2022年银行IT行业企业核心竞争力分析.docx

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1、2022年银行IT行业企业核心竞争力分析1、 银行业 IT 解决方案市场内的头部厂商天阳科技成立于 2003 年，2005 年开启对公信贷流程管理的业务，拉开 了金融IT里程碑，2020年作为首批创业板改革并试点注册制上市企业， 成功登陆深交所。目前主要服务于以银行为主的金融行业客户，2021 年初，公司发布新业务战略部署，将业务体系分为咨询、金融科技产品、 金融 IT 服务、云计算和运营服务五大方向。公司凭借自主研发的核心技 术和产品，激活金融领域创新活力、推动金融科技迈入更高水平。公司基于既定的技术、产品及客户三方面的发展战略，通过非同一控制 下重组方式收购了银恒通、鼎信天威、卡洛其，上述

2、收购整合加快了公 司的技术创新、补强了公司的产品线、完善了公司的客户结构，为公司 持续、健康、快速发展奠定了坚实的基础。2、 公司股权结构稳定，核心管理团队实力优秀公司实际控制人为欧阳建平先生，直接持有公司 21.79%股份，同时直 接持有天阳投资 87.95%股份。欧阳建平先生直接和间接持有天阳科技 36.64%的股份。管理团队优秀，保证公司持续稳定发展。公司的蓬勃发展，离不开核心 高管的努力，公司目前有 10 位高级管理人员，在技术研发、财务管理 等方面积累了丰富的工作经验。其中欧阳建平先生，毕业于哈尔滨工业 大学计算机系，曾先后就职于航天部二院 706 研究所和 IBM Lotus 部门

3、， 具备丰富的产品开发经验。股权激励计划公布，彰显公司发展信心。2021 年 2 月公司发布 2021 年 限制性股票激励计划（草案）摘要，激励计划拟授予的限制性股票总量 不超过 3600 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 22,468.203 万股的 16.02%。其中首次授予 2880 万股，预留 720 万股， 限制性股票（含预留授予）的授予价格为每股 35 元。公司推出股权激 励计划，有望稳定核心员工，保证公司长期健康发展。3 、发布新业务战略部署，开辟第二增长曲线2021 年初，天阳科技发布了新业务战略部署，将业务体系调整为咨询、 金融科技产品、金融 IT 服务、云计算和运

4、营服务五大方向。其中，云计 算以及运营服务是全新的领域，尤其是云计算和信创是银行数字化转型 的必然趋势，具有较高成长性。客户结构持续改善，覆盖绝大部分重要银行。目前，公司客户涵盖了包 括政策性银行、国有银行、股份制银行、城市商业银行和农村信用合作 社在内的，层次完整的银行业客户体系。同时公司与国有大型商业银行、 股份制商业银行等大型银行客户合作的业务收入规模占比较高并呈持续 增长态势，特别是与国有大型银行的合作不断加深，其收入占比在 2019 年大幅上升，整体客户结构不断优化。图：2017 年-2019 年公司客户结构情况4 、经营业绩亮眼，且呈现加速趋势营业收入保持高增长趋势。公司主营收入持

5、续稳定增长，从 2013 年的 1.9 亿元增长至 2020 年的 13.15 亿元，CAGR 为 31.8%。同时在近几 年公司依旧保持快速增长的趋势，五年 CAGR 为 35%，高于 7 年 CAGR。 在 2021 年上半年，公司的营业收入达到 7.8 亿元，同比增长达到 44.85%。技术开发为公司第一大业务。目前公司业务覆盖技术开发、技术服务、 咨询服务和系统集成业务四个板块。其中技术开发为公司第一大业务， 占营收比重逐年增长，2017 年占比为 57.45%，2020 年占比提升至 67.08%；技术服务比较稳定，近几年占比保持在 29%左右；系统集成 业务占比逐年降低。技术开发业

6、务为公司的整体业绩增长持续注入动力。技术开发业务为公 司第一大业务，技术开发主要分为信贷管理和交易银行、信用卡和零售 金融、风险管理、大数据和营销、技术平台、定制开发等几大方向。2016 年技术开发收入为 2.28 亿元，2020 年为 8.82 亿元, CAGR 为 40%，同 时技术开发业务近些年最差年份也实现了约 27%的增速，为公司的整体 业绩增长持续注入动力。图：2016 年-2021H1 年公司技术开发及增长情况毛利率总体保持稳定。随着公司收购鼎信天威、卡洛其和银恒通，整体 业务逐渐完善，毛利率趋于稳定。2013 年-2020 年的毛利率均保持在 35%以上。2020 年咨询服务的

7、毛利率为 52.31%，技术开发的毛利率为 35.54%。随着技术开发和咨询服务的收入占比逐渐上升，公司毛利率有 进一步提升空间。公司重视研发投入。持续的研发投入，保证公司产品技术的领先和新产 品的开发，有效提升公司的技术实力、提升核心竞争力，进而提升公司 在金融科技领域的综合竞争力及行业地位。2020 年公司的研发投入达到 1.44 亿元，同比增长 29.1%，占营业收入比重提升至 10.9%；2021 年 上半年公司的研发投入达到 1.03 亿元，同比增长 88.0%，占营业收入比 重提升至 13.2%。公司净利润增速提升明显。公司 2013 年的净利润为 0.28 亿元，2020年的净利润为 1.33 亿元，七年 CAGR 为 25%。公司依托自身在行业内 的持续积累，紧抓银行业 IT 业解决方案不断增长的市场机遇，实现了自 身的快速持续发展。近几年，公司增长进一步加速，三年 CAGR 为 33.4%， 高于七年 CAGR。扣非净利润增长迅速。公司2013年的扣非归母净利润为0.27亿元，2020 年为 1.09 亿元，七年 CAGR 为 22%。近三年 CAGR 为 29.7%，呈现加 速趋势。