京源环保：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、江苏京源环保股份有限公司 上市公告书 股票简称：京源环保 股票代码：688096 江苏京源环保股份有限公司 （Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd.） （住所：南通崇川路 1 号 9 幢 1 楼） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二二年四月特别提示 江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”、“发行人”、“公司” 或“本公司”）股票将于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风

2、险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。 本上市公告书“报告期”指：2017 年度、2018 年度及 2019 年度。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及

3、有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其

4、后涨跌幅限制为 20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板的新股上市首日涨幅限制 44%，上市首日跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 107,293,500 股，其中无限售条件流通股票数量为 24,419,983 股，占发行后总股本的 22.76%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 未来股价下跌的

5、风险 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 C35 专用设备制造业。截至 2020 年 3 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 44.62 倍。公司本次发行市盈率为 25.56 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四） 融资融券风险 股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险

6、、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 投资者应充分了解市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒

7、投资者关注以下风险因素： （一） 公司业务经营中无自主生产环节的风险 公司经营活动中无自主生产环节，生产及服务依靠外购、外协，其中整套水处理系统所需通用设备和材料由公司直接对外采购；非标设备由协作集成厂家生产提供，协作集成厂家根据公司提供的设计图纸，并在公司委派人员的技术指导和监造下，进行非标设备的定制化生产及协作集成。报告期内，公司协作集成及外协成本占当期营业成本的比重分别为 29.53%、19.70%和 13.31%。 虽然公司与主要协作集成厂家建立了比较稳定的合作关系，但如果主要协作集成厂家不能继续为公司提供定制采购和协作集成服务，公司将需要临时更换协作集成厂家，可能会对生产供应及时性、

8、产品质量稳定性等产品生产采购方面产生不利影响。 同时，工程承包业务（EPC）中公司通过工程施工供应商完成安装施工部分。公司的工程承包业务（EPC）包括方案设计、设备及系统集成、工程施工等内容。工程施工服务系工程承包业务（EPC）中所包含的一项附带业务，包括土建及安装等。工程施工过程中，公司委派人员持续跟进工程质量，确保质量符合客户标准，但是公司仍面临工程施工方出现施工质量问题或无法按期完成的风险。 （二） 下游行业集中于电力行业且客户集中度高，非电行业业务开拓的风险 现阶段，公司收入主要来源于火电行业，且客户集中度较高，报告期内，公司来自于电力行业的收入占主营业务收入的比重分别为 87.10%

9、、59.34%和 87.03%。同时，火电厂上网电价和煤炭价的调整会影响火电厂的经营业绩和建设及改造需求，进而影响公司的业务开拓情况和应收账款回款速度。由于该调整受到行业政策、宏观经济形势等多种因素的影响，如果上述因素发生了不利变动，则会对公司的业务开拓情况和应收账款回款速度等事项产生不利影响。 除火电行业外，公司正积极拓展核电、化工、金属制品等行业的客户，但目前在火电行业的客户集中度依然较高。如公司未来不能有效拓展水处理领域的其他市场份额，不能使收入来源多样化，由于公司产品与下游火电行业产业的相关度较高，一旦火电行业的采购减少，下游火电行业产业的波动和集中的风险可能影响公司的持续盈利能力。

10、（三） 火电水处理行业竞争激烈、公司市场份额较低的风险 火电水处理市场参与主体较多，竞争较为激烈。同时电厂水处理服务内容较为宽泛，大部分行业内企业由于技术储备或者自身专业定位的限制，均专注于其中某一项或者某几项系统设备，使得公司产品市场占有率较低。公司火电行业的产品市场份额 2017 年、2018 年和 2019 年分别约为 1.28%-2.36%、1.35%-2.47% 和 2.55%-4.67%。未来，在环保整治力度不断升级、环保投入不断增加的大环境下，具有技术及研发优势、专业化服务优势、品牌优势的优质企业会进一步脱颖而出，大型企业也会有更多的市场机会。若公司不能继续保持在技术及研发等方面

11、的竞争优势，抓住行业发展机遇，进一步提高市场占有率，将可能对公司业绩造成不利影响。 （四） 华能集团及其关联方对公司持续经营影响的风险 报告期内，公司向前五大客户销售收入合计占当期营业收入的 52.30%、59.61% 和 75.84%，其中向华能集团下属公司销售收入分别占当期营业收入的 1.74%、 21.64%和 58.18%。华能集团通过海宁华能间接持有公司 0.23%的股份，并且最近一年单一客户华能集团收入占比超过 50%，客户集中度高。截至 2019 年 12 月31日，公司在手订单金额总计19,905.24 万元，其中华能集团订单总计8,703.68 万元，占比 43.73%。若华

12、能集团及其关联方与公司合作减少，且公司不能持续拓展新的客户，公司持续经营能力将可能受到不利影响。 （五） 收入存在季节性波动的风险 公司项目主要通过招投标方式取得，各季度获得的项目数量、规模不同，不同规模和不同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数量、规模不同。报告期内公司主要收入来自于电力行业，电力企业采购具有一定的季节性，受北方冬季施工、春节假期等影响，很多项目集中在第 4 季度完成发货或施工，导致公司第 4 季度收入占比较高。此外，公司上半年受春节假期影响，1、2 月完成项目较少，主要集中在 3 月以后发货或者施工。因此，公司营业收入存在季节性波动。 同时由于公司主要业务模

13、式为设备及系统集成、工程承包，各季度确认收入主要受当期完成的项目数量、规模大小等影响，一般各季度间不会均匀分布。因此，公司相对单一的业务模式也可能会导致公司各季度收入和业绩存在一定波动的风险。 （六） 应收账款上升的收款风险 公司对下游客户采用按合同分段收款的结算方式，报告期各期末，公司应收账款账面净值占公司流动资产比重较高，分别为 63.10%、64.66%和 57.96%，占资产总额的比重分别为 59.86%、61.76%和 53.44%。公司应收账款周转率分别为 1.17、1.09 和 1.05，低于同行业可比公司，主要受公司收入存在季节性波动，报告期内第四季度收入占比较高影响。公司报告

14、期各期末账龄在一年以内的应收账款占比分别为 75.69%、63.09%和 58.66%，随着公司营业收入规模扩大，应收账款账龄结构呈变长趋势。 报告期内，公司业务形成的应收账款总额合计 84,923.36 万元，截至 2019 年 12 月 31 日已收回金额 52,717.82 万元，占比 62.08%；未收回金额 32,205.54 万元，占比 37.92%，其中逾期未收回金额 15,312.00 万元，占比 18.03%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额 33,604.26 万元，截至 2020 年 1 月31 日已收回 2,180.14 万元，尚有 31,4

15、24.12 万元未收回。 报告期内，公司营业收入及应收账款均主要来自于电力行业，公司电力行业客户主要为各大发电集团下属全资或控股公司，如为新建电厂，尚处于筹建期，其项目投资、资金预算及支出通常由上级决策及划拨；如为已有电厂，自主经营、自负盈亏，其项目投资、资金预算及支出通常为自筹。各大发电集团的信用状况及付款能力不代表单个电厂的信用及付款能力。随着公司经营规模扩大，报告期内应收账款持续增长，若公司应收账款收款措施不力、下游客户经济形势发生不利变化或个别客户财务状况恶化将可能导致公司无法及时收回货款，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。 （七） 公司资产被抵押和质押带来的持续经营能力风险 截

16、至招股说明书签署日，公司抵押所有房屋产权用于银行借款，担保最高本金余额为 5,000.00 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，被质押的应收账款余额为 2,297.75 万元，占应收账款余额 6.84%。公司上述被抵押和质押的资产主要是房产和应收账款，是公司生产经营必不可少的资产。若公司不能及时、足额偿还相应银行借款，将面临抵押权人依法对资产进行限制或处置的风险，或因偿还上述债务导致的公司流动性不足的风险，上述情况会对公司的持续经营能力带来不利影响。 （八） 经营性现金流为负的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-2,792.11 万元、-2,443.23 万元和 3,73

17、5.12 万元。2017 年和 2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负的主要原因是公司主营业务处于快速增长阶段，受公司与上下游结算政策影响，成本产生的现金流出早于收入产生的现金流入，从而使得在此阶段内经营活动产生的现金流量净额为负。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况仍出现并持续，公司可能会存在营运资金紧张的风险，进而可能会对公司业务持续经营产生不利影响。 （九） 募集资金项目实施后对经营模式的改变及转型的风险 公司部分募集资金将投资于智能系统集成中心建设项目，该项目实施后，公司生产组织方式将发生部分变化，由目前的“非标设备定制采购、协作集成”方式转变为“核心部件自主生产及自

18、主组装集成”的方式。若公司不能有效地组织各项生产资源，将可能存在由于生产方式部分改变带来的生产管理风险。 （十） 公司EP业务若无法通过性能验收需按合同承担相应责任的风险 报告期内，公司电力行业的设备及系统集成业务（EP）受电厂项目整体建设进度影响，自到货验收至性能验收时间较长且通常在 1 年以上。 根据 EP 业务合同或技术协议约定，客户首次性能验收完成后，如所有指标参数均已达到技术约定，公司合同设备通过性能验收；如部分指标参数由于公司原因未达到技术约定，公司应采取措施消除，包括对合同设备中存在问题的部件进行必要的修理、改进或更换，因维修、改进或更换问题部件产生的费用由公司承担，同时客户将与

19、公司约定进行第二次性能验收。 客户第二次性能验收完成后，如所有指标参数均已达到技术约定，公司合同设备通过性能验收；如由于公司原因少量指标参数仍达不到技术约定，公司应对存在问题的部件进行维修、改进或更换直到消除问题，因维修、改进或更换问题部件产生的费用由公司承担；同时客户视合同约定和性能验收情况向公司收取违约金，例如若某项指标参数未达到技术约定，违约金金额通常为合同金额的 0.5%-1%左右，若存在多项指标参数未达到技术约定，累计违约金金额通常不超过合同金额的 10%。 因此，公司若无法通过性能验收，需按合同承担相应责任。公司 EP 项目售后服务期间，若因维修、改进或更换问题部件产生相关费用，于

20、实际发生时冲减已计提的售后服务费；若因性能测试指标参数未达到技术约定，根据合同约定支付的违约金，于实际发生时计入营业外支出。报告期内，公司 EP 项目未发生首次性能验收未通过的情形，不存在违约赔偿的情况。 （十一）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 公司客户主要集中在电力行业，并往化工、金属制品等非电行业工业水处理领域拓展。目前，本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动暂不构成不利影响，但不能排除后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产经营产生不利影响；另外，公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或自身生产经营的影响，未来可能对公司款项的收回、业务拓展等造成不利影响。 第二节 股

21、票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会作出关于同意江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2020369 号），同意公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

22、 （二） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（202091 号文）批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称为“京源环保”，证券代码为“688096”；其中 2,441.9983 万股股票将于 2020 年4 月 9 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2020 年 4 月 9 日 （三） 股票简称：京源环保 （四） 股票代码：688096 （五） 本次公开发行后的总股本：107,293,500 股（六）本次公开发行的股票数量：26,830,000

23、股，全部为公开发行新股 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：24,419,983 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：82,873,517 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,341,500 股 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 项目 发行前股东名称 持股数（万股） 限售期 有限售条件的股份 李武林 1,593.00 36 个月 和丽 1,177.75 36 个月 华迪民生 767.00 12 个月 华美国际 540.00 12 个月 季勐 472.00 12 个月 季献华 452.00 12 个月 灿荣投资 400.00

24、自入股工商变更登记之日起 36 个月 海宁华能 350.00 12 个月 铭旺景宸 306.50 12 个月 中冀汇信 300.00 12 个月 苏海娟 265.50 12 个月 华祺节能 250.00 12 个月 和源投资 200.00 12 个月 中茂节能 155.00 12 个月 智汇通盛 150.00 12 个月 姜钧 147.50 12 个月 钟格 100.00 12 个月 广州星河湾 100.00 12 个月 姚志全 97.00 12 个月 杨欢 60.00 12 个月 贺士钧 40.00 12 个月 徐凯 25.10 12 个月 谢利霞 23.60 12 个月 古井新财富 20.

25、00 12 个月 冉克宁 19.30 12 个月 包航 14.75 12 个月 曾振国 14.75 12 个月 仇常平 2.90 12 个月 杨金宝 2.00 12 个月 李承龙 0.40 12 个月 曹齐 0.20 12 个月 许松 0.10 12 个月 合计 8,046.35 - （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 1、 平安磐海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之

26、日起开始计算。 2、 本次发行中网下发行部分：公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。本次发行承诺限售 6 个月的账户数量为 245 个，所持股份数量为 1,068,517 股，占网下发行总量的 6.99%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.19% , 占本次发行总数量的 3.98%。 （十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构：平安证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发

27、行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择适用上海证券交易所股票发行上市规则第二十二条规定的上市标准中的第（一）项标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 （二） 公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 本公司本次公开发行 2,683.00 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 14.34 元/股，发行后公司总股本为 10,729.35

28、 万股，发行完成后的总市值为 15.39 亿元，不低于 10 亿元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，发行人 2018 年、2019 年的净利润（扣除非经常性损益前后的孰低者）分别为 5,156.08 万元、6,019.54 万元，合计净利润为 11,175.63 万元；公司 2019 年的营业收入为 32,390.47 万元。 综上，发行人符合上海证券交易所股票上市规则第二十二条规定的上市标准中的第（一）项规定的市值及财务指标标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 发行人名称：江苏京源环保股份有限公司 英文名称：Jiangsu Jingyuan

29、 Environmental Protection Co.,Ltd. 本次发行前注册资本：8,046.35 万元 法定代表人：李武林 成立日期：1999 年 3 月 30 日，于 2014 年 4 月 9 日整体变更为股份有限公司 住所：南通崇川路 1 号 9 幢 1 楼 经营范围：水处理设备的研发、设计、制造、销售和安装；环保成套设备、机电设备、自动化与工业过程自动化系统集成的研制、生产、销售和安装；环境污染防治工程设计、治理和施工；防腐系列产品的研制、生产和销售；计算机技术开发与应用；生活污水、工业污水治理；环保、水处理、市政公用领域的项目开发、建设、管理；生态环境治理；土壤治理及修复；上

30、述技术服务及信息咨询；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；（经营范围中涉及制造、生产的另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：公司自成立以来，一直专注于工业水处理领域，依托工业废水电子絮凝处理技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术等自研核心技术，主要向大型企业客户提供工业水处理专用设备的研发、设计与咨询、集成与销售以及工程承包业务。 所属行业：C35 专用设备制造业电话号码：0513-85332929 传真号码：0513-85332930 互联网网址：http：/ 电子信箱：suhaij

31、uan 董事会秘书：苏海娟 二、控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东、实际控制人基本情况 本次发行后，李武林直接持有公司 14.85%的股份，其配偶和丽直接持有公司 10.98%的股份，通过和源投资间接持有公司 0.53%的股份，直接及间接合计持有公司 26.36%的股份。李武林担任公司董事长兼总经理，和丽担任公司董事，二人于 2014 年 4 月 10 日签署了一致行动协议，能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的控股股东、实际控制人。 李武林先生，董事长，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学土木工程专业，大专学历，高级经济师，南通市第十二届政协委员。

32、1993 年 9 月至 1996 年 6 月，任深圳莱宝真空技术有限公司（现“深圳莱宝高科技股份有限公司”）技术员；1996 年 10 月至 1999 年 12 月，任北京加能帝亚水工技术设备开发有限公司销售部经理；2000 年 1 月至 2008 年 1 月，历任京源有限销售部经理、副总经理；2008 年 2 月至 2014 年 3 月，任京源有限执行董事兼总经理；2014 年 4 月至今，任公司董事长兼总经理，系公司核心技术人员。 和丽女士，董事，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省教育学院政治教育专业，大专学历。1987 年 9 月至 1990 年 8 月，任河南省

33、唐河县第九高级中学教务处教师；1990 年 9 月至 2014 年 3 月，历任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师、京源有限出纳、南通中电能源科技有限公司财务经理、京源有限财务经理；2014 年 4 月至今，任公司董事。 （二） 本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况 （一） 董事基本情况 截至上市公告书签署日，发行人共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。发行人董事的基本情况如下： 序号 姓名 职位 任职期间 提名人 1 李武林 董

34、事长 2017 年 5 月至2020 年 5 月 董事会 2 和丽 董事 2017 年 5 月至2020 年 5 月 董事会 3 季勐 董事 2017 年 5 月至2020 年 5 月 董事会 4 季献华 董事 2017 年 5 月至2020 年 5 月 董事会 5 苏海娟 董事 2017 年 5 月至2020 年 5 月 董事会 6 王宪 董事 2017 年 5 月至2020 年 5 月 董事会 7 赵平 独立董事 2018 年 4 月至2020 年 5 月 董事会 8 徐杨 独立董事 2018 年 4 月至2020 年 5 月 董事会 9 曾小青 独立董事 2018 年 8 月至2020

35、年 5 月 董事会 （二） 监事基本情况 截至上市公告书签署日，发行人共有监事3名，其中包括1名职工代表监事。发行人监事的基本情况如下： 序号 姓名 职位 任职期间 提名人 1 曾振国 监事会主席 2017 年 4 月至 2020 年 4 月 监事会 2 吴丽桃 监事 2018 年 4 月至 2020 年 4 月 监事会 3 徐俊秀 职工代表监事 2017 年 4 月至 2020 年 4 月 职工代表大会 （三） 高级管理人员基本情况 截至上市公告书签署日，发行人共有高级管理人员 5 名。发行人的高级管理人员基本情况如下： 序号 姓名 职位 任职期间 1 李武林 总经理 2017 年 5 月至

36、 2020 年 5 月 2 季献华 副总经理 2017 年 5 月至 2020 年 5 月 3 李国汇 副总经理 2017 年 5 月至 2020 年 5 月 4 苏海娟 副总经理、董事会秘书 2017 年 5 月至 2020 年 5 月 5 钱烨 财务负责人 2017 年 5 月至 2020 年 5 月 （四） 核心技术人员基本情况 截至上市公告书签署日，发行人共有核心技术人员 6 名。发行人的核心技术人员基本情况如下： 序号 姓名 职位 1 李武林 董事长、总经理 2 季献华 董事、副总经理 3 徐俊秀 监事、采购中心总监 4 姚志全 总工程师 5 李宽 研发技术中心总监 6 王辰 研发技

37、术中心工艺主任工程师 （五） 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票情况如下： 1、 直接持有公司股份情况 姓名 职务 持股数（万股） 持股比例（%） 李武林 董事长、总经理、核心技术人员 1,593.00 14.85 和丽 董事 1,177.75 10.98 季勐 董事、广州分公司负责人 472.00 4.40 季献华 董事、副总经理、北京分公司负责人、核心技术人员 452.00 4.21 苏海娟 董事、副总经理、董事会秘书 265.50 2.47 曾振国 监事会主席、运营管理中心总监 14.75

38、0.14 姚志全 总工程师、核心技术人员 97.00 0.90 合计 4,072.00 37.95 2、 间接持有公司股份情况 姓名 职务 间接持股主体 间接持股比例（%） 和丽 董事 和源投资 0.53 季献华 董事、副总经理、北京分公司负责人、核心技术人员 0.19 曾振国 监事会主席、运营管理中心总监 0.14 徐俊秀 职工监事、采购中心总监、核心技术人员 0.07 李国汇 副总经理 0.37 钱烨 财务负责人 0.09 李宽 研发技术中心总监、核心技术人员 0.07 王宪 董事 华迪民生 5.75 灿荣投资 0.05 除上述情形外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在以任

39、何方式直接或间接持有发行人股份的情况。上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺” 的相关内容。 截至上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。 四、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励 和源投资为公司员工持股平台，持有公司 200.00 万股，本次发行后的持股比例为 1.86%，截至本上市公告书签署日，和源投资的人员构成情况如下： 序号 合伙人 出资比例（%） 现任职务 入职时间 1 和丽 28.50 董事 2002 年

40、 3 月 2 李国汇 20.00 副总经理 2016 年 10 月 3 季献华 10.00 董事、副总经理、核心技术人员 2001 年 10 月 4 曾振国 7.50 监事会主席、运营管理中心总监 2010 年 11 月 5 钱烨 5.00 财务负责人 2009 年 3 月 6 徐俊秀 4.00 监事、采购中心总监、核心技术人员 2008 年 6 月 7 姚钡 4.00 资本发展部经理 2010 年 3 月 8 郭涛 4.00 项目管理部经理 2008 年 4 月 9 李宽 4.00 研发技术中心总监、核心技术人员 2014 年 2 月 10 葛小彦 4.00 采购部经理 2013 年 4 月

41、 11 金玺 2.50 营销部经理 2011 年 8 月 12 李锦余 2.50 审计部经理 2017 年 5 月 13 周宇亮 2.50 总经理助理兼综合管理中心总监 2017 年 3 月 14 严峰 1.50 工程管理部经理 2011 年 2 月 合计 100.00 - 关于员工持股平台股份锁定的承诺，参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。 五、发行人股本情况 （一） 本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，发行人总股本为 8,046.35 万股，本次公开发行 2,683.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.01%

42、。 本次发行前后，发行人股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 李武林 15,930,000 19.798 15,930,000 14.847 36 个月 和丽 11,777,500 14.637 11,777,500 10.977 36 个月 华迪民生 7,670,000 9.532 7,670,000 7.149 12 个月 华美国际 5,400,000 6.711 5,400,000 5.033 12 个月 季勐 4,720,000 5.866 4,720,000 4.399 12 个月 季献华

43、4,520,000 5.617 4,520,000 4.213 12 个月 灿荣投资 4,000,000 4.971 4,000,000 3.728 自入股工商变更登记之日起 36 个月 海宁华能 3,500,000 4.350 3,500,000 3.262 12 个月 铭旺景宸 3,065,000 3.809 3,065,000 2.857 12 个月 中冀汇信 3,000,000 3.728 3,000,000 2.796 12 个月 苏海娟 2,655,000 3.300 2,655,000 2.475 12 个月 华祺节能 2,500,000 3.107 2,500,000 2.33

44、0 12 个月 和源投资 2,000,000 2.486 2,000,000 1.864 12 个月 中茂节能 1550000 1.926 1550000 1.445 12 个月 智汇通盛 1,500,000 1.864 1,500,000 1.398 12 个月 姜钧 1,475,000 1.833 1,475,000 1.375 12 个月 钟格 1,000,000 1.243 1,000,000 0.932 12 个月 广州星河湾 1,000,000 1.243 1,000,000 0.932 12 个月 姚志全 970,000 1.206 970,000 0.904 12 个月 杨欢 600,000 0.746 600,000 0.559 12 个月 贺士钧 400,000 0.497 400,000 0.373 12 个月 徐凯 251,000 0.312 251,000 0.234 12 个月 谢利霞 236,000 0.293 236,000 0.220 12 个月 古井新财富 200,000 0.249 200,000 0.186 12 个月 冉克宁 193,000 0.240 19