东利机械：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、保定市东利机械制造股份有限公司 上市公告书 股票简称：东利机械 股票代码：301298 保定市东利机械制造股份有限公司 （Baoding Dongli Machinery Co., Ltd.） 保定市清苑区前进东街29号 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2022 年 6 月特别提示 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公

2、司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关

3、对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（ ）、中国证券网（ ）、证券时报网（）、证券日报网（）、经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风

4、险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股

5、东的股份锁定期为36个月或12个月，本次发行后公司总股本为 14,680 万股，其中无限售条件的流通股票数量为 34,902,526 股，占发行后总股本的 23.78%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率 本次发行价格为 12.68 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的上市公司行业分

6、类指引，发行人所属行业为“C36 汽车制造业”，中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业” 最近一个月静态平均市盈率为 23.93 倍（截至 2022 年 5 月 20 日，T-3 日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T-3日收盘价（2022 年 5 月 20 日，人民币） 2021 年扣非前 EPS（元/股） 2021 年扣非后 EPS（元/股） 2021 年扣非前市盈率 2021 年扣非后市盈率 300780.SZ 德恩精工 14.80 0.4800 0.4200 30.56 28.91 002921.SZ 联诚精密 13.84 0.7100 0.6000 24.56

7、39.78 601689.SH 拓普集团 56.80 0.9300 0.8800 61.53 56.52 300733.SZ 西菱动力 20.78 0.1189 0.0941 178.47 136.33 平均值 38.88 41.74 资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 5 月 20 日（T-3 日）。 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。 注 3：其中西菱动力（300733）2021 年扣非前后对应的 PE 均远高于同行业市盈率，未纳入可比公司静态市盈率平均值计算

8、范畴。 本次发行价格 12.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 35.42 倍，低于可比上市公司平均静态市盈率，高于中证指数有限公司 2022 年 5 月 20 日（T-3 日）发布的“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四） 融资融券风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带

9、来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （五） 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 （一） 宏观经济环境影响公司经营业绩的

10、风险 公司主要产品为汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品等，广泛应用于汽车、石油、轮船、新能源和工程机械等行业。其中，汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品，下游客户遍布海内外市场。全球经济周期性波动和我国宏观经济形势都对公司产品价格和销量产生较大影响。2008 年金融危机后全球经济逐渐复苏，中国实体经济保持高速增长，市场需求上行；但是近年来世界经济增速放缓，中国实体经济面临下行压力。若未来宏观经济环境出现波动，存在公司客户缩减生产规模、减少订单量的风险，可能对公司业绩造成一定的影响。公司的下游客户多数集中于海外市场，在报告期内，公司在海外市场的销售占比分别为 86.33%、84.07%和

11、 76.66%，海外市场占比较高。此外，公司的部分供应商也位于海外。公司的海外市场业务主要位于欧洲、北美洲等地区，上述国家的政治环境、经济状况、法律体系、社会动态与中国存在较大差异，与此同时，公司在经营过程中与上述国家的客户、供应商产生债权和债务关系，都为公司的海外业务带来经营风险。若上述国家的宏观环境产生对公司不利的变化，将对公司的经营产生不利影响。 （二） 行业市场竞争风险 公司专注于汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品的研发、生产和销售。由于公司所在汽车行业属于较为成熟的产业，公司的主营产品面临较大的市场竞争风险。如果未来公司不能进一步提升自主创新能力、降低成本、扩大产能、拓宽市场，则公

12、司将面临市场竞争加剧对经营业绩的不利影响。 （三） 下游客户集中度较高的风险 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司营业收入分别为 38,316.57 万元、 38,658.10 万元和 48,376.95 万元，其中向前五名客户销售额占销售总额的比例分别为 95.51%、92.77%和 86.61%，客户集中度处于较高水平。如果下游行业景气度出现下滑、汽车零部件在全球范围内的采购需求出现收缩，主要客户的订单量和合作关系会受到冲击，当市场行情趋紧时，会对发行人的业绩造成不利影响。若下游客户出现经营问题或对公司产品需求下降，公司在短期内又无法找到新客户进行替代，可能使公司订单减少

13、，从而对公司的生产经营产生不利影响。 发行人作为 AAM 集团、VC 集团、岱高集团、长城汽车等客户的合格供应商，公司已与其建立起长期稳定的合作关系，如果后续公司不能继续保持自身优势，发行人存在被替代或合作终止的风险。 （四） 科技创新失败风险 伴随全球汽车产业智能化、电动化、轻量化的发展趋势，汽车零部件行业正在进入产品及产业形态的转型升级阶段，新技术、新工艺、新材料正被广泛应用。为了在激烈的市场竞争中持续保持竞争力，公司必须不断进行科技创新，持续加大在技术研发、人才培养等方面的投入。未来如果公司不能继续保持科技创新，或者重大项目研发失败，将难以及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，继

14、而对公司持续盈利能力产生影响。 （五） 模式创新和业态创新无法获得市场认可风险 近年来，国际汽车零部件产业加速实现自动化、智能化，国内汽车后市场发展迅速，公司不断推进现代化全流程生产模式创新、国际化综合服务模式创新，通过研发生产轻合金高性能零部件、底盘悬挂减震系统及其他连接减震器布局汽车后市场。上述创新对公司的研发能力、销售能力、服务能力等提出了更高的要求，如果公司综合能力不能满足客户需求，或公司经营战略方向与行业发展趋势不符，则存在公司模式创新和业态创新无法获得市场认可的风险，进而影响公司的市场竞争力。 （六） 向新能源汽车领域发展不达预期的风险 目前新能源汽车产业发展迅速，未来随着新能源汽

15、车购买成本降低、续航能力提升、配套充电设施等逐渐完善、安全性能逐渐提升，同时，世界各国对燃油车纷纷制定退出时间表，新能源汽车逐渐替代传统燃油汽车是全球性趋势。公司目前的汽车零部件产品可以应用于燃油汽车、混动汽车及电动汽车，但主要用于燃油汽车，发行人 85.74%的产品应用于燃油汽车，7.19%的产品应用于混动汽车，0.02%的产品应用于电动汽车（2021 年占主营业务收入比例）。 公司未来计划将主营业务与新能源汽车产业进行进一步融合，逐步实现由传统汽车零部件供应商向新能源汽车零部件供应商的转型，但如果由于技术、市场等原因公司不能及时完成新能源汽车零部件的开发或不能顺利开拓新能源汽车市场，导致公

16、司向新能源汽车领域发展不达预期，则将在一定程度上影响公司市场占有率，并对公司的持续盈利能力产生影响。 （七） “新冠疫情”引发的经营风险 2020 年 1 月以来，国内外新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）开始爆发，我国各省市陆续启动重大突发公共卫生事件一级响应，采取了延迟企业复工、减少人员聚集等措施；2020 年 3 月以来，境外国家疫情形势趋于严峻复杂，各国也开始陆续采取企业停工、限制国际贸易等措施；公司的子公司东利德国、东利美国和公司 70%以上的客户均位于包括美国、德国、英国、法国、西班牙等疫情严重的地区，此次疫情对公司及公司客户所在的制造业带来了一定的挑战。随着目前国内外新冠

17、疫情控制效果逐渐好转，公司及主要客户已全面复工，但未来如果国内外新冠疫情出现反复或恶化，公司客户预计会推迟或减少部分公司的订单，公司的生产活动的开展也会受到负面影响。 （八） 国际贸易摩擦影响公司经营业绩的风险 公司的部分下游客户位于美国，报告期内公司在美国市场的主营业务收入占比分别为 10.70%、11.24%和 7.12%。近期中美出现贸易摩擦，从 2018 年 7 月开始，美国政府先后多次对中国出口美国的商品加征关税。公司向美国出口的产品主要为汽车零部件，该类商品位于美国政府针对中国产品加征关税的清单中，加征的关税税率为 25%。2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室宣布将恢

18、复 352 项自中国进口商品的加征关税豁免。但从长期看，上述贸易摩擦将会对全球经济、国际贸易带来较大的不确定性，加征关税的情况有可能出现反复，如果中美贸易摩擦进一步升级或我国与其他国家之间出现贸易摩擦，会引发公司汽车零部件订单减少的风险。 （九） 海运仓位紧张以及费用上涨的风险 报告期内，公司主营业务收入中外销收入分别为 32,798.71 万元、32,221.56 万元和 36,401.38 万元，占比分别为 86.33%、84.07%和 76.66%，占比较高。 2020 年四季度以来，国内各港口集装箱出现紧缺，外销运输市场出现了海运仓位紧张，运费成本不断上涨的变化。受新冠疫情冲击，多个国

19、家和地区的港口出现了“用工荒”，海员供给的紧缺进一步加剧了海运成本的上涨。在新冠疫情全球蔓延仍未得到根本控制的背景下，如果公司主要客户所在国家或地区不能有效控制疫情发展，导致国际海运持续受到不利影响，则会提高公司向境外销售的成本，从而影响公司的经营业绩。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引（2021 年修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司

20、首次公开发行股票上市的基本情况。 二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会出具的证监许可2022509 号文，同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 三、深圳证券交易所同

21、意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于保定市东利机械制造股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022543号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“东利机械”，证券代码“301298”；其中，本次公开发行中的34,902,526股人民币普通股股票将于2022年6月6日起上市交易。 四、股票上市相关信息 （一） 上市地点：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2022 年 6 月 6 日 （三） 股票简称：东利机械 （四） 股票代码：301298 （五） 本次公开发行后的总股本：146,800,000 股 （六） 本次公开发行的股

22、票数量：36,800,000 股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：34,902,526 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：111,897,474 股 （九） 本次上市不涉及战略配售。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股及减持意向的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 本次发行的股票中，网

23、上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,897,474 股

24、，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.16%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例（%） 首次公开发行前已发行股份 王征 32,504,800 22.1422 2025 年 6 月 6 日 王佳杰 13,281,600 9.0474 2025 年 6 月 6 日 靳芳 2,750,000 1.8733 2025 年 6 月 6 日 孟书明 11,428,442 7.7850 2023 年 6 月 6 日 韩新乐 4,530,400 3.0861 2023 年 6 月 6 日 杜新勇 4

25、,400,800 2.9978 2023 年 6 月 6 日 孟淑亮 4,250,400 2.8954 2023 年 6 月 6 日 周玉璞 3,499,200 2.3837 2023 年 6 月 6 日 孔德婧 2,150,400 1.4649 2023 年 6 月 6 日 李佳辰 2,011,000 1.3699 2023 年 6 月 6 日 黄城 2,000,000 1.3624 2023 年 6 月 6 日 周伟平 1,910,000 1.3011 2023 年 6 月 6 日 崔风芹 1,761,000 1.1996 2023 年 6 月 6 日 弓玉峰 1,655,000 1.12

26、74 2023 年 6 月 6 日 杨柳 1,550,000 1.0559 2023 年 6 月 6 日 程辉 1,550,000 1.0559 2023 年 6 月 6 日 李红梅 1,370,000 0.9332 2023 年 6 月 6 日 罗兰英 1,100,000 0.7493 2023 年 6 月 6 日 邸裕东 1,000,000 0.6812 2023 年 6 月 6 日 赵文荣 1,000,000 0.6812 2023 年 6 月 6 日 黎明 1,000,000 0.6812 2023 年 6 月 6 日 孙玉芳 898,000 0.6117 2023 年 6 月 6 日

27、 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例（%） 李晓亮 890,000 0.6063 2023 年 6 月 6 日 高进 829,000 0.5647 2023 年 6 月 6 日 万占升 680,000 0.4632 2023 年 6 月 6 日 邵建 664,400 0.4526 2023 年 6 月 6 日 戴悦 570,000 0.3883 2023 年 6 月 6 日 马卫亮 560,000 0.3815 2023 年 6 月 6 日 白仿义 546,998 0.3726 2023 年 6 月 6 日 于亮 502,000 0.3420

28、2023 年 6 月 6 日 小石头软件（北京）有限公司 500,000 0.3406 2023 年 6 月 6 日 孔艳利 500,000 0.3406 2023 年 6 月 6 日 白永强 500,000 0.3406 2023 年 6 月 6 日 周玉明 440,000 0.2997 2023 年 6 月 6 日 万旭 424,000 0.2888 2023 年 6 月 6 日 李强松 390,400 0.2659 2023 年 6 月 6 日 王瑞生 390,000 0.2657 2023 年 6 月 6 日 赵建新 360,000 0.2452 2023 年 6 月 6 日 王艳山

29、275,000 0.1873 2023 年 6 月 6 日 石磊 269,495 0.1836 2023 年 6 月 6 日 张双喜 249,593 0.1700 2023 年 6 月 6 日 史雷明 230,000 0.1567 2023 年 6 月 6 日 保定力德尔吊索具制造有限公司 216,155 0.1472 2023 年 6 月 6 日 王超 146,300 0.0997 2023 年 6 月 6 日 代永杰 138,000 0.0940 2023 年 6 月 6 日 张威 128,000 0.0872 2023 年 6 月 6 日 华文栓 120,000 0.0817 2023

30、年 6 月 6 日 上海斯诺波投资管理有限公司120,000 0.0817 2023 年 6 月 6 日 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例（%） 私募工场静远轩证券投资基金 黎耘 112,700 0.0768 2023 年 6 月 6 日 付月 80,000 0.0545 2023 年 6 月 6 日 王柳清 77,692 0.0529 2023 年 6 月 6 日 陈长溪 66,270 0.0451 2023 年 6 月 6 日 马瑛 50,000 0.0341 2023 年 6 月 6 日 王东波 50,000 0.0341 2023 年

31、 6 月 6 日 高维平 50,000 0.0341 2023 年 6 月 6 日 李文莉 42,800 0.0292 2023 年 6 月 6 日 杨其涛 40,000 0.0272 2023 年 6 月 6 日 刘朱泽 38,914 0.0265 2023 年 6 月 6 日 杨华 38,600 0.0263 2023 年 6 月 6 日 王卫 35,000 0.0238 2023 年 6 月 6 日 施恩 35,000 0.0238 2023 年 6 月 6 日 常凌霞 33,100 0.0225 2023 年 6 月 6 日 张鸿飞 30,000 0.0204 2023 年 6 月 6

32、 日 叶嵘 30,000 0.0204 2023 年 6 月 6 日 郑军平 29,500 0.0201 2023 年 6 月 6 日 李艳卿 28,800 0.0196 2023 年 6 月 6 日 阎觅 27,000 0.0184 2023 年 6 月 6 日 王卫 25,000 0.0170 2023 年 6 月 6 日 岳冬立 24,400 0.0166 2023 年 6 月 6 日 李洁芳 24,330 0.0166 2023 年 6 月 6 日 汤毓良 24,000 0.0163 2023 年 6 月 6 日 杨丹丹 22,000 0.0150 2023 年 6 月 6 日 杨爱文

33、 21,000 0.0143 2023 年 6 月 6 日 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例（%） 张祥方 20,243 0.0138 2023 年 6 月 6 日 赵伟静 20,000 0.0136 2023 年 6 月 6 日 成华 20,000 0.0136 2023 年 6 月 6 日 蔡龙 20,000 0.0136 2023 年 6 月 6 日 胡爱华 20,000 0.0136 2023 年 6 月 6 日 杨凯 19,270 0.0131 2023 年 6 月 6 日 金衍铭 17,800 0.0121 2023 年 6 月

34、6 日 张振轩 16,604 0.0113 2023 年 6 月 6 日 林铭业 15,700 0.0107 2023 年 6 月 6 日 秦松涛 15,500 0.0106 2023 年 6 月 6 日 黄水廷 15,030 0.0102 2023 年 6 月 6 日 广汉市秦南重工机械有限公司 15,000 0.0102 2023 年 6 月 6 日 邓海鹏 13,464 0.0092 2023 年 6 月 6 日 赖汉达 13,000 0.0089 2023 年 6 月 6 日 北京富唐航信投资管理有限公司 12,000 0.0082 2023 年 6 月 6 日 陈超 12,000 0

35、.0082 2023 年 6 月 6 日 应晓明 11,000 0.0075 2023 年 6 月 6 日 厦门明镜管理咨询合伙企业（有限合伙） 11,000 0.0075 2023 年 6 月 6 日 孙梅 11,000 0.0075 2023 年 6 月 6 日 古碧华 10,000 0.0068 2023 年 6 月 6 日 段松君 10,000 0.0068 2023 年 6 月 6 日 徐霞 10,000 0.0068 2023 年 6 月 6 日 俞华 10,000 0.0068 2023 年 6 月 6 日 谢定 10,000 0.0068 2023 年 6 月 6 日 孟庆胜

36、10,000 0.0068 2023 年 6 月 6 日 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例（%） 郭兵健 9,000 0.0061 2023 年 6 月 6 日 牛杰飞 8,500 0.0058 2023 年 6 月 6 日 朱朝霞 8,000 0.0054 2023 年 6 月 6 日 郭小川 8,000 0.0054 2023 年 6 月 6 日 黄友欢 7,900 0.0054 2023 年 6 月 6 日 宋海华 7,221 0.0049 2023 年 6 月 6 日 李旭亮 7,100 0.0048 2023 年 6 月 6 日 陈

37、星海 7,000 0.0048 2023 年 6 月 6 日 徐浩 7,000 0.0048 2023 年 6 月 6 日 邱宝珠 6,990 0.0048 2023 年 6 月 6 日 王宏开 6,981 0.0048 2023 年 6 月 6 日 黎运电 6,700 0.0046 2023 年 6 月 6 日 陆云 6,500 0.0044 2023 年 6 月 6 日 杨军生 6,500 0.0044 2023 年 6 月 6 日 严慧勇 6,300 0.0043 2023 年 6 月 6 日 金康定 6,000 0.0041 2023 年 6 月 6 日 赖新 6,000 0.0041

38、 2023 年 6 月 6 日 杨炯 6,000 0.0041 2023 年 6 月 6 日 高杰 5,600 0.0038 2023 年 6 月 6 日 朱正明 5,200 0.0035 2023 年 6 月 6 日 谢德广 5,002 0.0034 2023 年 6 月 6 日 杨庭跃 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 严铭 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 张晓库 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 孙茂振 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 倪志刚 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日

39、 庄浩 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例（%） 钱丰峰 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 曹元平 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 顾海兰 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 何燕 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 张诗雨 5,000 0.0034 2023 年 6 月 6 日 邢爽 4,000 0.0027 2023 年 6 月 6 日 金成虎 4,000 0.0027 2023 年 6 月 6 日

40、张志锋 4,000 0.0027 2023 年 6 月 6 日 山东燕航航空服务有限公司 4,000 0.0027 2023 年 6 月 6 日 阮喆 4,000 0.0027 2023 年 6 月 6 日 林鹃鹏 3,700 0.0025 2023 年 6 月 6 日 王雅丽 3,500 0.0024 2023 年 6 月 6 日 谷星 3,100 0.0021 2023 年 6 月 6 日 吴亮民 3,100 0.0021 2023 年 6 月 6 日 苏芳 3,010 0.0021 2023 年 6 月 6 日 刘炳胜 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 何艳娟 3,

41、000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 黄海英 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 王岐 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 吴逢印 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 黄云广 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 黎平 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 华蓓 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 卢剑峰 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 李保桢 3,000 0.0020 2023 年 6 月 6 日 赵勤 3,000 0.0020 2023

42、年 6 月 6 日 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例（%） 刘辉 2,800 0.0019 2023 年 6 月 6 日 黄克贵 2,400 0.0016 2023 年 6 月 6 日 山东哇棒商贸有限公司 2,400 0.0016 2023 年 6 月 6 日 北京富唐航信投资管理有限公司湖州航谊澜鼎创业投资合伙企业（有限合伙） 2,400 0.0016 2023 年 6 月 6 日 北京富唐航信投资管理有限公司宁波航元宇信创业投资合伙企业（有限合伙） 2,400 0.0016 2023 年 6 月 6 日 程遥 2,400 0.0016

43、2023 年 6 月 6 日 黄绪战 2,300 0.0016 2023 年 6 月 6 日 骆海斌 2,200 0.0015 2023 年 6 月 6 日 王伟平 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 孔灵 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 刘维峰 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 刘敏 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 郑虹 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 王铨南 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 赵家林 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 郭大恕 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 杜国群 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 曾海林 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 关占国 2,000 0.0014 2023 年 6 月 6 日 袁媛 2,000 0.0014