2022年中国口腔医疗服务行业发展现状分析.docx

《2022年中国口腔医疗服务行业发展现状分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国口腔医疗服务行业发展现状分析.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年中国口腔医疗服务行业发展现状分析1. 中国口腔医疗服务市场潜力大，发展迅猛1.1 中国口腔医疗服务行业伴随消费型医疗保健行业迅速增长而迅速成长消费型医疗保健行业可根据不同的领域分为口腔医疗服务、体检服务、辅助生殖服务、 眼科服务、二类疫苗等。根据灼识咨询报告，尽管 2020 年因 COVID-19 而出现小幅下 降，但中国消费型医疗保健服务的总市场规模为由 2015 年的人民币 3829 亿元增至 2020 年的人民币 6645 亿元，复合年增长率为 11.7%，并预计于 2030 年将增至约人民 币 22768 亿元，复合年增长率为 13.1%。牙科保健服务为消费型医疗保健行业中最

2、大 的分支之一，约占整个市场的 25%。与欧美国家相比，中国的口腔医疗服务行业起步较晚。受益于近 30 年人民经济生活水 平的快速提高和牙科技术的跨越式进步，口腔医疗服务行业从 1990 年代开始进入快速发展 期。20 世纪末，人均 GDP 快速增长及民营牙科连锁诊所兴起等因素推动了口腔医疗服务和 消费医疗保健市场的快速发展。图：消费型医疗保健行业的市场规模1.2 多重利好助力民营连锁口腔医疗服务机构快速成长在一系列利好政策及其他充满希望的增长因素的推动下，口腔医疗服务行业发展迅 速。尽管 2020 年受到 COVID-19 影响，中国口腔医疗服务行业的市场规模持续扩大，由 2015 年约人民

3、币 923 亿元增加至 2020 年的人民币 1628 亿元，复合年增长率 12.0%，并且预计到 2030 年将达约人民币 5262 亿元，复合年增长率达 11.8%。根据 灼识咨询报告，民营牙科机构于市场及医疗体系中的地位日益重要，而连锁扩张被认为 是未来口腔医疗服务提供商发展的主流模式。民营牙科机构的发展速度加快，甚至高于公立机构的发展速度，体现在机构数量及 患者就诊人次方面。根据灼识咨询报告，尽管 2020 年因 COVID-19 而出现小幅下降， 但民营口腔医疗服务的市场规模由 2015 年的约人民币 496 亿元增长至 2020 年的人民币 884 亿元，复合年增长率为 12.3%

4、，预计 2030 年将达到约人民币 3623 亿元，复合年 增长率为 15.1%，而公立口腔医疗服务市场规模由 2015 年的约人民币 427 亿元增长至 2020 年的人民币 745 亿元，复合年增长率为 11.7%，预计 2030 年将达到约人民币 1639 亿元，复合年增长率为 8.2%。与民营口腔医疗服务提供商不同，公立口腔医疗服务市场正接近饱和，从而导致机构数量出 现负增长。部分民营牙科机构已获纳入国家医疗体系，作为公共医疗服务的补充。在顶 尖专家及专业人士以及先进医疗设备的支持下，民营牙科机构能够提供更佳的客户体 验。同时，民营牙科机构可填补一线城市及更多本地地区的医疗服务空缺，从

5、而有助于 提升口腔医疗服务的渗透率。1.3 华东地区是中国最具发展潜力的口腔医疗服务市场作为经济最具活力的地区，华东地区于 2020 年占口腔医疗服务市场近 39%的份额， 预计未来十年将维持相同比例水平，为中国最具发展潜力的口腔医疗服务市场。华东地区口 腔服务行业的市场规模由 2015 年约人民币 346 亿元增加至 2020 年约人民币 628 亿 元，复合年增长率为 12.7%，并预计在以复合年增长率近 13.0%的速度增长后，到 2030 年将达约人民币 2125 亿元。中国口腔医疗服务市场的普及率仍处于较低水平。以种植为例，根据灼识咨询报告，在 中国，2020 年每一万个成年人中，约

6、有 21 人会在牙体种植方面接受治疗，而美国为大 约 85 人，韩国为约 630 人。这表明了中国口腔医疗服务市场的普及率相当低且中国口腔服 务市场存在较大潜力和发展空间。图：中国口腔医疗服务市场的分地区市场规模示意图2. 中国口腔医疗服务市场发展的主要驱动型因素2.1 促进口腔医疗服务行业发展的有利监管政策近几年，中国政府已出台促进口腔医疗服务行业发展的有利政策。2017 年，国务院办 公厅发布国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见，鼓励医联体通 过技术支援、人才培养等方式，吸引社会办医疗机构加入并发挥作用。2019 年，国家 卫健委发布健康口腔行动方案（2019 年-2025

7、年），力争到 2025 年大幅提高公众的 牙齿健康意识及习惯，并强调口腔健康服务将覆盖中国全人群、全生命周期。同时，政府出台了一系列扶持社会资本经营的医疗机构的政策，鼓励更多的社会资 本进入医疗机构。民营牙科机构因此迎来了重大的发展机会。2017 年，国务院办公厅 发布中国防治慢性病中长期规划（2017-2025 年），建议将牙科健康检查纳入常规体 检，鼓励民营企业发展口腔保健业务。2.2 中国人均 GDP 不断增长，城镇居民人均可支配收入日益提高，医疗保健 服务的人均消费支出日益增加人均 GDP 及 GNI 的稳步快速增长已提升中国居民的整体支付能力。2019 年，国 内人均 GDP 及人均

8、 GNI 首次突破 10000 美元大关，距离高收入国家的人均 GNI 不低 于 12696 美元的水平又近了一步。同时，城镇居民人均可支配收入由 2015 年的人民 币 3.12 万元增加至 2020 年的人民币 4.38 万元，复合年增长率为 7.0%。城镇居民人 均可支配收入的持续提高及城市化进程的加快，使居民的支出水平不断提高。根据灼 识咨询报告，中国医疗保健服务的人均消费支出已由 2015 年约人民币 2913 元迅速增 长至 2020 年约人民币 5024 元，复合年增长率为 11.5%。随著居民收入水平及健康意 识的提高，居民的医疗保健服务支出有望保持持续增长，此将促进医疗保健服

9、务行业 的发展。2.3 中产阶级不断扩大，牙科保健意识日益增强及治疗率有所上升随着整体经济的发展及中产阶级的扩大，居民的可支配收入不断提高，居民的支出 水平亦随之提升。更强劲的支付能力促进消费能力的提升。公众更倾向于在消费品及服 务上进行消费，同时将其对价格的部分注意力转移到质量上。如今的口腔医疗服务与消费密 切相关，需求将会上升。同时，中国居民的口腔健康意识不断加强。根据灼识咨询报 告，随着国家及社会层面牙科健康领域的长期市场教育，中国居民的口腔健康意识得到 了加强。牙科疾病治疗及修复水平的提高引发保护牙齿健康的行动，例如定期的口腔检 查及牙齿治疗。根据第四次全国口腔健康流行病学调查，所有年

10、龄段的牙科疾病治疗率 均有所提升。2.4 中国人口老龄化，牙科疾病高发中国的老龄化问题日益突出，65 岁以上人口已由 2015 年的 1.31 亿人增加至 2020 年的 1.91 亿人。2019 年，中国总人口中有 13.5%的人口超过 65 岁，大幅超过世界卫 生组织所定义的 7%老龄化社会标准。到 2025 年，65 岁以上人口的数量预计将达 2.1 亿人。因此，对与年龄相关的医疗保健需求迅速增长，其中包含老年人牙齿的全部或部 分缺失，这导致老年人幸福指数下降，从而严重影响了老年人的生活质量。这表明老年 人有更大的口腔治疗需求，也说明中国口腔医疗服务市场未来增长潜力较大的特点。2.5 牙科数字化设备的发展与应用随着数字化技术的发展，口腔医疗服务机构的模式已由传统的诊疗转变为数字化精密 诊疗。利用各种数字技术赋能牙科医疗设备，可实现更准确、高效、舒适而个性化的口 腔服务体验。考虑到患者对疗效及美学的需求，数字技术的赋能将提升牙科临床诊疗的 水平。此将进一步促进未来中国口腔医院的发展。