2022年汽车声学行业发展趋势及竞争格局分析.docx

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1、2022年汽车声学行业发展趋势及竞争格局分析1. 汽车声学： 汽车声学再升级，新能源汽车大力挖掘声学亮点汽车作为下一个移动终端，用户对其要求不再只停留在动力、推背感等机械性能上，而 是追求更精致、舒适的智能座舱环境和交互体验。汽车声学是人车交互核心载体，消费 者易感知，相当于另一种视觉结构，其发展潜力、发展空间大。我们认为消费者对车载 声学的主要诉求升级分别是沉浸式体验和交互升级。而由于电动智能+消费升级，汽车声 学系统升级，市场规模持续增长，量价齐升。 目前用户对座舱声学的新需求包括：1）在座舱的听感更加舒适，听感的享受更强。2） 在座舱内更多个性化的交互和分区的交互，座舱听觉更加个性。3）

2、座舱对用户主动关怀。 4）在驾驶中个性化的满足。 作为智能座舱的重要功能，车内音响体验正在成为各家品牌重新定义的主打亮点。汽车声学配置主要增长动能： 消费升级下对音乐完美音质的需求 & 座舱内游戏沉浸式体验声学软硬件需要：更高性能 的声学硬件提高音质+全方位分布的声学硬件营造全方位听觉感受，车外车内降噪保证纯 净听觉环境。 配合多屏幕需要：配置更多扬声器及功放等。 通讯质量稳定：增强包括麦克风扩音、声音处理和车载音响信号处理技术等，强化想要 听到的声音，改善声音品质，降低不想听到的声音。 提升空间利用率：车内空间留给声学配件的空间变小，非传统部位（如座椅上）的扬声 器等声学配件的导入在车身布置

3、上降低了一定的要求。对“第三生活空间”内更高音质享受的追求，新能源厂商成主要推手： 新能源汽车电池容量更大、集成度更高，既解决以往燃油车电池容量小导致无法使用大 功率音箱系统的弊端，又为在燃油汽车上无法大展身手的其他音响品牌提供了一个入场 的机会。 同时新能源汽车因为电池供能的优势，在车内也采用了更大的中控屏幕的配置，这让新 能源汽车拥有了智能系统的介入，支持语音的交互，也支持全方位的调控设置音响的功 能，为消费者在车内带来更好的音乐、语音体验。双向促进关系：新能源厂商将汽车声学配置视为吹响品牌高端化号角的亮点，电动车可 以加速汽车声学往更高端化的方向发展。 新能源汽车的出现，推动车载扬声器单

4、车配置升级，量价齐升。 分析部分热门车型扬声器平均配置数，新能源汽车扬声器数量在不同价位均高于传统燃 油车，存在明显增量。汽车音响系统交互功能，“人机共架”关键技术 目前，用户在车内不仅能够通过语音助手 “主动控制”导航、音乐等车机软件，还能够 控制少部分车内硬件，如车窗、空调等。 车载智能语音从简单代替实体按钮和开关来控制车内其他功能，到为驾驶员及乘客提供 更多交互服务，在智能座舱趋势下凸显重要性，面向下一代的车载语音助手将向更加富 有个性化和情感化的语音交互方向转变。2. 汽车声学主要软硬件及发展趋势硬件：车载声学主要由扬声器、车载功放、AVAS 等组成。 软件：整车调音技术、声学信号处理

5、技术(如音效算法、移频算法、声浪模拟算法、车内 主动降噪、多区域声场重放、扬声器阵列宽带声场控制等)。1. 车载扬声器车载扬声器是汽车内部实现声音重放的唯一物理器件，包括高/中/低/全频扬声器、低音 炮等，开发难度较大。汽车声学环境是最具挑战性的声学环境之一，汽车噪音的多样性、 汽车环境的有限性及行驶过程的动态性，决定了车载扬声器设计、布局的复杂性。 车载扬声器品质的优劣除了通过额定功率、额定阻抗、谐振频率、频率响应范围、Qts、 指向性、灵敏度、失真等性能指标衡量以外，更多的是用户对于扬声器整体音色的感受， 主观评价的离散性决定了产品开发的复杂性。扬声器发展趋势：数量配置增加、层次立体 音响

6、数量会根据车型档次不等，低档位多采用 4-6 颗，而高配版本则会多达 6-12 颗不等。 喇叭数量的增加，能够进行更加多层次的音响布局，为使用者提供更加立体、更加丰富 的声音细节，以及沉浸式的音频体验。 目前市面上新势力厂商多将车载声学体验作为卖点，如蔚来 ET7。2. 车载功放车载功放（功率放大器，俗称扩音机）是声学系统中将音频输入信号进行选择与预处理， 通过功率放大芯片将音频信号放大，用来驱动扬声器重放声音的电子产品。 市场龙头现在多产销数字功放，相较于传统模拟功放具有稳定性高、抗干扰能力强、失 真小、噪音低、动态范围大等特点。数字功放系统中内置 DSP 处理器，对整车声场、相 位、均衡及

7、声像等方面进行调整，提升声音输出品质。 功放发展趋势：独立外置（从主机中脱离出来）、数字化。独立功放相比于传统集成功放的改进在于能够缓解内置集成功放功率小、音质不纯的痛 点。原理：独立放置可以解决功放芯片散热，从而满足大功率功放需求；优化电路排布， 有助于减少机械振动引起的杂声，提高音质；避免扬声器对功放电路的电磁影响，能够 减少漏电声，提高音质。 数字功放：车载功放可以分为模拟信号功率放大器（传统）和数字信号功率放大器（数 字）。数字功放相较于传统模拟功放具有稳定性高、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动 态范围大、体积小等特点。数字功放系统中内置 DSP 芯片（数字信号处理器），对整车声 场、

8、相位、均衡及声像等方面进行调整，提升声音输出品质。数字功放兼具高性能与高 性价比，是汽车音响系统制造商首选。3. AVASAVAS（Acoustic Vehicle Alerting System 汽车声学警示系统）是随着新能源汽车产业的蓬 勃兴起而产生的相关配套产品，是目前大部分电动、混合动力等无噪声的新能源汽车的 必备件。 AVAS 通过汽车总线采集车速、档位等信号，感知车辆状态，并由单片机芯片或者 DSP 处 理器处理不同的声学信号算法，最终发出不同车速所对应的警示声音以提醒行人等其他 道路使用者。 比如，当新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时，AVAS 可通过发出发动机模拟声音提高 其可

9、察觉性，在为行人安全提供保障的同时，为驾驶者带来更好的驾驶体验。 电动汽车没有内燃机，比燃气动力汽车安静得多。为保证道路安全，尤其保护盲人或视 力不佳者，各国均强制电动车配备 AVAS。其中，FMVSS141、UNR138、EU 540 以及 GB/T37153-2018 最具代表性。4. 麦克风消费升级带动汽车声学配置升级，小鹏、比亚迪、理想、蔚来等多家车企增设车载 KTV 功能，汽车娱乐属性增加。 车载 KTV 搭配麦克风，语音录入装置或成汽车声学又一增量。如蔚来配合 Aspen 3.0.0 系 统正式发布，NIO Life 同步发布全民 K 歌车载麦克风套装。5. 主动降噪汽车行驶过程中

10、的噪音来源包括： 发动机噪音：发动机工作时产生的噪音。轮胎噪音：轮胎与地面摩擦产生的噪音。风噪： 车身周围气流分离导致压力变化而产生的噪音。 主动降噪的原理就在于收集噪音的声波并发出反向声波进行相互抵消，从而达到降噪的 目的。3. 汽车声学产业链、竞争格局拆解以声学硬件中最主要的扬声器为例： 上游：磁路系统、振动系统以及支撑辅助件。主要原材料包括稀土钕、大宗金属铁锡铜、 塑料粒子等。 下游：根据下游直接客户的不同，分为前装市场（整车配套市场）和后装市场（消费者 个性化改装）。 2020 年 H1，上声电子车载扬声器成本中直接材料占比约 75%，易受原材料价格波动遏制。 疫情迫使全球供应链波动，

11、原材料采购价格向上压力。随着疫情好转，压制的需求释放， 全球汽车或将大批量出货带动扬声器出货。全球汽车声学市场潜在空间广阔传统中低端汽车声学系统仅包含扬声器单品，通常单车配置 3-8 个，整体价值量较低。 随着智能座舱创新升级及消费者对于更好音质体验的需求提升，在消费升级趋势中将迎 来高端化，装载扬声器数量、品质提升，叠加车载功放渗透率增加，单车声学价值量大 幅提升。 在汽车声学系统高端化的趋势下，完整汽车声学系统将大约包含 8-20 个扬声器，目前新 势力普遍用到 12 个及以上，如理想 one 用 12 个、小鹏 P7 高配版用 18 个，特斯拉 Model X 用 22 个，按照扬声器单价 20 元、单车配套量 10 个测算，我们预计 2025 年全 球车载扬声器的市场空间将达到 197.8 亿元、国内市场将达到 60 亿元。 随着独立外置功放、数字功放渗透率的提升，叠加智能化催化下功放单价的上涨，我们 预计 2025 年全球车载功放市场规模达 317.91 亿元，年复合增速 8.4%。