2022年医疗卫生行业之慢病管理市场专题报告.docx

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1、2022年医疗卫生行业之慢病管理市场专题报告1、中国医疗卫生行业概览中国是第二大医疗卫生经济体，其医疗卫生支出相当可观且稳步增长。医疗卫生 支出是指在一段时期内（通常是一年内），整个国家在与医疗卫生有关的服务和 产品上花费的总费用。根据弗若斯特沙利文统计，中国于 2020 年的医疗卫生总支 出为人民币 7.23 万亿元，预计到 2025 年将达到人民币 11.49 万亿元，从 2020 年 到 2025 年的复合年增长率为 9.7%，到 2030 年将进一步达到人民币 16.64 万亿元。根据弗若斯特沙利文的数据，2020 年中国 65 岁以上人口数量达到 1.91 亿，并预 计将继续增长，2

2、025 年达到 2.47 亿，2030 年达到 3.18 亿。2016 年颁布的健康 中国 2030及 2021 年颁布的十四五规划均强调医疗卫生行业在中国发展规 划中的战略重要性。医疗卫生行业的创新不断提升服务提供商的医疗能力及服务 接收者的体验，增加客户的付款意愿。因此，人口老龄化加速，加上利好政策和 技术进步，表明医疗卫生行业的市场不断增长。在有利的政策和持续的技术进步的推动下，医疗卫生行业的不同部门都有明显的 加速数字化趋势，这导致了中国数字化健康和保健市场的快速增长。预计 2025 年中国整个数字化健康和保健市场的规模将达到人民币 1.51 万亿元，从 2020 年 到 2025 年

3、的年复合增长率为 37.5%，并在 2030 年进一步达到人民币 4.17 万亿元， 从 2025 年到 2030 年的年复合增长率为 22.5%。2、中国慢病管理市场概览中国的慢病管理市场，拥有庞大的患者群体和高增长潜力，是中国医疗卫生市场 最重要的细分市场之一。至 2020 年底中国分别有 1.33 亿糖尿病患者、3.24 亿高 血压患者和 8,900 万高胆固醇血症患者，而且这些患者群体预计将持续增长。 据弗若斯特沙利文报告统计，中国的慢病医疗卫生支出预计将从 2020 年的人民币 4.10 万亿元（占医疗卫生总支出的 56.7%）增长到 2030 年的人民币 12.48 万亿元 （占医

4、疗卫生总支出的 75.0%）。此外，2020 年，慢病的处方量占全部处方量的 87.0%，预计 2030 年将占 90.0%。2.1、中国的慢病管理同时面临着多重挑战数字化水平低。整个慢病管理细分市场仍处于数字化的早期阶段。中国的慢 病管理以院内医疗卫生服务为中心。慢病患者一旦离开医院，除了每周或每 两周一次的院内随访或配药外，其仅能依靠自已进行疾病管理。由于缺乏自动化的电子病历生成和更新、院内和院外的病况跟踪以及系统的患者 数据分析，导致慢病管理十分低效。此外，中国还没有全国性患者数据库来支持 数字化慢病管理，也缺乏一站式解决方案来监测患者的情况，以及在院外管理彼 等的慢病，而院外管理对治疗

5、效果至关重要。庞大的患者基群及日益普遍的慢病。中国正面临着人口老龄化，65 岁及以上 人口占总人口的比例预计将从 2020 年的 13.5%上升到 2030 年的 21.9%，预 期会达到 3.181 亿人。中国的人口结构转变预计将产生对慢病管理的巨大需 求。伴随着慢病发病率的上升，与年龄有关的慢病支出一直占据着中国医疗 卫生总支出的很大一部分。这一趋势的主要驱动因素是快速增长的基础患者 群以及在慢病上沉重的直接支出，以下典型慢病便是力证。 2020 年，中国高血压患者人数为 3.244 亿，预计 2025 年和 2030 年将分别增 加到 3.579 亿和 3.88 亿；2020 年高血压治

6、疗的直接支出为约人民币 4,924 亿 元。 2020 年，中国糖尿病患者人数为 1.331 亿，预计 2025 年和 2030 年将分别增 加到 1.517 亿和 1.703 亿；2020 年糖尿病治疗的直接支出为约人民币 7,521 亿元。优质医疗资源的匮乏与分配不均。据弗若斯特沙利文统计，中国的优质医疗 卫生资源集中在大型三级和二级医院，这些医院占全国医院总数的 37.9%， 但在 2020 年通过门诊提供的医疗卫生服务总量中占 89.2%。这种医疗资源的 不均衡分布使得高质量的诊断和医疗服务稀缺，不易为有需要的人获得。欠佳的医疗服务经验。优质医疗资源的匮乏导致患者体验不佳。据弗若斯特

7、沙利文报告，2020 年，平均而言，中国患者用于线下门诊的时间通常为 3 个 小时，其中医生诊断的时间仅占 8 分钟。尽管其病情所需，但低效且不愉快 的门诊体验使慢病患者不愿意与医生保持定期接触。慢病管理的保险保障有限。中国在慢病方面的医疗卫生支出可以分为四类： 1) 基本医疗保险支出是指由国家医疗保险支付的支出。 2) 商业医疗保险支出是由非政府实体提供和管理的商业健康保险所支付的 支出。 3) 自付费用是指由患者直接承担的支出，包括费用分摊、自费部分和其他 由私人家庭直接支付的开支。 4) 其他支出是指包括除健康保险支出、社会慈善支出及捐款以外的政府财 政支出在内的支出。根据弗若斯特沙利文

8、报告，医疗卫生支出乃定义为该等四类支付方式中前三类， 即基本医疗保险支出、商业医疗保险支出及自负费用的总开支。2020 年，慢病医 疗卫生支出达到大约 3 万亿元。在中国，自付的慢病管理支出较大，于 2020 年达 到 1.36 万亿元，占慢病医疗卫生支出的 45.6%。基本医疗保险支出及商业医疗卫 生保险分别承担慢病医疗卫生支出的 47.8%和 6.6%。2.2、数字慢病管理解决方案核心价值特点慢病患者不仅要求高效的诊断和院内医疗服务，而且还需要持续的院外管理。此 外，慢病误诊的风险相对可控，且医疗过失的潜在负面后果相对有限。数字慢病 管理解决方案因此具备以下核心价值特点。提供长期护理：数字

9、慢病管理解决方案可长时间追踪患者的健康状况和记录， 可满足长期护理的要求。可实现经常性诊断和治疗：数字慢病管理解决方案可以高效地提供经常性诊 断和治疗，并让患者能远程与医生进行交流，随时随地接受诊断和治疗。因 此，与院内就诊相比，患者可以节省时间和费用。系统性地记录和储存医疗数据：数字慢病管理解决方案透过于院内外（包括 居家）使用 AIoT 医疗器械实现健康状况追踪及记录。每次诊断和治疗后， 基于互联网的医疗记录，包括健康状况、疾病发展状况、用药情况、治疗手 段、过敏反应等，均以电子方式存储，为患者下次诊断和治疗提供实质性便 利。解决医疗资源有限及分布不均的问题：数字慢病管理解决方案还解决了医

10、院 等医疗资源有限及分布不均的痛点。凭借互联网平台，患者可以不受地域限 制地通过互联网医院向更高级别医院的医生问诊，进行慢病的治疗和预防。更容易购买处方药：通常在院外不便购买处方药。基于互联网的平台可实现医生在线复核和开具处方后订购药物并安排送药上门。特别是，中国近期的 政策指引正在促进处方外流，令医院外可更方便获取处方药。 中国数字化慢病管理市场包括慢病管理服务及相关产品销售收入。中国数字化慢 病管理市场的市场规模由 2016 年的人民币 578 亿元增至 2020 年的人民币 1,761 亿元，期内复合年增长率达 32.1%。预期市场规模将由 2025 年的人民币 8,001 亿 元进一步

11、增长至 2030 年的人民币 1.8 万亿元，其中 2020 年至 2025 年与 2025 年 至 2030 年的复合年增长率为分别为 35.4%及 17.7%。中国慢病管理市场的准入门坎人才门坎：慢病管理行业为技术密集型市场。专业资质需要在医疗保健领域积累 丰富经验并综合应用各种跨行业技术。因此，该行业需要多学科背景的复合型人 才。新进入者难以获得行业经验丰富的专业人士。 监管门坎：医疗保健行业为受高度规管的行业，各领域均设有许可规定。例如， 药品经营质量管理规范(GSP)认证、网络内容提供商(ICP)证书。 资本门坎：为提高其核心竞争力，慢病管理企业可能需投资高额资金用于研发、 品牌推广

12、、渠道建设及产品服务。财务能力有限的企业难以有效运作其资金，于 行业内取得进一步发展。 关系门坎：提供 SaaS 平台、药物及医疗器械等慢病解决方案是慢病管理业务的核 心所在，与上流供货商及下流医疗机构及药店维持关系的能力至关重要，但新进 入者难以获得该能力。2.3、慢病管理的主要趋势扩大处方药外流处方药外流是一个重要的新兴趋势。根据弗若斯特沙利文报告，处方药外流的潜 在普及率预计最高将增加到占中国门诊药品销售的 87.6%。在处方药外流扩大的 推动下，院外渠道药品销售所占的比例预计将继续增加。在这一长期趋势中，药店和其他院外平台需要更广泛的客户群、供应链能力和处方流通能力。2.4、慢病管理的

13、主要趋势为慢病管理赋能的数字基础设施由于慢病需要院内和院外管理，形成一个无缝整合的解决方案，为了向患者提供 该等解决方案，需要建立数字基础设施以连通整个价值链中的利益相关者，如医 院、药店、保险公司和其他参与者。数字基础设施的主要裨益阐述如下。医疗卫生资源的整合：与将院内诊断和日常治疗分开的传统慢病管理不同， 数字慢病管理解决方案将只有医院才有的医疗资源与院外医疗卫生资源整合 起来，使患者无论身在何处都能得到综合医疗服务。源于技术的高效率：先进的技术，如人工智能和医疗大数据，使数字化慢病 平台能够更高效率地工作。在数字慢病管理平台的先进技术支持下，一名医 生每天可以回答近 2,000 个问诊。

14、相比之下，在传统医院中，一名医生每天 只能处理 100 个问诊。改善以患者为中心的管理：慢病管理的数字化通过方便地连接主要利益相关 者，简化诊治、处方开具和治疗过程，形成以患者为中心的生态系统，加强 对更多医疗资源的获取，对提高医疗卫生系统的服务质量有重大价值。行业利益相关者的无缝合作：慢病管理的数字平台建起了一个生态系统，卫 生系统的所有利益相关者（即医院、药店、制药公司、患者及医生等）都深 度参与其中，将有利于系统间的沟通和互动。3、中国数字医疗营销概览数字营销服务是一种利用互联网和数字技术以及广泛的技术赋能网络来进行医疗 产品及服务全渠道营销的营销方法。中国政府实施了有关下调医疗产品价格

15、及减少分销渠道层级的规定，促使制药和医疗器械公司广泛采用数字医疗营销来提高 销售及营销效率。 2018 年，由于两票制和使用带量采购方法的集中采购全国试点项目等多项旨 在降低院内药品价格及减少分销渠道层级的政府法规的实施，数字营销服务开始 于中国蓬勃发展。随之而来的销售收入下降导致制药公司在传统营销方法和数字 营销服务之间重新分配资源。企业的医疗卫生营销支出从2016年的人民币3,015亿元（数字营销服务占比0.5%） 增加到 2020 年的人民币 4,663 亿元（数字营销服务渗透率为 3.3%）。该等企业预 计将于 2025 年花费约人民币 7,575 亿元（数字营销服务渗透率将为 14.

16、7%），于 2030 年花费约人民币 1.1 万亿元（数字医疗营销市场人民币 3,633 亿元、营销服 务渗透率 33.0%）。数字营销服务带来的主要裨益广泛且有效的覆盖：通过为医院和药店提供数字化基础设施，数字营销服务 提供商可以快速地建立全国性覆盖网络。通过将其产品整合到医院现有医院 信息系统中，SaaS 供货商与医院保持了密切的合作，并可以通过定期的系统 更新来推广相关内容。迎合医生需求更为有效的推广：新一代数字营销能力方便制药公司更好地触 达医生。医生据此可根据患者健康状况及需求了解可用及适合的治疗，能够 做出较有益的处方决策。因此，制药公司的营销效果得到提升。更佳效率：与耗时费力的传

17、统营销不同，数字营销服务提供了更高效的备选 方案以及更广泛的外延范围。具体而言，与需要面对面互动的传统营销活动 相比，数字营销可以更迅速地开展营销活动；而且可以实时收集和分析数字 反馈。激发对先进治疗方法的需求：医院作为医疗服务的重要提供者，致力于保持处于医疗技术的前沿，并寻求为患者提供更好的治疗。数字营销服务平台使 医生能够获得大量最新的药品和医疗器械资料，并帮助彼等做出更有依据的 临床决策。卓越的营销分析和洞察：数字营销服务提供渠道让制药和医疗公司能够通过 其强大的网络接触目标医院。自数字营销服务获得的数据反馈可以为医疗公 司就其相关活动提供有意义的见解，并使他们能够向特定的群体推销其产品。