普瑞眼科:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx
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1、成都普瑞眼科医院股份有限公司 上市公告书 股票简称:普瑞眼科 股票代码:301239 成都普瑞眼科医院股份有限公司 Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd. (成都市金牛区一环路北四段 215 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐机构(主承销商) (上海市广东路689号) 二二二年七月 特别提示 成都普瑞眼科医院股份有限公司(以下简称“普瑞眼科”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于 2022 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大
2、的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”)中的相同。 目 录 特别提示 . 1 目 录. 2 第一节 重要声明与提示 . 4 一、重要声明 . 4 二、创业板新股上市初期的投资风险特别提示 . 4 三、特别风险提示 . 6 第二节 股票上市情况 . 11 一、股票注册及上市审核情况
3、 . 11 二、股票上市概况 . 12 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 . 14 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 . 15 一、发行人基本情况 . 15 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 . 15 三、控股股东及实际控制人情况 . 17 四、股权激励计划及员工持股计划 . 18 五、本次发行前后公司股本结构变化情况 . 24 六、本次发行后的 A 股前十名股东 . 27 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 . 28 八、本次发行战略配售情况 . 28 第四节 股票发行情况 . 29 一、首次公开发行股票数量 . 29 二、
4、发行价格 . 29 三、每股面值 . 29 四、发行市盈率 . 29 五、发行市净率 . 29 六、发行方式及认购情况 . 30 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 . 30 八、发行费用总额及明细构成 . 31 九、募集资金净额 . 31 十、发行后每股净资产 . 31 十一、发行后每股收益 . 31 十二、超额配售权 . 31 第五节 财务会计资料 . 32 第六节 其他重要事项 . 34 一、募集资金专户存储及募集资金监管协议的安排 . 34 二、其他事项 . 34 第七节 上市保荐机构及其意见 . 36 一、保荐机构推荐意见 . 36 二、保荐机构有关情况 . 36 三、
5、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 . 36 第八节 重要承诺事项 . 38 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 . 38 二、稳定股价的措施和承诺 . 43 三、对欺诈发行上市的股份回购承诺 . 47 四、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 . 48 五、未来利润分配政策的承诺 . 51 六、依法承担赔偿责任的承诺 . 51 七、其他承诺 . 54 八、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺 . 57 九、关于股东信息披露的承诺 . 61 十、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 . 61 十一、保荐机构和发行
6、人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见 . 61 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网();中证网();中国证券网();证券时报网();证券日报网()和经济参考网()的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内
7、容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期的投资风险特别提示 本次发行价格为 33.65 元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),普瑞眼科所属行业为“卫生(Q83)”,截至 2022 年 6 月 14 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 48.96 倍。 截至
8、 2022 年 6 月 14 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下: 证券代码 证券简称 2021 年扣非前 EPS(元/股) 2021 年扣非后 EPS(元/股) T-4 日股票收盘价(元/股) 2021 年静 态市盈率-扣非前(2021A) 2021 年静 态市盈率-扣非后(2021A) 300015.SZ 爱尔眼科 0.4285 0.5133 36.84 85.97 71.78 证券代码 证券简称 2021 年扣非前 EPS(元/股) 2021 年扣非后 EPS(元/股) T-4 日股票收盘价(元/股) 2021 年静 态市盈率-扣非前(2021A) 2021 年静 态市盈率-扣非
9、后(2021A) 301103.SZ 何氏眼科 0.5465 0.4798 29.54 54.05 61.57 - 华厦眼科 0.9098 0.9520 - - - 3309.HK 希玛眼科 0.0152 0.0037 3.82 251.32 1,032.43 均值(剔除华厦眼科、希玛眼科) 70.01 66.67 数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 6 月 14 日。注 1:市盈率计算如存在尾数差异,系四舍五入造成; 注 2:2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本;注 3:“希玛眼科”T-4 日股票收盘价及 2021 年扣
10、非前/后 EPS 均以人民币计量,汇率采用 2022 年 6 月 14 日(T-4 日)中国人民银行汇率中间价; 注 4:华厦眼科尚未完成 A 股上市、希玛眼科为 H 股上市公司,其估值与 A 股上市公司不具备可比性,故均值中剔除华厦眼科及希玛眼科。 本次发行价格 33.65 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 58.77 倍,高于中证指数有限公司 2022 年 6 月 14 日(T-4 日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为 20.04%;低于可比公司 2021 年扣非后平均静态市盈率 66.67 倍。存在未来发行人股价
11、下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含 的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 本公司特别提示投资者,充分了解首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,理性参与新股交易。投资风险包括但不限于以下几种: 1、 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制
12、,首次公开发行并在创业板上市的股票,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%,跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制为 10%,创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。 2、 流通股数量较少的风险 上市初期,原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月,网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 149,619,048 股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 35,475,840 股,占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。 3、
13、 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。 4、 本次发行有可能存
14、在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 5、 净资产收益率下降的风险 此次募集资金到位后,公司的净资产规模较发行前将出现较大幅度增长。由于募集资金投资项目从开始实施至产生效益需要一定时间,因此,本次发行后短期内公司净资产收益率将会有所下降。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素: (一) 连锁经
15、营模式带来的扩张风险公司自 2006 年成立以来,业务规模不断扩张,报告期内,公司合并营业收入分别为 119,259.87 万元、136,212.06 万元和 171,002.09 万元,营业收入的增长一方面得益于存量医院在当地的影响力提升,另一方面也得益于公司不断扩张的医院数量。然而,医院建设初期,尚未在当地树立良好的品牌形象,尚未形成当地市场对公司品牌的认知,一般收入规模较小,而同时医院的运营存在必要的固定性成本,这就导致新开医院需要面临一段时间的亏损。未来,随着业务发展,公司还将继续在现有区域或其他城市开设新医院,进行业务扩张。若公司未能合理安排扩张速度,导致公司内控体系、管理水平、人力
16、资源、营销能力等方面不能适应公司规模快速扩张,新开医院效益不及预期,则可能会对公司的盈利能力带来重大不利影响,甚至造成业绩下滑。 (二) 医疗事故和医疗责任纠纷的风险 眼科属于医学的重要分支,无论是临床医学还是药理学,由于患者个体对象差异、医疗环境条件差异、医生执业素质差异等各种原因,医疗服务经常会面临发生医疗事故或医疗责任纠纷的风险。报告期内,公司未发生重大医疗事故,因医疗责任纠纷产生的支出金额分别为 188.19 万元、37.30 万元和 109.01 万元,分别占当期营业收入的 0.16%、0.03%和 0.06%。未来,公司仍不能完全排除发生医疗事故和医疗责任纠纷的风险,一旦发生上述风
17、险,医疗赔付将对公司产生实际的直接经济损失,同时也会影响公司品牌和声誉,对公司的经营带来不利影响。 报告期内,发行人存在 2 起经所在区域的医学会、司法鉴定中心鉴定认定的医疗事故,其中经过郑州市医学会医疗事故技术鉴定部门鉴定由子公司承担主要责任的医疗事故 1 起,经江西建城司法鉴定中心鉴定子公司存在诊治过错的医疗事故 1 起。其中郑州普瑞相关的医疗事故尚未结案,上述事件如持续引发医疗事故或纠纷,可能导致公司面临投诉、经济赔偿、行政处罚、刑事责任或法律诉讼,公司存在向客户或第三方赔偿的风险,且对公司声誉和品牌美誉度产生不利影响,进而会对公司的业务经营能力、经营业绩及财务状况产生不利影响。 (三)
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