2022年中国便利店行业市场竞争现状分析 罗森跃居外资便利店C位.docx

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1、2022年中国便利店行业市场竞争现状分析 罗森跃居外资便利店C位便利店产业主要上市公司较少，主要为非上市企业：易捷、美宜佳、昆仑好客、天福、红旗连锁、罗森(中国)、全家(中国)、7-ELEVEN、十足、见福、便利蜂、365、苏果、每一天、易站、唐久、苏宁小店、合家欢、金虎、新佳宜、中业爱民、世纪华联、新天地、舞东风、喜士多、天虹微喔等。其中外资便利店品牌主要为罗森(中国)、全家(中国)和7-ELEVEN。本文核心观点：便利店门店数量;便利店销售额;便利店利润罗森，1996年进入中国上海，成为最早进入中国华东市场的外资便利店。与本土便利店相比，罗森具有自有商品占比高以及加盟模式灵活等特点。罗森中

2、国于2019年1月18日宣布门店数突破2000家。其中，华东市场(上海市、浙江省、江苏省)是罗森店铺数占比达61%的第一要地，门店数超过1220家。罗森近年来的发展重心也在华东区域市场，力图实现华东区域整体领先(上海市场，全家已形成较高市场覆盖密度)。因此，全时华东门店资产有助于持续提升罗森华东区域市场的覆盖密度。罗森重庆区市场则是仅次于华东区的第二大区域市场。在罗森中国破2000店时，其重庆市场门店数为207家，占比1/10左右。罗森1996年入华，历时25年门店数才突破3000家，如今想在每年完成1700家门店的布局，显然不是一件易事。2020年罗森便利店数量首次超过全家，跃居外资便利店C

3、位根据中国连锁经营协会统计的中国便利店TOP100系列榜单，罗森2018年、2019年的门店数分别为1973家、2707家。2019-2021年，罗森每年的门店增速分别为37%、20%，远超同期增速为11%、4%的全家。全家在刹车，罗森在加速。2021年9月10日，罗森门店数量突破4000家。注： 2021年数据，罗森为截止到9月门店数量，全家为截止4月门店数量。便利店长期盈利艰难单店日销增速由正转负便利店的单店日销增速已经由正转负。数据显示，2020年便利店的单店日销为5167元，相比2019年的5297元降低2%。由此牵动门店坪效下滑，2020年63元/平方米/天的坪效相比2019年的69

4、元/平方米/天，降低了8.7%。净利润仅2%，职工薪酬与房租成本最高然而2020年本质上并未对行业整体的盈利性造成较大负面影响，样本企业的毛利及净利水平均有提升，头部企业仍然具有更高的毛利表现，但职工薪酬与房租占总费用6成以上，企业净利仅2.4%。罗森盈利脱颖而出便利店作为重资产行业盈利本就不易，日资便利店在中国更是处境艰难。一方面，日资便利店花了很长时间用亏损换取消费者习惯培育，同时在努力契合中国消费者的消费习惯，调整品类结构、迭代产品;另一方面，日资便利店在中国失去了两项收入来源，一项是代缴费、卖票、打印、收发邮件与快递等生活式服务，另一项是外资零售在中国没有香烟售卖权。很长一段时间内，香

5、烟是便利店收入占比最高的品类。2020年，评选的金牌门店中，香烟销售占比34.6%，超过鲜食9.8%，在单一品类中占比第一。没有售卖权的日资便利店，就失去了这个香饽饽。多重因素作用下，日资便利店尽管是最早抢占消费市场、占领顾客心智的企业，却在长达20多年的时间里盈利艰难。2017年6月，罗森在南京开出当地的首家门店，日销售突破20万元，打破了罗森在中国的单店销售记录。根据公开信息，7-ELEVEN至今未公布2020年全面盈利。2020财年，全家便利店亏损164亿日元约合人民币9.8亿元，这是全家自2016年与UNY集团控股进行业务股权合并后首次出现赤字。目前只有罗森在2020财年中国业务实现整

6、体盈利。由于中国控制状况良好，其在中国市场的整体销售额恢复速度也远超日本。整体而言，罗森的海外业务在2020年达到613亿日元的营业收入，比前一年同期增长9.2%。未来随着中国市场结合配送到家的外卖服务，结合中国13亿人的巨大市场，罗森便利店盈利空间依然大有可为。罗森选择大步扩张的底气，或许就来自全面盈利。2020全面盈利是罗森在华发展历程中的一个标志性时刻，意味着罗森突破了外资便利店在华盈利的瓶颈，商品与运营模式本土化取得了阶段性胜利。此外，全面盈利还表明罗森的单店盈利模型已经打磨并验证成功，扩张的先决条件已经具备。罗森速度的三大关键词：社区化、年轻化、下沉市场此外，罗森便利店快速扩张的核心

7、离不开其精准的业务布局，尤其在下沉市场方面，2021年以来，罗森加快对下沉市场的布局进程。8月以来，罗森先后入驻河北唐山、安徽芜湖以及江苏南通等多个地级市，布局近20家门店。其中，8月8日安徽芜湖市罗森6店同开，这是罗森继2018年7月进入安徽后，在省会合肥以外进入的第一个城市，这也是三大日系便利店品牌首次布局芜湖此类三级地级市。据了解，罗森预计今年在安徽将开出百家门店，涵盖合肥、芜湖、马鞍山等皖南地区城市。其次在社区零售方面，2021年，罗森加快了对社区便利店的布局。罗森采取的策略主要是区域化集中开店，即在某一片区域内高密度开店如某一城市的某区域，进而形成用户心智，吸引更多消费者进入门店消费

8、。并且，罗森还维持客群年轻化。在15至19岁的人群中，罗森华东区域门店受欢迎程度连续两年位居便利店行业第一。“对时代保持敏感，抓住新消费人群的需求即将用户群锁定在12至19岁的年轻群体。”罗森认为这是罗森主营业务实现盈利的关键，也是其差异化得以实现的核心要素之一。值得注意的是，在下沉市场的布局上，纵观便利店行业格局，石油系便利店(中石化易捷、中石油昆仑好客)以超过2万家的门店数量稳居前位，其余头部玩家区域特征明显。如：广东有美宜佳、天福坐阵，浙江的十足便利店、福建的见福便利店、武汉的Today便利、西安的每一天便利、山西的唐久和金虎、北京的便利蜂均在当地市场占主要市场份额。除此之外，腰部、尾部的小微本土品牌、互联网巨头改造的便利店也数量众多。而日资便利店仅0.86万家，且主要集中在一线、新一线城市，下沉市场份额严重不足，这也是罗森加大全国底线城市布局争夺下沉市场的重要原因。