2022年企业软件行业市场空间及发展趋势分析.docx

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1、2022年企业软件行业市场空间及发展趋势分析1. 政策推进中国数字化转型“数字经济”从 2017 年至今已经第四次被写入政府工作报告当中，近年不断出 台的政策表明数字化转型是大势所趋。在“十四五”规划中，首次单独设篇“十四 五”数字经济发展规划明确了国家推进数字化的目标和决心，规划明确提出到 2025 年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10。2.疫情促进数字经济加速发展2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，对我国经济造成较大冲击，但数字经济仍保 持强劲增长，整体实现稳步发展。中国信通院数据显示，2020 年，在疫情冲击和全 球经济下行叠加影响下，我国数字经济仍然保持 9.7%的高位

2、增长，占据 GDP 比重为 38.6%，是同期 GDP 名义增速的 3.2 倍多，成为稳定经济增长的关键动力。可以预见， 在中国产业结构升级的大背景下，数字经济将为经济社会持续健康发展提供强大动力。3. ERP 数字底座位置凸显，国产替代加速ERP 数字底座凸显，降本增效作用显著ERP (企业资源计划)是由 Gartner 提出的一种供应链的管理思想，是整合了企业 管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机软硬件于一体的企业资源管理系 统。当前在我国 ERP 所代表的含义已经有所扩大，ERP 作为企业级管理软件的数字底 座，具有向 HR、供应链、CRM、BI 等企业软件的高延展性。“降本增

3、效”作用显著根据世界经济论坛(WEF)发布的第四次工业革命对供应链的影响白皮书显示 由于新技术的运用，整个价值链的主要领域都将面临颠覆性变革，对企业的经营模式 创新带来了新机遇。多数制造业企业（79.9%）和物流企业（85.5%）表示，数字化转 型将产生积极影响。在不考虑金融影响的前提下，数字化变革对企业“降本增效”的 作用非常显著。这与我国当前的 ERP 软件市场结构匹配度较高，制造业 41.10%和物 流业 17.40%，建筑业 8.40%占比最高，位居前三位。泛 ERP 产业链逐步形成，行业规模较大经过多年的发展，以 SAP 和 Oracle 为代表的国际厂商在国内高端 ERP 领域仍然

4、 占据较高的市场份额。国内业已形成了一批泛 ERP 为主业的管理软件企业，例如用友 网络、金蝶国际、浪潮国际、鼎捷软件、汉得信息、赛意信息、普联软件等国产管理 软件公司。IDC 数据显示，2020 年中国 ERP 市场规模 346 亿元，同比增速 14.57%， 保持稳定增长，国内 IT 支出占 GDP 比重不足 3%，ERP 渗透率仍将持续提升。国产 ERP 产品线日渐成熟在云计算、大数据、物联网、人工智能高速发展的大背景下，国内企业充分利用 了国内的工程师红利，迅速补齐产品线，并且利用了本土化、定制化服务的优势，缩 小了与国际巨头在产品功能和性能等方面的差距。国产厂商市占率提升明显根据华经

5、产业研究院数据显示，2009 年 SAP、Oracle 占据我国 ERP 市场的主导 地位，经过 11 年的发展，2020 年国产厂商成为市场主导，占据近 80%市场，其中用 友网络以 33%份额成为国产 ERP 市占率第一，竞争力显著提升。但是大型企业和国际 化公司中普遍采用的高端 ERP 市场 SAP/Oracle 等海外厂商占据超 50%的份额，远高 于国内龙头厂商的 20%，替代空间显著。4. 企业软件行业增速放缓，国产替代加速随着中国经济增速的放缓，前瞻产业研究院预测，中国的 ERP 产业增速也将于 2022 年后将放缓，预计到 2026 年市场规模将达到 454 亿元，5 年 CA

6、GR 约为 5.16%。 以 ERP 为核心的数字经济底座预计将拉动更多的相关企业经营管理类软件的市场空 间。越来越多的用户逐步接受从软件授权切换成云服务的订阅模式，订阅式的收费模 式将利于行业头部企业进一步增强业务的持续性和稳定性。2022 年 3 月初，国务院国有资产监督管理委员会印发关于中央企业加快建设 世界一流财务管理体系的指导意见，旨在进一步深入开展对标世界一流管理提升行 动，指导央企立足新发展阶段和信息技术变革大势，对其提升财务管理数字化能力提 出更高要求。在俄乌冲突，信创政策逐步推进的大背景下，我们预测此项政策的落地 将催化央企内部 ERP 支出，细化 ERP 落地节奏，加强其落地可见性，产品力和本地化 服务能力强的国产 ERP 龙头厂商有望受益。十四五期间 ERP 国产化率替代市场空间进一步扩大，央企集团增长潜力大。目前， ERP 国产化替代企业数主要为大中型企业，当前产品国产化率超过 70%，而央企集团 目前产品国产化率仅约 30%，我们认为随着国务院国有资产监督管理委员会推动央企 财务管理数字化能力要求的推进，基于历史数据估算央企 ERP 国产化率预计将于 2025 年达到 70%，替代市场空间达到 178 亿元，总体市场空间约为 453 亿元。