2022年电子制造服务EMS行业市场现状及未来前景分析.docx

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1、2022年电子制造服务EMS行业市场现状及未来前景分析1、电子制造服务EMS以数字化为基础的“电子+”，拓宽电子产业下游空间数字化以各类终端的电子化、智能化为基础，5G 背景下“电子+”趋势明确。 我们所提出的“电子+”即指通过电子、通信技术的广泛应用，实现非电子产品 电子化、简单电子产品智能化的过程。基于 5G 所实现“低延迟、大带宽、广 连接”将为生产设备、消费终端等万物互联创造网络环境，我们认为，这两年 快速兴起的智能手表、智能汽车等均是“电子+”趋势的具体体现，而这一趋势 也将为生产、生活等各类场景的数字化奠定基础，有效拓宽电子产业链公司的 下游市场空间，真正实现先进制造能力向其他传统

2、非电子制造业的外溢。 根据 IDC 数据，2020 年全球物联网支出达到 6904.7 亿美金，其中中国市场 占比 23.6%，IDC 预计 2025 年全球物联网支出 将达到 1.1 万亿，年均复合 增长 11.4%，中国市场规模有望达到全球第一，占比提升至 25.9%。下游产品的扩张蔓延至上游，电子制造服务EMS行业规模快速增长。根据 New Venture Research 的统计，2018 年全球 电子制造服务EMS行业市场规模达 5416 亿美元，同年全球 电子行业总产值达到 16220 亿美元，EMS 占据电子行业总产值 33.4%。而从 下游细分应用来看，电子产品涵盖通信设备、计

3、算机、工业/医疗、消费电子和 汽车电子等。根据 IC Insights 数据，2018 年以上子领域产值分别占行业总产 值的 31.75%、25.77%、14.55%、12.15%和 9.37%。2、我国进入消费升级时代，汽车、工控、医疗等产业链加速国产化伴随国内消费升级历程的演进，叠加新能源革命对过往工业体系与生产关系的 变革，汽车、工业控制、医疗设备等一些此前对于国内电子供应链而言较为高 端的利基型市场，由于国内消费力提升所推动的市场扩容而开始加速国产化。 在消费升级过程中娱乐、汽车、医疗等非必需产品消费占比提高，食品、服装 等基本生活需求占比下降；对应的产业结构也随之变迁，服务、医疗、信

4、息科 技等产业占比显著上升，同时伴随着诸多优秀的本土品牌崛起。随着新一代年轻消费者成为主力，对于 3C 智能化终端的消费潜力可期。根据 第六次人口普查数据情况，中国80后-00后人数已超过6亿，占总人口的45.6%， 其中，中产阶级凭借较高的收入水平、90 后以其强劲的消费潜力，俨然已经成 为中国消费市场上的主力军。相比于 50、60、70 年代出生的上一代，新一代 消费者是伴随着电视机、游戏机、文曲星、PC、手机等电子设备成长起来的， 他们对于新生事物，尤其是电子产品接受度更高，支付意愿更强。图：中国人均可支配收入我们认为，在中国消费升级过程中电子化、智能化的终端产品将受到青睐，本土电子制造

5、服务EMS产业潜力犹存。如今中国智能手机品牌已经有所成就，未来汽车、医疗 器械、工控等品牌也有望借助日益扩容的本土市场崛起，成为经济新增主力， 相关产业链将加速向国内转移。随着本土品牌的崛起，我国电子制造服务EMS产业链也逐渐 蓬勃，大量国际 EMS 厂商布局中国业务。根据 New Venture Research 数据， 2019 年亚太地区电子制造服务EMS市场份额已占全球市场约 70%。3、工业控制是先进制造的核心驱动，十四五远景规划工控行业空间工控行业的发展是我国制造业向中高端转型的关键。一方面，我国不断出台政 策支持和鼓励先进制造业发展，为工业控制行业发展提供了有力的政策支持。 另一

6、方面，随着我国人口红利递减，人力成本逐渐上升，制造企业加快推进自 动化进程，作为智能制造装备业重要组成部分，工业控制行业的市场规模预计 将持续增长。目前中国智能制造仍然有较大的发展空间。根据 2019 年的制造强国排名，中 国综合排名第四，位居美、德、日之后，但在质量效益分项上仅排名第 7，报 告指出其主要差距体现在制造业全员劳动生产率指标较低，制造业增加值率提 升乏力。对比传统制造强国日、德的工业机器人平均密度，2019 年中国仍显著 低于二者水平。提质增效，转型升级是我国制造业高质量发展的必然需求。2020 年 10 月，中共中央委员会提出“十四五”规划及二三五年远景目标， 强调建设制造强

7、国，推进产业现代化升级，加大智能制造实施力度。随着制造 业的不断升级，工业的生产制造、物流等流程改造对具有较高效能的电机需求 不断增大。根据未来智库的数据，我国 2020 年包含产品及服务市场的工控市 场规模达到 1,894 亿元，同比增长 1.5%，预计到 2022 年，市场规模将达到 2,085 亿元。4、新能源和自动驾驶双轮驱动汽车电子市场高速成长新能源车中汽车电子成本占比高于传统车型，新能源车渗透率快速提升是汽车 电子市场增长的强劲动力。新能源车中汽车电子成本占比显著高于传统燃油汽 车，以混合动力车型为例，其汽车电子成本占比 47%，是中高档燃油车型 28% 的 1.68 倍。我国乘用

8、车销量自 2017 年起有所下滑，但新能源车销量以 32.79% 的年复合增长率从 2015 年 33 万辆快速提升至 2020 年 137 万辆，渗透率达到 6.77%。据中汽协预计，2021 年全年中国新能源汽车销量将超过 200 万辆，占 总乘用车销量约 9.54%，并预计在 2025 年新能源车在乘用车中渗透率将达到 20%-25%。自动驾驶等智能系统的装配率提升，将进一步提高汽车电子需求。汽车电子包 含六大系统，分别是发动机电子系统、底盘电子系统、自动驾驶系统、车身电 子系统、安全舒适系统、信息娱乐与网联系统。目前，发动机电子系统、驾驶 辅助系统（ADAS）、信息娱乐与网联系统迭代最

9、为迅速。从长期来看，汽车有望接替手机成为下一代移动终端。汽车仅作为代步工具已 经不能满足需求，智能化有助于释放驾驶员的双手，网联化是自动驾驶的基础。 2020 年 11 月 11 日，智能网联汽车技术路线图 2.0发布，明确将在 2025 年 L2 级和 L3 级新车要达到 50%，到 2030 年要超过 70%。同时，2025 年， C-V2X 终端的新车装配率将达到 50%，2030 年基本普及。其中智能网联乘用车在 2025年左右实现 CA级自动驾驶乘用车技术的规模化应 用，HA 级自动驾驶乘用车技术开始进入市场；2030 年左右实现 HA 级自动驾 驶乘用车技术的规模化应用，典型应用场

10、景包括城郊道路、高速公路以及覆盖 全国主要城市的城市道路；2035 年以后 FA 级自动驾驶乘用车开始应用。5、物联网推动智能家居市场快速增长物联网技术支持下智能家居终端持续丰富。据 IDC 数据，2019 年，中国智能 家居设备出货量已达 2.04 亿台，同比增长 35.9%，2020 年，面对新冠疫情和 上游供应紧缺带来的压力，全年中国智能家居设备市场出货量为 2 亿台，同比 下降 1.9%。据 IDC 预计，2021 年中国智能家居市场将迎来反弹，预计全年出 货量接近 2.6 亿台，同比增长 26.7%。根据 CSHIA 数据，预计到 2021 年智能 家居设备市场规模将达到 5800 亿元。图：智能家居设备出货量