2022年轴承行业市场规模及竞争格局分析.docx

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1、2022年轴承行业市场规模及竞争格局分析1.市场规模：轴承市场全球千亿美金规模，市场容量大轴承行业市场容量大，产品种类多样，渗透于各行各业。据 Grand View Research，2020 年全球轴承市场规模达 1187 亿美元，并有望保持 8.5%的复合增速至 2028 年。2020 年， 我国轴承行业营业收入达到 1,930 亿元，占全球规模的 25%。全世界已生产轴承品种 5 万 种以上，规格多达 15 万种以上。最小的轴承内径小到 0.15-1.0 毫米，重量为 0.003 克，最 大的轴承外径达 40 米，重 340 吨。图：2009-2020 年中国轴承行业营业收入及同比增速2

2、017-2020 年中国轴承进出口均价差异在逐步缩小。由于中国国内加工技术的不断升级和 完善，国内轴承制造正由中低端向中高端逐步爬升，2017 年-2020 年间，以较为常见的深 沟球滚珠轴承和滚针轴承为例，其进出口单价差距在逐步缩小。2021 年出现差距拉大的情 况或主要系海运费大幅提升导致进口成本提升，因此进口均价显著提升。出口部分以 FOB 出关价计算，因此未有大幅变化。2017-2020 年国内轴承产销量大体保持平稳。轴承行业需求主要跟随整体制造业需求波动， 长期趋势稳步向上。2017-2020 年国内轴承销量稳步增长，考虑到 2020 年受疫情影响，国 内轴承销量略有下滑。2.竞争格

3、局：集中度高，全球八大家占主导地位全球轴承市场集中度较高，由八大家垄断，竞争格局较为稳定。在全球范围内，轴承行业 经过多年产业竞争后，形成由瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断 竞争的态势。世界八大轴承企业包括斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、 捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、铁姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亚（NMB: 6479 JP）、 不二越（NACHI: 6474 JP），据头豹研究院，2020 年这八家轴承企业在国际轴承市场的市 场占有率合计达到 70%，成垄断态势。、图：2020 年全球轴承企业市场份额情况汽车轴承仍主要由

4、海外巨头垄断，风电轴承国产替代进行中。分行业应用来看，在中高端 轴承上海外巨头的垄断更为明显。汽车轴承目前主要被全球八大家所垄断，国内如苏州轴 承厂、瓦轴等国产厂商有承接部分品牌 1-2 个车款的部分部位的轴承制造需求。风电 3MW 以上机型的主轴轴承大部分仍依赖进口，主要是罗特艾德（未上市）、SKF、FAG 等知名品 牌。但 3MW 以下机型以基本实现了国产化。偏航变桨轴承也基本实现了国产化，而齿轮箱 轴承还未实现国产化。受益于国内的工程师红利/较低的人力成本及成熟的产业链配套，国内主要轴承公司毛利率 水平大体高于全球巨头。2018-2020 年全球八大家轴承公司的毛利率水平基本处于 10%-30% 之间，而同时期国内轴承上市公司的毛利率水平普遍处于 30%-50%之间（ST 天马由于 2018-2020年轴承业务营收体量大幅波动导致利润率水平有波动），显著高于全球巨头公司。 得益于国内较为成熟的产业链配套，相对欧美较低的人力成本和工程师红利，逐步提升的 机加工和机械制造能力，国内为整个轴承产业链的发展提供了优渥的土壤。