恒烁股份：恒烁股份首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 股票简称：恒烁股份 股票代码：688416 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 Zbit Semiconductor, Inc. （合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 安徽省合肥市梅山路 18 号 二二二年八月二十六日 特别提示 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书数

2、值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文

3、。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板的新股上市首日涨幅限制比例为 44%，上市首日跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为

4、 20%。进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的情形，从而提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 8,263.7279 万股，其中无限售条件流通股票数量为 1,800.9385 万股，占发行后总股本的 21.7933%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率高于同行业平均水平 本次发行价格 65.11 元/股，此价格对应的市盈率为： 1、27.35 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总

5、股本计算）； 2、30.53 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、36.46 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、40.70 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至

6、2022 年 8 月 15 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 28.53 倍。公司本次发行市盈率高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。（四）融资融券风险 股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在

7、交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 投资者应充分了解市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素： （一）公司与武汉新芯存在双向技术授权，晶圆代工服务主要向武汉新芯采购 武汉新芯主要从事 12 英寸晶圆代工服务，具备提供从 65nm 到 45nm 的 NOR Flash 晶圆代工服务能力。目前，武汉新芯拥有 2 座 12 寸晶圆厂

8、，每座晶圆厂产能可达 3 万片+/月。武汉新芯的技术工艺和产能规模可以满足公司产品晶圆代工的需求。目前，公司晶圆代工服务主要向武汉新芯采购，同时，公司与武汉新芯在 NOR Flash 产品及 MCU 产品领域存在双向技术授权合作。 在 NOR Flash 产品方面，公司向武汉新芯授权 19 款 NOR Flash 产品，并通过共享知识产权许可对方以自有品牌进行销售。目前双方 NOR Flash 产品销售规模占整个市场的比例均较小，主要客户不同，尚未发生明显的直接竞争。但是随着公司未来 NOR Flash 产品销售规模逐渐增长，双方销售同类型产品将可能在市场上形成竞争，从而增加公司未来市场竞争的

9、风险。报告期各期，公司 NOR Flash 晶圆代工主要向武汉新芯采购，采购金额分别为 7,704.54 万元、12,257.36 万元和 24,344.99 万元，占 NOR Flash 晶圆采购比例分别为 83.76%、74.63%和 73.62%。2022 年 1 月，公司与武汉新芯签订了晶圆加工产能合作协议，未来一段时间内，公司 NOR Flash 晶圆代工服务仍主要来源于武汉新芯。 在 MCU 产品方面，武汉新芯将其拥有的 MCU 产品（CX32L003 和 F103）技术以独占许可的方式授权给公司使用 10 年。目前公司在售 MCU 产品为 CX32L003 产品，该款产品主要使用

10、武汉新芯授权技术，其 24 个外设中 21 个来自武汉新芯授权，公司对 HIRC、RTC、ADC 等 3 个外设技术模块及布局布线进行改进升级。由于武汉新芯授权技术使用期 10 年，公司新研发的 ZB32L030 和 ZB32L032 等产品使用了武汉新芯部分授权技术模块。公司未来 M3、M4 等内核 MCU 产品研发时也可能使用部分武汉新芯授权技术模块。公司在 MCU 产品技术上对武汉新芯存在一定依赖，自研新产品能否顺利实现量产销售并获得市场认可尚待验证，公司自主研发 MCU 技术仍存在不确定性。按照公司与武汉新芯授权合同约定，使用了武汉新芯授权技术的产品需在武汉新芯独家进行晶圆代工制造。因

11、此，目前及未来一段时间内，公司 MCU 产品晶圆代工服务来源于武汉新芯。 （二）公司产品线单一，主要为 NOR Flash，市场规模相对较小，与行业龙头布局存在差距 报告期各期公司收入主要来源于 NOR Flash 产品，NOR Flash 产品收入占比分别为 100.00%、97.13%及 86.56%，公司产品线单一。根据 IC Insights 统计，2020 年全球存储芯片市场规模达 1,267 亿美元，其中 DRAM 和 NAND Flash 市场规模较大，占比分别为 53%和 44%，NOR Flash 市场规模 25 亿美元，占比仅为 2%，NOR Flash 市场规模相对较小。

12、截至目前，公司量产销售的 NOR Flash 均为 128Mb 及以下的中小容量产品，且主要应用于消费电子领域。同行业龙头企业存储芯片产品包括 NOR Flash、NAND 和 DRAM 等，NOR Flash 产品容量涵盖 1Mb-1Gb，产品线较为丰富，且在消费电子、工业、汽车电子及军工等领域均具有较强的竞争力。公司与行业龙头企业在产品布局上存在差距。 （三） 公司 NOR Flash 产品集中在 128Mb 及以下，大容量 NOR Flash 产品尚处研发过程中，存在一定不确定性 公司 NOR Flash 产品集中在 128Mb 及以下中小容量，缺少 128Mb 以上大容量产品，大容量

13、NOR Flash 产品尚在研发中。不同容量的 NOR Flash 芯片技术特点具有相似性，研发难度一般随容量变大而增加。首先，芯片容量越大，面积越大，相应的寄生效应等物理影响也会变大，为了保证数据读取精度、读出频率等，在设计上需要提升灵敏放大器读取精确度、优化数字信号传输路径、重新规划芯片架构和布局布线；为了保证产品生产良率和芯片品质，还需提供更复杂的测试模式、增加额外的 FT 测试项目等。其次，为满足大容量 NOR Flash 芯片客户对产品性能、可靠性、功能多样化的高要求，需要提供更高水平的芯片模拟电路性能设计和数字电路算法。公司大容量 NOR Flash 产品最终能否研发成功，顺利实现

14、量产销售并获取市场认可存在一定不确定性。 （四） NOR Flash 产品更新迭代较快，公司报告期内研发投入有限，技术水平弱于行业龙头 芯片设计行业为技术密集型行业，市场竞争充分，NOR Flash 产品和技术更新迭代较快。NOR Flash 芯片可广泛应用于消费电子、物联网及通信等领域；公司需要根据行业发展趋势和客户需求不断升级更新现有技术，并研究开发出满足市场需求的更新迭代产品，保持公司市场竞争力。为保障公司产品成功迭代满足市场需求，公司需要持续加大研发投入。报告期内，公司研发投入分别为 1,835.93 万元、2,178.84 万元和 4,705.22 万元，呈上升趋势。但是，公司在产品

15、研发投入规模、研发人员数量及知识产权数量等方面与行业龙头仍有较大差距，具体情况如下： 项目 华邦 旺宏 兆易创新 发行人 工艺制程 90nm、 58nm、46nm 7xnm、4xnm 65nm、55nm 65nm、 55nm、50nm 研发投入（亿元） 24.43 9.57 5.41 0.47 研发投入占收入比 17.31% 10.34% 12.03% 8.17% 研发人员数量 4,655 人 1,662 人 795 人 67 人 研发人员占比 65.96% 42.70% 70.42% 60.36% 专利数量 超 3500 项 8,320 项 700 项 21 项 集成电路布图 未披露 未披露

16、 20 项 26 项 注：除发行人相关信息为最新时点信息外，其他可比公司的相关信息均为可公开查询获取的 2020 年相关时点的信息。 综上，NOR Flash 产品更新迭代较快，公司报告期内研发投入有限，技术水平弱于行业龙头。（五）公司产品主要应用于消费电子领域，终端客户主要是白牌客户 消费电子领域是公司产品第一大应用领域，报告期各期，公司消费电子领域收入占主营业务收入的比例分别为 73.44%、63.35%及 50.03%。短期内，公司产品终端应用领域仍将主要集中于消费电子。消费电子领域品牌众多，竞争激烈，同时具有产品迭代快、客户需求变化快等特点。若公司在消费电子领域的竞争力下降，或者公司产

17、品不能满足消费电子领域客户的新要求，则可能对公司经营业绩产生不利影响。 报告期各期，发行人终端客户主要是白牌客户，终端知名品牌客户销售收入占比相对较低。虽然公司计划进一步拓展终端知名品牌市场，提升在终端知名品牌市场中的份额，但是短期内公司终端客户仍将以白牌为主。若终端市场发生重大不利变化，白牌客户市场规模大幅下降、市场竞争加剧或由于公司自身竞争力下降流失主要客户，将会对公司经营业绩持续增长造成不利影响。 （六） 退货相关风险 报告期内，发行人产品销售规模和客户规模持续增加，产品应用领域和范围不断扩大，部分产品在应用层面偶尔会存在适配性问题退货。2021 年 11 月，杰理科技因低电压应用时 F

18、lash 读写偶发性出错产生的产品适配性问题发生退货 2,109.52 万元，公司对该批退货产品进行复测、优化或封装，并扩大产品的适用范围，满足下游客户的特定应用需求，可实现二次销售。截至 2022 年 2 月底，该批次退货二次销售的金额为 282.54 万元，毛利率 9.71%，较首次销售毛利率 30.39%下降 20.68 个百分点。同等条件下，考虑客户对退货产品的接受度低于首次出厂产品，存在二次销售毛利率低于首次销售毛利率以及退货产品可能无法实现再次销售的风险。 此外，公司发生适配性问题的退货后，即使适配性问题已经解决，退货客户一般也不会再次购买被退回的产品，对于同型号的新品或新型号升级

19、产品的采购也会更加谨慎，再次采购前，一般均会对公司新提供的产品执行更加严格的认证程序。认证周期一般为 3-6 个月，从而在一定时期内影响发行人与客户之间的销售。截至目前，杰理科技尚未恢复到退货前对公司产品的采购水平。若公司新提供的产品无法通过退货客户的认证，将可能导致该退货客户流失，极端情况下甚至可能影响其他客户对公司产品的购买意愿，进而对公司未来经营业业绩和客户稳定性产生不利影响。 （七） 公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险 2019 年全球集成电路行业市场规模为 3,304 亿美元，较 2018 年下降 16.00%，2020 年集成电路行业复苏，全球市场规模为

20、3,612 亿美元，较 2019 年增长 9.32%，集成电路行业存在周期性波动。报告期内，公司整体盈利水平与行业波动趋势基本一致。报告期内，公司营业收入分别为 13,363.81 万元、 25,173.15 万元和 57,585.58 万元，扣非后净利润分别为-1,186.93 万元、1,437.03 万元和 13,218.33 万元，主营业务毛利率分别为 13.29%、24.84%和 40.61%。公司经营业绩和盈利能力的改善除得益于持续的研发投入和产品迭代升级外，受半导体行业景气度影响亦较大。2021 年四季度以来，华邦、旺宏等 NOR Flash 头部企业的营业收入增长放缓甚至下滑，发

21、行人也关注到终端市场客户需求相对转弱。未来，存储器行业市场可能会因为投资过剩、市场需求饱和等因素进入下行周期，将会对公司营收规模及毛利率产生不利影响。公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022 年 7 月 12 日，中国证监会发布“证监许可20221255 号”文，同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交

22、易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2022239 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“恒烁股份”，证券代码“688416”；发行后总股本为 82,637,279 股，其中 18,009,385 股股票将于 2022 年 8 月 29 日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板

23、块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2022 年 8 月 29 日 （三） 股票简称：恒烁股份，扩位简称：恒烁股份 （四） 股票代码：688416 （五） 本次发行后的总股本：82,637,279 股（六）本次发行的股票数量：20,660,000 股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：18,009,385 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：64,627,894 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：182.9677 万股，其中国元创新投资有限公司（以下简称“国元创投”，参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为 82.64

24、万股；公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划（国元证券恒烁股份员工参与战略配售集合资产管理计划）获配股票数量为 100.3277 万股。本次发行最终战略配售结果如下： 序号 投资者名称 类型 获配股数（股） 获配股数占本次发行数量的比例（%） 获配金额（元） 新股配售经纪佣金（元） 合计（元） 限售期 1 国元创新投资有限公司 参与跟投的保荐机构相关子公司 826,400 4.00 53,806,904.00 0.00 53,806,904.00 24 2 国元证券恒烁股份员工参与战略配售集合资产管理计划 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 1,003,277 4.86

25、65,323,365.47 326,616.83 65,649,982.30 12 合计 - - 1,829,677 8.86 119,130,269.47 326,616.83 119,456,886.30 - （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 1、 保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、 除保荐机构相关子公司之外的其

26、他战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 3、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 415 个，这部分账户对应的股份数量为 820,938 股，占网下发行总量的 7.03%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.36%。 （十三） 股票登记机

27、构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构：国元证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条之（一）：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。” （二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 本公司本次公开发行 2,066.

28、00 万股人民币普通股（A 股），发行价格为65.11 元/股，发行后公司总股本为 8,263.7279 万股，发行完成后的总市值为53.81 亿元，不低于 10 亿元。 同时根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字2022230Z0307），公司 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为 13,218.33 万元，2021 年度营业收入为 5.76 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 综上，公司本次公开发行后仍然满足所选定的上市标准，符合公司法、证券法和股票发行上市审核规则规定的上市条件。 第三节 发行人、股东和

29、实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称：恒烁半导体（合肥）股份有限公司英文名称：Zbit Semiconductor,Inc. 本次发行后注册资本：8,263.7279 万股法定代表人：XIANGDONG LU 统一社会信用代码：91340100327991758Q 成立日期：2015 年 2 月 13 日（2021 年 4 月 28 日整体变更为股份有限公司） 住所：合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11 号楼 经营范围：半导体芯片和半导体器件研发、设计、生产、测试、销售、技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除

30、外）；电子、电气产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：公司是一家主营业务为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片和基于 Arm Cortex-M0+内核架构的通用 32 位 MCU 芯片。同时，公司还在致力于开发基于 NOR 闪存技术的存算一体终端推理 AI 芯片。 所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。 电话：0551-65673255 传真：0551-65673255 邮

31、编：230041 互联网网址： 电子邮箱：Zbitsemi 董事会秘书：周晓芳 二、控股股东、实际控制人基本情况 （一） 本次发行前控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前，XIANGDONG LU 直接持有发行人 17.47%的股份，通过合肥恒联间接控制发行人 10.97%的股份；吕轶南直接持有发行人 11.08%的股份； XIANGDONG LU 与吕轶南为兄弟关系，并签署一致行动协议，二人共同控制发行人 39.52%的股份，为发行人控股股东、实际控制人。 XIANGDONG LU 先生：1962 年 2 月出生，美国国籍，护照号码为56807*，具有中国永久居留权。 吕轶南先生：1965

32、 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 最近两年，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。 （二） 本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 本次发行后，XIANGDONG LU、吕轶南分别持有公司 13.10%、8.31%的股份。XIANGDONG LU 系合肥恒联的执行事务合伙人，持有合肥恒联 16.08% 出资份额，通过合肥恒联间接控制公司 8.23%的股份。XIANGDONG LU、吕轶南通过直接和间接方式合计控制公司 29.64%的股份，仍系公司实际控制人。 三、董事、监事、高级管理人员基本情况

33、及持有发行人股票、债券情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及在本次发行前直接或间接持有发行人股份情况如下： 姓名 公司职务 任职起止日期 直接持股比例 间接持股比例 合计 XIANGDONG LU 董事长、总经理、核心技术人员 2021.4.20-2024.4.19 17.47% 2.64% 20.11% 吕轶南 董事 2021.4.20-2024.4.19 11.08% - 11.08% 任军 董事、副总经理、核心技术人员 2021.4.20-2024.4.19 - 2.61% 2.61% 唐文红 董事、财务总监 2021.4.20-2024.4.19 - 0

34、.20% 0.20% 陈玉红 董事 2021.4.20-2024.4.19 - - - 章金伟 董事 2021.4.20-2024.4.19 - - - 李光昱 独立董事 2021.4.20-2024.4.19 - - - 王艳辉 独立董事 2021.4.20-2024.4.19 - - - 文冬梅 独立董事 2021.4.20-2024.4.19 - - - 陈梅 监事会主席 2021.4.20-2024.4.19 - - - 李赵劼 监事 2021.4.20-2024.4.19 - - - 胡晓峰 监事 2021.4.20-2024.4.19 - - - 盛荣华 副总经理、核心技术人员 2

35、021.4.20-2024.4.19 - 2.08% 2.08% 赵新林 副总经理 2021.4.20-2024.4.19 - 1.00% 1.00% 周晓芳 董事会秘书、副总经理 2021.4.20-2024.4.19 - 0.19% 0.19% 截至上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。 四、核心技术人员持有发行人股份及债券情况 截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员在本次发行前直接或间接持有发行人股份情况如下： 姓名 公司职务 直接持股比例 间接持股比例 合计 XIANGDONG LU 董事长、总经理、核心技术人员 17.47% 2

36、.64% 20.11% 任军 董事、副总经理、核心技术人员 - 2.61% 2.61% 盛荣华 副总经理、核心技术人员 - 2.08% 2.08% 张峰 应用技术总监、核心技术人员 - 0.18% 0.18% 周瑞 产品测试总监、核心技术人员 - 0.20% 0.20% 截至上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司核心技术人员不存在持有公司债券的情况。 五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 发行人通过合肥恒联、深圳恒芯和深圳烁芯三个平台实施了员工持股计划。除此以外，截至上市公告书签署日，发行人不存在其他已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。 （一）持股平台基本情况 1、 合肥恒联 合

37、肥恒联为发行人员工持股平台。截至上市公告书签署日，合肥恒联直接持有发行人 679.82 万股，占发行人发行前总股本的比例为 10.97%。公司实际控制人之一 XIANGDONG LU 担任合肥恒联执行事务合伙人。 截至上市公告书签署日，合肥恒联基本情况如下： 企业名称 合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙） 成立时间 2018 年 7 月 5 日 注册地址 合肥市庐阳经开区兴庐科技产业园 2 号楼 5 层 执行事务合伙人 XIANGDONG LU 经营范围 企业信息咨询；企业管理咨询；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合肥恒联的出资情况如下： 序号 合伙人名

38、称 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例 职务/性质 1 XIANGDONG LU 普通合伙人 181.63 16.08% 董事长、总经理 2 深圳烁芯 有限合伙人 253.27 22.42% 员工持股平台 3 任军 有限合伙人 249.20 22.06% 董事、副总经理 4 盛荣华 有限合伙人 199.36 17.65% 副总经理 5 深圳恒芯 有限合伙人 186.14 16.48% 员工持股平台 6 赵新林 有限合伙人 49.84 4.41% 副总经理 7 金荣 有限合伙人 9.97 0.88% 工程师（已离职） 合计 1,129.41 100.00% - 2、 深圳恒芯 深圳恒芯为发行

39、人员工持股平台。深圳恒芯通过对合肥恒联出资间接持有发行人股份。公司实际控制人之一 XIANGDONG LU 担任深圳恒芯执行事务合伙人并控制深圳恒芯。 截至上市公告书签署日，深圳恒芯基本情况如下： 企业名称 深圳恒芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019 年 8 月 29 日 注册地址 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 510 执行事务合伙人 XIANGDONG LU 经营范围 企业信息咨询、企业管理咨询、企业管理服务（以上均不含限制项目） 深圳恒芯的出资情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例 职务 1 XIANGD

40、ONG LU 普通合伙人 8.03 4.27% 董事长、总经理 2 赵新林 有限合伙人 23.27 12.38% 副总经理 3 任军 有限合伙人 19.61 10.43% 董事、副总经理 4 盛荣华 有限合伙人 15.29 8.13% 副总经理 5 夏菁 有限合伙人 11.30 6.01% 设计经理 6 周瑞 有限合伙人 10.80 5.75% 产品测试总监 7 孔秋东 有限合伙人 9.97 5.30% 运营总监 序号 合伙人名称 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例 职务 8 张锦程 有限合伙人 9.64 5.13% 销售总监 9 陈君泉 有限合伙人 9.47 5.04% 工程师 10 张

41、峰 有限合伙人 9.31 4.95% 应用技术总监 11 顾光华 有限合伙人 8.31 4.42% 版图经理 12 唐伟童 有限合伙人 8.14 4.33% 设计经理 13 唐文红 有限合伙人 7.81 4.15% 董事、财务总监 14 曹榕榕 有限合伙人 7.48 3.98% 工程师 15 周晓芳 有限合伙人 6.65 3.54% 副总经理、董事会秘书 16 李政达 有限合伙人 4.99 2.65% 设计经理 17 谢森 有限合伙人 4.16 2.21% 销售支持经理 18 徐培 有限合伙人 2.99 1.59% 工艺经理 19 王安 有限合伙人 2.49 1.33% 工程师 20 唐志文

42、有限合伙人 2.33 1.24% 销售经理 21 杨帆 有限合伙人 2.33 1.24% 工程师 22 陈真 有限合伙人 1.99 1.06% 工程师 23 欧阳托日 有限合伙人 1.66 0.88% 工程师 合计 188.02 100.00% - 3、 深圳烁芯 深圳烁芯为发行人员工持股平台。深圳烁芯通过对合肥恒联出资间接持有发行人股份。公司实际控制人之一 XIANGDONG LU 担任深圳烁芯执行事务合伙人。 截至上市公告书签署日，深圳烁芯基本情况如下： 企业名称 深圳烁芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019 年 8 月 29 日 注册地址 深圳市南山区粤海街道科技园社区科

43、苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 511 执行事务合伙人 XIANGDONG LU 经营范围 企业信息咨询、企业管理咨询、企业管理服务（以上均不含限制项目） 深圳烁芯的出资情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例 职务 序号 合伙人名称 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例 职务 1 XIANGDONG LU 普通合伙人 106.00 32.37% 董事长、总经理 2 赵新林 有限合伙人 38.70 11.82% 副总经理 3 周晓芳 有限合伙人 17.20 5.25% 副总经理、董事会秘书 4 唐文红 有限合伙人 16.77 5.12% 董事、财务总监 5 孔

44、秋东 有限合伙人 13.98 4.27% 运营总监 6 周瑞 有限合伙人 12.90 3.94% 产品测试总监 7 张峰 有限合伙人 11.61 3.55% 应用技术总监 8 李政达 有限合伙人 10.32 3.15% 设计经理 9 孙理中 有限合伙人 9.25 2.82% 销售总监 10 欧阳托日 有限合伙人 8.17 2.49% 工程师 11 顾光华 有限合伙人 7.53 2.30% 版图经理 12 夏菁 有限合伙人 6.45 1.97% 设计经理 13 徐培 有限合伙人 6.45 1.97% 工艺经理 14 吴桂花 有限合伙人 6.45 1.97% 市场拓展总监 15 王安 有限合伙人 5.38 1.64% 工程师 16 唐志文 有限合伙人 4.73 1.44% 销售经理 17 谢森 有限合伙人 4.73 1.44% 销售支持经理 18 蒋圣华 有限合伙人 4.73 1.44% 销售经理 19 王裕喜 有限合伙人 4.73 1.44% 销售经理 20 陈真 有限合伙人 4.30 1.31% 工程师 21 李灿 有限合伙人 3.87 1.18% 质量主管 22 宣亚琼 有限合