【行业深度】洞察2022：中国客车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

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1、【行业深度】洞察2022：中国客车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)客车行业主要品牌：宇通客车(600066)、中通客车(000957)、金龙汽车(600686)、比亚迪(002594)、江铃汽车(000550)、中车电动等。本文核心数据：中国主要公司客车销量、客车行业市场集中度1、中国客车行业竞争层次客车是乘坐9人以上(包括驾驶员座位在内)，一般具有方形车厢，用于载运乘客及其随身行李的商用车，这类车型主要用于公共交通和团体运输使用。目前国内生产轻型客车的企业主要包括江铃汽车、上汽大通、东风汽车等，而大中型客车生产企业则包括宇通客车、中通客车、比亚迪、金龙客车、安凯客车等

2、。2021年在轻型客车市场中，江铃汽车、上汽大通和重庆长安的销量超过50000辆，位列轻型客车企业第一梯队;而宇通客车大中型客车销量超过10000辆，位列大中型客车企业第一梯队。2、中国客车行业市场份额(1)轻型客车市场份额根据客车信息网公布的数据，2021年中国轻型客车市场中，销量最多的企业为江铃汽车，全年轻型客车销量达到了9.98万台，占市场总销量的24.28%;其次为上汽大通，销量为8.07万辆，占市场总销量的19.63%;重庆长安销量为5.59万台，占市场总销量的13.60%，位列第三;福田汽车销量为4.33万台，占比为10.53%。其余企业轻型客车销量占比均在10%以下。(2)中型客

3、车市场份额中型客车市场中，宇通客车优势明显，全年销量达到了1.71万台，约为排在第二的东风公司的3.5倍，占全年中型客车总销量的37.42%。位列二、三、四位的东风公司、苏州金龙和一汽丰田中型客车市场份额占比分别为11.07%、9.05%和6.09%。(3)大型客车市场份额在大型客车市场，宇通客车仍保持着较大的竞争优势，2021年，宇通客车销量达到了1.63万台，约为排在第二的中通客车的四倍，占大型客车总销量的33.89%。排在第二到五位的中通客车、厦门金龙、苏州金龙和厦门金旅的大型客车销量差距不大，均在4000辆左右，市场份额占比在8%左右。3、中国客车行业市场集中度2020-2021年，中

4、国轻型客车、中型客车和大型客车CR5均有所上升，其中轻型客车市场集中度最高，2021年CR5达到了76.16%;大型客车市场集中度上升幅度最大，2021年CR5上升了约10个百分点，达到了68.02%;中型客车CR5上升了约5个百分点，达到68.69%。总体来看，随着行业的不断发展，龙头企业在技术和市场营销方面的优势凸显，行业市场集中度正在不断提升。4、中国客车行业企业布局及竞争力评价从产品类型来看，宇通客车、中通客车等专门生产客车的企业多布局于大中型客车及专用客车市场，而重庆长安、江铃汽车、上汽大通等传统汽车生产商的产品则集中在轻型客车领域。从销售布局来看，大中型客车生产商多在境内外均有布局

5、，而轻型客车厂商则主攻国内市场。从客车业务竞争力来看，宇通汽车在大中型客车市场的占有率均超过30%，且其为专门生产客车的企业，具有较强的市场竞争力。在轻型客车市场，江铃汽车、上汽大通和重庆长安销量较高，具有一定的品牌和技术优势，竞争力较强。5、中国客车行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前，我国客车行业属于公共交通行业主要的基础设施之一，替代品威胁一般;现有竞争者市场集中度较高，同质化竞争激烈;上游供应商一般为钢材、零部件制造等企业，其中核心零部件企业议价能力较强;而下游消费市场主要是公共交通集团，议价能力较弱;同时，因客车制造行业与乘用车以及其他商用车制造在原材料及制造工艺等方面存在一定的同质性，潜在进入者威胁较大。整体来看，中国客车行业竞争较为激烈。