淮北涂料项目招商引资方案.docx

《淮北涂料项目招商引资方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《淮北涂料项目招商引资方案.docx（122页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/淮北涂料项目招商引资方案淮北涂料项目招商引资方案xxx集团有限公司目录第一章 项目背景、必要性9一、 印度涂料行业：受益于城镇化率提升，本土需求仍有增长9二、 行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕12三、 市场容量：国内建筑涂料市场明显大于海外成熟市场13四、 加快建设承接长三角产业转移示范区14五、 精准扩大有效投资15六、 项目实施的必要性15第二章 项目承办单位基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨22七、

2、 公司发展规划22第三章 行业发展分析25一、 日本涂料行业：国内龙头市占率高，积极开拓海外市场25二、 全球涂料市场：千亿市场规模，亚太份额提升快27三、 集中度：外资品牌占据头部市场，民族龙头涂企市占率提升显著28第四章 项目基本情况32一、 项目名称及建设性质32二、 项目承办单位32三、 项目定位及建设理由33四、 报告编制说明35五、 项目建设选址36六、 项目生产规模36七、 建筑物建设规模36八、 环境影响37九、 项目总投资及资金构成37十、 资金筹措方案38十一、 项目预期经济效益规划目标38十二、 项目建设进度规划38主要经济指标一览表39第五章 产品规划与建设内容41一、

3、 建设规模及主要建设内容41二、 产品规划方案及生产纲领41产品规划方案一览表41第六章 建筑工程方案43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第七章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第八章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事53三、 高级管理人员58四、 监事60第九章 运营管理模式63一、 公司经营宗旨63二、 公司的目标、主要职责63三、 各部门职责及权限64四、 财务会计制度68第十章 原辅材料供应73一、 项目建设期原辅材料供应情况73二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理73第十一章

4、安全生产分析74一、 编制依据74二、 防范措施77三、 预期效果评价79第十二章 组织机构、人力资源分析80一、 人力资源配置80劳动定员一览表80二、 员工技能培训80第十三章 项目进度计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十四章 投资估算84一、 投资估算的编制说明84二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十五章 经济效益及财务分析93一、 经济评价财务测算93营

5、业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十六章 招标及投资方案104一、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求104四、 招标组织方式106五、 招标信息发布107第十七章 项目综合评价说明108第十八章 补充表格111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表1

6、17营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表122报告说明日本本土企业积极转向海外市场开拓。考虑到日本本土涂料需求的萎缩，日本涂料制造企业纷纷积极开拓海外市场，2017年日本涂料制造商海外生产量就已超过了当年国内生产量的约2倍，到2020年日涂控股/关西涂料本土收入占比分别仅占20%/39%。从各地域产量明细来看，日本制造商主要集中在中国、印度、东南亚等地生产经营，其收入的增长更多依靠海外市场的扩张。根据谨慎财务估算，项目总投资31041.82万元，其中：建设投资24695.57万元，占项目总投资的79.

7、56%；建设期利息320.11万元，占项目总投资的1.03%；流动资金6026.14万元，占项目总投资的19.41%。项目正常运营每年营业收入67100.00万元，综合总成本费用54914.89万元，净利润8905.85万元，财务内部收益率21.28%，财务净现值12986.49万元，全部投资回收期5.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗

8、风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目背景、必要性一、 印度涂料行业：受益于城镇化率提升，本土需求仍有增长印度涂料市场增长趋势明显，未来几年仍将保持高增速。根据IndianMirror统计，2020年印度涂料市场需求为472万吨，预计2024年印度涂料需求量将达到610万吨，2020-2024年均复合增长率达6.6%。印度涂料市场产值从2011年的177亿元增长至2020年的553亿元，年复合增长率为13.5%

9、，受益于庞大的人口基数和正在加快的城市化进程，印度涂料市场增长速度高于全球涂料增速。在印度经济强劲增长的推动下，印度涂料行业有望在中短期内保持快速增长。预计2021年至2024年，印度涂料市场将以8.6%的复合年均增长率扩张。建筑（装饰）涂料占比70%，是最主要的需求领域，工业涂料增长高度依赖汽车行业。近十年以来印度涂料市场70%左右的产值由建筑涂料贡献，2020年印度建筑涂料市场产值达387亿元，占涂料行业总产值的比重高达70%，是印度涂料行业的主导，2011-2020年复合增速达13.5%。2020年印度工业及其他涂料产值为166亿元，占比为30%，工业涂料包括汽车OEM涂料、汽车修补漆、

10、粉末涂料、通用工业（GI）和其他涂料。其中，汽车OEM涂料和汽车修补漆是最大组成部分，占工业涂料的比重约三分之二。在亚太地区，工业市场占整个涂料市场需求近50%，印度的工业涂料部门未能与区域需求相匹配，这主要是由于与其他成熟国家和中国等发展中国家相比，印度工业和基础设施发展水平较低，同时工业涂料领域所需的生产壁垒更高，因此在短期内建筑涂料仍将是印度涂料市场的主导。印度涂料行业需求仍有增长潜力，有望推动行业持续提升。2020年印度人均涂料消费量为4.4kg，与全球均值13-15kg/人的消费量相比，仍有较大差距。从印度的宏观经济情况来看，印度的人均可支配收入近几年仍在保持中高速增长，2016-2

11、019年人均可支配收入增速在10%左右，2020年受疫情影响有所下滑，但仍能保持7%的增长。同时印度的城镇化率仍然较低，2020印度的城镇人口占比35%，同期中国城镇人口占比为64%，预计城镇化率的提升将带动涂料需求稳步增长。印度涂料行业集中度高，分销网络与品牌权益为最大行业壁垒。印度涂料的四家龙头公司中，AsianPaints（亚洲涂料）以39%的市场占有率排名第一，其他三家分别为BergerPaintsIndia（BRGR）,KansaiNerolacPaint（KNPL）,AzkoNobleIndia（阿克苏诺贝尔印度），四家公司的市场份额总和达到68%，形成寡头垄断态势。在建筑涂料领域

12、，亚洲涂料和BergerPaintsIndia（BRGR）收入占比高达80%，KansaiNerolacPaint（KNPL）则是工业涂料领域的龙头，市场份额高达45%。从四个龙头公司的核心优势来看，该行业的最大壁垒是分销网络与品牌效应，现有的龙头企业利用已有优势不断完善其分销网络，并积极布局产能、推出创新型产品和服务，以达到巩固市场地位的目的，而新的参与者无法有效占有市场，现有竞争格局难以被打破。亚洲涂料以建筑涂料销售为主，销售网络与业务的拓展多集中于农村与半城市区域。亚洲涂料是印度最大的建筑涂料生产商，根据2020年年报，公司2020年建筑涂料销售收入达155亿元（1印度卢比=0.085人

13、民币），占整个涂料业务收入比重达84%。从公司的发展战略来看，公司的销售网络与业务的拓展多集中于农村与半城市区域，建筑涂料在印度共拥有8个生产基地，其中最大的生产基地位于哈里亚纳邦，该地区经济发展以农业为主，庞大的农业人口基数为公司提供广阔的建筑涂料市场。全国范围内来看，公司在二、三、四线城镇的涂料销售额远高于城市市场，因此可以预见未来几年公司的发展将持续受益于城市化的推进。立足本土需求，未来将持续受益于城市化推进。从公司2004-2020年分地区占比情况可以看出，亚洲涂料收入的主要来源是印度本地，且印度地区的收入占比正逐步提高，从2004年占比81%提升至2020年占比89%，主要受益于本土

14、市场需求增速较高，2020年亚洲涂料在印度本土市场实现167.6亿元营收，同比增长2.7%，近三年收入复合增速达3.5%，在其他地区实现收入21.7亿元，同比增长1.5%，近三年收入基本保持平稳。预计未来十年内，城镇化将是印度的主要发展趋势之一，基础设施、房地产和制造业仍将在国民经济中占据重要地位，进而带动国内涂料行业的规模进一步扩大，本土需求仍将是公司增长的重要支撑。二、 行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕我国行业的发展趋势可体现为两大特征为龙头市占率进一步提升以及发力“品牌+渠道”的龙头公司有望充分受益存量市场。2020年我国涂料CR10市占率仅17%，与发达国家相比

15、差距明显，提升空间较大。从全球整体的角度来看，20年全球涂料CR10市占率达到42%，我国涂料CR10市占率17%远低于全球平均水平。而发达国家如美国、日本等较为成熟的涂料市场2020年涂料CR10市占率均超过90%，与发达国家相对标，我国涂料行业集中度仍有较大的提升空间。目前我国涂料行业内公司林立，以三棵树、亚士创能为代表的龙头公司仍在积极新建产能及拓展渠道，扩大品牌影响力。龙头市占率提升的主要驱动力主要的几个因素：1）下游地产商加速集中；2）小企业由于环保成本高、生产成本优势小、本地化关系营销能力弱，生存空间受挤压；3）B端业务由于竣工持续改善+精装房占比提升，龙头市占率提升更快；4）C端

16、需要品牌和渠道积累，随着国产品牌的不断孵化，以三棵树为代表的家装漆仍有望获得平稳的市占率提升。从美国成屋销售量及日本新屋销售量来看，美国成屋销售量与日本新屋销售量分别自2008年、2009年趋于稳定，表明逐渐步入存量房市场，美国、日本进入存量房市场更早。从美国、日本等成熟涂料市场的发展经验来看，存量房市场中涂料业务具有以下特征：1）需要广泛布局渠道及高密度网点提升服务及时性；2）家装公司渠道重要性加码，直营渠道可能占比提升，经销渠道占比下降，厂家话语权进一步增强；3）服务重要性提升，通过服务带动产品销售，尤其一二线城市，比如立邦的刷新、三棵树马上住以及多乐士焕新，消费者对价格敏感性低，但是对涂

17、刷以及售后等服务更为看重；4）品牌投入及品牌影响力更大，长期的品牌宣传必不可少。总体来看目前我国涂企也在积极加强这些方面，发力“品牌+渠道”的龙头公司有望分享存量市场大蛋糕。三、 市场容量：国内建筑涂料市场明显大于海外成熟市场我国建筑涂料市场容量较大，人均产量仍有提升空间。从总量来看，由于我国目前处于城市化加速推进的过程中，建筑涂料产量远高于美国，且增长迅速，2010-2020年期间我国建筑涂料产量年均复合增速约为8%左右，而美国建筑涂料市场总量在2010-2020年期间基本保持平稳增长，但是从人均产量来看，我国较美国仍有较大差距，2020年我国建筑涂料人均产量仅为5.0千克/人，远低于美国的

18、8.2千克/人，主要原因还是我国与美国经济水平及城市化发展进程的差异，2018年我国城市化率仅为59%，较美国、日本的82%、92%仍有一定距离。但是我国涂料人均产量自2010年以来在持续提升，随着未来存量需求的不断释放，人均产量的提升将带动建筑涂料产量的不断增长。四、 加快建设承接长三角产业转移示范区全面落实国家、省促进皖北承接产业转移集聚区建设若干政策措施，用足用好用地保障、人才培育引进、电力和天然气价格市场化改革等重大政策。加强与长三角中心区、省际毗邻地区深层合作，主动融入徐州都市圈，探索创新濉溪（上海）、濉溪（南通）、相山（上海莘庄）、相山（浙江长兴）合作共建园区运行机制，支持市高新区

19、、新型煤化工基地、三区采取园中园、委托管理、投资合作等模式与沪苏浙及合芜马等地共建合作园区，探索建立要素投入共担和财税利益共享机制。重点围绕“四基一高一大”等战略性新兴产业开展全产业链招商引资工作，主动融入长三角产业链、供应链和创新链，形成高质量发展新的增长极。积极引入沪苏浙创新型领军企业和孵化机构，构建面向创新要素、创新主体、产业应用和创新网络的协同创新平台，打通创新链到产业链的“最后一公里”。统筹示范区生产生活生态空间，完善园区基础设施，加快体制机制创新，强化要素保障，优化营商环境，努力打造沪苏浙产业转移首选地。五、 精准扩大有效投资深化“四督四保”“三个走”“集中开工”等项目工作机制，推

20、行“容缺受理+承诺”服务。全面推进铁路、公路、水路、气路、电网建设，建成淮宿蚌、淮阜等城际铁路、徐淮阜高速公路，加快推进淮徐快速通道、淮北徐州观音机场快速通道、淮永快速通道等交通项目建设。建成沿浍河快速通道，完善市内省级道路建设，实现镇域之间高等级公路快速通达，打造皖北区域性综合交通枢纽。大力推进重大科研设施、公共卫生、物资储备、防灾减灾、应急保障等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。用足地方政府专项债券政策，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品

21、销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企

22、业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：向xx3、注册资本：520万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-9-167、营业期限：2012-9-16至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事涂料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创

23、新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，

24、公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现

25、代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了

26、一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12209.019767.219156.76负债总额4022.003217.603016.50股东权益合计8187.016549.616140.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49726.2239780.9837294.67营业利

27、润8173.796539.036130.34利润总额7333.715866.975500.28净利润5500.284290.223960.20归属于母公司所有者的净利润5500.284290.223960.20五、 核心人员介绍1、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今

28、任公司董事、副总经理、总工程师。3、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、杨xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx

29、有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、邱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、龚xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、秦xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、

30、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战

31、。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟

32、通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身

33、业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 行业发展分析一、 日本涂料行业：国内龙头市占率高，积极开拓海外市场日本涂料市场总体需求收缩，20年市场空间预计360亿左右，约为中国的十分之一。进入二十一世纪，日本涂料产量中枢呈下滑趋势。2002-2007年间日本经济短暂复苏，国内涂料需求近200万吨，2009年受金融危机影响，涂料需求同比下降17%，此后需求中枢维持在160万吨，20年受疫情影响日本涂料总销量达156.6万吨，创近二十年新低，销售金额6226亿日元（折合人民币约362亿元）。从规模来看，日本涂料需求仅为我国的约十分之一，但人均销量却远高于我国，20年达12.5kg/人

34、。需求结构：占比结构稳定，建筑涂料、汽车新车涂料为最主要需求。日本涂料市场的下游需求结构稳定，过去数十年间涂料的主要需求集中在建筑、汽车等领域。从金融危机发生前后以及近期的情况来看，汽车修补、电器机械、木工、家庭用领域需求因国际金融危机冲击受到顿挫，之后继续减少，建筑、汽车新车、机械、金属等领域销量在金融危机之后有所企稳，构造物、船舶需求受金融危机影响不明显。从销售金额来看，建筑涂料受国际金融危机冲击影响有所下滑，但17年实现东山再起，是为数不多能超越金融危机前的销售水平的品类（其他仅有构造物、金融制品、家庭用三个品类）。建筑涂料的使用类型逐步转为更高附加值的产品。按照日本涂料工业协会对建筑涂

35、料应用的定义，建筑涂料主要应用在住宅楼、工厂厂房、医院、学校等现场涂装用涂料，占全部涂料产量的比重基本保持稳定，维持在25%左右，预计2020年达36万吨。从建筑涂料的销售数量、金额的变化来看，2008年经济危机之后建筑涂料的销量减少，之后虽然销量发展停滞，但是销售金额却逐渐上升，主要得益于涂料类型由丙烯酸向聚氨酯、氟硅等较高耐候性涂料转变带来的更高附加值，预计2020年建筑涂料产值80-90亿元。根据涂界统计，2020年日本前25强涂料企业实现销售总额142.2亿美元，其中立邦涂料、关西涂料、中涂油漆位居前三位，销售额分别为66.2、33.0、7.5亿美元，其中前十强实现销售收入130亿美元

36、，占比达91.4%，市场已处于高度集中的格局。日涂控股以建筑涂料收入为主，关西涂料中工业及防护涂料收入占比更高。在2015年之前，日涂控股主要以汽车涂料为主，收入占比在35%上下，2015年开始公司通过收购大力扩张建筑涂料业务，截至2020年，公司建筑涂料业务收入占比已达63%，成为主要的收入来源。而关西涂料收入更加多元化，2020年汽车涂料/工业涂料/船舶和防护涂料/建筑涂料收入占比分别为30%/28%/6%/28%，建筑涂料收入占比持续下降。日本本土企业积极转向海外市场开拓。考虑到日本本土涂料需求的萎缩，日本涂料制造企业纷纷积极开拓海外市场，2017年日本涂料制造商海外生产量就已超过了当年

37、国内生产量的约2倍，到2020年日涂控股/关西涂料本土收入占比分别仅占20%/39%。从各地域产量明细来看，日本制造商主要集中在中国、印度、东南亚等地生产经营，其收入的增长更多依靠海外市场的扩张。二、 全球涂料市场：千亿市场规模，亚太份额提升快2020年全球涂料市场规模约8864亿元，其中建筑涂料占比40%，是最大的细分市场。一般而言，涂料根据化学属性可以分为有机涂料和无机涂料，KNGGlobalResearch将有机涂料按用途分为建筑涂料、OEM涂料（OriginalEquipmentManufacture，相当于国内常用的工业涂料）和特种涂料三大类，据统计，2020年全球涂料产量约3190

38、万吨，产值8864亿元，2017-2020年产量CAGR为2.4%，产值CAGR为3.1%，全球涂料市场保持小幅增长。2020年全球建筑涂料市场规模占全部涂料市场的比重为40%，从15-20年变动趋势来看，占比基本稳定，是涂料行业最大的细分市场。全球前十涂企市场份额约40%，行业集中度有望进一步提高。2015-2020年全球涂料市场集中度缓慢提升，根据涂界，按收入口径TOP10龙头市场份额分别达到33%/31%/34%/39%/35%/38%，2019年行业集中度有所下滑主要系欧美地区涂料需求增速放缓，市场重心放在欧美地区的国际领先涂料企业在全球市场份额受到一定的影响，Top100的市场份额在

39、60%上下浮动，从数据反映来看，全球涂料市场仍然很分散，绝大部分市场份额被几万家公司瓜分，并购整合依然会成为世界涂料行业的趋势。宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔是16-20年TOP3涂企，2020年营收均超过100亿美元，累计市占率达到23%，领跑全球涂料行业。亚太地区为全球涂料第一大消费市场。亚太地区人口占比最大，且随着全球制造业向亚太地区倾斜及亚太地区城市化的快速发展，亚太地区涂料需求逐年增长，占比快速提升，2019年占全球市场规模的45%，在涂料销售总量与各细分市场上均占据最大市场份额。而欧洲与北美地区由于经济发达、人均涂料消费量高，在涂料消费总量与各细分领域市场份额同亚太地区相当。三、 集中

40、度：外资品牌占据头部市场，民族龙头涂企市占率提升显著外资品牌占据我国涂料行业头部市场，国产品牌快速崛起。由于我国的涂料行业起步晚、起点低，企业规模小、产品分散，科技创新和技术研发能力薄弱。而外资品牌往往拥有着更高的品质、全球化的服务和技术创新的不断赋能，更容易受到消费者的青睐。据中国涂界网数据，2020年全国100强企业中，外资企业上榜数量达29家，2020年累计营业收入为732亿元，占榜单总营收的51%，CR10中包含6家外资企业与4家本土企业，且收入规模达到90亿元以上的企业均为外资品牌，从单个企业平均收入看，外资涂企年均收入25亿元，国内企业10亿元，可见外资涂料品牌在中国市场仍然占据了

41、重要的市场份额。但值得注意的是，与2016年相比，2020年外资企业占榜单总营收比例下降了11.8pct，自2016年以来持续下降，反之则是国内企业的营收占比提升，纵向来看国产品牌近年发展势头良好，具备抢占外资企业空间的趋势和潜力。内资龙头增速高于外资，三棵树、亚士创能成长性强，中国市场竞争格局正发生变化。从2014-2020年立邦中国、三棵树和亚士创能的收入情况来看，立邦在中国地区收入仍占鳌头地位，而国产涂料龙头三棵树、亚士创能收入高速增长，表明国内涂料消费市场和竞争格局的变化，内资B端龙头崛起。由于国内涂料行业起步较晚，相较于美国、日本CR10超过90%、欧洲CR10超过70%的集中度，国

42、内涂料行业的集中度有望持续提升，同时随着头部企业的产品性能更优、成本控制能力更强，在原材料价格大幅波动的阶段有更强的价格传导能力，推动行业内的小产能持续出清。16年以来国产工程漆市占率快速提升，驱动内资涂料品牌市占率提升。从行业发展趋势来看，B端内资品牌市占率快速提升的主要原因包括：1）工程漆主要面对客户为地产商，目前TOP100房地产企业销售面积市占率已从2015年的25%提升至2020年的48%，伴随着下游房地产企业推广集采模式，只有具备品牌、服务、资金优势的龙头建材供应商才能进入集采名单，较为成熟的龙头企业会得到更多发展空间；2）B端客户综合需要考虑价格、产品品质、服务等多方面的因素，内

43、资涂料企业比外资更有优势；3）部分外资（如多乐士）涂料品牌因为B端回报率较低以及地产客户存在账期等因素回而主动收缩工程漆业务，国产工程漆市占率快速提升，驱动内资涂料品牌市占率提升。预计未来工程漆内资品牌替代外资品牌步伐仍将继续。在2016-2020年房地产500强首选涂料供应商品牌Top10中，外国品牌合计首选率由40%降低至26%，国产品牌合计首选率则由55%上升至66%，表明国产涂料品牌逐渐得到下游客户的信赖，在下游客户中不断积攒口碑和塑造品牌形象，发展势头良好。而随着国内龙头产能建设的逐渐落地，产能不断释放的过程中预计工程漆内资品牌替代外资品牌步伐仍将继续。国产家庭漆有望缓慢替代外资品牌

44、。家庭漆竞争要素主要是企业品牌与渠道的建设，企业品牌与渠道的建设需要时间的沉淀，此为一个较长期的过程。相比之下，外资品牌发展已经较为成熟，在中国进行了多年的消费者教育，品牌与渠道建设方面均具有明显的竞争优势，而内资品牌起步晚、起点低。家庭漆市场内资品牌近年来不断积累，虽然19年家庭漆市场两大龙头仍为立邦和多乐士，市占率分别为11.03%和6.76%，但是嘉宝莉、三棵树、巴德士等家庭漆领域的市占率有望继续得到提升，市场空间可观。随着这些内资品牌影响力的逐渐提升，未来有望缓慢替代外资品牌。第四章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称淮北涂料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、

45、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人向xx（三）项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不

46、断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 项目定位及建设理由日本涂料市场总体需求收缩，20年市场空间预计360亿左右，约为中国的十分之一。进入二十一世纪，日本涂料产量中枢呈下滑趋势。2002-2007年间日本经济短暂复苏，国内涂料需求近20

47、0万吨，2009年受金融危机影响，涂料需求同比下降17%，此后需求中枢维持在160万吨，20年受疫情影响日本涂料总销量达156.6万吨，创近二十年新低，销售金额6226亿日元（折合人民币约362亿元）。从规模来看，日本涂料需求仅为我国的约十分之一，但人均销量却远高于我国，20年达12.5kg/人。展望二三五年，我市经济实力、科技实力、综合实力显著增强，经济总量和城乡居民人均可支配收入较二二年翻一番以上，人均地区生产总值超过全省平均水平，同长三角地区平均水平差距明显缩小，创新能力进一步跃升，进入创新型城市行列；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；治理体系和治理能力现代化基本实现，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治淮北、法治政府、法治社会；国民素质和社会文明程度不断提升，建成文化强市、教育强市、人才强市、健康淮北，文化软实力显著增强；全面绿色转型树立新样板，绿色生产生活方式全面普及，宜居宜业宜游的公园城市基本建成；改革开放持续深化，部分改革试点走在全省乃至全国前列，融入长三角一体化发展机