我区煤炭市场和价格调查.doc

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1、我区煤炭市场和价格调查2013/9/5 9:52:07 信息来源：自治区发展和改革委员会 字体：【大 中 小】煤炭产业是我区支柱性产业，为了解我区煤炭价格情况，以及价格下降对煤炭企业带来的影响，近期我中心组织鄂尔多斯、锡林郭勒盟、阿拉善盟等7个盟市对2011年至2013年一季度煤炭价格及产销情况进行了调查。调查显示，2011年煤炭生产快速扩张，价格稳步上扬;2012年生产增速显著收缩，价格先涨后降;2013年以来产量下降、价格走低。一、主要产煤盟市价格、产销情况（一）价格情况2011年至2013年上半年，我区煤炭价格走势分两个阶段。1)上升期。2011年1月2012年3月，煤炭价格波动上涨至2

2、008年以来的最高值。2012年3月，全区主产地动力煤坑口平均结算价格为323.46元/吨，比2011年1月上涨9.78%;2)下降期。2012年4月2013年6月，在需求增量下降、供应不断扩张、进口量快速增加的宽松供求关系作用下，煤炭价格开始下行。2013年6月全区主产地动力煤坑口平均结算价格为244.63元/吨，价格跌落至2009年年底水平。比2012年3月最高值下降24.38%，比2011年1月下降16.98%。（二）产量变化由于产量变化具有一定滞后性，短期内受价格影响较小，因此2011、2012年我区煤炭产量增幅均较快，但2012年增幅有所放缓，至2013年2月产量才开始出现下降趋势。

3、2011年全区原煤产量9.79亿吨，同比增长21.19%;2012年全区原煤产量10.8亿吨，同比增长10%，同比增速收缩11.19个百分点;2013年一季度，全区原煤产量2.17亿吨，同比下降9.58%。其中，锡林郭勒盟2011、2012年、2013年1-5月份煤炭产量分别为1.27亿吨、1.46亿吨、5051万吨，同比分别增长18.5%、14.96%、-7.6%。（三）销售量变化销售量受市场价格影响明显，2011年煤炭价格快速上涨，销售量同样大幅增加，2012年价格开始下降，但在煤企“扩大销量，以量补价”的销售原则下，销售量仍略有增加，2013年1-5月份煤炭销售显著下降。其中，鄂尔多斯市

4、2011年、2012年、2013年1-5月煤炭销售量分别为58800万吨、59054万吨、22689万吨，同比分别增加30.86%、0.4%、-8.91%。二、煤炭价格下降带来的影响对煤炭企业来说，价格是影响企业盈利的最重要因素。从调查的情况看，煤炭价格下降对煤炭企业、运输等相关行业、政府税收影响均较大。(一)煤炭企业煤炭价格下降对煤炭生产企业的直接影响是利润下降甚至亏损、库存增加。对于大型煤矿，由于固定资产占资产比重高，停产时固定资产折旧等经营性成本很高，因此只要企业生产成本在边际成本上，企业就会继续生产。但对于小型企业，煤炭价格下降后只能直接停产。截至2013年4月份，鄂尔多斯停产煤矿65

5、座，占全市煤矿数量的21%，重点煤炭企业资产负债率约为50%。调查的全区大型煤炭生产企业2011年全部盈利，2012年除乌海市神华能源集团公司因历史遗留问题亏损外，其余煤炭企业全部盈利，但利润均大幅下降。2013年开始，煤炭企业陆续出现亏损。(二)运输业据盟市反映，由于煤炭销售大幅下降，相关运输行业也出现市场低迷、价格下降现象。从2012年下半年到2013年5月份，通辽市煤炭外运价格持续下滑，到港下水煤运价从0.31元/吨公里下降至0.21元/吨公里。(三)对当地经济及税收影响受煤炭价格销售量价齐跌，煤企销售收入大幅下降影响，主要产煤盟市经济增速趋缓、税收大幅下降。其中，锡林郭勒盟2013年1

6、-4月原煤产值同比下降18.2%，对规模以上工业产值增长下拉6.3个百分点;鄂尔多斯市税收大幅下降，2013年 1-5月，鄂尔多斯市完成税收318.5亿元，同比下降15.8%。三、政府和煤炭企业应对措施（一）减免企业税费，减轻企业负担2012年下半年开始，鄂尔多斯市出台了税费减免、电价补贴、电力多边交易和发放煤炭企业员工培训补贴等优惠政策，进一步减轻企业负担，保障煤炭企业正常生产。仅税费一项，准格尔旗和伊金霍洛旗分别减免4.74元/吨、4.44元/吨。锡林郭勒盟也在多部门集中调研，清理收费，减轻企业负担。（二）不断拓展销售市场鄂尔多斯市、锡林郭勒盟分别组织专门力量帮助煤炭企业搞好促销工作。鄂尔

7、多斯市于2012年9月、2013年6月分别召开两届煤炭产运需恳谈会，为地方煤炭生产企业、各大港务公司、地方铁路局、各终端用户等产运需三方搭建合作平台，促成煤炭生产与销售，进一步提高鄂尔多斯市煤炭产品的市场话语权和占有率。目前已和五大电力集团及其他重点用煤企业进行了沟通对接，初步达成了供销协议;锡林郭勒盟多次赴北京、天津、山东、广州、海南等地开展招商引资活动，努力提高煤炭转化和下游产品生产能力。(三) 增加煤炭外运能力一是加强与铁路、物流园区合作，扩大铁路运力，并加强公路短途运输，确保煤炭顺利外运;二是加强电力外送通道建设，鄂尔多斯市已将全市电网与蒙西至长沙、蒙西至天津、靖边至潍坊特高压交流输电

8、线路和蒙西至湖北特高压直流输电线路并网建设。锡盟至南京1000千伏交流工程已获国家能源局批准，预计2014年投产运行。(四）稳步推进煤炭企业兼并重组。抓住国务院、自治区人民政府立足煤炭工业发展需求提出的战略部署，鄂尔多斯市、阿拉善盟、锡林郭勒盟等盟市均出台了兼并重组工作方案，并全力推进企业兼并重组。通过做大做强地方企业，提高抵御市场风险的能力。（五）延伸产业链，推动产业升级。根据内蒙古“建成全国重要的现代煤化工生产示范基地”的发展思路，我区鄂尔多斯市、乌海市、包头市、锡林郭勒盟、赤峰市等盟市根据当地实际，加大煤炭深加工和就地转化，不断延伸煤炭产业链条，大力推动煤炭产业结构调整和转型升级。目前，

9、我区已形成以煤制油、煤制烯烃、煤制甲烷气、煤制乙二醇、煤制二甲醚为主的煤化工产业集群。（六）企业主动减产能、降成本针对价格下降、利润下滑的现状，煤炭生产企业积极探索提高利润的方法，一方面积极拓展市场、扩大销路，通过薄利多销确保利润，另一方面企业通过限制或停止部分产能以降低库存，并压缩经营性成本。四、2012年以来煤炭产销低迷价格下降原因2012年以来的煤炭价格下降的主要原因是供应相对过剩。统计局数据表明，“十一五”以来煤炭行业投资年均增长27%，累计投资1.74 万亿元，新增产能18.5 亿吨(年均增加3.1 亿吨)，而同期煤炭产量仅增加11.7 亿吨(年均增加2 亿吨)，消费量仅增加11.1

10、 亿吨(年均增加1.9 亿吨)。2009-2011 年的3 年里，煤炭新增产能11.2 亿吨(年均增加3.7 亿吨)，同期产量仅增加7.2 亿吨(年均增加2.4 亿吨)，消费仅增加6.1 亿吨(年均增加2 亿吨)，供应增速超过需求增速导致市场供大于求，价格大幅下降。煤炭销售量下降主要由于经济增势放缓，煤炭下游行业电力、钢材、化工等行业不景气，导致煤炭直接需求不足，进口煤总量的快速增长也对国内煤炭市场份额产生挤压效应，内需不足和进口煤炭的冲击导致煤炭销量大幅下滑。五、后期价格预测所有影响煤价的因素，最终都体现到煤炭供求关系两端，并通过价格表现出来。2002年以来煤炭价格持续上涨刺激投资快速增长，

11、煤炭供应稳定增加，而且煤炭从投资到产能释放需要3年左右时间，2010-2012年的煤炭固定资产投资同比增幅分别为23.81%、29.39%、7.7%，随着在建产能的释放，煤炭供应压力仍很大。唯一制约供应的因素就是运力，随着 2013年底一些煤运铁路项目陆续建成通车，运力紧张局面有望根本缓解。未来，决定煤炭价格的主要因素是需求因素，而需求的放缓已经是大趋势。由于我国经济增速放缓以及调整产业结构，限制高耗能、高污染行业发展，预期未来一段时间，煤炭价格进入理性回归后的低位运行期。六、政策建议（一）对煤炭生产实行总量控制。应密切关注煤炭市场变化，加强对煤炭总量的宏观调控，努力保持供需基本平衡，以促进煤

12、炭企业的持续健康发展。要根据经济发展形势，科学测算煤炭开采规模，既要兼顾当前市场情况，也要考虑未来经济发展需求，合理进行资源开发和布局，努力保持煤炭供需基本平衡。（二）规范煤炭市场，整理进口煤市场经营秩序。规范进口煤经营秩序，加强煤炭进口企业资质管理;制定进口煤标准，鼓励进口优质动力煤(高发热量、低硫煤)以及国家稀缺的炼焦煤类资源，限制低煤质如褐煤和高硫煤的进口，提高能源利用效率、减少环境污染。（三）切实减轻企业负担。进一步清理现行煤炭生产、销售过程中征收的各类收费和基金，对有关部门和地方越权设立的不合理收费项目，要加大清理和取消力度，切实减轻企业负担。积极推进煤炭税费综合改革, 完善煤炭成本

13、核算制度,根据资源赋存条件制定差别化税费政策，合理确定煤炭企业税负。（四）加快运煤铁路通道建设和外送电网建设。影响我区煤炭销售的主要原因就是汽车外运成本高，铁路运力有限。应进一步加快煤炭主产区的铁路建设步伐，建设从产地直通港口、主要煤炭消费地区的运煤专线，以缓解目前公路运煤压力，降低运输成本;加快蒙东、蒙西电力外运通道建设，提高电力外送能力。（五）推动企业转型发展，提高煤炭就地消化能力。支持煤化工产业发展，使煤炭由燃料向原料转变，提高资源转化综合利用水平，实现煤炭产业多元化发展;加大招商引资力度，扩大区内电力需求，鼓励发电企业用存量机组与大企业重组，承接产业转移，改为自备电站;创新煤炭企业发展模式，鼓励获得煤炭资源的企业、电力企业实施电煤一体化发展。（六）完善煤炭市场体系。全面贯彻落实国务院办公厅关于深化电煤市场化改革指导意见，推进煤炭市场化体系建设，推进煤炭企业兼并重组，杜绝非法违规煤炭企业参与生产，严惩扰乱市场经营行为，完善行业自律机制。