2022年汽车安全行业发展现状分析.docx
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1、2022年汽车安全行业发展现状分析汽车安全系统主要包括主动安全系统和被动安全系统。主动安全是预先侦测附近 车辆运行状态,判断风险并及时做出反应,主要产品有:防抱死制动系统(ABS)、 电子制动力分配系统(EBD)、牵引力控制系统(TCS)和紧急刹车辅助系统(EBA) 等;被动安全则是在发生事故时汽车对车内成员的保护或对被撞车辆或行人的保 护,主要产品有:安全带、安全气囊(SRS)和侧门防撞钢梁。汽车安全业务在 公司营收占比达到 70%以上,因此市场发展空间和该业务的盈利能力是决定公 司发展前景的重要因素。1、 政策与汽车智能化趋势两因素叠加,助力全球汽车主被动安全市场快速增长政策与汽车智能化趋
2、势两因素叠加,形成对汽车安全系统的持久需求,促使汽车 安全系统单车价值增加;加之全球汽车销量、保有量持续增长,汽车安全市场未 来前景广阔。在政策面上,随时间推移,各国制定的关于汽车安全系统的法规日趋严格化,同 时汽车安全评级标准的逐步升级; 在技术发展面上,2010 年以来,随着汽车智能化、网联化发展,各国对于汽车 安全配置的要求也变得更加严格(尤其是主动安全系统); 在汽车需求面上,2020 年全球汽车销量 7800 万辆,普华永道2020 数字化汽 车报告预测 2021 年基本恢复到疫情前水平,到 2025 年全球汽车销量为 9500 万辆,2020-2025 年的复合增速为 2.8%。此
3、外,全球汽车保有量不断增长,预 计到 2035 年,中国轻型汽车保有量将由 2020 年的 1.97 亿台增长到 3.5 亿台, 美国由 2020 年的 2.8 亿台增长到 3.3 亿台。图:中美两国轻型汽车保有量及销量预测(单位:百万台)单车安全价值持续增长,被动安全市场体量庞大而主动安全市场具备高成长潜 力;至 2025 年单车平均安全价值约 530 美元,全球汽车安全市场接近 500 亿 美元。被动安全产品方面:根据 2020 年奥托立夫年报公布,全球被动安全平均单车价 值量为 245 美元,在北美、西欧、日本等发达市场,被动安全产品平均单车价 值量约为 300 美元,在新兴市场国家中,
4、单车价值量为 190 美元。2020 年中国 汽车被动安全产品单车价值量为 200 美元,相比发达国家仍有 50%的提升空间, 印度仅为 88 美元。因此就全球来看,发展中国家被动安全单车价值量的提高是 未来被动安全市场空间增长的主要动力。据中汽协估计,2021 年预计全球汽车 销量 8500 万辆,中国汽车安全检测设备市场调查与投资潜力分析报告预计全球 被动安全平均单车价值量为 255 美元,则我们测算全球被动安全市场空间可达 216 亿美元;到 2025 年,中汽协预计全球汽车销售 9500 万辆,中国汽车安全 检测设备市场调查与投资潜力分析报告预计被动安全平均单车价值量为 280 美 元
5、,则我们测算对应 266 亿美元市场空间,2021-2025 年全球市场规模复合增 速为 4%。主动安全产品方面:根据 Veoneer 年报数据显示,主动安全单车费用从 2018 年的 75 美元上涨至 2020 年的 115 美元。主动安全产品如 ADAS、环视系统、 雷达等会随着智能驾驶发展迅速增长,据中汽协预测,2021 年、2025 年主动安 全平均单车价值量为 150 美元、250 美元,结合对应全球销量预测 8500 万辆和 9500 万辆,对应市场空间为 127 亿美元和 237 亿美元,2021-2025 年全球市场 规模复合增速为 17%。2、 收购 KSS 与高田确立全球汽
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