海峰 有限合伙人 166.601625 22.29 3 耿振强 有限合伙人 93.75 12.54 4 王仲其 有限

40、合伙人 93.75 12.54 5 周忠英 有限合伙人 75.00 10.03 6 鲍益平 有限合伙人 37.50 5.02 7 唐伟 有限合伙人 18.75 2.51 8 蒋继红 有限合伙人 18.75 2.51 9 王其 有限合伙人 15.00 2.01 10 顾玉兰 有限合伙人 15.00 2.01 11 吴海庆 有限合伙人 15.00 2.01 12 蔡晓明 有限合伙人 15.00 2.01 13 孔宋华 有限合伙人 11.25 1.51 14 吴红 有限合伙人 11.25 1.51 15 李海杰 有限合伙人 11.25 1.51 16 林丹芬 有限合伙人 9.375 1.25 17

41、徐思敏 有限合伙人 9.375 1.25 18 姚倩楠 有限合伙人 7.50 1.00 19 许宾 有限合伙人 7.50 1.00 20 项正军 有限合伙人 5.625 0.75 21 许丹枫 有限合伙人 5.625 0.75 22 赵芝平 有限合伙人 5.625 0.75 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%） 23 彭定国 有限合伙人 5.625 0.75 24 周黎峰 有限合伙人 5.625 0.75 25 姚金苗 有限合伙人 5.625 0.75 26 裘向阳 有限合伙人 5.625 0.75 27 裘炯炯 有限合伙人 5.625 0.75 28 沈书剑 有限合伙

42、人 4.50 0.60 29 王嘉俊 有限合伙人 4.50 0.60 30 陈锴 有限合伙人 3.75 0.50 31 余亚娟 有限合伙人 3.75 0.50 32 张春娥 有限合伙人 1.875 0.25 合计 747.476625 100.00 2、 已实施完毕的员工持股计划的限售安排 唯艾诺、唯艾诺贰号和唯艾诺叁号及通过其持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员出具的股份锁定承诺的具体内容详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺”、“（二）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺”以及“（八）公司控股股东及

43、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺”。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、 限售流通股 金利伟 161,099,964 79.01% 161,099,964 59.26% 自上市之日起锁定 36 个月 PACKWOOD 7,500,000 3.68% 7,500,000 2.76% 自上市之日起锁定 12 个月 唯艾诺 7,200,000 3.53% 7,200,000 2.65% 自上市之日起锁定 36 个月 海林秉理 6,796,333 3.33% 6,796,333 2.50% 自上市之日起锁定 12 个月 Gracious Star