【行业深度】洞察2022：中国刀具产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

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1、【行业深度】洞察2022：中国刀具产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)刀具产业主要上市企业：中钨高新(000657.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、欧科亿(688308.SH)、华锐精密(688059.SH)、沃尔德(688028.SH)、恒锋工具(300488.SZ)、天工国际(00826.HK)、博深股份(002282.SZ)、黄河旋风(600172.SH)、锑玛工具(837971.OC)等。本文核心数据：刀具产业市场份额、市场集中度1、中国刀具产业竞争梯队刀具，是指机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具，一般由刀杆(或刀盘)和刀片两部分组成。刀具行业是机械

2、制造的基础支撑性行业，刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平，更是制造业提高生产效率和产品质量的最重要因素，在工业发展中起到重要基础支撑作用。目前国内刀具产业部分重点企业基本信息如下：根据刀具企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有厦门钨业、中钨高新、黄河旋风;注册资本在1-10亿元之间的企业有株洲钻石、博深股份、成都新成量、百斯图工具等重点企业;而沃尔德、森泰英格等企业的注册资本均在1亿元以下。根据刀具市场竞争层次划分，目前国内刀具消费市场企业竞争可分为三大梯队：山特维克、肯纳金属、伊斯卡等欧美刀具制造商位居第一梯队，主导高端定制化刀具市场，技术力量雄厚

3、，以向客户提供整体切削解决方案为主，产品定制化，但价格昂贵;第二梯队是日韩刀具制造商，如三菱、京瓷、特固克、克洛伊等，产品通用性高、稳定性好、性价比高;第三梯队是国内刀具企业，企业数量众多，主要是通过价格和服务优势赢得较多中低端市场份额。近几年，国内以中钨高新、厦门钨业、欧科亿等为代表的领先刀具制造商正不断加大科研投入，努力推动产业高端化发展，致力于加速刀具国产化进程。2、中国刀具技术创新企业机械工业信息分析院金属加工杂志社于2021年4月发布了第二届“金锋奖”切削刀具产品创新奖名单，来自航空航天、汽车、能源装备等用户行业的资深专家和大专院校刀具技术分析方向的知名教授从多个维度对产品进行严格评

4、审，经过专家评审、用户投票及编辑部评审，最终评选出“金锋奖”第二届切削刀具产品创新奖国内产品共有15款，具体获奖名单如下。注：上述序号不代表排名先后。3、中国刀具产业市场份额根据国内刀具制造行业上市企业披露的销售额数据，2020年，中钨高新的刀具销售额占国内销售市场的比重接近6%，位居行业领先地位;其次是厦门钨业、博深股份、华锐精密等企业。整体来看，国内刀具行业呈现充分竞争态势，国内企业整体市占率较低。注：1)上述仅列出披露刀具销售数据的国内上市企业;2)由于部分企业2021年数据暂未披露，此处以2020年数据测算。4、中国刀具产业市场集中度基于上述对刀具行业主要企业的刀具销售额分析，初步测算

5、2020年中国刀具产业的头部国产厂商的市占率CR1约6%，CR10不超过20%。整体来看，国内刀具行业国产企业市场集中度较低。注：1)上述仅测算国内企业数据，不包含国外企业的数据测算;2)由于部分企业2021年数据暂未披露，此处以2020年数据测算。5、中国刀具产业企业布局及竞争力评价基于上述分析，并且进一步结合企业的刀具业务营收、毛利率、销售市占率、研发投入等因素，综合判断中钨高新在国内刀具市场竞争中处于领先地位，其次是厦门钨业、欧科亿等企业。注：1)部分上市企业未单独披露刀具业务数据，以上仅分析有相关数据披露的企业;2)企业刀具销售市占率参考2020年数据，大部分企业暂未公布2021年数据;3)行业企业并未单独披露刀具业务研发投入数据，在此仅能提供企业整体研发投入数据。6、中国刀具产业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，刀具产业属于工业发展的基础零部件，替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，并且市场集中度较低;上游供应商为特钢、硬质合金等原材料供应商，议价能力强，而下游消费主体是汽车、机械、航空航天等各大工业制造领域，议价能力一般;同时，因行业具有一定的技术、资金门槛，潜在进入者威胁一般。运用波特的“五力”模型，对中国刀具产业的竞争环境进行分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国刀具产业市场竞争激烈程度较强。