2022年中医诊疗行业发展现状分析.docx

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1、2022年中医诊疗行业发展现状分析1. 市场：健康管理独具优势，中医诊疗渗透老龄化加剧、慢性病常发、亚健康人群扩大等背景下，中医独具优势。中国人口老 龄化趋势不可逆，据第七次全国人口普查数据，2020 年中国 65 岁以上人口占比达 13.5%。 同时，学生群体、高压行业人群、育龄人群等也面临疲劳、失眠、痘痘、脱发等亚健康 问题。此外，据中国居民营养与慢性病状况报告(2020 年)，中国慢性病发病率上升， 因慢性病死亡占 88.5%。中医以“望闻问切”为看诊方式；以人体五脏六腑、经络关节、 气血津液变化为判断依据；以中药、针灸、推拿、拔罐等为治疗手段，在慢性病及健康 管理上具有独到优势，可全周

2、期覆盖客户需求（预防诊疗康复保养）。在老龄化、亚 健康及慢性病普遍的背景下，中医焕发新机。中医潮崛起，年轻一代接受度提升。一些产品如熬夜大补茶、阿胶咖啡、枸杞拿铁 将中医药养生元素与日常消费食饮结合，大大提升 Z 世代对中医的接受度，中医药养生 及诊疗呈现年轻化特点。据阿里健康发布的双 11 家庭健康储备洞察报告，2021 年双 十一中药下单人数同比增长近 4 倍，其中 80 后 90 后占近 6 成；滋补经典方成交额同比 增长近 3 倍，中医药受到年轻人的追捧。疫情期间中医科学性得到一定验证。中医源远流长，曾深刻影响亚洲医学的发展。 18 年 10 月世界卫生组织将中医纳入“具有全球影响力的

3、医学纲要”，凸显国际社会对中 医的肯定。抗疫期间中医表现亮眼，进一步催化中医需求。据国家中医药管理局余艳红 在国新办新闻发布会上提供的一组数据显示，在此次新冠肺炎疫情中，有 7 万余例确诊 病例使用了中医药，使用率达91.5%，其中湖北省有61449例使用中医药，使用率达90.6%。 临床疗效观察显示，中医药总有效率达 90%以上。疫情持续数年，对民众医疗和健康管 理认知影响深远，驱动中医渗透率持续提升。国家政策倾斜，加速中医诊疗渗透。近年来多项政策落地，旗帜鲜明提出传承创新 发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。其中 2021 年 12 月关于医保 支持中医药传承创新发展的指导意

4、见颁布，对中医药服务给出具体发展指导，明确具 体措施，未来相关政策预计加速出台，利好行业发展。图：中医诊疗渗透率持续提升中医市场规模不断扩大，中医诊疗复合增速领先。据 Frost&Sullivan 计算，2020 年 中医行业规模为 9940 亿元，预计 2030 年达 2.97 万亿元，对应 CAGR 为 12%，远高于同 期医疗健康服务市场增速。其中，中医诊断治疗服务 2020 年市场规模为 3460 亿元，预 计 2030 年达 1839 亿元，对应 CAGR 为 18%。量价拆分来看，据 Frost&Sullivan，预计 2020/2025/2030 年中医诊疗门诊人次分别为 12/

5、16/20 亿人；对应次均消费约 288/622/930 元，中医诊疗预计实现量价双升。2. 趋势：“互联网+”破局中医看病难针对中医诊疗看病难，标准化程度较低的两大痛点，互联网+或为破局之路。痛点 1：公立机构资源饱和+医师稀缺+区域资源分配不均，看病难。1）公立&民营中医诊疗资源供需错配。据国家卫健委，2019 年中医院仅有 1%的中 医医疗资源，但需满足 37%的患者需求。据中医药管理局，相对民营医院，公立医院医 师工作强度、病床使用率等均负荷较高。2）中医师尤其是资深医师稀缺。中医诊疗较少使用医疗仪器，相对西医更加依赖 医生个人能力。据国家卫健委，2019 年全国中医师 62 万人，其

6、中资深中医师占比仅 15%；据 Frost&Sullivan 测算，2030 年中医师预计将达 114 万人，CAGR 为 5.7%。截至 21H1，全国仅 56 名国医大师。中医师尤其是资深医师短缺，专业团队的绑定与建设将 构筑行业壁垒。3）区域资源分配不均，低线城市较难享受优质中医服务。大多数经验丰富的中医 师位于一线城市及二线城市，低线城市的人们难以获益于优质中医服务。痛点 2：中医药供应链复杂，标准化难度较大。主要系 1）中药饮片多样化、分散 化，中医行业供应链较长，效率相对低下。固生堂使用的饮片超 1000 种，成本排名前 50 的饮片不足药品总成 30%。2）中国药典及其他中医相关

7、权威文献载列的标准不 同，对挑选及检查中药材及中药饮片造成困难。3）追踪能力不足、易出现掺假情况。图：中药饮片复杂化、多样化针对资源错配与医师紧缺问题，“互联网+”医疗或是破局之路。近年部分拥有线 下门店的中医服务商开始发展线上医疗服务，包括咨询诊断、处方服务及产品销售等。 该模式较单一的线上/线下医疗服务模式，可打破时空限制，扩大服务范围，实现医师 资源有效配置，抢夺消费者心智。据 Frost&Sullivan，布局“线上+线下”模式的中医服 务商市场规模自 2015 年的 51 亿元提升至 2019 年的 692 亿元，CAGR 高达 91.8%。预 计 2030 年将增至 1.8 万亿元

8、，CAGR 达 34.5%，渗透率由 0.9%提升至 60.6%，成为行 业主要发展模式。考虑到平台建设和营销推广时滞，以及线上诊疗用户存在黏性，先发 布局线上诊疗的玩家有望在后续竞争中享受数字红利，加速跑出。私营中医诊疗市场分散，固生堂为线上+线下布局的私营中医诊疗龙头。私营中医诊疗市场：据国家中医药管理局，2020 年中国中医类诊所数量近 6 万家。 据 Frost&Sullivan 测算，以 2020 年收入口径计算，私营中医诊疗服务市场规模占中医诊 疗行业的 42%。其中头部玩家以连锁药房或综合性中药集团为主。NO.1 玩家收入占比仅 2.9%，CR4 仅 7.4%，市场高度分散。“线上+线下”布局的私营中医诊疗市场：据 Frost&Sullivan，2020 年中国拥有线上 +线下医疗服务网络的私营中医服务商市场规模分别为 241 亿元，私营+公立合计规模 1057 亿元，私营规模占比仅 22%。固生堂 2020 年诊疗收入为 8.92 亿元，在私营中医诊 疗市场中市占率为 3.7%，在整体中医诊疗市场中市占率为 0.8%，均为行业第一名。此外， 固生堂在医师数量、机构数量及布局城市方面均领先同业。