2022年汽车智能座舱电子行业市场现状分析.docx

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1、2022年汽车智能座舱电子行业市场现状分析各类汽车座舱电子产品 TOP10 合资、TOP10 自主（备注：下文和表中“整体”指 TOP10 合资+TOP10 自主，未计入新势力）渗透率情况总结如下：1）中控屏：渗透率达九成，提升空间有限。截至 2021 年底，TOP10 合资品牌中控 屏渗透率由 86.13%提升至 88.04%，TOP10 自主品牌中控屏渗透率由 92.35%提升至 92.84%，整体渗透率由 88.27%提升至 90.00%，提升速度约为 1.73%，相较于 2019 年 的 11.72%、2020 年的 7.86%整体放缓。2）液晶仪表盘：高速提升状态，渗透率提升速度领跑

2、所有座舱电子产品。2021 年渗 透率由 23.83%提升至 31.98%，提升速度约为 8.15%，维持加速增长状态，是渗透率提升 最大的座舱电子产品。液晶仪表盘目前渗透率不足 40%，我们预计 2025 年液晶仪表盘渗 透率将达到 70%80%，市场规模仍有较大的上升空间。3）其他座舱电子产品：内置行车记录仪渗透率提升 5.88%，呈中速增长，自主品牌渗 透率与合资品牌渗透率逐渐拉开差距；HUD 抬头数字显示和流媒体后视镜市场需求略微抬 头，渗透率提升不足 3 个百分点，呈低速增长；后排液晶屏持续低位徘徊；因前装中控屏 渗透率持续提升，互为替代关系的 CD/DVD 渗透率呈持续下降趋势，2

3、017 年至 2021 年 从 34.39%持续下降至 2.23%，预计 3 年内将降至 0。图：汽车座舱电子产品历年渗透率变化情况汽车座舱电子产品新势力（备注：我们选取了特斯拉、小鹏、蔚来、理想、哪吒、零 跑、威马、赛力斯、岚图、极氪、极狐、高合作为统计样本）渗透率情况总结如下：1）新势力车厂中控屏、全液晶仪表盘渗透率分别高于传统车厂 8.51%/9.23%，行车 记录仪渗透率大幅领先传统车厂。中控屏渗透率高达 98.51%，仅威马和哪吒的个别低配车 款尚未配置中控屏；全液晶仪表盘渗透率仅略高于合资和自主品牌主要系特斯拉无仪表盘 所致，除特斯拉之外的新势力车型全液晶仪表盘渗透率为 97.00

4、%；内置行车记录仪渗透率 显著高于合资与自主品牌，领先 62.55%，小鹏的在售车型均未装配内置行车记录仪。2）对于其他座舱电子产品，新势力渗透率低于合资品牌和自主品牌。HUD 抬头数字 显示渗透率低于合资品牌和自主品牌，目前仅蔚来、极氪和极狐的部分车型装配。此外， 新势力品牌的车载 CD/DVD、流媒体后视镜和后排液晶屏幕的渗透率均为 0。图：汽车座舱电子产品 2021 年渗透率对比分低档（10 万以下）、中低档（1015 万）、中高档（1530 万）、高档（30 万以 上）四个不同车型价位来看，汽车座舱电子产品渗透率情况主要如下：1）全液晶仪表盘：中高档车型渗透率高速提升，向低档车型渗透趋

5、势逐渐明朗。合资 车厂方面，液晶仪表盘已经开始往 1015 万价位车型渗透，在我们统计的 10 家合资车厂 中有 5 家在中低档或中高档车型初次布局液晶仪表盘，装配意愿有所增强，液晶仪表盘向 中/低档车型的渗透有望进一步加快；自主车厂方面，液晶仪表盘在去年开始往 10 万以下 车型中渗透，渗透率由 4.91%提升至 13.57%。2）HUD 抬头数字显示：自主品牌中档车型装配意愿较往年有所提升。合资车厂方面， HUD 的渗透还停留在 1530 万价位车型中，没有进一步往下渗透至 1015 万车型中的迹 象；自主车厂方面，HUD 已经开始在 1015 万价位车型中去渗透了，2021 年 HUD 在该 价位车型中的渗透率从 4.88%提升至 11.90%。3）其他：自主品牌和合资品牌在行车记录仪装配上渗透率差异显著，自主品牌中低档 和中高档车行车记录仪渗透率呈现爆发式增长，分别提升 18.80%和 24.98%，而合资品牌 整车厂装配仅在 10%左右；2021 年流媒体后视镜渗透率维持稳定，需求主要来自上汽通 用别克中高档和高档车型，多数车厂目前无明显装配意愿；车载 CD/DVD 渗透率持续下降， 自主品牌各档次车型渗透率均下降至 0%，合资品牌中除高档车外，其他车型渗透率基本均 下降至 3%以下。