2022年光伏建筑行业市场现状及发展趋势分析.docx

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1、2022年光伏建筑行业市场现状及发展趋势分析一、光伏建筑为绿色建筑新方向绿色建筑是建筑业减排重要方式，推广绿色建筑大势所趋。在建筑行业内推广绿色建筑由来已久，十四五期间，在双碳目标的催化下，绿色建筑大面积铺开已是大势所趋。2020年7月，住建部、发改委等七部委联合发布了关于印发绿色建筑创建行动方案的通知，明确到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。2022年5月，发改委和能源局联合发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。目前，实现绿色光伏建筑的技术路线主要分为两类：传统的BAPV（BuildingAttach

2、edPhotovoltaic）与新兴的BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic）。BIPV作为光伏建筑新的解决方案，在各领域都具备优势，未来将逐渐取代BAPV的市场。从与建筑的结合方式看，BIPV具有更广泛的使用空间。BAPV主要应用于建筑闲置空间改造，多通过支架等将普通光伏组件固定在彩钢瓦或者水泥屋顶上。BIPV应用除了屋顶，还可以作为光伏幕墙、光伏遮阳、光伏温室等，应用场景更多。以屋顶为例，BIPV是将组件做成建材，光伏板即屋顶面板，除发电外兼具结构功能。而BAPV将组件外挂在现有建材之上，需利用现有屋顶结构。对比于BAPV（后置式的光伏阵列，采用特殊支架将光

3、伏组件固定于现有建筑屋面或墙面结构，不具备建筑建材和建筑美观作用），BIPV具备多项显著的技术优势，在建筑外观、设计寿命、屋面受力、防水可靠性和施工难度与速度等方面均领先于BAPV。对于新建建筑之初即采用BIPV类型，那么性价比是最好的，不仅节省成本也可以节能绿色环保。但是对于存量建筑而言，BAPV整体经济性更强，即在对原有房屋评估之后并适当加固屋面承载力即可安装光伏组件，如果是BIPV类型即有可能会拆换屋面嵌合房屋的结构，成本会因此高很多。因此，从发展的趋势来看，BIPV在未来会有很多的发展空间，但在目前市场上主流的光伏建筑类型还是以BAPV为主。当前我国光伏建筑应用多为工商业屋顶，市面上大

4、量工业厂房屋顶都采用钢结构而非混凝土结构。很多钢结构厂房屋顶使用主流的彩钢瓦，彩钢屋面光伏发电项目即属于上述提到的对已有建筑物彩钢屋面的改造项目，市场空间较为可观。在将彩钢屋面与光伏发电结合时，建筑物的屋面形式、结构形式、光伏阵列的布置形式及光伏组件本身的形式等多方面因素，决定了屋面光伏支架的形式也各不相同。其中钢架或屋架、檩条和屋面板作为彩钢屋面重要的组成部分，其承重能力与彩钢屋面的光伏支架布置方式具有直接的联系。例如，当钢架或屋架、檩条均能满足设计要求且屋面板钢度较大时，这种方式是比较合理的安装条件，光伏支架需采用连接件与屋面板连接，并尽可能靠近檩条位置固定。此外，由于彩钢瓦的使用寿命和荷

5、载能力往往不足以支撑长期承重，因此需要采取一定措施进行加固，目前比较适用的方法为增加型钢，如在钢梁下增设T型钢或C型钢达到钢梁钢檩条屋面结构的钢梁加固目的。若存在彩钢屋顶钢板锈蚀严重、电缆套管或屋面给水管道穿屋面板等情况，还需视情况采取一定措施解决彩钢屋面光伏发电项目的防水问题。总体来看，在钢结构建筑上安装光伏设备的技术并不复杂，且相比混凝土结构而言钢结构建筑更加环保，与光伏产品结合也更加紧密，光伏建筑全面铺开将更加利好钢构领域。同时，中国工程建设标准化协会日前正在推进既有建筑物屋顶增设光伏系统钢结构改造技术标准的编制工作，为我国既有建筑物屋顶增设光伏系统后支撑结构的工程质量提供了技术保障，助

6、力行业高质量发展。二、BIPV产业链加速成长BIPV产业链尚处在发展成长阶段。作为光伏行业与建筑行业的交叉领域，BIPV具备较强的技术壁垒，对相关企业的光伏组件设计制造能力、建筑施工水平及项目资源获取能力都有较高的要求。在国家大力推进双碳及绿色建筑的大背景下，BIPV产业链有望加速成长，已布局光伏建筑相关业务、具有技术储备的企业将凭借市场先发优势及技术优势率先受益，较好地结合光伏产业链与建筑产业链地企业合作方式将受到市场利好，勇于探索行业的传统建筑企业将获得新的利润增长点。就上游光伏组件部分来看，其上游与光伏行业产业链存在一些重合部分。这一阶段的关键环节主要是光伏电池生产商，相关光伏电池企业可

7、直接转进BIPV产业获得新的利润增长点，如隆基股份、特斯拉、晶科能源等。就中游BIPV集成商来看，由于BIPV系统的建材化属性较强，相关建筑应用场景定制化需求及施工精度要求不同，要求相关企业既具备高水平的光伏组件设计及制造能力，又要求传统建材建筑施工技术及加工能力，因此产业链该部分进入壁垒较高。但同时因此也能获得较高的盈利水平。目前产业链中游主要形成如下几种企业画像：1.由光伏产业链上游往BIPV业务延伸：由原光伏电池组件企业为代表，如隆基股份、晶科能源、天合光能等。其中隆基股份一体化集成化优势明显，BIPV布局深入。隆基股份已针对工商业客户推出适用于屋顶场景的“隆顶”、适用于幕墙场景的“隆锦

8、”。2021年收购金属维护领域龙头森特股份27%股份成为第二大股东，力图贯通BIPV产业链。2.由光伏产业链配套组件部分往BIPV业务延伸：由原光伏玻璃、支架等配套组件企业为代表如南玻A、福斯特、中信博等，其中中信博原主营业务为光伏支架，现已为国内多个光伏项目提供BIPV总承包业务；福斯特为太阳能封装材料领军企业，2021年与东南网架共同出资组建集投资、研发、设计、建设、运维于一体的光伏发电新能源合资公司。3.由传统建筑企业往BIPV业务延伸：主要由建筑钢结构、幕墙、工程三类企业组成，代表如森特股份、东南网架、江河集团、杭萧钢构、龙元建设等。其中森特股份原为国内高端金属围护行业龙头，有丰富的相

9、关施工经验及资源储备，2021年由隆基股份入股成为其第二大股东，共同开拓光伏建筑一体化新领域，有助于构筑产品技术壁垒，有望打通上游材料成本与下游需求环节。钢结构建筑与BIPV高度兼容，协调发展。无论是钢结构建筑还是光伏建筑，都是建筑节能减排的有效手段，近年来得到政策的大力支持，成为未来建筑业的发展趋势。公共建筑、工商业建筑作为BIPV的主要应用场景，正是钢结构的优势领域。相比混凝土屋面，钢结构屋面与光伏建筑更加契合，与BIPV也更加适配。此外，钢结构的造价比混凝土结构略高，这一直是提高其渗透率的制约因素，与BIPV结合后该劣势得以被光伏发电所产生的效益所弥补。目前，钢结构龙头青睐BIPV光伏市

10、场，多以收购和投资光伏各细分赛道龙头，发挥双方产业协同能力，切入光伏行业。三、整县推进带动分布式光伏发展，BIPV蓝海市场空间广阔2021年9月8日，国家能源局印发了国家能源局综合司关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知，通知公布各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。其中，山东省试点区数目70个，河南省试点区数目66个，江苏省试点区数目59个，为全国整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点地区数目最多的三个省，前三省入选开发试点总数达195个，占总体数量的比例接近30%。至2023年底前，试点地区各类屋

11、顶安装光伏发电的比例均达到今年6月所下发通知的要求，将列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。相关企业已积极就整县推进提出解决方案，签署整县分布式开发协议，占据分布式光伏市场，在先行试点中出现了国企、央企一家包揽一县等情况。截至目前，国家电投已与山西、山东、湖南、辽宁等21个省下属的41个县（市、区）签订了整县开发协议，国家能源集团已签署23个整县分布式项目，且其目标为截止到2022年底，国家能源集团系统开发（主导、参与及签署开发协议）要不少于500个县域。同时，在整县开发新模式下，央企、国企与民营企业也开启了深度合作，国家电投先后与中利集团、天合光能、华为等企业展开了合作。在整县推进政策

12、下，央企、国企将能够更好地应对分布式光伏分散、融资成本高等问题，进一步扩大分布式光伏的市场空间。根据国家能源局印发的国家能源局综合司关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知，全国共有676个县被列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点（约占全国县、区数量的1/4），据国家能源局统计，2021年全国整县推进屋顶分布式光伏试点县累计备案容量46.23万千瓦GW；主要分布在山东、河南和浙江；累计并网容量17.78GW，主要分布在山东、浙江和广东。根据676个整县屋顶分布式光伏开发试点报送情况，平均单县规模为200MW-300MW，我们假设单县建设规模取中间值250MW，则整县分布式光伏

13、试点总装机规模约169GW，若按单位造价4.5元/W计算，则市场规模预估可有7605亿元。可以预见的是，随着整县推进计划的推进，广阔的建筑分布式光伏市场有望迅速打开，分布式光伏装机量将迎来较大跃升。目前光伏建筑主流安装位置是屋顶。屋顶安装具有几点优势：可选择光照入射的最佳角度安装以获得最大发电量；多数建筑屋顶没有明显的采光需求，故可以采用常规晶体硅光伏电池组件，投资成本较低。因此有必要单独摘取屋顶光伏建筑系统市场空间情况进行测算。通过测算，我们预计2022-2025年光伏建筑屋顶市场空间分别为1593/2224/2767/3000亿元，其中BIPV系统屋顶市场空间分别为50/123/215/3

14、00亿元。测算逻辑：由于光伏建筑系统及其包含的BIPV系统与总建筑面积及用地面积紧密相关，合理估算光伏建筑及BIPV未来市场空间的关键是合理判断其安装在建筑上的比例，基于此我们引入渗透率概念，使渗透率=光伏建筑/BIPV装机容量总可装机容量，以此作为中间量，进而推测未来装机容量空间及其对应的市场空间。根据国家统计局公布的竣工面积累计数据和土地供应数据可得出不同建筑类型平均容积率，统一口径后为住宅/厂房及仓库/办公及商服/公共建筑容积率分别约为2.30/1.72/2.18/1.52，基于此可推算出年度竣工面积实际对应的用地面积。则可安装面积为S=屋面S屋面，其中屋面屋面为屋面安装比例系数，平屋面

15、时为0.7；S屋面为屋面面积，其值等于用地面积建筑密度。增量方面：预计2022-2025年光伏建筑屋顶增量市场空间分别为600/806/949/999亿元，其中BIPV屋顶系统增量市场空间为30/81/142/200亿元。根据历史数据可判断，随着每年竣工面积的变化，单位装机容量按150W/计算则可得到每年光伏建筑实际可装机总容量。为获得光伏建筑发电及其中BIPV系统的增量市场空间，需得到各不同建筑类型实际可安装面积，由于建筑类型的不同，不同的投资方对于光伏建筑的安装持不同态度，导致渗透率情况有显著差异，基于此需进行进一步假设。国家发改委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案：

16、到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。我们预计未来工商业新建建筑方面光伏建筑渗透率将在2023年快速升至50%以上，而预计住宅光伏领域渗透率增速始终维持较低水平。由于BIPV系统受国家政策大力推动，预计屋顶领域渗透率情况将显著高于整体水平。由于光伏组件成本的不断下降，预计未来光伏建筑系统成本将由现在的5元/W降低至2025年的3.5元/W。根据市场空间=可装机容量*造价，即可获得增量市场空间情况。存量方面：预计2022-2025年释放出的存量光伏建筑市场分别为994/1418/1819/2001亿元。其中BIPV对应的市场空间分别为20/43/73/100亿元。由于既有建筑已很难针对立面及其他部分进行光伏建筑尤其是BIPV改造，因此可推测改造领域基本以屋顶改造为主。由于屋顶改造情况较为复杂，BIPV渗透率不及增量市场。具体测算如下：以2021年为节点，假定自2015年至2021年的存量装机面积作为光伏建筑改造的存量基础，由于存量建筑的改造无法一蹴而就，假设这些存量装机面积每年释放1%用于改造，则改造比例逐渐增加至2030年的10%，可得存量光伏建筑实际可安装面积随时间改变的变化情况，进而得到释放出的存量光伏建筑可装机容量情况。假设存量建筑改造的BIPV装机效果增速较低，基于此预测可推得BIPV存量市场空间。