龙煤集团当前市场形势与 企业盈亏情况分析报告.doc

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1、龙股鹤办发201345号龙煤股份公司鹤岗分公司办公室关于转发龙煤集团当前市场形势与企业盈亏情况分析报告的通知鹤岗分（子）公司各单位：4月12日，龙煤集团在双鸭山召开一季度经济形势分析会，对一季度经济运行情况和煤炭市场形势进行了分析，对下步工作进行了安排部署，现将会议主要精神进行整理转发，请各单位认真组织学习，贯彻执行。龙煤股份公司鹤岗分公司办公室2013年4月19日当前市场形势与企业盈亏情况分析报告2013年4月15日4月12日，龙煤集团在双鸭山召开一季度经济形势分析会，对一季度经济运行情况和煤炭市场形势进行了分析，并部署了相关应对措施。总体看，龙煤集团经济运行状况比较严峻，面临的形势不容乐观

2、。 从龙煤集团一季度经济运行情况看，主要指标完成均呈下行态势。一、销量减少。商品煤销量完成860万吨，同比减少36万吨。其中精煤销量382万吨，同比减少3万吨；电煤销量117万吨，同比减少36万吨，市场煤销售264万吨，同比减少59万吨。二、售价降低。商品煤售价完成753.26元/吨，同比下降88.85元/吨，其中:精煤售价1116.91元/吨，同比下降230.79元/吨；电煤售价358.88元/吨，同比下降2.8元/吨。三、收入下降。煤炭销售收入55.4亿元，同比减收9.1亿元。其中：统销煤炭收入51.3亿元，同比减收11.4亿元。四、成本偏高。原煤单位成本460.22元/吨，超计划58.0

3、3元/吨，同比下降6.07元/吨。其中鸡西370.08元/吨，超计划37.6元，同比上升6.27元；鹤岗546.39元/吨，超计划106.51元，同比上升9.98元；双鸭山424.27元/吨，超计划52.98元，同比下降1.45元；七台河504.60元/吨，超计划60.19元，同比下降35.76元。五、亏损严重。首季亏损9.5亿元，同比减利超亏10.1亿元。其中鸡西亏损1.73亿元，同比超亏1.91亿元；鹤岗亏损2.98亿元，同比超亏1.98亿元；双鸭山亏损2.15亿元，同比超亏2.24亿元；七台河亏损2.55亿元，同比超亏1.54亿元。六、资金紧张。煤炭应收账款17.4亿元，比年初减少0.9

4、亿元，但3月份期间应收款最高位曾达23亿元；预收账款6.1亿元，比年初减少3.5亿元；货币回款27.6亿元，仅占全部回款的40.2%，同比下降7.8%。各公司内外债务急剧增加，2012年末，四个煤炭公司应付账款104.1亿元，比上年末增加17亿元，比上年初增加37.7亿元。分析当前煤炭市场形势，煤炭产量继续提高，进口煤不断增加，市场需求增速回落，导致煤炭市场供求关系发生根本性逆转。从宏观经济形势看：当前，与煤炭相关的钢铁、电力、建材等行业产能全面过剩，并且由于一季度均开足马力生产，导致产品过剩，资金紧张，拖欠货款。钢铁行业。截至3月29日，钢材综合交易价格3810元/吨，下降300多元，低于年

5、初水平。钢材下游行业需求不足，导致钢铁企业成本高，效益下滑，大部分亏损经营。电力行业。受制于投资增速回落及国内产业结构调整，电力行业煤炭消费不旺。一季度，重点发电企业日均耗煤量同比下降7.4%，龙煤集团供应的14家电厂库存量达到138万吨，可用18天以上，并且全年火电耗煤不会有大的增长。建材行业。受房地产开工不足影响，以及国家城镇化建设还在运行中，水泥库存大，价格下降，需求减少，省内部分水泥企业停产减产，2013年建材行业煤炭需求不会有大的变化。从煤炭市场看：一是煤炭产能增长过快。近年来，受煤炭需求较快增长，价格持续上涨的引导，全国有十六个行业进军煤炭产业，投资高速增长，2008年以来年均新增

6、产能3.7亿吨，预测2013年煤炭产能可能达46亿吨。随着煤炭供应能力的持续提高，产能过剩将成为常态。二是进口煤冲击严重。2012年我国进口煤炭2.89亿吨，同比增加6700万吨，今年1-3月份进口煤炭8007万吨，同比增加30.1%。按此测算，全年进口煤总量将超过3.2亿吨，其中炼焦煤将突破7000万吨，占到国内产量的20%，严重影响国内精煤供需形势。三是煤价下降较之去年来得更早、更猛。龙煤集团从三月中旬开始，无论是精煤还是动力煤，都出现了用户拒接、限接，销售困难的现象。精煤市场。从2月20日开始，全国焦炭价格开始下滑，到3月末已经连续9次降价，累计降幅达320元/吨，独立焦化企业开工率不足

7、，多数焦炭企业吨亏损260元左右。唐山地区与龙煤集团有供需关系的17个用户，有16个用户不再交预付款和接煤。鞍钢、本钢等重点钢铁企业产品价格下降，订单大幅减少，煤炭库存上升，特别是由于进口煤价格偏低，澳大利亚主焦精煤到港价格比同质级国内煤炭价格低150-180元/吨，导致国内精煤价格持续走低。从3月1日起，山西焦煤集团连续下调焦煤价格，累计降幅达到80-150元/吨。受山焦集团降价影响，东北的精煤用户纷纷采取降库存、不预付煤款，减少接煤量等手段向龙煤集团施压。在不得已的情况下，集团与鞍钢、本钢协商签订了量价款互保协议，从4月1日起，龙煤集团精煤价格下调100元/吨，但要保证接量和回款稳定。同时

8、，对其他精煤用户价格下调60-150元/吨不等，保证价格的相对合理，又不丢市场份额。下调后的价格相当于集团2012年11月份的价格。动力煤市场。神华集团在蒙东和黑龙江省的产能接近4500万吨。2012年仅蒙煤进入黑龙江省3600万吨，3600大卡的褐煤车板价格180元/吨，比龙煤集团同热值车板价低127元/吨；由于缺乏价格优势，省内14家电厂有12家进行褐煤掺烧。因电煤价格并轨工作没有完成，且随着天气转暖，电厂出力负荷下降，省内电厂用户开始不预付煤款，煤电之间再次陷入僵局，动力煤销售更加困难。面对当前形势，龙煤集团积极制定对策措施，要求各分子公司以深化改革和强化管理为重点，坚定不移攻坚克难、应

9、对挑战。一要推行成本倒逼机制，促进企业深化内部改革。一是按照“效益决定工资分配”的大原则调整工资分配办法，做到分配与效益紧密挂钩，严格控制工资总量，确保工资收入与经营状况相适应。要根据企业经营状况，适当减发、停发地面员工效益工资、各种奖金，领导班子应减发、停发绩效年薪。继续清理包括风险抵押金等各类奖励办法，严格限定奖金发放标准和范围，对于重复奖励及对保障安全生产和企业创效发挥不了实质性作用的奖励办法应一律废止；各类奖励办法需报经集团批准后执行。二是要加强预算管理，倒逼成本。根据当前产品市场营销情况编制盈亏成本预算，按照2013年度盈亏目标，层层倒逼成本。依据产量、价格变化对年初已下达各所属单位

10、的内部盈亏指标和成本费用指标重新核定和下达，相应调整财务收支预算。成本计划、盈亏计划的完成情况应与工资分配紧密挂钩。集团贷款仅限于能够带来积攒安全发展后劲的效益项目支出，对于因超亏造成的资金短缺，集团公司不予贷款支持。三是深化企业内部改革。改革的目标，就是剥离办社会职能，推动市场化运作，推行内部市场化管理。推进改革涉及职工切身利益的措施要具体、工作要细致，坚持成熟一个推进一步。深入研究富余人员的有序退出机制，狠抓减人提效工作，通过走出去等多种渠道分流安置人员，下决心解决人多效率低的问题。二要坚持出手抓实，务必把亏损大户扭亏工作抓出成效。集团全年经营工作总的要求，就是年初确定的经营目标和要求不变

11、，总体上要实现盈亏平衡。各分子公司要逐户分类排队，逐户拿出办法，限期扭亏为盈。煤矿亏损的大户、资源濒临枯竭的大户、安全隐患压力大的大户，要走关停的路子；资源枯竭、危险性又特别大的采区、采面要抓紧退出。属自然亏损的煤矿，坚定走萎缩、关井之路；属经营亏损的煤矿，要敢于触及深层次矛盾，剥离富余人员，坚持外闯市场、输出劳务，解决人多效率低、包袱多、负担重等制约煤矿经营的深层次问题。地面亏损单位，应敢于萎缩和退出，该停办的停办，该回归社会的实行市场化运作推向社会；对暂时不能移交的办社会机构，全力争取政策，享受国民待遇，减少亏损。对亏损单位，要推进市场化改革，以紧逼加压的指导思想核定基层单位的盈亏指标，逐

12、年减少补贴指标，加大其扭亏压力。 三要推行标杆管理，通过对标管理克服薄弱环节，提升管理水平。各分子公司及所属矿厂在企业内部或外部确定“学先进、找差距”目标，广泛推行对标管理，通过立标、对标、达标、创标，解决当前管理要素无标准、低标准，职责标准不清、考核不实，工作落实差、效率低等管理薄弱问题。四要突出重点项目，从紧安排自有资金支出，缓解资金紧张局面。本着从紧的原则安排自有资金支出，除对安全重点项目、后劲项目保证投入外，其他项目应尽力压缩。各单位不得超出资金来源安排工程项目，严格落实压缩非生产项目支出的要求。要注意节约资金解决大事，克服零散花钱、无济于事的浪费问题，从源头研究降低生产固定成本，减少

13、变动成本，提高投资效果。经集团批准的自有资金工程及设备购置计划不得随意变更，严禁发生计划外工程和设备购置。要优化矿井建设项目方案，保证项目建设的安全、质量和工期。五要大力开展增收节支活动，压缩各项费用支出。树立长期过紧日子的思想，把年初确定的“两降一减”要求落实到位。集团公司机关本部及在哈公司已将管理费用、销售费用在上年降低15%基础上，今年再压缩20%,工资下浮。要大力开展增收节支活动，将任务目标分解落实到月份严格考核，促使各单位强化管理、节约降成，确保完成2013年工作会议下达的“生产成本下降10%，管理费、销售费用和非生产性支出下降15%的工作任务”。 六要加强财务收支预算管理，强化事前和过程控制。当前，预算管理的核心任务是根据收入紧缩支出，保证重点，渡过难关。要认真算好细账，深度节流平衡，防止投入不足、过度拖欠，努力降低企业后劲不足的风险和法律风险。七要积极争取政策支持，力争“三供一业”移交社会取得新突破。国务院国资委已着手布置破产矿“三供一业”改造移交的测算，省财政厅正在积极争取国家财政支持，帮助研究剥离“三供一业”的途径和资金支持。各单位一定要抓住这一难得机会，搞好测算摸底，积极争取政策支持，实现“三供一业”剥离交出的目的，取得最佳的剥离效果。抄送：鹤岗分（子）公司机关各部室。龙煤股份公司鹤岗分公司办公室 2013年4月19日印发