2022年社交软件行业发展现状分析.docx

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1、2022年社交软件行业发展现状分析1. 传统社交市场现状：全球线上陌生人社交市场不断扩大，北美及欧洲为主要市场全球陌生人社交市场稳步增长，欧美地区市场规模最大。全球线上陌生人社交市场规模从 2017 开始逐年递 增，根据 Statista 的预测，全球线上陌生人社交市场规模于 2020 年达到 66 亿美元，其中北美及欧洲为主要市 场，在 2020 年分别占全球线上陌生人社交服务市场的 23%、22%；根据 Statista 数据预计，全球线上陌生人社 交市场规模将于 2025 年达到 100 亿美元做左右。社交内容的视频化、互动性、音频化成为用户重视的功能，以音视频为主的开放式社交占比扩大。

2、开放式 社交产品是以解决“情绪饥饿”为核心功能，以“建立新的社交关系”为底层逻辑的社交产品，包括但不限于 音频社交、直播社交、视频社交、约会社交等应用类型。以音频和视频作为载体的音频社交和视频社交都保留 了较强的实时性与交互性，但音频社交在保留实时、交互性强等优势的同时，相比视频社交更适合保守人群。根据 Frost&Sullivian，全球社交媒体市场不断扩大，总量从 2019 年的 1413 亿美元增长至 2024 年的 3005 亿美元；音频社交市场规模从 2019 年的 154 亿美元增长至 2024 年的 526 亿美元，视频社交市场规模从 2019 年 的 319 亿美元增长至 20

3、24 年的 1287 亿美元，视音频社交成为最主流的线上社交形式，其在全球社交媒体市场 中的占比从 2019 年的 33.48%增长至 2024 年的 60.33%，预计 2024 年规模占比超六成。2. 公司海外市场：欧美日韩市场付费能力更强；中东东南亚有望实现用户快速增长欧美日韩社交市场更加成熟，用户付费能力更强。根据 Hootsuitedigital 2021报告，欧美地区互联网 用户占总人口数普遍在 85%以上，互联网市场更加成熟，社交媒体应用市场空间较大，人均付费能力较强，公司在 欧美市场能够持续获得稳定的现金流。欧美市场的人均付费水平远高于东南亚、南亚等地区。 随着公司在欧美市场

4、的持续发力，未来公司有望获得更大规模的用户群体实现更大规模的营收。对于日韩市场来说，市场相对成熟，付费能力同样很强，公司于 2020 年进入日韩市场。根据 World Bank 统 计，2020 年日本人均 GDP 为 2.54 万美元，韩国人均 GDP 为 3.15 万美元，远高于世界人均 GDP 中位数（0.39 万美元）。但是日韩市场是相对红海的市场，目前公司正逐步发力于日韩市场，我们认为，激烈的竞争是不可避 免的，红海市场之下，产品本身或趋于同质化，运营策略更加能成为产品的驱动力，公司是中国领先的互联网 社交出海企业，拥有多年多地区的运营经验以及强大的中后台智能引擎支撑，Mico 等产

5、品有望在日本获得持续 突破。根据 Sensor Tower 数据，从 2020 年 8 月以来，Mico 在日本市场下载量出现快速增长，后续下载量与收 入持续保持稳定增长，2021 年底 Mico 在日本市场安卓端收入已经达到 10 万美金/月左右；我们认为，未来随 着公司在日本的进军力度不断增加，公司在日本市场有望持续突破。根据 Sensor Tower 数据，公司旗下 Mico 产品在韩国的安卓端下载量于 2021 年底保持在 4000 次/月左右， 呈现波动趋势；收入保持在 4.5 万美金/月，保持快速增长趋势。我们认为，随着公司在韩国地区的持续投入， Mico 等产品有望在该地区获得持

6、续稳定增长的收入。中东地区渗透率需求有望继续扩大，公司用户规模或将不断提升。中东地区人均 GDP 相对较高，人均付费 能力更强，该地区用户对社交需求相对较高，根据 Hootsuite 2021 年 1 月数据显示阿联酋和沙特阿拉伯公民 每日花在社交媒体上的时间分别为 2 小时 55 分钟、3 小时 6 分，高于全球平均的 2 小时 25 分钟。全球范围内， 互联网用户平均维持 8.4 个社交媒体账户，而 MENA 的阿联酋（平均 10.7 个账户）、沙特阿拉伯（平均 10.4 个） 和埃及（平均 9.3 个）均高于世界平均，整体来讲，中东地区互联网渗透率相对较高，用户对社交媒体应用偏 好更强，

7、更加有利于陌生人社交业务的发展，公司于 2016 年进入了中东市场，深耕中东市场多年，如打造了适 合穆斯林聊天的 YoHo 等产品深受用户喜爱。中东和北非地区缺少本地化语言及适合本地化使用习惯的 APP 供给，当地人对 APP 选择相对有限。仅 Facebook 和 Snap 为中东和北非地区主要使用的软件，当地缺少计算机产业链以及互联网创业园对本地化 APP 开发的支持。根据 Frost&Sullivan 报告，前 20 大的社交媒体平台中，由于阿拉伯语开发的应用远低于其他语 种，仅有 65%的平台支持阿拉伯语，有 90%的平台支持中文、100%的平台支持英语；前 50 大的游戏平台中，仅

8、有 28%的游戏平台支持阿拉伯语，而有 96%的平台支持中文、100%的平台支持英语。2019 年中国以人均手机 APP 安装量 13.8 排名第一，其后为美国 5.2，MENA 地区的人均手机 APP 安装量为 3.4 个，主要系 APP 供给较少， 同时也意味着公司竞争相对较少。中东地区用户整体具备较强消费能力，人均 GDP 相对较高。2020 年，卡塔尔、以色列、阿联酋分别以人均 62088 美元、43588 美元、43103 美元位列中东地区人均 GDP 前三，中东地区人均 GDP 均值达 29777 美元，部分 中东国家人均 GDP 超过部分发达国家，主要是因为 MENA 地区依靠石

9、油行业，中东地区主要国家人均可支配收入 水平相对较高。其中，海湾六国城市化程度超过 90%，人均 GDP 水平远超全球平均，该地区互联网用户付费能 力、付费意愿相对较高，是适合发展线上社交产品的黄金市场。图：2020 年中东地区人均 GDP 高，付费能力强东南亚地区作为新兴蓝海市场，人口基数大，互联网用户快速增长。东南亚人口基础较大，根据e-Conomy SEA 2021数据，2021 年东南亚六国的人口已经接近六亿，其中越南为 9700 万、泰国为 7000 万、菲律宾为 1 亿 1000 万、马来西亚为 3200 万、印尼为 2.74 亿；庞大的人口基数十分有利于互联网市场的发展，在 20

10、20 年 东南亚六国互联网用户快速增长 4000 万，主要系疫情促进的作用，使得东南亚整体互联网渗透率达到 75%。随 着互联网用户的持续增长，叠加互联网用户偏年轻化等因素，陌生人社交或获得快速增长。从需求端看，东南亚以年轻人为主，非常适合互联网发展。相较于中美，东南亚人口更加年轻化，学习能 力更强，也更容易接受互联网新应用。根据 world bank 数据，2020 年东南亚 30 岁以下人口占比为 49.4%，40 岁以下人口占比为 65.4%；而中国的数据分别为 36.2%、50.7%；美国的数据为 38%、46.8%；庞大而年轻的人 口群体，非常适合互联网的发展，未来东南亚有望迎来移动

11、互联网大需求时代。年轻人对互联网偏好更高，有利于移动应用的快速普及。根据 World Bank 数据，2020 年东盟、中国、欧 洲 40 岁以下人口占比分别为 65.4%、50.7%、46.8%；相较于中国、欧洲等地，东南亚人口年龄结构优质以年轻 化为主，对互联网需求偏好更高。根据贝恩咨询数据，东南亚地区 16-64 岁人均每天使用网络时间明显高于世 界平均和中美。如菲律宾为 10.9 小时、马来西亚为 9.3 小时、印度尼西亚为 8.9 小时；而中国的数据为 5.4 小时， 美国的数据为 7.2 小时。东南亚用户对互联网的偏好有利于加速东南亚移动互联网渗透，未来，随着低龄消费 者成长和消费

12、能力增强，互联网应用的发展有望持续享受人口红利。陌生人社交等应用有望获得突破。3. 公司产品布局：差异化产品多元布局，本土化运营支撑用户增长公司业务全球化布局，产品主要集中于社交与游戏领域。在社交领域，公司打造了视频社交、语音社 交、心动社交、直播社交等多元化的社交产品，主要布局中东、南亚、东南亚、北美地区，目前正逐步发 力欧洲与日韩地区，未来业务范围有望进一步扩大。在游戏领域，公司正逐步从超休闲游戏向精品化游戏 方向发展，市场主要集中于北美地区，正逐步发力于欧洲地区。公司的社交业务始终围绕国际市场展开，精细本土化运营有力支撑产品增长。公司通过不断落实社交应用 本地化，突破各个市场的运营壁垒，

13、已在中东、东南亚、南亚等新兴市场成为主流社交平台。2021 年上半年， 公司的社交产品在北美、欧洲等高价值市场取得突破性进展。专注陌生人社交赛道，形成差异化产品矩阵。目前，全球开放式社交公司以美国和中国企业为主，如 Match Group、Bumble、欢聚、雅乐、赤子城等，中国公司在市场份额上正在逐渐追赶，从目前市场主要产品的玩法上 看，除了图文和音视频聊天，中国出海企业的社交产品还增加了直播和社交游戏等玩法，更多元化。公司月活用户呈加速增长态势，用户忠诚度有所提高。截至 2021 年底，公司签约主播近 50 万，日均活跃 主播近 5 万。根据公司公告，2020 年公司社交产品累计下载达 1

14、.83 亿次，平均月活 1136 万，2021 年 Q1，公 司社交产品累计下载量达 2.14 亿次，环比提升 18%，平均月活达 1658 万，环比增长 26%，2021 年 Q4，公司社 交产品累计下载量达 3.44 亿次，环比提升 15.4%，平均月活达 2179 万，呈加速增长态势。公司主要有三款差异化社交产品：Mico、Yumy、YoHo。公司通过精细的本地化运营，搭建主产品+细分市场 产品的产品矩阵，如视频社交、多人语音房社交及游戏化社交等以深度挖掘细分市场用户的喜好与需求，不断 培训主播以构建健康的内容平台，吸引优质用户，形成良性循环，并与中国的研发总部相配合，成为公司产品 增长

15、的有力支撑，公司针对不同的用户需求和场景，现已形成四款差异化的社交产品矩阵，主打开放式社交的 Mico，主打语音房群聊的 YoHo，主打心动社交的 Yumy，由于不同用户对社交需求差异性较大，相比只专注某 一细分赛道或者将不同功能加入同一款产品，公司通过推出了不同社交属性的产品有望更快切入用户的差异化 的社交需求。（1）Mico：社交场景多样，增值服务收入潜力巨大。Mico 是一款主打直播社交的开放式社交平台。其战 略是把国内成熟的社交产品模式复制到海外，被称为“海外版陌陌”。Mico 出海的起点，就选择了智能手机使 用量较高的两大市场，分别是人口规模大、与国内文化相近的东南亚地区，以及人均

16、GDP 高、社交需求旺盛的 中东地区。Mico 提供直播、配对、游戏、动态、聊天及派对功能，包含丰富的直播生态，兼有视频群聊等功能， 已发展成为中东、东南亚等市场的主流社交平台。Mico 功能众多，用户可以基于地理位置与附近的人打招呼聊 天、启用朋友圈功能、看主播直播、主动搜索匹配、和主播游戏等，丰富多元的产品体验带来可观变现潜力。 未来存在建立在社交平台基础上的直播带货、游戏联运、在线教育、品牌营销等丰富的二次变现的可能。图：Mico：社交场景多样，增值服务收入潜力巨大（2）Yumy：10S 心动爆款视频社交产品，运营数月全球下载量突破 5000 万。主打视频匹配和 10 秒心动， 可一键进

17、入视频实时互动场景，高效建立社交关系，获得沉浸式体验。这种产品基于精准算法达到高效匹配， 用户随机匹配开始视频聊天，在 10 秒内选择是否对匹配到的用户“心动”，若双方“心动”，才可继续视频通话。 这种场景最大程度缩短了社交路径，10 秒的时间限制加强了对浪漫邂逅的紧张感与刺激感，因此其在一定程度 上具有扩大全球市场用户规模的潜力。Yumy 前期主要拓展印巴、东南亚等新兴市场，截至 21H1 末，Yumy 累计 用户数超 1000 万，根据 App Annie，Yumy 曾在 4 个国家的 Google Play 社交应用畅销榜进入前 10。公司在 Yumy 中内测元宇宙模块“Meta Tow

18、n”，成为元宇宙社交领域出海先行者。在 Yumy 的“Meta Town” 中，用户可定制 3D 虚拟形象，并用虚拟形象进行心动匹配及视频互动等功能。同时公司与数字王国旗下的虚谷 未来科技将携手组建元宇宙社交 AI 战略联盟，虚谷未来科技将为赤子城科技提供构建元宇宙的视觉特效、虚拟 人、虚实交互等技术资源，帮助赤子城科技在社交产品中打造虚拟形象、虚拟主播、虚实结合的线上聊天室等， 并进行多元的内容开发和场景拓展，为用户带来前沿的元宇宙创新社交体验。（3）YoHo：深挖全球用户差异化需求，语音社交跻身中东 TOP2 平台。YoHo 主打中东地区的语音房群聊， 提供私人及群组聊天功能，是公司针对穆

19、斯林特点打造的产品，在保持音频聊天保持高互动性同时，满足了中 东地区穆斯林用户不愿意展示形象的社交需求。该产品在以沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼等为代表的海湾六国表 现尤为亮眼；受中东地区的宗教和文化习俗的影响，女性露脸受到限制，语音模式成为最适合中东地区的社交 模式。其主要的付费端口为虚拟礼物和其他道具的充值，2021 年 3 月，YoHo 登上 GCC 国家（海湾六国）之一阿 曼的 APP Store 社交应用畅销榜榜首。根据 AppAnnie，YoHo 曾登上 3 个国家和地区 Google play 社交应用畅销榜第 1，进入 31 个国家和地区的 Google play 社交应用畅销榜前 10。以中东地区的阿曼为例，YoHo 基本稳 定在 Google Play 社交应用畅销榜 Top5。