2022年中国锂电池正极材料行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度不高.docx

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1、行业深度2022年中国锂电池正极材料行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度不高行业主要上市公司：光华科技(002741)、厦门钨业(600549)、杉杉股份(600884)、容百科技(688005)、科恒股份(300340)、当升科技(300073)、长远锂科(688779)、振华新材(688707)、德方纳米(300769)、贝特瑞(835185)、华友钴业(603799)、国轩高科(002704)等本文核心数据：锂电池正极材料、竞争层次、市场集中度、细分领域分布、区域集中度、业务竞争力、五力模型分析等1、中国锂电池正极材料行业竞争格局：整体可分为三大竞争层次从注册资本来看，企业注册资本位于

2、第一梯队(大于5亿元)的企业有长远锂科、富临精工、杉杉股份及湘潭电化，注册资本位于第三梯队的(小于1亿元)的企业有新乡天力、北大先行及德方纳米，位于第二梯队的企业数量较多。2、中国锂电池正极材料细分领域竞争情况三元材料和磷酸铁锂市场占比超过70%目前行业主流的锂电池正极材料为磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂与三元材料。从中国锂电池正极材料产量结构来看，2019-2020年，三元材料、锰酸锂和钴酸锂的市场份额分别下降了2个、6个、1个百分点，只有磷酸铁锂占比上升了7个百分点。2020年，三元材料的市场份额最大，为44%，其次为磷酸铁锂，占比为29%，钴酸锂和锰酸锂分别为15%和12%。2)三元材料领域竞

3、争日趋激烈我国锂电池正极材料企业业务侧重点不一，在不同细分产品领域竞争。目前来看，三元材料因其能量密度高、寿命长等优势，成为行业未来主要发展趋势之一，因此三元材料领域竞争激烈，厦钨新能、杉杉股份、当升科技、容百科技、振华新材、贝特瑞等行业龙头企业纷纷抢占市场，预计未来三元材料领域的市场竞争将日趋激烈。3、中国锂电池正极材料企业竞争格局及集中度分析厦钨新能产销率份额稳居第一，行业市场集中度不高从锂电池正极材料的产量竞争格局来看，2020年，厦钨新能的市场份额最高，达到了9.6%，其次是德方纳米和杉杉股份，市场份额占比为6.3%和6%。2020年，厦钨新能的销量市场份额达到9.7%，依旧位居市场首

4、位;其次是德方纳米和杉杉股份，销量市场份额占比为6.0%和5.9%。整体来看，行业CR10仅在50%左右，行业集中度不高，竞争压力相对较低。4、中国锂电池正极材料行业区域竞争情况：已经形成三大锂电池正极材料产业基地经过近十年的发展，国内锂电池正极材料行业已经形成了以京津地区、长江中下游地区和华南地区三大锂电池正极材料的产业基地。前瞻汇总中国三大锂电池正极材料产业基地主要特点、代表企业如下：从前瞻统计的锂电池正极材料行业28家代表性上市企业的区域分布来看，锂电池正极材料行业的上市公司主要集中在中南、东南部地区，其中以广东省和浙江省的上市企业数量居首，二者占比之和接近50%。注：图中数据仅包含前瞻

5、统计的28家上市企业。5、中国锂电池正极材料行业企业业务布局及竞争力评价：四大绝对领先的企业当前业内主要企业锂电池正极材料产能悬殊，产品布局方向不一，综合来看，厦门钨业、杉杉股份、容百科技与当升科技无论是在业务体量、产能规划方面，还是在盈利能力与业务布局方面，都拥有绝对竞争力，是国内锂电池正极材料领域绝对领先的企业。6、中国锂电池正极材料行业竞争状态总结：行业面临的替代品威胁较高从现有竞争者竞争情况来看，目前我国参与锂电池正极材料产业链的企业数量较多，但专业经营锂电池正极材料生产研发的企业不多，2020年，中国锂电池正极材料CR10仅在50%左右，行业集中度不高，且各企业布局的业务侧重点差异较

6、大，因此现有竞争者之间的竞争程度相对温和。从上游供应商议价能力来看，锂电池正极材料行业上游基础原料主要为钴、镍、锂等大宗资源商品，这些材料开采难度较大，投入成本较高，需要企业具备较强的资金实力，因此上游供应商议价能力较强。从消费者议价能力来看，锂电池正极材料下游为锂电池电芯生产企业，行业内企业数量较多，需求较大，但目前我国锂电池正极材料市场主要集中在低端产品上，拥有高端技术的企业较少，因此市场上的锂电池正极材料产品同质化相对较高，且行业低端市场的产能相对过剩，因此下游客户的议价能力较强。从潜在进入者威胁来看，目前锂电池正极材料行业的毛利率水平仅在10%左右，行业盈利的吸引力较低，且未来行业主要

7、在高端市场竞争，技术壁垒不断提升，因此，综合来看，行业潜在进入者威胁较小。从行业所面临的替代品威胁来看，锂离子电池的高成本、原料和过热问题在实际应用中表现出一定的弊端，国内外分析机构和新能源汽车企业纷纷推出燃料电池、半固态电池、固态电池、金属电池等新兴技术路线，且在锂电池正极材料领域，产品迭代速度也较快，综合来看，行业面临的替代品威胁较高。整体来看，目前锂电池正极材料的市场竞争程度相对较为温和，但随着行业技术水平的提高，高端产品市场的竞争程度将日趋激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国锂电池正极材料行业五力竞争总结如下：更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院中国锂电池正极材料行业深度调研与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除！