新能源汽车产业研究：2021年中国新能源汽车行业洞察.docx

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1、新能源汽车产业研究：2021年中国新能源汽车行业洞察本报告核心观点政策护航，砥砺前行：新能源汽车进入由政策向市场驱动的换挡期，但不意味着政策缺席。政策仍为其保驾护航，长期成长无虞。用户年轻高知，需求多样：2021年新能源汽车用户呈年轻化、高知化趋势。他们需求多样，用车成本、牌照是主要购买动力，充电及续航焦虑仍存在，车企应加速迭代提高驾驶质感。锚定差异化，实现价值突围：特斯拉引领行业发展，国内造车新势力紧跟随，并不断寻求差异化价值突围，蔚来提倡极致的用户体验，小鹏智能化彰显竞争力，理想增程式智能电动车引领者。新风口已现，巨头竞速新赛道：动力电池“退役潮”来袭，回收产业风口将来临。换电模式为各方参

2、与者创造价值，或将迎来曙光。科技巨头进场新能源汽车赛道，市场恐面临洗牌。一、新能源汽车行业发展现状1.新能源汽车研究界定新能源汽车包含非插电混合动力汽车 、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、 纯电动汽车、 燃料电池汽车等类型。本报告主要研究销量较多的纯电动汽车与插电式混合动力汽车。2.发展历程：新能源汽车进入由政策向市场驱动的换挡期历经十多年发展，新能源汽车市场成熟度逐渐提高，行业进入由政策向市场驱动的换挡期。待政策性补贴完全退坡后，市场将进入完全市场化竞争阶段。3.政策方面（1）产业规划：政策保驾护航，长期成长无虞完全市场化并不意味着政策的缺席，规划从技术创新、产业融合、基础设施、开放合作

3、等领域支持新能源汽车产业加快发展步伐。（2）补贴政策：补贴温和退坡，产业平稳过渡补贴退坡温和，将期限延长至2022年底，2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%，不调整能量密度要求，提高能耗、续驶里程门槛，保持技术指标总体稳定。（3）“双积分政策”：双积分接棒，托底行业高增长：后补贴时代，“双积分政策”扛大旗。2020年双积分办法正式修订出台，变化主要集中于车型积分、新能源汽车比例要求及平均油耗要求等，基本方向趋严，倒逼车企提高电动化程度。车企迎大考，“冰火两重天”：新版“双积分政策”实施下，汽车企业几家欢喜几家愁，转型发展的形势依然严峻。4.市场空间：迎来黄金

4、成长期，销量有望突破600万辆规划提到2025年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右的发展愿景，届时我国新能源汽车销量有望突破600万辆。5.市场表现（1）一季度完美开篇，超前年同期7成：2021年一季度销量比2019年同期增长超7成，其中特斯拉与宏光MINI形成高低组合，一骑绝尘。（2）纯电动车型高歌猛进，独领风骚：纯电动车型销量占比逐渐走高，在坚持纯电驱动战略不变的前提下，汽车产业有望实现电动化转型。6.产业链：电动浪潮风起，产业重构云涌在传统汽车产业链中，整车厂需掌握发动机、底盘和变速箱等核心技术。而在新能源汽车产业链中，核心零部件的研发与车企逐渐分离，整车厂可以外采电池、

5、电控和电机，降低了整车厂的进入门槛。7.上游动力电池：中国供应链强势，宁德时代大国重器国际动力电池市场龙头格局基本形成，宁德时代位居第一。动力电池四大关键原材料出货由中日韩垄断，其中中国份额全球最大。8.下游（1）充电服务：充电桩分布不均，普及之路道阻且长充电桩整体保有量逐年稳步提升，用车环境进一步改善。但公共充电桩分布的TOP10地区占比已高达61%，区域分布不均，“充电焦虑”依旧存在。（2）充电服务：充换电模式优劣互补，寻求共存“充电忧虑”始终困扰着消费者，而换电模式为消费者多提供一个充电续航的选择，未来可利用换电与充电的优劣互补寻求共存。二、新能源汽车行业用户分析1.用户画像（1）年轻男

6、性为“剁手”主力新能源汽车车主35岁以下用户超5成，且同比提升10.4%，正快速朝年轻化迭代。女性车主占比提升2.9%，但仍由男性车主扛起大旗。（2）瞄准高知群体，锁定“黄金用户”新能源汽车车主本科及以上学历占71.1%，月收入10K以上占比40.5%，高学历、高收入的高知群体为购买主力。（3）高线城市为大本营，北方是消费者认知洼地新能源汽车消费者以一、二线城市为主，三线及以下城市份额提升，下沉趋势明显。北方区域分布仅3.5%，是消费者认知洼地。2.购车动机（1）成本牌照双吸引，轻松俘获车主的心当前新能源汽车主要用于短途出行，在诸多的购车原因当中，成本、牌照是当前消费者购买时主要考量因素。智能

7、化浪潮席卷下，智能化需求也崭露头角。（2）智能化需求：OTA升级为智能加码，用户付费意愿高40%的消费者愿意为完全自动驾驶功能买单，超半数的消费者愿意为OTA升级买单。3.购车顾虑：续航充电焦虑症，牵绊抉择之手购车焦虑仍存，主要体现在续航里程和充电便捷性不及预期。其中近4成的消费者对续航里程的期许高达600-700km。三、新能源汽车行业竞争格局1.竞争格局（1）新能源车“三国演义”、“多方混战”格局悄然形成新能源汽车领域已形成了造车新势力、传统车企和跨界造车三大阵营。传统车企仍占据主要市场份额，而特斯拉等一批“外行入侵者”以“黑马之势”占据一席之地。（2）特斯拉、蔚来、小鹏、理想“硬核”突围

8、大浪淘沙，沉者为金。在高额补贴和特斯拉的成功示范下，巅峰时期国内造车新势力曾有300多家，最后唯有蔚来、理想、小鹏等少数车企存活并实现可观的销量。2.什么是四大造车新势力的突围之道？从生产端、运营端、销售端三大维度，构建“三梁六柱”竞争力评价体系，洞察四大造车新势力企业突围奥秘。（1）生产端产品属性：理想续航挑战赛拔得头筹20-40万的中高端车型是兵家必争之地。其中小鹏P7在轴距、续航方面有优势，而理想ONE凭借超强续航能力独占鳌头。研发能力：特斯拉、小鹏以“智”取胜特斯拉最早于2018年发布发布L2级别自动驾驶汽车，国内新势力中小鹏最先实现L3。小鹏在芯片算力上超越蔚来、理想，但特斯拉仍是其

9、追赶的方向。研发能力：特斯拉、小鹏OTA快速迭代特斯拉、小鹏通过OTA高频升级，不断提升用户体验和自动驾驶水平。目前仅有特斯拉实现了软件升级收费，OTA有望将成为新势力新的赢利点。（2）运营端成本控制：理想成本管控能力卓越理想三费率均低于蔚来、小鹏，并且其费用率与2014年刚开始放量的特斯拉相比，也彰显其超强费用管控能力。成本控制：增程式电动汽车具有成本比较优势相比BEV，EREV技术路线下的整车成本更具有优势，在激烈竞争中的存活成本更低。同时，理想汽车的BOM成本远低于蔚来。融资能力：特斯拉、蔚来成资本宠儿从融资金额及融资轮数上看，特斯拉、蔚来融资能力最强，融资活动越频繁，现金储备越充足。（

10、3）销售端销售价格：特斯拉价格具有下沉优势从价格上看，特斯拉降价打破了新势力错位竞争格局。从车型上看，蔚来、理想瞄准中大型SUV市场，小鹏瞄准紧凑型SUV市场，而轿车市场仅有小鹏P7与特斯拉正面竞争。营销渠道：小鹏借力加盟，狙击下沉市场特斯拉、蔚来、理想均采取直营模式，唯有小鹏还借助直营模式迅速扩张渠道网络。若低线城市需求打开，小鹏有望借力加盟模式抢占先机。用户服务：极致的用户体验才是“蔚来”目前大部分车企服务措施主要停留在面向消费者前端的短期战术性方案，唯有蔚来打通短中长期售后服务方案，打造极致用户体验。用户服务：蔚来BaaS助力用户体验升级蔚来推出BaaS（电池租用服务），为客户提供“车电

11、分离、电池租用、可充可换可升级”服务，该模式对于换车频率较高，购车资金不足的用户具有较高吸引力。3.总结：如何突围？锚定差异化方为王道特斯拉引领行业发展，国内造车新势力紧跟随并不断寻求差异化价值突围，蔚来提倡极致的用户体验，小鹏智能化彰显竞争力，理想增程式智能电动车引领者。四、新能源汽车行业未来趋势1.动力电池“退役潮”来袭，回收产业风口将来临动力电池即将进入大规模“退役潮”，电池回收是国家环保的强制要求。随着动力电池回收网络进一步清晰，市场空间持续增长。2.科技巨头抢滩，“战火”进阶智能化浪潮下，汽车智能化的核心在于自动驾驶技术，科技公司可以采取跨越式发展路线，直接布局L4/5。随着科技公司与传统车企深化合作，市场格局恐面临洗牌。3.沉寂十年，换电模式或将迎来曙光充电难是限制新能源汽车发展步伐的重要因素。随着政策向换电基础设施倾斜，换电模式或成充电基础设施重要补充，但因其痛点制约目前无法大面积铺开市场。报告节选：报告原文：新能源汽车产业研究：2021年中国新能源汽车行业洞察