2022年生命科学行业发展趋势分析.docx

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1、2022年生命科学行业发展趋势分析1. 国家政策支持产业发展国家不断出台政策支持产业发展。近年来，国家出台了一系列鼓励政策，促进科学服 务行业快速发展。2016 年出台国家创新驱动发展战略纲要，提出到 2020 年，研究与 试验发展（R&D）经费支出占 GDP 的比例达到 2.5%，到 2030 年达到 2.8%；到 2050 年建 成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地。“十三五” 国家科技创新 规划中提出加强大型科学仪器设备、实验动物、科研试剂、创新方法等保障研究开发的科研条件建设；加强国产科研用试剂研发、应用与示范，研发一批填补国际空白、具 有自主知识产权的原创性科研用试剂，

2、不断满足我国科学技术研究和高端检测领域的需 求。十四五期间将继续加大科技创新的支持力度，目前已有上海、广东、江苏等多地公 布了科技创新十四五规划。第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出十四五全 社会研发经费投入强度高于十三五时期，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全 风险防控、医药和医疗设备等领域关键核心技术，加大基础研究财政投入力度，基础研 究经费投入占研发经费投入比重提高到 8%以上。2. 研究经费投入持续增加2.1 发达国家研究经费投入保持较快增长发达国家研究经费投入保持较快增长。根据世界银行的统计数据计算，美国、德国 2000-2018 年研究经费占 GDP 的比重分别提

3、升 0.2 个百分点和 0.72 个百分点，研究经费 投入年均复合增速分别为 4.4%和 5.6%，2018 年研究经费投入分别达到 5839 亿美元和 1245.3 亿美元，分别占其 GDP 的比例达到 2.83%和 3.13%。美国对生命科学研究经费保持较快投入。根据德勤2020 全球生命科学行业展望， 2013-2018 年，美国国立卫生研究院 NIH 从联邦政府获得的资金从 293 亿美元增长至 373 亿美元，CAGR 达到 4.95%。2019 年全年预算达到 392 亿美元，同比增长 5.1%，延续了 上升趋势。图：美国国立卫生研究院获得的研发资金支持2.2 我国研究经费投入增速

4、快于发达国家我国研究经费投入已居世界第二，增速快于发达国家。根据国家统计局数据，我国 2000-2018 年研究经费投入由 895.7 亿元增长至 1.97 万亿元，年均复合增速约为 18.7%， 增速快于同期美国和德国的研究经费投入。2020 年，我国研究经费投入达到 2.44 万亿 元，同比增长 10.2%。目前我国研究投入规模仅次于美国，已居世界第二。与发达国家相比，我国研究经费投入占 GDP 的比例还有提升空间。根据世界银行统 计数据，2018 年，我国研究经费投入占 GDP 的比例为 2.14%，而同期美国、德国、日本 和韩国分别为 2.83%、3.13%、3.28%和 4.53%。

5、2020 年，我国研究经费投入占 GDP 比例 约为 2.4%，较 2018 年提升 0.36 个百分点。与发达国家相比，我国研究经费投入占 GDP的比例还有较大提升空间。我国研究经费主要投向试验发展，企业是投入主体。分活动类型看，2020 年，我国 基础研究、应用研究和试验发展分别投入经费 1467.0 亿元、2757.2 亿元和 20168.9 亿元， 分别同比增长 9.8%、10.4%和 10.2%，所占比重分别为 6.0%、11.3%和 82.7%。分活动主 体看，研究经费来自各类企业、政府属研究机构和高等学校分别为 18673.8 亿元、3408.8 亿元和 1882.5 亿元，分别

6、同比增长 10.4%、10.6%和 4.8%，所占比重分别为 76.6%、14.0% 和 7.7%。3. 全球制药市场及研发支出保持较快增长全球制药市场保持稳增。根据弗若斯特沙利文，全球医药市场规模由 2015 年的 1.1 万亿美元增长至 2019 年的 1.32 万亿美元，CAGR 约为 4.6%。预计到 2024 年增长至 1.64 万亿美元，2019-2024 年 CAGR4.4%。全球生物药市场以快于全球制药市场 增速增长。根据弗若斯特沙利文，全球生物药市场规模由 2015 年的 2048 亿美元增 长至 2019 年 2864 亿美元，CAGR 约为 8.7%。预计到 2024 年

7、增长至 4567 亿美元， 2019-2024 年 CAGR 约为 9.8%。全球制药市场研发支出保持稳增。根据弗若斯特沙利文，全球医药市场研发支出由 2015 年的 1498 亿美元增长至 2019 年的 1824 亿美元，CAGR 约为 5%。预计到 2024 年增长至 2270 亿美元，2019-2024 年 CAGR 约为 4.5%。全球研发支出占全球制药 市场总规模 2019 年达到 13.8%。图：全球制药研发支出及其增速4. 我国制药市场及研发支出快于全球市场增长中国制药市场增速快于全球市场。根据弗若斯特沙利文，中国医药市场规模由 2015 年的 1943 亿美元增长至 2019

8、 年的 2363 亿美元，CAGR 约为 5%。预计到 2024 年增 长至 3226 亿美元，2019-2024 年 CAGR 约为 6.4%。中国生物药市场保持快增，增速快于全球生物药市场。根据弗若斯特沙利文，中国生物药市场规模由 2015 年的 223 亿美元增长至 2019 年 480 亿美元，CAGR 约为 21.1%。预计到 2024 年增长至 1096 亿美元，2019-2024 年 CAGR 约为 18%。中国制药市场研发支出增速快于全球市场。根据弗若斯特沙利文，中国医药市场研 发支出由 2015 年的 105 亿美元增长至 2019 年的 211 亿美元，CAGR 约为 19

9、.1%。 预计到 2024 年增长至 476 亿美元，2019-2024 年 CAGR17.7%。中国研发支出占中 国制药市场总规模 2019 年达到 8.9%，低于同期全球制药市场研发占比。5. CRO 市场仍然保持较快增长全球 CRO 市场仍保持较快增长。根据弗若斯特沙利文，全球 CRO 市场规模从 2015 年 的 443 亿美元增长至 2019 年是 626 亿美元，CAGR 为 9.0%，预计到 2024 年有望达到 960 亿美元，CAGR 为 8.9%。全球 CRO 的渗透率仍有提升空间。根据弗若斯特沙利文的数 据进行测算，2019 年全球 CRO 市场渗透率约为 34.3%，预计到 2024 年将提高至 42.3%，其中药物发现、临床前和临床 CRO 渗透率将提升至 43.2%、53.1%和 40.3%。中国 CRO 市场正处于成长期。根据弗若斯特沙利文，中国 CRO 市场规模从 2015 年的 26亿美元增长至 2019 年的69亿美元，CAGR为 27.3%。预计到2024 年有望达到 222 亿 美元，CAGR为26.5%。2019年我国CRO市场渗透率32.7%，预计到2023年将提高至46.4%， 其中药物发现、临床前和临床 CRO 渗透率将提升至 61.4%、48.2%和 42.7%。