迪威尔：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、南京迪威尔高端制造股份有限公司 上市公告书南京迪威尔高端制造股份有限公司 上市公告书股票简称：迪威尔股票代码：688377南京迪威尔高端制造股份有限公司（Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd.）（南京市六合区迪西路8号）首次公开发行股票上市公告书保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇）2020 年 7 月 7 日1南京迪威尔高端制造股份有限公司 上市公告书特别提示南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”、“本公司”、“发行人” 或“公司”）股票将于 2020 年 7 月 8 日在

2、上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。2第一节重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的

3、有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：1、 涨跌幅限制上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5 个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。2、 流通股数量较少上市初期，因原始股

4、股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为44,286,886股，占发行后总股本的22.75%，公司上市初期流通股数量较3南京迪威尔高端制造股份有限公司 上市公告书少，存在流动性不足的风险。3、 融资融券风险股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；

5、保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。二、特别风险提示（一）受油气行业景气度影响的风险发行人的产品主要应用于石油及天然气的勘探开发及钻采，属于石油天然气设备制造行业范畴。公司 2017 年、2018 年和 2019 年对油气行业客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为 96.13%、98.06%和 98.66%。石油作为基础能源及化工原料，随着经济及社会的发展，未来其需求仍将处于持续增长过程中，但石油的价格受国

6、际政治地缘因素、经济环境等多种因素的影响，在一些时间段内，可能存在较大幅度的波动。若石油价格持续处于低位，低于油气公司的开采成本，油气公司可能阶段性减少油气勘探开发资本性支出，进而影响油气设备的市场需求，导致公司在内的行业企业订单量减少。2014 年到 2016 年油价出现较长时间持续下跌，2016 年 1 月份降至 26 美元/ 桶的低位，受到油气公司资本性支出减少的影响，发行人订单减少，并且在手订单中部分客户要求延迟交货（占总订单的比例约为 4.87%、金额约为 1,238.38 万元），导致发行人营业收入及业绩大幅下降（营业收入从 2014 年的 44,543.35 万元降至 2016

7、年的 20,077.57 万元，净利润从 2014 年的盈利 5,181.30 万元降至 2016 年的亏损 3,401.63 万元）。2016 年 1 月份后，油气价格缓慢增长，2017 年到 2019 年油气价格处于 50-70 美元/桶震荡运行，发行人营业收入及净利润出现快速增长（营业收入从 2017 年的 34,012.17 万元增至 2019 年的 69,389.64 万元，净利润从 2017 年的 416.56 万元增至 2019 年的 9,481.76 万元）。2020 年 1 季度以来受新冠疫情以及石油输出国组织及其盟国（OPEC+）暂未达成减产协议等不确定性因素影响，国际原油

8、价格出现大幅波动。截至本招股意向书签署日，布伦特原油价格最低跌至 13.28 美元/桶，目前已稳步回升至40 美元/桶左右。尽管自 2014-2016 年上一轮油气价格大幅波动以来，油气设备行业的竞争格局和发行人的产品结构等方面都发生了较大的变化，但原油价格波动具有不确定性，如果未来原油价格长期处于低位，引起油气公司的勘探开发资本性支出大幅减少，发行人订单很可能会随之减少；另外，如果外部环境的重大变化，导致出现客户大范围要求取消订单、延迟交货等极端情况，也都会对公司的经营业绩产生重大影响，发行人未来营业收入、净利润的发展势头将可能会受到不利影响。（二）市场竞争加剧的风险2018 年度，全球深海

9、成套设备和陆上井口成套设备的前五大供应商分别占据了行业 85%和 75%的市场份额。在公司的主营产品领域，目前能同时进入TechnipFMC、Schlumberger、Baker Hughes（BHGE 于 2019 年 10 月 17 日更名为 Baker Hughes）、Aker Solutions、Weir Group 等全球油气技术服务公司供应体系的中国企业较少，但是国内通过 API 认证的企业数量已有一定规模，若其中部分企业快速成长，逐步进入公司主要客户的供应商体系，将对本公司构成实质性竞争，公司在国内面临市场竞争加剧的风险。与此同时，近年来油气设备及技术服务行业竞争格局发生了较大变

10、化，国际油气成套设备和技术服务公司“强强联合”，更加聚焦于油气设备的研发设计、集成和服务，设备制造的供应链体系更加国际化。随着公司不断的研发投入以及产业链的延伸，与国际同行业竞争对手的竞争会进一步加剧，公司在国外面临市场竞争加剧的风险。（三）客户相对集中的风险公司是 TechnipFMC、Schlumberger、Aker Solutions、Baker Hughes、Weir Group 等全球大型油气技术服务公司的全球供应商，与其建立了长期稳定的战略合作关系。2017年、2018年和 2019年，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重分别为 73.89%、71.33%和 73.60%。如

11、果未来公司因自身在技术提高、质量保障及管理提升等方面的原因，以及客户因外部经营环境变化或者其自身发展调整等方面的原因，导致客户对公司的订单大幅度减少，公司业绩将存在下滑的风险。公司存在对 TechnipFMC、 Schlumberger、Aker Solutions、Baker Hughes、Weir Group、杰瑞股份等主要客户依赖的风险。（四）国际贸易摩擦加剧的风险1、中美贸易摩擦的风险报告期内，公司直接出口的外销收入分别为 23,608.82 万元、36,980.39 万元和 44,991.04 万元，占同期营业收入的比例分别达 69.41%、73.59%和 64.84%，公司产品主要

12、销往新加坡、马来西亚、美国、巴西、墨西哥等全球多个国家和地区。报告期内，公司对美国地区销售收入占公司营业收入的情况如下：单位：万元项目2019 年2018 年2017 年出口美国收入4,157.217,653.405,475.78营业收入69,389.6450,253.3234,012.17美国销售占比5.99%15.23%16.10%2018 年中美发生贸易摩擦后，公司产品在美国关税清单中，已被加征 25% 关税。假设关税均由公司承担、即终端用户含关税的购买价格与加征关税前的购买价格保持不变，则公司产品销售价格将降低到加征关税前销售价格的1/(1+25%)=80%，据此测算 2018 年度、

13、2019 年贸易摩擦对境外销售影响数额如下：单位：万元项目2019 年2018 年1、现有销售收入数据4,157.217,653.402、如不存在贸易摩擦情况下的销售收入数据（2=1/80%）5,196.519,566.753、受贸易摩擦影响的销售收入（3=2-1）1,039.301,913.354、贸易摩擦影响金额占营业收入比例1.50%3.81%若国际贸易摩擦继续扩大，或未来出现其他阻碍国际双边或多边贸易的事件，将会导致进一步挤压行业利润空间，对公司的生产经营带来一定不利影响。2、美国反补贴调查的风险2020 年 1 月 9 日，应美国液力端公平贸易联盟（FEB Fair Trade Co

14、alition）以及美国企业 Ellwood Group 和 A. Finkl & Sons 于 2019 年 12 月 19 日提交的申请，美国商务部（U.S. Department of Commerce, USDOC）宣布对进口自德国、印度和意大利的液力端产品发起反倾销和反补贴立案调查，对进口自中国的液力端产品发起反补贴立案调查，调查期间为 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。2020 年 1 月 31 日，美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission, USITC）投票初步裁定上述国家涉案产品的进口对美国国

15、内产业构成了实质性损害。基于美国国际贸易委员会对上述国家涉案产品的肯定性裁定，美国商务部将继续对涉案产品进行反倾销和反补贴调查。报告期内，公司涉案的液力端产品对美国的销售收入分别为 292.42 万元、1,145.99万元和128.99万元，占公司营业收入比例分别为0.86%、2.28%和0.19%。公司已经聘请律师正在组织相关调查答辩工作的开展，反补贴调查裁决可能在未来对公司液力端产品出口美国市场造成不利影响。针对美国对液力端产品进行反补贴调查的详细情况见“第六节 业务与和术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“出口方面的有关政策及其影响”。（五）主要原材料价格波动的风险公司生产使用的主要

16、原材料为特钢。报告期内，直接材料占主营业务成本的比重分别为 50.44%、59.77%和 58.36%。公司根据原材料价格的变化情况，定期调整销售指导价格，以保证公司的盈利空间，并保持公司产品的竞争优势。若公司在承接销售订单后原材料价格下降，则所承接订单的毛利率水平上升；反之则毛利率水平下降。目前原材料价格相对稳定，未来若出现短期内大幅上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。报告期内，假设公司产品售价未随着原材料成本变动作相应调整，原材料价格上涨 1%对公司毛利及利润总额影响分析如下：项目2019 年2018 年2017 年原材料成本（万元）28,284.8621,862.9313,099.81

17、原材料价格上涨 1%对毛利的影响（万元）-282.85-218.63-131.00原材料价格上涨 1%对利润总额的影响（万元）-282.85-218.63-131.00由于原材料成本占营业成本比重较高，原材料价格变动对公司营业毛利的影响较大。以 2019 年为例，在其他因素不变的情况下，若原材料采购单价每上涨 1%，则公司利润总额降低 282.85 万元。（六）出口退税和所得税优惠依赖的风险报告期内，公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策。同时，公司作为高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率。报告期内，公司出口退税及所得税优惠情况如下：项目2019 年2018 年2017 年利润总额（万

18、元）10,720.945,971.30520.11企业所得税优惠（万元）906.98291.450企业所得税优惠占利润总额比例8.46%4.88%0.00%出口增值税退税（万元）6,708.565,283.033,317.51出口增值税退税占利润总额比例62.57%88.47%637.85%报告期内，出口退税和所得税优惠对公司经营业绩的影响较大，如果未来国家出口退税政策发生不利变化，或公司不满足高新技术企业认定的条件，无法继续享有上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生不利影响。第二节股票上市情况一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容2020 年 6 月 4 日，中国证监会发布证监许可2020

19、1074 号文，同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上市（以下简称“本次发行”）的注册的申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2020181 号” 批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，

20、证券简称“迪威尔”，证券代码“688377”；其中 44,286,886 股股票将于 2020 年 7 月 8 日起上市交易。三、股票上市相关信息（一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所（二） 上市时间：上市时间为 2020 年 7 月 8 日（三） 股票简称：“迪威尔”，扩位简称：“迪威尔高端制造”（四） 股票代码：688377（五） 本次公开发行后的总股本：194,667,000 股（六） 本次公开发行的股票数量：48,667,000 股（七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：44,286,886 股（八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：150,380,114 股（

21、九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,433,350 股，其中华泰创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为 2,433,350 股。（十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”（十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”（十二） 本次上市股份的其他限售安排：1、 保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。2、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保

22、险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 265 个，这部分账户对应的股份数量为 1,946,764 股，占网下发行总量的 7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.21%。（十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十四） 上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准本次发行价格确定后发行人上市时市值为 31.96

23、43 亿元，发行人 2018 年度和 2019 年度净利润分别为 4,821.05 万元和 9,525.79 万元（为扣非后归属于母公司股东净利润），2019 年度营业收入为 69,389.64 万元，满足上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市标准：“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。第三节发行人、实际控制人及股东持股情况一、发行人基本情况中文名称南京迪威尔高端制造股份有限公司英文名称Nanj

24、ing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd.法定代表人张利成立日期2009年8月19日本次发行前注册资本14,600.00万元本次发行后注册资本19,466.70万元经营范围石油、天然气开采设备及零部件制造、销售；石油化工、电力和工业用锻件、零部件及高压阀门制造、销售；海洋工程开采设备及零部件制造、销售；金属材料销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及

25、采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列所属行业C35 专用设备制造业注册地址南京市六合区迪西路8号邮政编码210048电话025-68553220传真号码025-68553225互联网网址http:/www.nj-电子邮箱zqbnj-负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码：部门：证券部负责人：李跃玲电话号码：025-68553220二、控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况公司的控股股东为南京迪威尔实业有限公司，实际控制人为张利先生和李跃玲女士。本次发行前，实业公司直接持有本公司 34.42%的股份；张利持有实业公司

26、 100%的出资和南迪咨询 37.30%的出资。其中实业公司持有本公司 34.42%的股份，南迪咨询持有本公司 4.11%的股份，李跃玲持有南迪咨询 0.20%的出资和本公司 10.92%的股份，张利先生和李跃玲女士为夫妻关系，二人合计控制本公司49.45%的股份。张利先生：中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，曾任南京市六合区人大代表，荣获“南京市劳动模范”称号。1978 年 12 月至 1986 年 12 月，在沈阳某部队服役，任连长；1987 年 1 月至 1996 年 8 月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司，任人事干事；1996 年 9 月至 2

27、010 年 6 月，任实业公司执行董事、总经理；2010 年 6 月至 2013 年 8 月，任实业公司执行董事；2009 年 9 月至今，就职于本公司。现任本公司董事长、总经理，精工科技执行董事、总经理，全面负责公司的生产经营管理工作。李跃玲女士：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 8 月至 1996 年 8 月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996 年 9 月至 2009 年 8 月，就职于实业公司，任财务部经理；2009 年 9 月至今，就职于本公司。现任本公司董事、董事会秘书、实业公司执行董事、南迪咨询执行董事。（二）本次发行后发行人与控股

28、股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：序号姓名职务或关系任职起止时间1张利董事长、总经理2018年8月至2021年8月2李跃玲董事、董事会秘书2018年8月至2021年8月3张洪董事、副总经理2018年8月至2021年8月4虞晓东董事2018年8月至2021年8月5张金独立董事2018年8月至2021年8月6PEISHAN HUANG（黄培山）独立董事2018年8月至2021年8月7赵国庆独立董事2018年8月至20

29、21年8月8何蓉监事会主席、审计部经理2018年8月至2021年8月9高天益监事、设备部经理2018年8月至2021年8月10张美娟监事、总经办主任2018年8月至2021年8月11CHONG HOE（庄贺）副总经理2018年9月至2021年8月12何灵军财务总监2018年9月至2021年8月13宋雷钧副总经理、总工程师2018年9月至2021年8月14丁玉根副总经理2018年10月至2021年8月15刘晓磊副总经理2018年9月至2021年8月16郭玉玺副总经理、副总工程师2018年9月至2021年8月公司核心技术人员的基本情况如下：序号姓名在本公司任职职称/专业专业领域1宋雷钧副总经理，总

30、工程师教授级高级工程师锻造工艺2郭玉玺副总经理，副总工程师教授级高级工程师专用大型装备的设计3王洁副总工程师高级工程师热处理技术4陈昌华副总工程师教授级高级工程师无损检测5路明辉品质保障部经理工程师材料及质量控制6汪海潮技术部副经理，主持工作材料科学与工程专业材料及产品研发、工艺技术研究上述公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下：序号姓名直接持股（万股）间接持股（万股）合计（万股）持股比例职务或关系1张利-5,248.815,248.8126.96%董事长、总经理2李跃玲1,595.001.191,596.198.20%董事、董事会秘书3张洪655.

31、00-655.003.36%董事、副总经理4虞晓东100.00-100.000.51%董事5何蓉-15.0015.000.08%监事会主席、审计部经理6何灵军-20.0020.000.10%财务总监7宋雷钧-15.0015.000.08%副总经理、总工程师、核心技术人员8丁玉根-20.0020.000.10%副总经理9刘晓磊-15.0015.000.08%副总经理10郭玉玺-10.0010.000.05%副总经理、副总工程师、核心技术人员11陈昌华-15.0015.000.08%核心技术人员12王洁-10.0010.000.05%副总工程师、核心技术人员13高天益-6.006.000.03%监

32、事、设备部经理14张美娟-10.0010.000.05%监事、总经办主任15路明辉-10.0010.000.05%品质保障部经理、核心技术人员16汪海潮-10.0010.000.05%技术部副经理、核心技术人员17栗玉杰-5.005.000.03%技术部锻造工艺师、核心技术人员合计2,350.005,411.007,761.0039.87%上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情

33、况。截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。四、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容（一） 员工持股计划的人员构成南迪咨询为公司的员工持股平台，持有发行人 600.00 万股股份，占首次公开发行前股本的 4.11%，占首次公开发行后总股本的 3.08%。截至本上市公告书签署日，南迪咨询股东情况如下：序号股东姓名出资额（万元）出资比例在本公司任职1张利940.0037.30%总经理2何灵军84.003.33%财务总监3丁玉根84.003.33%副总经理4宋雷钧63.002.50%副总经理、总工程师5刘晓磊63.002.50%副总

34、经理6何蓉63.002.50%审计部经理7陈昌华63.002.50%副总工程师8龚洋道63.002.50%成品组装部经理9胡娟63.002.50%财务部经理10韩芳63.002.50%热加工部经理11路明辉42.001.67%品质保障部经理12陈海山42.001.67%物资部经理13赵宁42.001.67%设备部液压与机械主任14郭玉玺42.001.67%副总经理15王洁42.001.67%副总工程师16孔德贵42.001.67%设备部副经理17徐加银42.001.67%技术部副经理18汪海潮42.001.67%技术部副经理19刘长芳42.001.67%总经办副主任20张美娟42.001.67

35、%总经办主任21游晓红42.001.67%人力资源部经理22哈曜42.001.67%总经理助理23韩璐25.201.00%营销部内核组组长24高天益25.201.00%设备部经理序号股东姓名出资额（万元）出资比例在本公司任职25朱建宁25.201.00%热加工部副经理26吴永胜25.201.00%营销部客户经理27沈石龙25.201.00%设备部主任工艺师28杨建华25.201.00%副总工程师29隋建波21.000.83%物资部采购主任30葛叶钢21.000.83%弗洛瑞副总经理31徐勇21.000.83%设备部电气主任32王祝兵21.000.83%锻工技师33厉远田21.000.83%锻工

36、技师34厉远生21.000.83%锻工技师35王有春21.000.83%热加工部计划室主任36曹学洲21.000.83%精加工部副经理37徐正茂21.000.83%热加工部检验车间主任38刘波21.000.83%热加工部检修车间主任39陈新华21.000.83%品质保障部体系管理主任40周爱兵21.000.83%设备部检修一车间主任41栗玉杰21.000.83%技术部锻造工艺师42郭庆公21.000.83%精加工部精加工车间主任43张连江16.800.67%精加工部工艺师44李跃玲5.000.20%董事会秘书合计2,520.00100.00%-（二） 股份锁定承诺南迪咨询持有发行人股份的锁定承

37、诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”的相关内容。五、本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前后的股本结构如下：序号股东名称发行前发行后限售期限（自上市之日起）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）有限南京迪威尔实业有限公司50,250,000 34.4250,250,000 25.8136个月序号售条件流通股股东名称发行前发行后限售期限（自上市之日起）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）杨建民21,750,000 14.9021,750,000 11.1712个月李跃玲15,950,000 10.9215,950,000 8.1936个月陆卫东13,200,000 9.0413,

38、200,000 6.7812个月、36个月注叶兆平6,800,000 4.666,800,000 3.4912个月张洪6,550,000 4.496,550,000 3.3636个月杨舒6,200,000 4.256,200,000 3.1812个月南京南迪威尔企业管理咨询有限公司6,000,000 4.116,000,000 3.0836个月曹本明5,000,000 3.425,000,000 2.5712个月陆玮3,300,000 2.273,300,000 1.7012个月徐文龙3,000,000 2.053,000,000 1.5412个月顾秾3,000,000 2.053,000,0

39、00 1.5412个月朱磊1,500,000 1.031,500,000 0.7712个月吴洋1,500,000 1.031,500,000 0.7712个月张敏1,000,000 0.681,000,000 0.5112个月虞晓东1,000,000 0.681,000,000 0.5112个月华泰创新投资有限公司- -2,433,3501.2524个月网下限售部分- 1,946,7641.006个月无限售流通股社会公众股- -44,286,88622.75无合计146,000,000100.00194,667,000100.00注：陆卫东在公司IPO申报前持有的720万股股份限售期限为上市交

40、易之日起12个月内，其在公司IPO申报后持有的600万股股份限售期限为上市交易之日起36个月内。发行人控股股东、持股 5%以上的其他股东以及在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况序号股东名称持股数（万股）持股比例（%）限售期限（自上市之日起）1南京迪威尔实业有限公司5,02525.8136 个月2杨建民2,17511.1712 个月3李跃玲1,5958.1936 个月4陆卫东1,3206.7812 个月、36 个月注5叶兆平6803.4912 个月6张洪6553.3636 个月7杨舒6203.1812 个月8南京南迪威尔企业管理咨询有限

41、公司6003.0836 个月9曹本明5002.5712 个月10陆玮3301.7012 个月合计合计13,50069.33注：陆卫东在公司IPO申报前持有的720万股股份限售期限为上市交易之日起12个月内，其在公司IPO申报后持有的600万股股份限售期限为上市交易之日起36个月内。七、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况保荐机构控股股东依法设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，本次发行确定的战略配售比例为 5%，股数为 2,433,350 股。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。第四节

42、股票发行情况一、发行数量本次发行数量为 4,866.70 万股。二、 每股价格每股价格为 16.42 元/股。三、 每股面值每股面值为 1 元/股。四、市盈率33.71 倍，按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算。五、市净率本次发行市净率为 2.22倍。（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）六、发行后每股收益本次发行后每股收益为 0.49 元/股。（按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）七、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为 7.38 元/股。八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况募集资金总额为 79,911.21 万元。2020 年 7 月 1 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W2020B055 号验资报告。经审验，截至 2020 年 7 月 1 日止，变更后的注册资本人民币 194,667,000.00 元，累计实收资本（股本）人民币 194,667,000.00 元。