2022年办公软件行业市场现状及竞争格局分析.docx

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1、2022年办公软件行业市场现状及竞争格局分析本文以前瞻性的视角，以微软 Teams 为例展望 WPS 升维协作办公产品的发展机遇。 我们提出协作办公产品的产品化云化协作化闭环可以强化产品/用户的组织级渗 透，构筑产品功能体系和用户粘性壁垒。通过深度复盘微软协作办公产品 Teams 超越 Slack 的发展历程，我们发现：1）深度文档协作能力是微软 Teams 产品差异化优势；2） 微软拥有丰富的产品矩阵和产品间无缝整合能力，基于 Teams 的交叉销售助力公司抓住了 疫情发生后视频会议机遇；3）定价获客策略方面，免费版高权益以及与 Microsoft 365 的 捆绑销售策略助力其实现对 Sl

2、ack 的降维打击。金山协作在用户层面打通企业帐号体系、提升组织级渗透率，产品层面闭环了金山数 字办公平台的文档云平台协作能力，助力 WPS 升维至闭环的协作办公平台。金山数 字办公平台有望以文档协作的差异化优势为抓手，促进产品矩阵和云平台能力在企业组织 的交叉销售渗透，实现 BG 端客户“客户端+云服务”渗透率及 ARPU 提升。1.协作办公：集沟通、云协作、开放生态、安全一体的企业服务入口背景：COVID-19 疫情加速了全球企业组织“云协作办公”模式的渗透。Gartner 预 测，2025 年近 65%的企业应用软件供应商将在其产品组合中提供社交软件和协作功能。 以 Teams 为代表的

3、协作办公产品受益外部机遇，实现爆发式增长，其通过分组 IM、视频 会议等功能提升沟通效率，通过云文档、任务协作提升协同办公效率，并通过第三方应用 集成、AI 等技术不断提升产品应用价值，作为新一代办公入口，未来有更大想象空间。定义：协作办公产品是把聊天群组&统一搜索、云协作、大规模工具集成等碎片化沟通和协作功能集合于一体，覆盖各类协作办公场景的入口级企业服务应用。目前海外代表 性产品有微软 Teams、独立上市公司产品 Slack、谷歌 G Suite 套件核心入口 Gmail、 Facebook WorkPlace 等，国内有钉钉、企业微信、飞书等。金山办公 WPS Office 以文档 为

4、核心延展出一系列云协作功能，向协作办公平台级产品进一步升维。协作办公产品的战略意义在于：通过产品化云化协作化闭环强化产品/用户的组织 级渗透，构筑产品功能体系和用户粘性壁垒。相比软件本身收入，协作办公产品更重要的 意义在于把握“B 端流量入口”，打通产品化云化协作化闭环，通过核心产品功能、云 平台生态、用户协作体系等维度实现组织级渗透，逐步构筑起产品本身的壁垒。产品化为基：基于优质产品和企业服务入口吸引用户增长及留存； 云化为线索：以云化为主线不断延展内生的产品服务矩阵和外部第三方应用，强 化云平台应用价值，通过交叉销售提升产品服务矩阵渗透率； 协作化升维：企业组织员工基于协作办公产品帐号体系

5、开展工作，大幅提高组织 级渗透率和粘性，并将核心产品和云平台的价值将基于协同效应进一步强化。微软和金山办公均已形成产品化云化协作化闭环：1）微软：产品化（MicrosoftOffice）云化平台（Microsoft 365）协作化（Microsoft Teams）；2）金山办公：产品 化（WPS Office）云化平台（金山数字办公平台）协作化（金山协作）。具体我们会 在后续章节进行分析。功能体系特点：协作办公产品作为一站式企业服务入口，具备即时沟通与统一搜索、 云协作、开放应用生态、安全管控四类核心功能。即时沟通与统一搜索：基于联系人体系分类建立聊天群组，满足高频即时性沟通 需求，实现多人消

6、息、语音通话、视频会议交流，并支持重要消息、资料的归类 存储与统一搜索，相比传统电子邮件沟通协作效率显著提升； 云协作：基于公共云存储空间，实现文档云协同编辑、任务云协同管理； 开放应用生态：支持外部第三方应用集成以自定义功能模块组合，通过开放的应 用生态进一步完善协作办公产品功能； 安全：通讯安全加密，文档资料、数据资产的安全保护与恢复。图：协作办公产品功能体系1）即时沟通与统一搜索：协作办公产品的企业级 IM（即时通讯）功能，打通企业各 类通信场景，具备沟通即时性强、历史信息有效分类积累且支持统一搜索等优势，有望逐渐接替弱即时性的电子邮件部分职能。Teams、Slack 等协作办公产品改变

7、了企业内部沟通及信息检索的方式：从沟通时效来看，电子邮件属于弱即时性沟通，信息接收与回复的实际延迟较高， 而即时沟通的信息交互更频繁，频道成员资格也可以随时间推移而改变； 从历史信息积累来看，用户可通过统一搜索迅速查找对应历史信息。当人们加入 或离开一个项目或组织时，通道的成员资格可能会随着时间的推移而改变，新用 户也可以从积累的历史信息中获益，这是员工从一个空的电子邮件收件箱开始时 永远无法做到的。根据组织的大小，协作办公产品的 IM 功能相比以电子邮件为 主要通信手段的环境中的信息多数十倍、数百倍甚至数千倍。目前，Teams、Slack 等具备企业级 IM 功能的协作办公产品，均已覆盖企业

8、级通信的 各类场景（文字聊天、语音通话、视频会议、电子邮件等），有望对传统电子邮件的部分 职能进行有效替代。外部沟通：协作办公产品的 IM 功能支持通过用户联系人体系的对接，与外部企业及 组织建立沟通、协作关系。以 Slack 为例，在邀请成员加入界面时，可以选择“与另一家 公司合作”，可以直接与对方公司相关人员的 Slack 账号对接，如此一来，可以进一步提升 组织间沟通协作的效率，避免了跨组织沟通时统一通讯工具的麻烦。2）云协作及安全：协作办公产品基于云协作模式，将多人协作中的沟通、文档协作、 任务协作等工作流程沉淀为软件功能，利于提升协作效率、避免出错及数据安全风险。以 文档协作功能为例

9、：文档云协作避免传统邮件流转繁琐易错及数据安全风险。过往通过 Email 进行文 档流转涉及文件的本地/网络反复传输首先要划定事项参与人员，进一步通过 附件的分发、下载、编辑、再上传、再转发实现工作流程的推进，过程繁琐且容 易出错，同时存在数据流转安全的风险。而协作办公产品基于联系人体系进行分 组沟通，并通过文档的多人云协作编辑等功能有效简化了上述流程；并且历史修 改记录可备份及追溯去向，严控数据外泄风险，在保障数据安全的基础上提升了 团队协作效率。3）开放应用生态：协作办公产品通过对第三方应用开放生态的支持进一步完善功能、 打通数据，构筑网络效应壁垒。以 Slack 为例，其整合了电子邮件、

10、短信、Google Drives、 Twitter、Trello、Asana、GitHub 等众多应用，目前其应用商店中支持的第三方应用数超 过 2500 个，用户在第三方应用的数据可以在 Slack 上便捷打通，实现一键接入。2.市场：疫情加速协作办公产品渗透，竞争格局头部集中疫情显著加速协作办公产品渗透。伴随企业数字化办公程度不断提高，以协作办公产 品为代表的企业数字化协同管理软件发展迅速。Synergy Research Group 测算 2019 年 TeamWork Apps细分市场增速达yoy+58%，显著高于全球企业泛协同办公市场增速（8.5%） 及其他细分赛道增速。Absolu

11、te 数据显示，以 2019 年 11 月为参照，COVID-19 疫情发生 后安装协作办公软件的企业设备数大幅增加，截至 2020 年 3 月 27 日增加 101%，截至 2020 年 5 月 15 日增加 176%。图：2019 年全球企业协同市场及部分细分赛道增速全球协作软件市场份额头部集中，分地区看美国为主要市场。Statista 数据显示，从地区来看，2020 年美国市场规模占比过半（62.7 亿美元）；全球前五大供应商 Microsoft、 Google、Cisco、Slack、LogMein 合计占据 57.9%的市场份额；IDC 统计，2020 年全球 协作应用市场前五大供应

12、商 Microsoft、Google、Zoom、Cisco 及 Slack 合计占据 64.2% 的市场份额，相比 2019 年提升 4pcts，集中度进一步提升。（以上统计口径包括部分视频 会议、远程接入应用）微软 Teams：深度适配微软办公生态，借疫情机遇迅速成长为全球龙头。微软于 2016 年 11 月 2 日发布 Office 应用 Microsoft Teams，逐渐替代 Skype for Business 的功能并进 一步拓展。2019 年底至今，Teams DAU 增长十倍，2021 年 7 月 Teams 月活用户数已达 2.5 亿，是全球第一大团队协作类软件。Teams

13、工具具备聊天、通话、协作等自动化业务流程集成方案，基于 Office 365 云平 台与 Office 办公组件深度整合，也支持第三方 250 多个集成应用和服务的接入。企业可以 在 Teams 平台上打造属于自己的协作小组，允许用户进行文字、语音、视频电话会议等形 式的进行群组沟通，基于云服务也可以实现文档共享与在线协作。Slack：集“聊天群组+文档协作+大规模工具集成+统一搜索”为一体的明星 SaaS 产品。Slack 于 2014 年上线，三年营收增长 10 倍，2019 年成功在纽交所上市，是 SaaS 创业公司的一匹黑马，2021 年被 Salesforce 收购。Slack 是

14、Searchable Log of AllConversation and Knowledge 的缩写，意思是“所有可搜索的会话和知识日志”。Slack 的核心功能是聊天群组+文档协作+大规模工具集成+统一搜索等，支持集成 Dropbox、Google Drive、Trello、GitHub 等数千个第三方应用程序。Google Workspace（G Suite）：以 Gmail 为核心入口，打造协作办公套件。G Suite 是 Google 在订阅基础上提供的一套云计算生产力和协作软件工具和软件，包含 Gmail、 Google 云端硬盘、Google 环聊、Google 日历和 Google 文档。2020 年 8 月，谷歌将团 队频道和视频会议的功能添加到 G Suite 应用程序 Gmail 中，为 G Suite 用户提供了首个 统一协作界面，2019 年 10 月 Gmail 全球活跃用户已达 15 亿人。2020 年 10 月，谷歌宣布推出 Google Workplace 以重塑 G Suite 品牌，整合了即时 讯息、视讯会议、文件与工作管理等功能，旨在围绕工作场景为用户提供一站式办公套件。