2022年EDA行业市场现状及发展趋势分析.docx

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1、2022年EDA行业市场现状及发展趋势分析1、EDA是集成电路产业支柱，EDA行业趋势向好EDA软件工具是集成电路行业的上游重要支撑。集成电路产业链主要包括：上游支撑层、中游制造层及下游应用层等。EDA工具衔接集成电路设计、制造和封测，对集成电路行业的生产效率、产品技术水平有重要影响。从集成电路设计的角度看，设计人员需使用EDA工具设计几十万到数十亿晶体管的复杂集成电路，以减少设计偏差、提高流片成功率及节省流片费用等。因此，EDA行业的发展和整个集成电路行业紧密相连。每年EDA市场表现情况与集成电路设计企业营收状况具有高度一致性。从集成电路制造的角度看，芯片制造工艺不断演进，而新材料、新工艺相

2、关的下一代制造封测EDA技术将给集成电路性能提升、尺寸缩减带来新的发展机遇。集成电路行业市场巨大，中国市场规模逐年提升。2020年EDA行业的全球市场规模超过70亿美元，支撑着数十万亿美元规模的数字经济。中国相关行业亦发展迅速，EDA行业对集成电路的杠杆效应很强。从EDA到整个数字经济行业的关系呈现“倒三角”形状。全球和中国的集成电路市场规模均呈上升趋势，但增长速度有所分化。根据世界半导体统计组织（WSTS）统计，从2014年到2020年，全球集成电路市场规模从2,773亿美元提升至3,612亿美元，年均复合增长率达为4.50%。根据中国半导体行业协会统计，从2014年到2020年，中国集成电

3、路市场规模从3015亿元提升至8848亿元，年均复合增长率达19.65%，增速显著高于全球市场的增速。目前，集成电路行业是国家大力发展的行业，发展速度较快。且行业的空间和潜力很大，未来有望持续保持较高增速。受集成电路行业带动，全球尤其是中国EDA行业发展持续向好。根据赛迪智库数据，近年全球EDA工具总销售额保持稳定上涨，2018年、2019年和2020年分别实现总销售额65.2亿美元、65.3亿美元和72.3亿美元。而在全球集成电路及EDA行业发展持续向好、我国集成电路产业保持高速增长的大背景下，我国2018年、2019年和2020年EDA行业总销售额分别为44.9亿元、55.2亿元和66.2

4、亿元，保持良好增长态势。其中，2020年我国自主EDA工具企业在本土市场营业收入约为7.6亿元，同比增幅65.2%，增速远高于市场平均增速，说明国产企业的市场地位不断提高。全球数字经济、电子系统等相关领域长期发展向好，这将对半导体相关领域产生积极的发展促进作用。未来驱动EDA工具市场规模增长的积极因素包括全球半导体市场规模的持续扩张、晶圆制造产能的连续提升、芯片复杂度提升带来的设计工具算力需求增加、晶圆工艺制程提升对制造类工具要求增加、先进封装技术创新发展带来的EDA工具应用需求提升以及产权保护力度的增加等，多个潜在增长点将为全行业发展带来新机遇和新动能。2、EDA行业具有较高的技术壁垒、人才

5、壁垒EDA行业具有较高的人才壁垒。EDA行业是典型的技术驱动型产业，人才是EDA行业中企业的核心竞争力。EDA处于多学科交叉领域，需要大量综合性人才。EDA算法的起点和终点是半导体工艺等物理问题，解决工具的开发是数学问题，应用对象是芯片设计实现的具体问题，涉及与晶圆厂、设计企业等的协同。因此从事EDA工具开发需要工程师同时理解数学、芯片设计、半导体器件和工艺，对综合技能要求很高。培养一名EDA研发人才，从高校课题研究到从业实践的全过程往往需要10年左右的时间。EDA行业中存在先发优势。先进入并发展壮大、积累雄厚人才队伍的企业能够依靠完备的研发体系和在行业的领先地位不断吸引优秀的人才加入。因此新

6、进入EDA行业的企业在研发人才的储备和引入人才能力方面存在较大的劣势。EDA行业人才规模不断提升。根据赛迪智库数据，2018-2020年我国EDA行业人才总规模分别为约2,800人、3,700人和4,400人，其中供职于本土企业的分别约700人、1,400人和2,000人。2020年，在行业、市场共同发力下，我国EDA行业从业人员数量大幅增加，同比增长约20%。其中2020年我国本土EDA企业总人数约2,000人，同比增长超过40%，占全国EDA行业总从业人数近一半的比重，较2019年提升近8个百分点。这一发展趋势表明本土EDA引才和留住人才的能力不断提高，人才越来越青睐本土EDA企业。EDA

7、行业具有较高的技术壁垒。EDA行业需要计算机、数学、物理、电子电路、工艺等多种学科和专业结合，技术难度很高。EDA工具需要对数千种情境进行快速设计探索，以求得性能、功耗、面积、成本等芯片物理指标和经济指标的平衡。随着集成电路制造工艺进入7nm以下，芯片中标准单元数量已经达到亿数量级，EDA算法已经成为数据密集型计算的典型代表，需要强大的数学基础理论支撑，且对算法的要求较高。这种基础技术需要通过较长时间的技术研发和专利积累才能逐步实现。企业对EDA的长期高强度产业化投入成为EDA领军企业保持长久竞争力的关键。同时，高强度、长周期的研发投入形成了极高行业竞业壁垒，新入局者难以形成具有竞争力的研发投入能力。3、国家政策大力扶持国内EDA产业，助力行业持续健康发展集成电路在半导体行业举足轻重，支持政策不断出台。集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。在美国不断对中国进行技术遏制的背景下，我国发展集成电路行业的紧迫性和战略意义越来越高。近年来，我国政府陆续出台了大批鼓励性、支持性政策法规，投入了大量社会资源，为集成电路产业及软件产业的升级和发展营造了良好的环境和政策支持。