2022年智能仓储行业产业链全景梳理及区域热力地图.docx

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1、【干货】智能仓储行业产业链全景梳理及区域热力地图智能仓储产业链各环节上市公司：目前国内智能仓储产业链上游的上市企业主要有：音飞储存(603066.SH)、今天国际(300532.SZ)、诺力股份(603611.SH)、机器人(300024.SZ)、兰剑智能(688557.SH)、东杰智能(300486.SZ)、德马科技(688360.SH)、瑞晟智能(688215.SH)、复旦微电(688385.SH)、华鹏飞(300350.SZ)、移为通信(300590.SZ)、华昌达(300278.SZ)、天奇股份(002009.SZ);中游智能仓储综合解决方案提供商上市企业有：诺力股份(603611.S

2、H)、机器人(300024.SZ)、今天国际(300532.SZ)、兰剑智能(688557.SH)、音飞储存(603066.SH)、东杰智能(300486.SZ、)德马科技(688360.SH)、瑞晟智能(688215.SH);下游市场上市企业主要有：阿里巴巴-SW(09988.HK)、京东集团-SW(09618.HK)、苏宁易购(002024.SZ)、顺丰控股(002352.SZ)、上海医药(601607.SH)、中国医药(600056.SH)、九州通(600998.SH)、华东医药(000963.SZ)、第一医药(600833.SH)、上汽集团(600104.SH)、广汽集团(601238

3、.SH)、吉利汽车(00175.HK)、比亚迪(002594.SZ)等。本文核心数据：产业链全景、企业布局智能仓储产业链全景梳理：高新技术在仓储领域的综合体现智能仓储是智能物流的重要组成部分，是高新技术在仓储领域的综合应用。智能仓储采用自动控制技术、智能机器人堆码垛技术、智能信息管理技术、移动计算技术、数据挖掘技术等新兴技术，整合管理各类仓储活动，并且与企业生产经营、物流运输等环节形成良好的协调互动。智能仓储的应用可以提高货物仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存，显著提高仓库管理的工作效率。智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部

4、分。上游为设备提供商和软件提供商，提供硬件设备和相应的软件系统;中游是智能仓储系统集成商，使用多种设备和软件，设计建造智能仓储物流系统;下游是各类终端客户，涉及大部分工业和商业流通领域。从智能仓储上下游产业链参与企业来看，上游包含各类软、硬件产品服务商，中游是以有国企背景的北自所、北起院以及领先的民营上市企业，如诺力股份、机器人、今天国际、兰剑智能、音飞存储、东杰智能、德马科技和瑞晟智能等。智能仓储产业链区域热力地图：江苏省企业分布最为集中从我国智能仓储行业企业区域分布来看，目前国内智能仓储行业企业主要分布在江苏地区，其次是在广东、山东、浙江、上海等地区;其余地方，如新疆、云南、海南等省份虽然

5、有企业分布，但是数量较少。从行业领先企业分布来看，我国智能仓储产业链代表企业主要布局在江苏、浙江、上海、广东等地区。以浙江省为例，智能仓储产业链上游领先企业有国自机器人、海康机器人等，中游有德马科技、凯乐士、诺力股份、瑞晟智能等领先企业，下游应用市场广泛，整体产业链布局较为完善。智能仓储需求市场区域分布图：长三角城市群需求较为集中智能仓储系统主要应用在高标库中，相比于普通仓储，对仓储净高、仓储设施配置、信息化建设等方面都有更高的要求。根据臻量资产管理平台数据，截至2021年上半年，中国非保税高标库存量主要分布在长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群和成渝城市群，上述四大城市群的非保税高标库存

6、量占比分别为35%、10%、10%、14%，相应地，对智能仓储的需求较大。智能仓储产业链代表性企业业务及产量情况目前，在国内布局智能仓储综合解决方案业务的企业中，诺力股份的智能仓储相关业务营收规模遥遥领先于其它企业。智能仓储产业链上的其它代表性企业的主营业务或产品产量情况如下：注：部分涉及产业链上和中游的企业仅统计分析一次。智能仓储产业链代表性企业最新投资动向2020年以来，智能仓储产业链代表性企业的投资动向主要包括新增企业产能、拓展产品线布局、通过合资的方式完善智能仓储产业链布局等等。智能仓储行业代表性企业最新投资动向如下：更多数据参考前瞻产业研究院发布的中国仓储行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。