2022年连接器行业市场规模及发展前景分析.docx

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1、2022年连接器行业市场规模及发展前景分析1. 连接器市场规模稳步增长，中国是全球最大市场连接器也叫接插件，用于连接两个有源器件，传输电流或信号。连接器是成对 出现的，通常由接触件、绝缘件、壳体、附件组成。接触件是电连接功能的核心零 件，分为阳极和阴极（公和母）组成接触对，通过两者的插合完成电连接。绝缘体 （基座或安装板）使接触件按所需要的位置和间距排列，并保证接触件之间和接触 件与外壳之间的绝缘性能。所以绝缘体一般都是由具有良好的绝缘电阻、耐压性能和易加工性的绝缘材料制成。壳体是连接器的骨架和外罩，为内装的绝缘安装板和 插针提供机械保护，并提供插头和插座插合时的对准，把连接器固定好。附件包含

2、 结构附件（卡圈、定位键、定位销、导向销、连接环、电缆夹、密封圈及密封垫） 和安装附件（螺钉、螺母、螺杆及弹簧圈）。连接器诸多下游应用领域中汽车、通信市场占比较高。按照连接器应用领域来 看，连接器现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。 其中通信和汽车为连接器的前两大市场，2020 年这两大市场的占比分别达到 23.5% 及 21.9%。此外，连接器产品的应用领域还包括军事、航天航空等特殊领域。连接器市场规模稳步增长，中国成为全球连接器最大市场。据Bishop & associates, Inc.数据，全球连接器市场规模已从 2011 年的 489 亿美元增长至 2021

3、 年的 780 亿美 元。新能源汽车、通讯终端市场的规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模 持续扩大。据 Bishop &associates, Inc.预计，2023 年全球连接器市场规模将会超过 900 亿美元。中国 2020 年市场规模达到 202 亿美元，是全球连接器最大市场，占全球市 场规模的 32.2%，占比相对 2019 年提升 1.80 个 pct。连接器行业竞争较为充分，市场逐渐集中。欧美、日本的连接器跨国公司由于 研发资金充足及多年技术沉淀，在产品质量和产业规模上均具有较大优势，往往在 高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，并通过不断推出高端产品引领行业的 发展方向。

4、目前在全球范围内，连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，自 1980 年以来， 全球前 10 大连接器供应商的市场份额已从 1980 年的 38%上升至 2020 年的 60.8%。跨国龙头企业在多个应用领域占优，而资产规模较小的领先企业则以细分领域 的优势产品作为行业切入点。在技术壁垒、地域限制和附加值较高的工业、航天航 空等领域的连接器产品研发和制造方面，泰科、安费诺等国际企业占据相关领域连 接器产品的技术高地。在计算机等消费电子领域，国际连接器制造企业独大的格局 已经发生改变，国内连接器厂商凭借产业集群效益、市场优势，通过标准化产品的 规模化生产形成良好的成本管控，从而在消费电子领域占据了较高

5、的市场份额。2. 汽车电动化及智能化大发展，带动汽车连接器市场高速增长按照传输介质的不同，汽车连接器可以分为传输数据信号的高速连接器和传输 电流的低压和高压连接器。2.1、 电动化趋势创造高压连接需求，大幅提升电连接器单车价值量汽车电动化趋势创造高压连接器需求。传统燃油汽车主要靠内燃机驱动，车上 蓄电池电压一般仅为 14V 左右，用于驱动车灯、雨刷、电动门窗等各类低压用电器。 因此燃油汽车上的电连接器主要为低压连接器。新能源汽车采用电力驱动，为使驱动电机达到较大的扭矩和扭力，需要高压电 池提供相应的高电压和大电流，远超传统燃油车的 14V 电压。除了驱动电机以外， 新能源汽车上的新增众多高压部

6、件：PDU（高压配电盒）、OBC（车载充电机）、DC/DC、 PTC 加热、直/交流充电接口等。以上高压部件的连接都需要通过高压连接器，高压连接器市场规模将随着新能 源汽车渗透率提升而增加。汽车电动化大幅提升电连接器单车价值量。在燃油车上主要应用低压连接器， 单车价值量通常为 600-1000 元左右。新能源汽车根据其驱动和充电功率大小，可增 加约 1000-3000 元左右的高压连接器需求，显著提升电连接器的单车价值量。2.2、 智能化带动高速连接器需求，单车价值量随智能化程度一齐提升智能化趋势拉动高速连接器需求。随着车联网时代的开启以及自动驾驶的普及， 需要以更快速度采集并处理更多数据。自

7、动驾驶依托先进的传感器（如各类雷达、 摄像头等）、控制器、执行器等装置，通过车载环境感知系统和信息终端，实现与人、 车、路等的信息交换，使车辆能够自动分析车辆行驶的状态，实现自动驾驶或辅助 驾驶功能。各类传感器、控制器及执行器之间将会产生海量的数据，根据 Keysight 预测，一辆自动驾驶汽车每天将会产生约 4TB 的数据,由此衍生的海量实时传输数据 会带动高速连接器的需求提升。车联网是依托新一代信息通信手段实现车内、车与人、车与车、车与路、车与 服务平台全方位网络连接和信息交互的新技术。车联网致力于提升汽车的智能化和 网联化水平，构建智能交通的服务新业态，提升交通整体通行效率。随着车联网的

8、 日渐普及，汽车连接器，尤其是射频连接器，天线、GPS、高清影像等与中控的连接 器等应用越来越广泛，亦将显著带动车用高速连接器的需求。目前市场上高频汽车连接器主要以 Fakra 连接器、MiniFakra 为主，及少量的以 太网汽车连接器。以龙头企业泰科为例，其能提供 HSD/HSL/FAKRA/Mini FAKRA 等全面的高速连接器产品线，覆盖仪表盘、车内多媒体、自动驾驶等各类高速数据 传输需求。因智能化程度不同， L1-L5 级别的智能驾驶汽车高速连接器单车价值量 差异较大。现阶段智能价值汽车高速连接器单车价值量在 600-1000 元左右，未来随 着汽车智能化程度的提高，单车价值量有望

9、保持增长。2.3、 汽车电动化和智能化势不可挡，汽车连接器市场规模有望快速增长随着全球环保政策日益趋严、能源结构改善要求日益迫切，各国纷纷制定新能 源汽车的发展规划，以纯电、油电混合为主要动力形式的新能源汽车进入快速发展 期，汽车电动化为大势所趋。我国新能源汽车市场保持较快增长趋势，2015-2020年销量CAGR达到32.80%， 2021 年新能源汽车销售 352 万辆，增速高达 157.48%，渗透率提升至 13.40%。近年 来新能源汽车国家和地方补贴力度减弱，销量仍能保持快速增长，说明消费者对新 能源汽车的接受程度日渐高涨。随着新能源车的设计和制造、续航、充电水平的不 断提升，新能源

10、汽车渗透率有望保持持续提升。据 IHS 预测，2040 年全球自动驾驶汽车销售量将会超过 3300 万辆，占当年汽 车销售比例超过 26%。我国智能网联乘用车（L2 级）销量不断增加，渗透率迅速上 升。车企在智能网联技术方面开启全面布局，市面上智能网联车型增加，用户对智 能化产品的接受度越来越高，智能网联乘用车（L2 级）销量从 2019 年的 146.3 万辆 增长至 2021 年 1-8 月的 274.6 万辆，智能网联乘用车占所有乘用车的渗透率从 2019 年的 6.8%上升至 2021 年 1-8 月的 20.9%。国家出台政策，中国版智能网联汽车发展战略形成。国家智能网联汽车创新中

11、心于 2020 年 11 月 11 日发布智能网联汽车技术路线图 2.0，提出一系列发展目标： 2020-2025 年 L2-L3 级的智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过 50%，L4 级智能网联汽车开始进入市场，C-V2X 终端新车装配率达到 50%，并且在特定场景 和限定区域开展 L4 级车辆商业化应用；2026-2030 年，L2-L3 级的智能网联汽车销 量占比超过 70%，L4 级车辆在高速公路广泛应用，在部分城市道路规模化应用； 2031-2035 年，各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行。随着国内新能源汽车和智能网联汽车的不断渗透，汽车高压和高速连接器市场 规模将不断扩大。

12、我们假设 2025 年，国内新能源车渗透率达到 35%，L2 级别智能 网联汽车渗透率达到 50%，届时国内汽车高压连接器市场可达 185 亿元，高速连接 器市场 140 亿元，合计达 325 亿元，市场规模快速增长。2022-2025 年，汽车高压和 高速连接器市场合计规模 CAGR 达 30.52%。3. 新能源汽车换电模式正开启渗透，换电连接器前景广阔3.1、 换电模式优势和痛点并存，政策支持下开启渗透换电模式是直接将电量不足的动力电池换下，为新能源车重新装上已经充电完 毕的动力电池。主要通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一 配送，再于电池配送站内对电动车提供电池更换服

13、务。按换电方式，换电模式可主要分为整包换电（底盘）和分包换电（底盘侧方、 引擎舱或后备箱）三种。目前底盘换电为主流方式，代表车企是蔚来和北汽新能源。 底盘换电不改变车体前后轴的重量，有利于保障汽车的安全和运行特性，换电全自 动，换电时间短，但由于需要改变底盘结构，封装工艺复杂。无论何种换电模式，换电连接器都是电池包唯一的电接口，需要同时提供高压、 低压、通信及接地的混装连接。在新电池被安装到新能源汽车上以后，电池包端的 换电插头需插合到车身端的插座，插头端子和插座端子插合实现电连接。换电连接 器单车价值量约为 1000 元，即如果同时配备充电及换电功能的新能源汽车，高压连 接器价值量合计将上升

14、至 2000-4000 元。换电模式和充电模式相比，具有明显的优势和痛点。换电模式具有快速补能、 降低购车成本、延长电池使用寿命、降低充电成本、降低电网负荷等优势。同时， 换电模式也存在换电站建设费用高昂、各车企间缺乏统一标准等劣势。并且由于换 电模式需要高频插拔连接电池包与车身的换电连接器，对换电连接器的寿命、稳定 性是一个重大考验。国家出台鼓励政策，换电模式推广进程加快，作为电池包唯一电接口的换电连 接器需求有望大增。2020 年 4 月发布的 2020 版新能源汽车补贴政策中明确指出“新能源乘用车补贴前售价须在 30 万元以下（含 30 万元），换电模式车辆除外”。随后， 在两会政府工作

15、报告中，换电站作为新基建的重要组成部分，首次被写入其中。 2020 年 7 月 23 日，工信部表示下一步将会同相关部门继续大力推进充换电基础设施 建设，进一步完善相关技术标准和管理政策，鼓励企业根据使用场景研发换电模式 车型。2020 年 11 月发布的新能源汽车产业发展规划(20212035 年)更是指出， 加强充换电等基础设施建设是新能源汽车产业未来 15 年发展的重点方向之一。新能源汽车换电模式应用试点城市落定。随着“碳达峰、碳中和”理念的不断 深化，2021 年 10 月 28 日，工信部决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳 入此次试点范围的城市共有 11 个，其中综合应用类城

16、市 8 个（北京、南京、武汉、 三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类 3 个（宜宾、唐山、包头）。此次试 点工作的目标是推广换电车辆超过 10 万辆，新建换电站超过 1000 座。在相关政策推动下，我国换电站数量快速增长，北京、广东、浙江拥有最多换 电站。截至 2022 年 3 月底，我国换电站保有量总计 1451 座，2021 年同期仅 613 座。 分省市来看，排名前三的依次为北京、广东、浙江。3.2、 换电模式在重卡、出租车等高频场景将先行推广渗透基于换电模式现在的优势和痛点，出租车营运和工地重卡等全天候商业运营的 场景更适合换电模式，尤其是运行路线、运营场所相对固定的场景。出租车

17、及工地 重卡需要全天候运行，因此充电/换电的补能时间对其效率至关重要。在这种情况下， 换电模式可以减少 30 到 60 分钟（或更长时间）的充电休息时间，可以大幅提升 营运/生产效率。对于运营车辆一旦采用换电模式，配套换电站的选址与建设也较为 方便。此外，支持换电模式的商用车一旦采用“车电分离”销售模式，还有助于降 低消费者的一次性购置成本。出租车及重卡换电由地方政府和相关科研机构牵头，更易做到标准化。2021 年 9 月 13 日，由中汽研组织，福田、科易、宁德、吉利与徐工等厂家参与的商用车重 卡换电标准会议第一次召开，提出了重卡换电的关键点及相关急需统一的标准，共 分为五部分：电气接口/冷

18、却接口/换电机构/换电电池包/车辆与电池包的通信。相关 重卡企业也积极推出配备换电模式的各类重卡车型及整套的换电解决方案。据新华社，江苏省加快推动新能源汽车换电相关标准建设。3 月 1 日，江苏出台 江苏省新能源汽车充（换）电设施建设运营管理办法，实现了换电设施规划、建 设、运营、监管、通用等有标准可依。2022 年 4 月 23 日江苏省纯电动重型卡车换 电电池包系统技术规范通过团体标准评审，江苏由此成为全国较早统一纯电动重 卡换电电池包标准的省份。在出租车行业，国内多省市亦积极推进换电模式的推广。2021 年下半年以来， 国内出租车行业换电模式的推广加速。随着换电模式在重卡、出租车等运营场

19、景的 快速推进，以及私家乘用车的逐步渗透，换电连接器或将迎来快速发展。4. 5G 基站数量不断增长，通信连接器前景广阔全球各国运营商积极推进 5G 发展，5G 网络运用迅速普及。根据全球移动设备 供应商协会（GSMA），在全球范围内，4G 网络至 2019 年已占据移动通信的主导地 位，占全球连接数比重达到 52%。截至 2020 年末，全球已经有 131 个国家/地区的 412 家运营商正在启动或进行相关的 5G 试验，其中 59 个国家的 140 家运营商已经 宣布推出 5G 商用。据 GSMA 预测，至 2025 年，5G 将占全球连接的 20。根据5G 经济社会影响白皮书预测，2020

20、-2025 年期间我国运营商在网络设 备的投资约为 1.6 万亿元。未来我国将继续有序推进 5G 网络建设及应用，加快主要 城市 5G 覆盖，推进共建共享。根据工信部数据，截至 2022 年 3 月底，我国累计开 通近 156 万个 5G 基站，2022 年目标是新建 5G 基站 60 万个以上。未来无论是全球 还是国内，5G 基站建设仍将持续推进。5G 基站的组网覆盖方式将大幅提升连接器用量。相较于 4G 网络，5G 网络的数 据传输速度将大幅提高，但是 5G 网络的覆盖半径较小，采取“宏基站+小基站”组 网覆盖模式，以实现广域大容量覆盖和高速低延时传递，故同等覆盖情况下，5G 基 站的建设

21、数量将大幅高于 4G 基站。此外，为缩减基站体积和上塔设备重量，天线形 态发生较大改变，天线和射频单元由 4G 的分布式变为 5G 一体化集成有源天线单元 （AAU），由 4G 时期的 2-4 通道进行发射和接收信号改为 5G 时期 64 通道（MASSIVE MIMO）进行发送和接收信号，根据当前 5G 通信基站的主流架构，每座宏基站需要 板对板连接器 192 套（采用介质滤波器的结构）或 384 套（采用金属滤波器的结构）， 从而连接器产品的使用数量大幅上升。据 Bishop & associates, Inc.统计数据，2019 年全球通信连接器的市场规模为 142.69 亿美元。随着 4G 网络的深度覆盖和 5G 网络建设的推进，至 2025 年全球通 信连接器市场规模将达到 215 亿美元；而我国通信连接器市场规模将由 2019 年的 62.67 亿美元增至 2025 年的 95 亿美元。