博拓生物：博拓生物首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、股票简称：博拓生物 股票代码：688767 杭州博拓生物科技股份有限公司 Hangzhou Biotest Biotech Co., LTD. 浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路 17 号 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 2021 年 9 月 7 日 特别提示 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节

2、 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新

3、股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工

4、专项资管计划锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后总股本 106,666,667 股，其中，无限售条件的流通股为 22,210,796 股，占发行后总股本的 20.82%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。 （三） 本次发行价格对应市盈率低于行业平均市盈率 本次发行价格为 34.55 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）6.35 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）6.43 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性

5、损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）8.47 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）8.58 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为制造业（分类代码：C）中的医药制造业（分类代码：C27）。根据行业细分，公司属于医疗器械行业下的体外诊断行业。截至 2021 年 8 月 25 日（T-3 日），中

6、证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 40.60 倍，本次发行价格对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 8.58 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2020 年扣除非经常性损益前后平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格

7、变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 投资者应充分了解市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素： （一）新冠疫情发展导致公司未来业绩存在较大不确定性的风险 受新冠疫情影响，2020 年度，公司主营业务收入为 85,589.89 万

8、元，较上年增长 317.52%；主营业务毛利为 64,312.61 万元，较上年增长 635.62%。2018 年、2019 年，公司营业收入中不包括新冠产品。公司 2020 年度、2021 年 1-6 月的收入、毛利主要源于新冠检测产品收入。报告期内，扣除新冠产品因素影响前后的发行人营业收入、毛利及同比变化情况如下： 类别 2020 年 2019 年 2018 年 金额（万元） 增长率 金额（万元） 增长率 金额（万元） 营业收入 86,537.15 314.37% 20,884.20 15.83% 18,030.14 扣除新冠产品后的营业收入 22,208.33 6.34% 20,884.

9、20 15.83% 18,030.14 毛利 64,718.72 624.53% 8,932.50 28.83% 6,933.40 扣除新冠产品后的毛利 10,195.16 14.14% 8,932.50 28.83% 6,933.40 新冠疫情导致的公司业绩增长具有突发性、偶发性，虽然公司新冠检测产品在手订单情况良好，但若全球新冠疫苗接种速度大幅提高，且疫苗有效防范了病毒变异的影响，疫情在全球得到有效控制，市场对新冠病毒检测相关产品的需求将大幅下降，而公司非新冠业务开拓速度未能及时填补，则公司将面临新冠产品订单大规模取消，进而业绩大幅下滑的风险。 同时随着更多企业进入新冠病毒检测市场，市场供

10、给逐渐增加，竞争将随之加剧，新冠检测产品毛利率水平将进一步下滑，发行人新冠检测产品的相对高毛利率水平将难以长期维持。同时公司在美国的新冠产品通过 EUA 紧急授权取得市场准入，一旦政策发生调整将对美国市场的销售产生不确定影响。 因此新冠疫情发展变化会导致公司未来业绩存在较大不确定性，提请投资者予以特别关注。 （二） 新冠疫情发展的不确定性可能会给公司带来存货大额减值的风险 公司截至 2021 年 6 月底的新冠检测产品在手订单情况良好，公司需要为相关订单的生产开展原料采购、产品备货等活动，从而形成较多的存货规模。若新冠疫苗大规模接种在全球快速展开，各国接种水平短期内大幅上升，则公司将面临市场需

11、求大幅下滑乃至订单消失，导致产成品销售困难、半成品、原料无法消化，进而存货出现大规模减值的风险。 （三） 行业监管政策变化对发行人生产经营影响较大的风险 目前公司在境外销售主要适用的法律法规为美国 FDA 颁布的医疗器械安全法案和欧盟的体外诊断医疗器械指令（IVDD,98/79/EC）。2017 年 5 月，欧盟正式发布新版体外诊断医疗器械法规（IVDR,EU2017/746），转换期为 5 年，新法规 IVDR 将于 2022 年 5 月 26 日起强制实行。 公司销售产品以 ODM 模式为主，客户作为欧盟法规下的制造商进行销售。新法规 IVDR 对制造商申请 CE 认证的要求更严格，并强化

12、了 POCT 制造商责任和监管要求，若公司无法向ODM客户提供相应的技术支持或无法完成认证程序，可能对公司与现有 ODM 客户的合作产生不利影响。在 OBM 模式下，公司出口的 CE 认证产品如属于 IVDR 法规认定需要重新认证的类别，则需按照新规在指定的时间内进行认证后方可销售，若公司无法及时完成，则无法成为新法规下的合格制造商，可能导致 OBM 客户流失，进而对公司生产经营带来不利影响。此外，美国、巴西等其他主要医疗器械区域市场也将医疗器械行业作为重点监管行业，同样实行严格的许可或者认证制度。若未来美国等国家的相关行业监管政策变动，而公司不能持续满足相关进口国的监管政策要求，则公司产品在

13、该国市场上的销售将受到限制。 报告期内，公司在境内的销售规模不断增长。我国对体外诊断行业实行严格的分类管理和生产许可等制度。若公司未来不能持续满足国内行业准入政策与相关行业监管要求，可能会对公司的生产经营带来不利影响。 （四） 来自境外客户的销售收入占比较高的风险 报告期内，公司以外销为主，主营业务收入中来自境外客户的销售收入分别为 15,701.87 万元、17,343.10 万元及 81,492.05 万元，占比分别为 89.15%、84.60% 及 95.21%，最近三年平均占比为 89.65%。海外市场相对易受国际政治、经济、外交、贸易等因素的影响，若公司出口市场所在国家或地区的政治、

14、经贸往来、外交关系等对我国发生重大不利变化，均会对公司的经营业绩造成不利影响。 报告期内，公司主营业务收入中来自美国的比重较大，最近三年平均占比为 26.22%。2018 年 3 月以来中美贸易摩擦不断，相关贸易争端短期内尚未得到有效解决。若未来中美贸易摩擦持续升级，可能影响公司在美国市场的业务拓展。 （五） 核心原材料抗原抗体主要依赖外购的风险 抗原抗体生物原料是公司产品生产的核心原料之一。报告期内，公司的抗原抗体生物原料主要源于外购，不仅在市场竞争中限制了产品毛利率的提升空间，还可能在未来相关检测试剂抗原抗体供应市场出现短缺或价格波动时，对公司生产经营的稳定性产生不利影响。其中，部分核心生

15、物原料源于进口。若对外贸易环境发生重大变化、或出现人民币汇率大幅贬值等情形，公司将面临因生物原料价格上升导致盈利水平下滑的风险。 （六） 扣除新冠检测试剂影响，公司产品毛利率水平低于同行业的风险 报告期内，扣除新冠检测试剂产品后发行人的毛利率水平与同行业对比如下： 公司 2020 年度 2019 年度 2018 年度 奥泰生物 57.90% 62.19% 62.89% 安旭生物 52.46% 51.24% 50.59% 公司 2020 年度 2019 年度 2018 年度 万孚生物 - 65.21% 60.99% 东方生物 - 47.51% 48.67% 发行人 46.04% 42.65% 3

16、8.34% 【注】：数据来源：同行业公司招股说明书、问询回复、上市公司公开披露信息，同行业公司扣除新冠检测试剂产品后毛利率依据公开披露信息计算得到，其中奥泰生物、安旭生物披露数据为 2020 年 1-6 月数据，未披露全年数据；万孚生物、东方生物未披露 2020 年新冠产品毛利率。 受原材料依赖外购、产品结构不同、销售区域差异等因素影响，公司扣除新冠检测试剂影响后的产品毛利率水平低于同行业公司，存在公司盈利水平较弱、抗市场波动能力较差的风险。 （七） 募投项目规划新产品风险 本次募投项目将在现有技术平台基础上，采用时间分辨荧光定量检测、核酸分子检测等国家政策重点鼓励发展的技术路线来研发和规划各

17、类新产品，广泛运用于传染病检测、药物滥用（毒品）、生殖健康等多个领域。目前上述新产品正在开发或已经开发成功，正处于申请注册阶段。因此发行人存在新产品开发失败，或者新产品未成功注册的风险，及在未来批量生产过程中新产品仍可能存在瑕疵的风险。 四、其他说明事项 本次发行不涉及老股转让情形。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2018 年度、2019 年度及 2020 年度。 本上市公告书中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 第二节 股票上市情况 一、公司股

18、票发行上市审批情况 （一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可20212497 号”批复，同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易

19、所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2021377 号”批准。公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，公司 A 股股本为 10,666.6667 万股（每股面值 1.00 元），其中 2,221.0796 万股股票将于 2021 年 9 月 8 日起上市交易。证券简称为“博拓生物”，证券代码为“688767”。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点：上海证券交易所 （二） 上市板块： （三） 上市时间：2021 年 9 月 8 日 （三） 股票简称：博拓生物；股票扩位简称：杭州博拓生物科技 （四） 股票代码：688767 （五） 本次

20、发行完成后总股本：106,666,667 股 （六） 本次 A 股公开发行的股份数：26,666,667 股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：22,210,796 股 （八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：84,455,871 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：3,461,706 股。发行人高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划“国泰君安君享博拓生物 1 号战略配售集合资产管理计划”获配股数为 2,303,964 股，保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司获配股数为 1,157,742 股。 （十） 发行前

21、股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺” （十一） 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排 1、 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排 保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的 1,157,742 股股票的限售期为 24 个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、 发行人高级管理

22、人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配股票的限售安排 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享博拓生物 1 号战略配售集合资产管理计划所持的 2,303,964 股股票的限售期为 12 个月，本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 3、 本次发行中网下发行部分的限售安排 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有 4,6

23、73 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 468 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 99.4165 万股，占网下发行总量的 7.06%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.28%，占本次发行总数量的 3.73%。 （十三） 股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 三、本次发行选择的具体上市标准 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 36.85 亿元，发行人 2020 年度营业收入为 86,537.15 万元；2018 年度、2019

24、 年度及 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 1,715.11 万元、2,574.30 万元及 42,965.55 万元。结合发行人最近一次投资机构股权转让对应的估值情况以及可比公司在境内市场的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于人民币 10 亿元。 发行人适用并符合上市规则第 2.1.2 条第（一）项的规定：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况

25、 中文名称 杭州博拓生物科技股份有限公司 英文名称 HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO.,LTD. 本次发行前注册资本 8,000.00 万元 法定代表人 陈音龙 有限公司成立日期： 2008 年 11 月 28 日 股份公司成立日期： 2015 年 9 月 28 日 住所 杭州市余杭区中泰街道富泰路 17 号 邮政编码 311121 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露负责人（董事会秘书） 宋振金 联系电话 0571-89058091 传真号码 0571-89058091 公司网址 电子信箱 ir.secretary 经营范围 一般项目：技术服务、技术开

26、发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 主营业务 从事 POCT 诊断试剂

27、的研发、生产和销售 所属行业 按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为制造业（分类代码：C）中的医药制造业（分类代码：C27）。根据行业细分，公司属于医疗器械行业下的体外诊断行业。 二、控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东、实际控制人 1、 控股股东拓康投资基本情况 截至本上市公告书签署日，控股股东拓康投资直接持有公司股份 2,489.60万股，占本次发行前总股本的 31.12%。拓康投资基本情况如下： 公司全称 杭州拓康投资有限公司 注册资本 864.75 万元 实收资本 864.75 万元 法定代表人 陈音龙 成立日期 2015 年 6 月 26 日

28、统一社会信用代码 91330110341945360T 注册地/主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖村跳头 79 号 7 幢 101 室 经营范围 投资信息咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、商务信息咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东构成及控制情况 陈音龙持股 77.23%、吴淑江持股 14.65%、高红梅持股 8.12% 主营业务 持股平台 与公司主营业务的关系 无 最近两年的财务数据（经中汇会计师审计） 项目 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 2019 年 12

29、月 31 日 /2019 年度 总资产（万元） 7,048.11 1,631.21 净资产（万元） 5,135.20 1,400.42 净利润（万元） 3,734.78 762.53 2、 公司实际控制人基本情况 截至本上市公告书签署日，公司实际控制人为陈音龙、于秀萍夫妇及其子陈宇杰，三人为一致行动人。陈音龙直接持有发行人 5%的股份，通过拓康投资间接控制发行人 31.12%的表决权（间接持有发行人 24.04%的股份），通过杭州康宇间接控制发行人 15%的表决权（间接持有发行人 11.33%的股份），合计持有发行人 40.37%的股份并控制发行人 51.12%的表决权；于秀萍直接持有发行人2

30、2.28%的股份；陈宇杰直接持有发行人 4%的股份。三人直接和间接合计持股66.65%，直接和间接控制发行人 77.40%的表决权，为公司实际控制人。公司实际控制人控制情况如下表： 股东名称 直接持股 间接持股 直接和间接合计持股比例 间接控制 直接和间接合计控制比例 拓康投资 杭州康宇 拓康投资 杭州康宇 陈音龙 5.00% 24.04% 11.33% 40.37% 31.12% 15% 51.12% 于秀萍 22.28% - - 22.28% - - 22.28% 陈宇杰 4.00% - - 4.00% - - 4.00% 合计 31.28% 24.04% 11.33% 66.65% 31

31、.12% 15.00% 77.40% 最近两年内，发行人实际控制人未发生变更。公司实际控制人基本情况如下： 姓名 国籍 住所 境外永久居留权 陈音龙 中国 浙江省杭州市余杭区余杭镇金星村* 无 于秀萍 中国 浙江省杭州市余杭区余杭街道* 无 陈宇杰 中国 浙江省杭州市余杭区余杭镇金星村* 无 陈音龙先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州市余杭区第十四届人大代表，住所为浙江省杭州市余杭区余杭镇金星村*。现任公司董事长，同时担任杭州余杭南湖塑料制品厂监事、杭州禹航物资有限公司执行董事兼经理、杭州康锐投资管理有限公司和杭州拓康投资有限公司执行董事兼总经理。 于秀萍女士，1

32、965 年出生，中专学历。1983 年至 1990 年余杭中学教务处任职，1990 年至 2015 年任余杭区太炎中学财务。现任杭州余杭南湖塑料制品厂董事、杭州博策拓展科技发展有限公司监事、杭州康锐投资管理有限公司监事、杭州博创生物科技有限公司监事。 陈宇杰先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加州州立大学金融学专业毕业，本科学历，住所为浙江省杭州市余杭区余杭镇金星村*。2015 年 9 月至今任发行人董事，2019 年 3 月至今任 Advin Biotech, Inc.财务负责人。 （二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，控股股东拓康投资合计持有

33、公司 23.34%的股权公司。公司实际控制人为陈音龙、于秀萍夫妇及其子陈宇杰，三人为一致行动人。陈音龙直接持有发行人 3.75%的股份，通过拓康投资间接控制发行人 23.34%的表决权（间接持有发行人 18.03%的股份），通过杭州康宇间接控制发行人 11.25%的表决权（间接持有发行人 8.50%的股份），合计持有发行人 30.28%的股份并控制发行人 38.34%的表决权；于秀萍直接持有发行人 16.71%的股份；陈宇杰直接持有发行人 3.00%的股份。三人直接和间接合计持股 49.99%，直接和间接控制发行人58.05%的表决权。 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关

34、系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况 （一） 董事 公司董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事全部由股东大会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。公司现任董事的基本情况如下表所示： 姓名 职务 本届任期起止日期 陈音龙 董事长、实际控制人 2019 年 6 月-2022 年 6 月 吴淑江 董事、总经理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 陈宇杰 董事、实际控制人 2019 年 6 月-2022 年 6 月 高红梅 董事、副总经理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 夏立安 独立董事 2020 年 6 月-2022 年 6 月 王文明

35、 独立董事 2020 年 8 月-2022 年 6 月 徐志南 独立董事 2019 年 6 月-2022 年 6 月 （二） 监事 公司监事会设 3 名监事，其中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名监事为职工代表监事，监事任期三年，任期届满可连选连任。公司现任监事的基本情况如下表所示： 姓名 职务 本届任期起止日期 王佐红 监事会主席 2019 年 6 月-2022 年 6 月 叶春生 监事 2019 年 6 月-2022 年 6 月 梁君 监事 2019 年 11 月-2022 年 6 月 （三） 高级管理人员 根据公司法及本公司公司章程的规定，本公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，

36、总经理任期为三年，总经理连聘可以连任。本公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。截至本上市公告书签署日，本公司共有 5 名高级管理人员，基本情况如下： 姓名 职务 本届任期起止日期 吴淑江 董事、总经理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 高红梅 董事、副总经理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 杨军 副总经理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 俞苗苗 财务负责人 2019 年 6 月-2022 年 6 月 宋振金 董事会秘书 2020 年 6 月-2022 年 6 月 （四） 核心技术人员 截至本上市公告书签署日，本公司共有 4 名核心技术人员，基本情况如下：

37、姓名 职务 吴淑江 董事、总经理、核心技术人员 叶春生 监事、核心技术人员 王新峰 核心技术人员 王百龙 核心技术人员 （五） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份、债券情况 1、 直接持股情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下表： 序号 股东名称 职务 持股情况 直接持股数（万股） 持股比例 序号 股东名称 职务 持股情况 直接持股数（万股） 持股比例 1 陈音龙 董事长 400.00 5.00% 2 陈宇杰 董事 320.00 4.00% 3 吴淑江 董事、总经理 224.00 2.80% 4 高红

38、梅 董事、副总经理 224.00 2.80% 2、 间接持股情况 公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过拓康投资、杭州康宇间接持有公司股份。根据出资额换算，截至本上市公告书签署日，该等人员间接持有公司股份的情况如下表所示： 序号 股东名称 职务 持股主体 持股情况 间接持股数（万股） 持股比例 1 陈音龙 董事长 拓康投资、杭州康宇 2,829.56 35.37% 2 吴淑江 董事、总经理 拓康投资、杭州康宇 540.44 6.76% 3 高红梅 董事、副总经理 拓康投资、杭州康宇 299.60 3.75% 4 宋振金 董事会秘书 杭州康宇 20.00 0.25% 上述人员所持股份

39、不存在质押或冻结的情况。且上述人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项”之“一、流通限制及自愿锁定的承诺”和“二、股东持股及减持意向承诺”。 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况 本次发行前，发行人未设置股权激励计划或员工持股计划。 本次发行前，发行人控股股东杭州拓康投资有限公司的股东及股本结构如下：实际控制人陈音龙持股 77.23%，董事、总经理吴淑江持股 14.65%，董事、副总经理高红梅持股 8.

40、12%；杭州拓康投资有限公司由公司实际控制人陈音龙绝对控股。发行人股东杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为实际控制人陈音龙并由其控制，其中，陈音龙持有出资比例为 75.56%，董事、总经理吴淑江持有出资比例为 14.65%，董事、副总经理高红梅持有出资比例为 8.12%，董秘宋振金持有出资比例为 1.67%。杭州拓康投资有限公司和杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系发行人实际控制人陈音龙同一控制的企业。 2014 年 8 月，实际控制人陈宇杰将其持有的有限公司 204.75 万元股权转让给吴淑江，将其持有的有限公司 140.25 万元股权转让给高红梅，本次股权转让参

41、照出让方陈宇杰的原始出资价格及有限公司截至 2013 年 12 月末的资产情况，由协议双方协商定价，最终确定为 1 元/股，而截至 2013 年 12 月 31 日，有限公司每股净资产不足 1 元；2015 年 6 月，吴淑江、高红梅分别将其持有的有限公司 152.25 万元、87.75 万元股权按照 1 元/股的价格平价转让给新设立的持股平台拓康投资，拓康投资设立之时陈音龙持股 77.23%、吴淑江持股 14.65%、高红梅持股 8.12%，至今各股东及其持股比例未发生变动。前述股权转让交易定价公允，不属于公司实施的股权激励计划或员工持股计划。 2019 年 12 月，实际控制人对持股结构存

42、在调整需求，决定将控股股东拓康投资所持 15.00%的股份按照 1 元/股平价转让给实际控制人陈音龙控制的有限合伙企业杭州康宇，本次股份转让时，受让方杭州康宇的股权结构与出让方拓康投资完全相同（陈音龙持股 77.23%，吴淑江持股 14.65%，高红梅持股 8.12%），本次股份转让系同一控制下持股主体之间的股份平移，不属于公司实施的股权激励计划或员工持股计划。 为引进人才，2020年6月，发行人实际控制人陈音龙将其所持杭州康宇1.67%的财产份额（对应间接持有 0.25%的发行人股份）转让给公司董事会秘书宋振金，转让对价为 63.40 万元。考虑到本次转让具有的激励属性，结合公司可供参考的公

43、允价值，发行人当期确认了 132.03 万元的股份支付费用。 控股股东拓康投资、股东杭州康宇、实际控制人陈音龙、董事、总经理吴淑江、董事、副总经理高红梅和董秘宋振金关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、流通限制及自愿锁定的承诺”和“二、股东持股及减持意向承诺”。 五、股东情况 （一） 本次发行前后股本结构情况 发行人本次发行前的总股本为 8,000.00 万股，本次公开发行人民币普通股 2,666.6667 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 本次发行前后股本结构

44、如下： 序号 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 限售期限（自上市之持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 日起） 1 拓康投资 2,489.60 31.12% 2,489.60 23.34% 36 个月 2 于秀萍 1,782.40 22.28% 1,782.40 16.71% 36 个月 3 杭州康宇 1,200.00 15.00% 1,200.00 11.25% 36 个月 4 李起富 600.00 7.50% 600.00 5.62% 12 个月 5 陈音龙 400.00 5.00% 400.00 3.75% 36 个月 6 陈宇杰 320.00 4.00% 320.

45、00 3.00% 36 个月 7 吴淑江 224.00 2.80% 224.00 2.10% 36 个月 8 高红梅 224.00 2.80% 224.00 2.10% 36 个月 9 朱爱菊 160.00 2.00% 160.00 1.50% 12 个月 10 松瓴投资 80.00 1.00% 80.00 0.75% 12 个月 11 汪莉萍 80.00 1.00% 80.00 0.75% 12 个月 12 梁荣伟 80.00 1.00% 80.00 0.75% 12 个月 13 杜坚力 80.00 1.00% 80.00 0.75% 12 个月 14 王伟红 80.00 1.00% 80.00 0.75% 12 个月 15 吴海江 80.00 1.00% 80.00 0.75% 12 个月 16 郑钢武 48.00 0.60% 48.00 0.45%