2022乳制品行业现状与发展前景深度解读—附报告.docx

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1、2022乳制品行业现状与发展前景深度解读附报告图源：摄图网作者|白茶 来源|食品饮料创新营(ID：SPYL316)导读：乳制品含有丰富且易吸收的营养物质，一直以来被认为是健康产业，随着乳制品加工工艺的发展，市场上出现越来越多种类的乳制品供消费者选择。从整个产业看，乳制品行业的产业链较长，涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。其上游环节是奶牛养殖，其产品原奶是乳制品制造的重要原料;中游则是乳制品加工制造环节，将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品;下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售给消费者。我国乳制品行业起步晚、起点低，但随着消费升级、奶制品结构不断优化以

2、及工艺高速发展，近年来行业发展迅速。根据欧睿咨询数据显示，2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿，较2019年增长0.9%，近14年年均复合增长率为10%左右。预计2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。在大体量、高增长的奶制品赛道都有哪些新老玩家?这些玩家各自又有哪些竞争性、差异化优势?新入者将面临哪些机遇和挑战?参考美国、日本乳制品发展历程，未来国内乳制品行业的发展轨迹将如何?本文为2022乳制品行业现状与发展前景分析报告的解读，文末添加主编微信，限时限量领取报告全文!01它的家族1、乳制品及其用途乳制品，指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物

3、质和其它辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。乳制品含有丰富且易吸收的营养物质，一直以来被认为是健康产业。乳制品含有丰富的蛋白质、钙、乳酸、益生菌等物质，摄入人体后，转化为人体所需各类营养物质;例如乳糖、乳脂类等能给人体提供能量，长期饮用，能提高人体的免疫力。2、乳制品的分类乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。从产成品维度，根据中国奶业协会的分类，乳制品加工后的产成品可分为液态奶和干乳制品。液态奶包括鲜奶和酸奶，其中鲜奶指包装牛奶，是可直接零售的消费乳品。干乳制品包括奶

4、粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳。而奶粉指全脂和脱脂大包粉，是用于再加工的原料乳品，并不包含婴幼儿奶粉。文末限时领取报告全文从消费结构看，中国乳制品市场中液态奶占据半壁江山，2019年液态奶收入占比62.1%，其次为酸奶，占比34.3%。从原料维度，中游乳制品加工企业所需原料主要可分为生鲜乳和大包粉。生鲜乳是指未经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶;大包粉是生鲜乳经消毒、脱水、喷雾干燥制成，使用时可按照重量比1:8，容量比1:4还原为鲜奶。文末限时领取报告全文02它的过去相较发达国家，中国乳制品市场起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。整体上，中国

5、乳制品行业发展可分为三个阶段：第一阶段：1997-2007年，市场渗透率快速提升国内乳制品市场的快速发展始于1997年，利乐包引进中国，解除了技术水平以及产销分离等限制条件，使得常温奶具备全国化推广的条件，乳制品市场渗透率快速提升。第二阶段：2008-2014年，质量驱动阶段2008年三聚氰胺事件的发生，让国内消费者对乳制品质量的信心大打折扣，行业迎来大洗牌阶段，部分企业被淘汰，海外企业纷纷入驻。因此，国内企业开启重质量发展战略，同时在渗透率提升的作用下，市场规模从2006年的1252亿元增长至2014年3403亿元，8年CAGR达13.3%。第三阶段：2015年至今，价格驱动阶段2014年之

6、后，乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下，量增增速放缓，价增推动整体规模增长，高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。03它的现状1、国际的它(1)美国乳制品行业近年来，美国乳制品行业遭遇多方面困境，、两家大型乳制品企业破产(迪恩食品和博登乳业)以及数千家奶牛养殖场倒闭。根据美国农业部(USDA)的数据显示，1975至今，美国人均液态奶消耗量下降了40%。2019年美国牛奶消耗量为2178万吨，同比下降2.0%。文末限时领取报告全文由于营养需求、生活方式和口味偏好等多重作用下，美国本土消费者对乳制品需求正在逐渐减少，而是将其目光转向日益多元的替代品。相比

7、于传统牛奶，许多小众乳制品虽然基数很小，但消费量却在不断增加。这些乳制品有时被称为“定制奶”，包括有机奶、草饲牛奶、无乳糖牛奶、超滤牛奶和强化蛋白奶。这些产品的零售价通常接近传统牛奶价格的两倍，每种产品均推出全脂、减脂、脱脂、巧克力味和其他系列牛奶。典型的企业代表包括：迪恩食品旗下的Dairy Pure，按零售价计算约占有10%的市场份额;紧随其后的三个领导品牌为无乳糖奶品牌Lactaid、有机奶品牌Horizon Organic(达能北美旗下所有)和可口可乐旗下的超滤奶品牌Fairlife。(2)日本乳制品行业从成长阶段看，1965年之前，日本乳制品的消费量保持双位数的较快的增长;1965-

8、1997年行业依旧保持了30多年的5%之内的量增速;1997年之后行业增速基本稳定，略有下降。日本鲜奶行业竞争格局较为分散，调研反馈行业CR3约为35%，其原因为早在酸奶进入日本市场前居民便养成了饮用本地鲜奶习惯，故集中度难以提升。日本乳企多推出功能性酸奶提高产品附加值，例如明治功能性酸奶提供预防感冒，抑制幽门螺杆菌，降低尿酸、改善肠道等功能，其余厂商亦推出美容、抑制牙周炎、改善划分过敏、减少皮下脂肪等功能。中国产品多在口味和包装上进行差异化竞争。(3)中国乳制品的国际地位2019年，中国原奶产量全球排名第五，占比3.8%。尽管原奶产量排名不低，但考虑到中国人口基数大，人均原奶产量十分有限。根

9、据欧睿数据显示，2019年中国乳制品消费量占全球总消费量的12.5%，远高于原奶产量占比。根据荷兰合作银行(RABO BANK NEDERL-ANDS)公布2021年全球乳业20强榜单显示，Lactalis以年营收230亿美元，取代行业巨头雀巢(208亿美元)，成为最大乳企，雀巢位居第二。中国乳制品企业稳居全球前十阵营，伊利(138亿美元)位居第5，蒙牛(110亿美元)位居第9。文末限时领取报告全文2、中国的它(1)乳制品产业全景图乳制品行业的产业链较长，涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。乳制品制造行业的上游环节是奶牛养殖，其产品原奶是乳制品制造的重要原料;中游则是乳制品

10、加工制造环节，将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品;下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售给消费者。文末限时领取报告全文(2)供给端：中国乳制品产量有所增长，出口有所下降从产量来看，2015-2020年我国乳制品产量呈现波动变化的趋势，但整体保持在2600万吨以上的水平。近两年我国乳制品产量保持稳定增长，2020年，其产量达到2780.4万吨，比2019年增长2.84%。截止至2021年1-6月中国乳制品产量达到1490.1万吨。出口方面，受海外蔓延、贸易摩擦、内外价差等影响，根据海关总署数据显示，2020年全国乳制品出口合计4.60万吨，金额2.44亿美元，同比下降19.

11、90%和46.81%。(3)需求端A. 乳制品主要客户群分析分析乳制品除了口感香醇外，还能够补充人体所需蛋白质、钙质，以及B族维生素，对降低慢性病发病率有重要作用，因而无论男女老少多有出于营养目的、日常饮用或食用乳制品的经历。反映在消费者的画像分布上，各个代际的消费者在乳制品的消费占比不相上下。但由于乳制品普遍偏甜口，更易受到女性消费者的喜欢，其消费占比超过60%。相较于其他人群，婴幼儿、学生党、都市白领、银发族是乳制品的刚需人群，此类群体对乳制品的消费客单价增速明显高于其他人群。此外，Z世代、小镇青年在新型乳制品消费占比和消费增速上表现突出，堪称新消费品牌潜力军。文末限时领取报告全文人均消费

12、奶制品较高的省份主要集中分布在：北京、天津、山东、山西等北方省份，内蒙古、新疆等奶源丰富及具备消费习惯的地方，以及上海、江苏等高消费潜力的地方。此外，北方地区农村市场消费空间广阔，正在逐步扩容。强化居民营养健康意识，营养成分成为了消费者挑选乳制品时极为看重的因素。超过两成消费者主动学习食品营养知识，通过分析乳制品配料表评断产品好坏。此外，从不同客单价的消费人数分布来看，乳制品高消费人群数量增速更为突出，为高品质正成为消费新趋势。B. 国内乳制品销量和国外进口均增长根据国家统计局中国统计年鉴2020的数据显示，2015-2019年我国奶类年人均消费量整体呈现波动上升的趋势。其中，2019年我国奶

13、类年人均消费量为12.5千克/人/年。奶类人均消费量整体维持在12-12.5千克/人/年左右，与世界平均水平相差较大。销量方面，2015-2019年，我国乳制品销量变化趋势大体同产量变化趋势一致。2018年，我国乳制品销量为2681.47万吨，较2017年同期下降7.7%。2019年，我国乳制品销量为2710.63万吨，较2018年增长1.09%。进口方面，根据海关总署数据显示，2020年全国共进口各种乳制品347.83万吨，金额125.99亿美元，同比分别增长11.07%和6.22%。(4)中国乳制品市场规模逐年增长我国乳制品行业起步晚、起点低，近年来发展迅速。2019年我国奶类人均消费量为

14、12.5千克，预计未来几年中国乳品需求量将维持较高的增长，驱动因素包括农村消费升级、城镇化提升及乳品多品类扩展等。根据欧睿咨询数据显示，2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿，较2019年增长0.9%，近14年年均复合增长率为10%左右近年来，我国乳制品行业的发展速度很快，但我国的乳制品人均消费量与世界平均水平差距还很大。发展中国家乳制品消费的显著特点是人均年消费水平较低，这对于世界上最大的发展中国家中国，乳制品消费市场潜力巨大。根据欧睿咨询数据显示，到2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。(5)乳制品销售渠道中国乳制品行业拥有B、C双端市场。B端市场以餐饮企业、新式茶饮企业等

15、企业级客户为主。在国内市场，瑞幸、喜茶、虎头局等咖啡、奶茶、烘焙品牌加速扩店。而各品牌主打品抹茶拿铁、芝士茗茶、曲奇等均含有乳制品。乳制品作为B端食品必不可少的原料，随着新式茶饮、烘焙行业的快速发展向市场渗透。C端市场消费群体复杂，渠道多样。其中线下渠道遵循便利原则，在目标人群经常出现的地方都可买到。具体包括商场、超市、便利店、社区店、母婴店、生鲜店、餐饮烘焙店、自动贩售机等，此类渠道也是传统乳制品企业的主战场。线上渠道由于具备库存压力较小、经营成本更低，经营规模不受场地限制的优势，新消费品牌普遍偏好优先发力线上，通过立足三大电商网站，合作每日优鲜、叮当买菜等生鲜电商，并加大在抖音、快手等直播

16、电商渠道推广力度，多角度触达消费者，实现品牌突围。新时代年轻群体购买渠道的多元化，促进了线上线下融合，为乳制品企业带来了新的引流和转化机会。目前部分新消费品牌已将产品铺进了商超、便利店，拓展线下消费场景，传统乳制品龙头企业也在紧锣密鼓地占领线上渠道。在各类渠道中，以生鲜电商、直播电商、社区零售为代表的新零售渠道主动求变，持续加码消费体验，获得消费者青睐。2020年，新零售渠道在乳制品销售占比中高达97.5%。文末限时领取报告全文04它的战场1、它的变身当前乳制品市场消费形态以液态奶为主，细分品类中婴配奶粉、酸奶、常温牛奶零售规模均超千亿，占据了整个乳制品零售市场规模的70.94%。奶酪零售规模

17、虽较小，但被普遍认为是最具增长前景的细分市场。2、国内乳制品细分市场竞争格局在整体饮用奶市场中(包括常温牛奶、低温鲜奶等)，伊利、特仑苏、金典表现突出，占比分别为9.8%、8.5%及7.7%。文末限时领取报告全文在刚需乳制品婴配奶粉市场中，飞鹤、惠氏、达能占据市场前三席，所占比例分别为14.8%、12.8%、10.0%，合计占比达到37.6%。在酸奶市场中，伊利、蒙牛、君乐宝占据市场前三席，市占率分别为21.6%、20.8%、12.5%。酸奶产品SKU丰富、对产品创新能力有一定要求，伊利、蒙牛虽占据较大份额，但产品结构偏低，部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。2020年奶酪市场空间虽较

18、小，仅为88.4 亿元，但近5 年CAGR 达到20.6%，增长极为迅速。此外，对标日韩人均年消费量 2.72/3.32kg，国产奶酪市场至少存在10倍增长空间。目前在奶酪市场中，百吉福、妙可蓝多、贝勒集团占据奶酪市场前三，市占率分别为24.8%、22.7%、5.2%。3、品牌案例：新产品方向-A2奶A2奶是指动物乳汁中beta酪蛋白类型为A2 -酪蛋白的一类，主要用于常见的牛奶分类。由于早期奶牛生产的都是A2奶，与之相对的A1奶是由于后期人工饲养过程中基因突变造成的，因此A2奶被认为更加原初。就营养物质而言，A2奶与A1奶并无不同;但就功效而言，A2奶相较A1奶能够减轻由乳糖不耐受引起的消化

19、道不适。A2奶尚处于初级发展阶段，但增速极快。Fior Markets发布的报告显示，全球A2奶市场在2018年价值58.9亿美元，预计到2026年将以17.03%的复合年增长率飙升至213.9亿美元。近几年A2奶的知名度逐渐在国内乳制品市场打开，但由于奶源稀缺、技术门槛高、储存运输条件苛刻、终端认识不足等原因，入局企业并不多，已进入该领域的多为乳制品头部企业，包括蒙牛、光明、君乐宝、新希望乳业、认养一头牛等。A2液态奶属于高端细分品类，价格普遍高于普通牛奶。三元极致A2 -酪蛋白低温纯牛奶每瓶售价约为11.8元/240ml;君乐宝悦鲜活A2 -酪蛋白低温鲜奶每瓶售价约为13元/260m;蒙牛

20、每日鲜语A2 -酪蛋白鲜牛奶每瓶售价也达到了10.5元/250ml。文末限时领取报告全文尽管市场前景不错，但目前A2奶不论是从价格上来看，还是从人群认可度来看，都仅流行于一二线城市的小众群体当中，市场渗透率较低，发展潜力尚有待挖掘。05它的未来1、乳制品行业的政策机遇政策引导驱动乳制品行业良性发展2019-2021年，中国政府加强了对乳制品行业的政策扶持力度。国务院及各级政府部门发布多项政策，鼓励乳制品行业发展与创新，并为企业提供了健康运行的生产经营环境与明确的市场指引。数据显示，自2018年以来，截至2021年前三季度，中国乳制品抽检合格率均在99.8%以上，违法添加物三聚氰胺已连续12年未

21、检出。2、“碳中和”驱动乳制品行业可持续发展温室气体的大量排放导致全球变暖日益加剧，而乳制品行业的碳排放是全球温室气体排放量上升的主要原因之一。2017年全球十三大乳制品公司产生了超过3.38亿吨的温室气体，已经超过了两个全球最大的化石燃料排放企业BHP和ConocoPhillips的碳排放量。我国减排空间大且势在必行。根据世界银行统计，2005年中国超过美国成为世界第一大碳排放国，到2016年，中国碳排放占世界总排放量的29%。另据国际能源署数据，中国二氧化碳总体排放量从2005年的54.07亿吨增长到2019年的98.09亿吨，增长将近一倍。从乳制品行业碳排放情况看，根据新西兰AgRese

22、arch皇家分析院的全球主要牛奶生产国碳足迹数据，我国生产每千克牛奶排放二氧化碳当量为1.68千克，远高于新西兰0.77千克的二氧化碳当量排放水平。乳制品行业全产业链积极响应“碳中和”目标。目前在乳制品行业内，龙头企业，例如伊利、蒙牛已经纷纷加入低碳生产的行列，成为推动行业转型的主力军。行业内参与者的具体减排措施包括：养殖端企业，开始重点关注其在环境层面的表现，对废弃物、废水处理、温室气体的排放情况、对生态的潜在影响、以及对动物疾病等方面的相应措施;加工端企业加大对加工制造过程中的能耗情况、废气排放情况、固体废弃物处理，以及生产安全情况等方面的关注与改善力度。在国家双碳目标下，行业监管将逐渐趋

23、严，乳制品企业绿色转型，也将成为行业主流趋势。符合趋势才能为企业带来持续增长，未来必将有越来越多的乳制品企业注重低碳发展，承担相应社会责任，结合自身情况制定可持续发展目标，对减排的具体措施等方面进行有益探索。3、国产乳制品行业未来的四大趋势趋势一：产品结构不断优化消费升级加之冲击，消费者的消费观念和购物行为发生改变，高品质、健康化、功能性产品受到追捧。为适应新的消费趋势，乳制品企业需要在新品推出上，调动研发资源，结合对更多的消费场景和消费需求分析，全面打造符合市场理念的产品;在产品质量上，从资源采购资源、生产加工、物流存储、渠道、数字化升级等方面全面完成质量监督与把控;在产业链上，上游注重优质

24、奶源的布局，下游注重健康成分的宣传和市场教育。趋势二：产品高端化、功能化随着消费者对高质量产品和服务的需求增加，高端市场持续创新。乳企纷纷通过推出新口感、增加新菌种、新添加物等，打造出蛋白质含量更高、营养物质更丰富、奶源更优质的高端产品，迎合消费者需求。如推出有机、A2蛋白、高端低温酸奶等，并增加了更多属性和口味满足不同消费者的需求，同时切入具体消费场景，打开市场空间。个性化需求增加，市场进入细分阶段，乳企针对特定人群进一步细分，通过配方、工艺的升级，向目标市场提供更多功能性产品。如为减肥群体提供具有瘦身功效的代餐奶昔，为适应儿童、老人肠胃与体质提供的助消化乳品等，均是体现出了个性化需求，而非

25、大众需求。随着传统乳品进入增长瓶颈期，高端化、功能化将成为行业重要创新点与增长点。趋势三：市场竞争日趋激烈，行业集中度提升乳品高端化发展使国产品牌与国际品牌直接展开竞争。国内品牌以技术创新为核心的新产品加速推出，向高端市场持续扩张;国外品牌凭借成熟的产品力，与超强的品牌优势，继续冲击国内一二线市场，并向三四线市场渗透，国内外品牌竞争激烈。未来，中美贸易协定一旦签署，国外的大量成品、新品以更低的价格出现在中国市场，市场竞争的激烈程度将进一步加强。传统乳品增长趋缓，市场处于存量竞争阶段。龙头企业一方面凭借更强的资源优势与规模效益，进一步提升市场份额。另一方面，为寻求新增长，龙头企业如蒙牛、伊利、

26、飞鹤等纷纷切入细分市场，与网红、中小品牌抢占市场份额，使细分市场竞争愈演愈烈，加速盈利不佳的中小企业出场。文末限时领取报告全文龙头品牌市场下沉，区域乳企背水一战。龙头企业为保持收入、利润的稳定增长，对任何一个市场增长都十分关注，未来加大布局与投入，区域乳企将直面龙头品牌的挑战。龙头品牌拥有更强大的营销资源投入、市场铺货能力及品牌认知优势，区域乳企的创新性、灵活性、对本土市场更加熟悉同样是重要优势。区域乳企与龙头品牌的竞争虽避无可避，但并非是一场全无把握的仗。趋势四：数字化营销高速发展乳制品行业新品能否推广成功，各类产品所能得到的市场份额，都极大程度取决于终端渠道对产品的支持力度。但现实情况是，

27、终端门店普遍会选择相对稳妥的老牌畅销品牌，作为主要推荐产品，很少会对一款新品或其它产品倾其全力推广。后时代下，线下终端门店的生存成本增加，此类情况更加突出。与此同时，期间，随着用户在微博、抖音、B站小红书等社媒平台停留时间越来越长，乳品品牌在社媒平台投放力度开始持续增加，通过在微博发布促销信息、制造话题吸引消费者关注与传播;在抖音、快手、小红书、B站合作KOL发布创意短视频、种草笔记完成消费群体渗透，并培养消费者认知;进入李佳琦、薇娅、辛巴、罗永浩等主播直播间实现转化，以获得品效协同发展。随着品牌对消费者的信息传播和沟通趋向线上化，消费者对线上渠道的信任感增强，数字营销方式被催化。未来更多的实体门店的营销方式将转移至线上，以短视频、直播、私域运营等数字营销方式协助乳品的推广与市场扩张。注释：此报告来自消费界。编者按：本文转载自微信公众号：食品饮料创新营(ID：SPYL316)，作者：白茶