2022年中国办公椅行业市场竞争格局分析 行业具有缺乏高端竞争力、集中度低的特征.docx

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1、2022年中国办公椅行业市场竞争格局分析 行业具有缺乏高端竞争力、集中度低的特征办公椅行业相关公司：永艺股份(603600)、恒林股份(603661)、震旦集团、赫曼米勒、美时家具、新冠美、欧林家具等本文核心数据：办公椅行业企业分布、办公椅行业企业竞争层次等办公椅行业企业主要分布在浙江安吉等地区我国座椅行业准入门槛较低，企业数量规模大，中小型企业多。在国家政策导向和市场规律作用下，我国家具制造业的产业集群化趋势明显，大部分家具企业集中在广东、浙江等沿海省份。具体来看，我国浙江安吉已成为国际知名的坐具生产基地，仅安吉县就有至少办公椅企业700多家，拥有永艺股份、恒林股份、富和家具等行业领先企业。

2、2019年，全县规模以上含办公椅等的特色椅业企业实现工业总产值238.13亿元，占全县规模以上工业总产值的38.4%。2020年，据恒林股份统计，安吉的椅业销售占全行业的51.7%左右。中国办公椅企业高端竞争力不足在我国内部企业竞争层次方面，我国办公椅供应链类似于“世界工厂”中其他优势产业链，多年建立完善产业链，以成本及效率获得国际供应份额持续提升，并占据了生产主导地位，但大多企业仍处于OEM模式为主的中低价值量环节。从办公椅行业竞争层次来看，我国办公椅行业高端部分以国外办公椅龙头企业为主，代表企业有Steelcasr、HNI、Herman Miller等;其次是我国部分以外销为主的OEM/O

3、DM企业，代表企业为永艺股份和恒林股份;其余的是中低端的区域型企业，我国的大部分企业处于这一层级。恒林股份、永艺股份是行业主要领导者从代表性企业具体布局来看，我国办公椅行业的主要龙头企业为永艺股份和恒林股份两家上市公司，2020年永艺股份和恒林股份的业务营收分别为23.58亿元和23.08亿元。办公椅行业集中度有待提高我国办公椅行业龙头企业以外销为主，因此从外销出口的集中度链，我国办公椅出口企业市场集中度较低。预计冲击下会带动集中度提升。2019年中国办公椅出口份额占比最高的为永艺与恒林，合计销售额占比为10.6%，CR10企业销售额占比为24.3%;2020年经测算我国办公椅出口销售额集中度略有上升，上涨到了13.85%。但对标美国办公家具市场，以Steelcase和HermanMiller为首的头部五大办公家具巨头市场占有率接近50%，其中Steelcase占据高达18.6%的市场份额。我国办公椅出口市场集中度较低的原因系对外出口产品面向欧美中低端市场，产品差异度低，企业品牌效应尚未形成。